不管在整個(gè)國(guó)家產(chǎn)業(yè)的大政策方面，還是在當(dāng)下的資本市場(chǎng)，“半導(dǎo)體”這三個(gè)字，是當(dāng)之無愧的熱點(diǎn)。
在很多人的印象中，大宗商品包括能源、金屬、農(nóng)產(chǎn)品一直以來是我們進(jìn)口的大頭，但事實(shí)是，芯片，已經(jīng)取代原油成為我國(guó)每年第一大進(jìn)口商品。
半導(dǎo)體跟石油最大的差別在于，石油這種東西，對(duì)于一個(gè)國(guó)家來說，基本上屬于要靠天吃飯的，幾千年前地里碰巧埋了森林，埋了恐龍，可能現(xiàn)在一鏟子下去就能挖出一口油井，而地下沒有的國(guó)家，怎么變，也不可能無中生有地變出一桶石油來。
但半導(dǎo)體不一樣，半導(dǎo)體并非是依賴于一個(gè)國(guó)家的自然稟賦，而是取決于一個(gè)國(guó)家的工業(yè)實(shí)力和科研能力。
對(duì)于這種不靠天吃飯、又有著巨大的利潤(rùn)空間的行業(yè)，對(duì)于中國(guó)人來說，無疑有著強(qiáng)烈的國(guó)產(chǎn)替代動(dòng)力。
中國(guó)有著13億人，占世界總?cè)丝诘?/5。
對(duì)英法德這些人口在幾千萬左右，很多東西是自己生產(chǎn)還是去國(guó)際市場(chǎng)買，最多讓全球的供需變化波動(dòng)個(gè)百分之一二，對(duì)市場(chǎng)的影響不大，花費(fèi)總額相對(duì)也不高，對(duì)價(jià)格可以不太敏感。
但中國(guó)不一樣，13億消費(fèi)者的消費(fèi)需求如果全推到國(guó)際市場(chǎng)，是會(huì)強(qiáng)烈影響整個(gè)市場(chǎng)供需的。
自己能生產(chǎn)加出口中低端市場(chǎng)，現(xiàn)在干脆全指望其他國(guó)家，一消一漲，幾乎是1/3的供需變化，這個(gè)量級(jí)的變化會(huì)帶動(dòng)原材料價(jià)格、全球加工分配、產(chǎn)業(yè)分配等一系列元素的劇烈變化，最終反映到產(chǎn)品價(jià)格上，可能數(shù)倍于自己生產(chǎn)的價(jià)格了，也就是說中國(guó)產(chǎn)的時(shí)候人均10塊錢的東西，如果不產(chǎn)從國(guó)外買可能就要花50塊了。
這多出的40塊、400塊、4000塊乘以13億，就是能生產(chǎn)的國(guó)家因?yàn)榧夹g(shù)優(yōu)勢(shì)從中國(guó)可以獲得的利潤(rùn)，這部分利潤(rùn)讓他們只有幾千萬的人民分去過發(fā)達(dá)國(guó)家的生活了。
反之，如果中國(guó)能夠在特定的領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，那就意味著之前那些憑借技術(shù)壁壘建立起來的超額利潤(rùn)的國(guó)家，會(huì)被中國(guó)龐大的產(chǎn)能打得滿地找牙，跌入低利潤(rùn)再到低份額再到整個(gè)行業(yè)完全消失的境地。
這一現(xiàn)象，有一個(gè)非常著名的專有名詞，叫：發(fā)達(dá)國(guó)家的粉碎機(jī)。
被中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程中影響最大的一個(gè)國(guó)家可能是：韓國(guó)。
金融危機(jī)20年的韓國(guó)之問
今年恰好是97年金融危機(jī)20周年。
1997年11月21日，深陷亞洲金融危機(jī)的韓國(guó)政府向國(guó)際貨幣基金組織(IMF)求助，換來了被韓國(guó)認(rèn)為是“偽裝的祝福”的救濟(jì)貸款。
20年過去了，韓國(guó)《朝鮮日?qǐng)?bào)》在金融危機(jī)20周年之際向時(shí)任副總理兼財(cái)經(jīng)院長(zhǎng)官林昌烈拋出一個(gè)問題，韓國(guó)經(jīng)濟(jì)如今是否存在危機(jī)?
回首過去，展望未來，林昌烈憂心忡忡地表示，存在，而且根源就是中國(guó)。為了指出危機(jī)的危險(xiǎn)性，他甚至不惜用癌癥作比喻：“這次危機(jī)不是像外匯危機(jī)那樣的急性病，而是可以致死的癌癥，因?yàn)橹袊?guó)正把韓國(guó)主力產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)權(quán)一個(gè)個(gè)奪走。”
林昌烈在報(bào)道中稱，他現(xiàn)在最擔(dān)憂的就是像汽車、半導(dǎo)體這些韓國(guó)的主力產(chǎn)業(yè)會(huì)喪失競(jìng)爭(zhēng)力。
林昌烈稱，中國(guó)太可怕了。汽車領(lǐng)域，中國(guó)人已經(jīng)追趕到韓國(guó)的下巴處了(韓國(guó)人自大的特點(diǎn)暴露無遺啊，什么時(shí)候你們下巴這么高了)，即便是電子產(chǎn)品，韓國(guó)的優(yōu)勢(shì)也所剩無幾，而在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，中國(guó)更是投入了巨額的資金。
他認(rèn)為，韓國(guó)的當(dāng)務(wù)之急就是加強(qiáng)這些主力產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，如果做不到這一點(diǎn)，那么韓國(guó)經(jīng)濟(jì)就病入膏肓了。
林昌烈稱，在國(guó)際社會(huì)，只要成為弱者，就會(huì)被敲骨吸髓直到斷氣為止，韓國(guó)在1997年經(jīng)歷了一次弱者的命運(yùn)，以后不能再成為弱者了。
半導(dǎo)體及相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)在幾乎可以等同于韓國(guó)這個(gè)國(guó)家的命脈。
因?yàn)轫n國(guó)的經(jīng)濟(jì)，系于三星這個(gè)龐然大物，所以韓國(guó)又有“三星共和國(guó)”之稱，而三星這頭怪獸，近年的營(yíng)收，很多一部分是系于半導(dǎo)體及其相關(guān)的產(chǎn)業(yè)。
在韓國(guó)人現(xiàn)在開始擔(dān)憂之前，其實(shí)他們這兩年已經(jīng)躺在半導(dǎo)體顆粒上狠狠地啃了全世界一口。2016年韓國(guó)三星+海力士?jī)杉覡I(yíng)業(yè)收入為587億美元，僅次于美國(guó)位居世界第二。
半導(dǎo)體顆粒這兩年的漲幅和收益率，可能會(huì)讓整個(gè)市場(chǎng)上90%的玩投機(jī)的人都自愧不如。
幾年前筆者裝過一臺(tái)電腦，當(dāng)時(shí)還是2013年，一條8GB的DDR3內(nèi)存條，不過200多300塊錢，而現(xiàn)在隨便上京東一看，8G的內(nèi)存條，價(jià)格已經(jīng)高到可以嚇壞人。
同時(shí)，最近這幾年相機(jī)、服務(wù)器、汽車、智能電視甚至是AI智能都加劇了內(nèi)存顆粒的供不應(yīng)求;尤其是智能手機(jī)這一爆發(fā)性行業(yè)，在CPU性能過剩，新架構(gòu)又出現(xiàn)瓶頸的情況下，內(nèi)存容量的提升對(duì)性能的影響是最直接的。
三星為什么能在手機(jī)業(yè)務(wù)出現(xiàn)大幅倒退的情況下仍然能夠大幅盈利，秘訣就在于在內(nèi)存顆粒上大幅提價(jià)，而且是幾乎接近翻倍甚至是翻多倍的提價(jià)。
在大量的半導(dǎo)體公司倒閉之后，像在內(nèi)存領(lǐng)域，基本上就只剩下三星、海力士等韓國(guó)巨頭，事實(shí)上這已經(jīng)是一個(gè)巨頭壟斷的行業(yè)。
而韓國(guó)能夠在這個(gè)行業(yè)取得壟斷地位，最主要的一個(gè)原因是：賭國(guó)運(yùn)。
在數(shù)十年前，韓國(guó)就開始往半導(dǎo)體上押寶，一部韓國(guó)現(xiàn)代史，幾乎就是一部韓國(guó)從美國(guó)和日本手中承接半導(dǎo)體行業(yè)并超越的歷史。
極簡(jiǎn)韓國(guó)半導(dǎo)體發(fā)展史與三星共和國(guó)崛起
起步階段(1965—1973)
韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)端于1965年，是從作為美日半導(dǎo)體廠商投資為主的組裝基地開始的。時(shí)值韓國(guó)由進(jìn)口替代轉(zhuǎn)為出口導(dǎo)向戰(zhàn)略，開始注重轉(zhuǎn)向高潛力行業(yè)，為此積極鼓勵(lì)外國(guó)高科技企業(yè)在韓國(guó)投資設(shè)廠。
首先進(jìn)入韓國(guó)的是一家叫Komi的小型美國(guó)企業(yè)，1965年Komi公司向韓國(guó)投資建設(shè)晶體管/二極管極管生產(chǎn)設(shè)施，這為韓國(guó)半導(dǎo)體工業(yè)的發(fā)展打下了基礎(chǔ)。該公司的投資不大，象征意義大于現(xiàn)實(shí)意義，但還是起到了很好的帶動(dòng)作用。
韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的真正開始則始于美國(guó)仙童公司，仙童公司是當(dāng)時(shí)全球第三大半導(dǎo)體公司，技術(shù)上屬最領(lǐng)先行列。1966年，仙童公司向韓國(guó)政府提出了一個(gè)框架性的半導(dǎo)體制造及裝配計(jì)劃。但該公司所提條件十分苛刻——要求對(duì)其所投資的工廠擁有完全所有權(quán)，并且其生產(chǎn)的產(chǎn)品可進(jìn)入韓國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。韓國(guó)政府經(jīng)過考慮，最終同意其要求。
這引發(fā)了美國(guó)其它公司競(jìng)相進(jìn)入韓國(guó)熱潮，到1974年，韓國(guó)已經(jīng)有9家擁有完全所有權(quán)的美國(guó)公司。
這些美國(guó)公司包括Motorola，F(xiàn)airchild，COMMY，KMI，Signetics(Phillips)等，這些半導(dǎo)體跨國(guó)企業(yè)開始向韓國(guó)直接投資，形成了建立記憶芯片組裝廠，利用韓國(guó)廉價(jià)勞動(dòng)力，采取組裝半成品散件，然后全部再出口的典型來料加工模式?；诋?dāng)時(shí)美國(guó)國(guó)內(nèi)工資居高不下，造成產(chǎn)業(yè)成本上升、競(jìng)爭(zhēng)力下降的現(xiàn)實(shí)，美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)轉(zhuǎn)而將制造環(huán)節(jié)移往韓國(guó)等國(guó)家;同時(shí)韓國(guó)也放松了對(duì)外國(guó)投資企業(yè)的所有權(quán)控制，美國(guó)也以免除海外裝配產(chǎn)品關(guān)稅的形式，來回報(bào)韓國(guó)在越南戰(zhàn)爭(zhēng)中對(duì)美國(guó)的支持，并鼓勵(lì)對(duì)韓國(guó)進(jìn)行投資，這也帶有美國(guó)扶持韓國(guó)發(fā)展的意圖。
此后，韓國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)(亞南、LG半導(dǎo)體、現(xiàn)代)也各自通過與美國(guó)的技術(shù)合作，參與到半導(dǎo)體組裝生產(chǎn)，由此構(gòu)建了幾乎將所有產(chǎn)品用于出口的外向型組裝生產(chǎn)體系(98%的組裝生產(chǎn)產(chǎn)品供出口)。
1965年韓日實(shí)現(xiàn)邦交正常化，日本電子跨國(guó)企業(yè)開始在韓國(guó)投資建立封裝和測(cè)試工廠。1969年，韓國(guó)電子與日本東芝合資，開始在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)三極管和二極管，其它半導(dǎo)體企業(yè)也開始生產(chǎn)三極管等的部分元器件。東芝作為第一個(gè)對(duì)韓國(guó)的投資者，達(dá)成了與韓國(guó)合資建立硅晶體工廠的計(jì)劃，在樸正熙總統(tǒng)的親自干預(yù)下，投資所在地龜尾很快于1970年建成了韓國(guó)第一個(gè)電子工業(yè)園區(qū)。龜尾工業(yè)園區(qū)也成為了韓國(guó)工業(yè)起飛的基地。
發(fā)展擴(kuò)大階段(1974—1980)
20世紀(jì)70年代韓國(guó)工業(yè)化進(jìn)程快速推進(jìn)，出口貿(mào)易中電子工業(yè)的比重不斷擴(kuò)大。半導(dǎo)體組裝領(lǐng)域，在美日企業(yè)的帶動(dòng)下，韓國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)及取得了一定成就。但與此同時(shí)，韓國(guó)電子企業(yè)嚴(yán)重缺乏自主技術(shù)，過分依賴國(guó)外供應(yīng)商提供芯片等基礎(chǔ)性電子組件，這使得政府制定了施政綱領(lǐng)，強(qiáng)調(diào)發(fā)展半導(dǎo)體制造業(yè)、獲取半導(dǎo)體技術(shù)能力的重要性。
韓國(guó)政府為此傾注了大量努力，1973年，國(guó)家科學(xué)技術(shù)委員會(huì)成立，樸正熙總統(tǒng)親自擔(dān)任主席，為高科技領(lǐng)域的發(fā)展框架制定詳細(xì)的發(fā)展計(jì)劃。1975年，政府又公布了扶持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的六年計(jì)劃，強(qiáng)調(diào)實(shí)現(xiàn)電子配件及半導(dǎo)體生產(chǎn)的本土化。該計(jì)劃明確指出通過建設(shè)一批研究機(jī)構(gòu)，培訓(xùn)電子工程師及獲取海外公司特許，引進(jìn)顧問工程師來實(shí)現(xiàn)國(guó)家計(jì)劃，而非通過跨國(guó)公司的投資。韓國(guó)半導(dǎo)體技術(shù)吸收能力形成于此，同時(shí)也未讓外國(guó)投資企業(yè)控制韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。
1974年，韓裔美籍博士姜基東創(chuàng)立了第一家韓國(guó)本土半導(dǎo)體企業(yè)——韓國(guó)半導(dǎo)體公司，該公司專門生產(chǎn)芯片，這標(biāo)志著韓國(guó)半導(dǎo)體工業(yè)的發(fā)展萌芽階段的來，也標(biāo)志著真正意義上由韓國(guó)控制的半導(dǎo)體企業(yè)的誕生，韓國(guó)企業(yè)在嘗試著朝本土芯片制造上邁出了第一步。
20世紀(jì)80年代初，韓國(guó)出現(xiàn)了從事半導(dǎo)體晶圓制造的四家公司：三星、現(xiàn)代電子、樂喜金星和大宇。但其技術(shù)水平和生產(chǎn)規(guī)模還只是保持在大規(guī)模集成電路的生產(chǎn)能力上，其成就也是由韓國(guó)政府對(duì)產(chǎn)業(yè)刺激、市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品需求旺盛所推動(dòng)的。
其實(shí)，韓國(guó)在此時(shí)已具備了先進(jìn)的超大規(guī)模集成技術(shù)能力，但卻并不是四大公司開拓的，而是設(shè)在龜尾的公共部門電信研究中心下屬產(chǎn)業(yè)研究院在1976年率先獲得的。該產(chǎn)業(yè)研究院設(shè)有半導(dǎo)體設(shè)計(jì)、加工和集成三個(gè)中心，各中心都由具備在美半導(dǎo)體工業(yè)有過研究經(jīng)歷的韓籍人員負(fù)責(zé)。產(chǎn)業(yè)研究院通過與美國(guó)硅谷一家超大規(guī)模集成技術(shù)公司建立合資企業(yè)，1978年設(shè)立了韓國(guó)首家超大規(guī)模集成電路試驗(yàn)生產(chǎn)工廠。1979年，該工廠已完全具備了自主生產(chǎn)能力，生產(chǎn)出了16K DRAM。
20世紀(jì)70年代，韓國(guó)已經(jīng)陸續(xù)從美國(guó)和日本獲得了半導(dǎo)體工業(yè)所需技術(shù)，韓國(guó)已經(jīng)具備了進(jìn)入超大規(guī)模集成電路工業(yè)的技術(shù)水平。
體系形成階段(1981—1988)
1979年樸正熙總統(tǒng)被暗殺，全斗煥奪取政權(quán)，又進(jìn)入了軍事政權(quán)統(tǒng)治。全斗煥政府渴望韓國(guó)主要電子企業(yè)加大對(duì)超大規(guī)模半導(dǎo)體的研發(fā)與生產(chǎn)，以期對(duì)抗美日。強(qiáng)大的政府干預(yù)能力、高學(xué)歷人才充足等優(yōu)勢(shì)，使得韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)自從1982年具備了完整的生產(chǎn)體系，在政府和民間的共同努力下，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)取得了飛速發(fā)展。到1980年底，部分無晶圓企業(yè)依托美國(guó)企業(yè)的OEM代工工廠，日本的日立公司也通過與LG半導(dǎo)體進(jìn)行技術(shù)合作，以O(shè)EM方式生產(chǎn)1M和4M DRAM。
同時(shí)，韓國(guó)政府的多個(gè)部門于1981年正式通過《半導(dǎo)體工業(yè)綜合發(fā)展計(jì)劃》，這也成為了第一個(gè)五年計(jì)劃(1981～1986)的一部分，該計(jì)劃支持4M.256MDRAM的開發(fā)，并通過人才的培養(yǎng)，促進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)建設(shè)。該計(jì)劃具體明確了需要大力發(fā)展的四個(gè)領(lǐng)域：超大規(guī)模集成電路、計(jì)算機(jī)、通信設(shè)備和電子部件。在半導(dǎo)體領(lǐng)域，其計(jì)劃側(cè)重于晶圓制造，而非處于末端且技術(shù)含量較低的封裝測(cè)試，并確立了將大規(guī)模生產(chǎn)內(nèi)存芯片用于出口而非滿足國(guó)內(nèi)需求作為最可行的戰(zhàn)略。
在此基礎(chǔ)上三星、現(xiàn)代和LG在得到政府的鼓勵(lì)下，從1982年開始宣布大舉參與超大規(guī)模集成技術(shù)水平的大規(guī)模芯片生產(chǎn)，尤其在DRAM領(lǐng)域。1983年開始成為美國(guó)IBM、TI、Intel等的OEM代工工廠，從而逐步擁有DRAM基礎(chǔ)生產(chǎn)設(shè)備，正式走上了DRAM制造業(yè)的發(fā)展道路。由此，到1988年，韓國(guó)半導(dǎo)體生產(chǎn)總額的70%由OEM出口構(gòu)成。
追趕與超越階段(1988年以后)
1987年6月在民主化浪潮中全斗煥總統(tǒng)下臺(tái)，年底盧泰愚當(dāng)選總統(tǒng)，盡管同為軍人出身，政府也依然帶有軍人政權(quán)性質(zhì)，但政府與當(dāng)時(shí)已確立起來的幾家大財(cái)閥仍然堅(jiān)持實(shí)施高科技發(fā)展戰(zhàn)略。
20世紀(jì)80年代是韓國(guó)本土自主半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)誕生并達(dá)到超大規(guī)模集成技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)鍵時(shí)期，但由于缺乏自主核心，并未在世界市場(chǎng)上引發(fā)很大的反響。真正使得韓國(guó)制造商進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)、并奠定行業(yè)地位的4MDRAM。韓國(guó)于1986年開始進(jìn)入存儲(chǔ)器的自主開發(fā)階段，至1988年之前是在國(guó)外原型基礎(chǔ)上進(jìn)行開發(fā)，并由三星在1991年大規(guī)模投放市場(chǎng)，現(xiàn)代和LG緊隨其后。
1992年末又與美日等先進(jìn)國(guó)家同期開發(fā)出64M DRAM，并擁有了世界上第一塊64M DRAM芯片，完成了在DRAM領(lǐng)域上的追趕，到1995年領(lǐng)先美日開發(fā)出了256M DRAM，從而實(shí)現(xiàn)了技術(shù)的飛速跨越。
不過，作為韓國(guó)尖端技術(shù)先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，除芯片加工制造及組裝技術(shù)外，韓國(guó)這一產(chǎn)業(yè)的整體水平仍處于初級(jí)階段。例如ASIC3技術(shù)在發(fā)達(dá)國(guó)家已處于成熟階段，而韓國(guó)仍處于初級(jí)階段。不過韓國(guó)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)仍占據(jù)很大優(yōu)勢(shì)，因?yàn)榧呻娐返募庸ぶ圃旒敖M裝屬于勞動(dòng)密集型領(lǐng)域，韓國(guó)比起發(fā)達(dá)國(guó)家在勞動(dòng)力成本等方面更有優(yōu)勢(shì)，具備了一定的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
從整體發(fā)展局勢(shì)上看，1986年至1989年韓國(guó)經(jīng)歷了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的黃金時(shí)期。1989年之后受世界半導(dǎo)體行業(yè)不景氣的影響，韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)大受挫折。但從1993年起，韓國(guó)電子產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)與個(gè)人電腦相關(guān)的產(chǎn)品，同時(shí)受日元升值及產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇的影響，到1995年韓國(guó)整個(gè)電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展達(dá)到巔峰，半導(dǎo)體總產(chǎn)值達(dá)到16215億美元，占全球半導(dǎo)體產(chǎn)品產(chǎn)值的10.17%，產(chǎn)業(yè)的出口值創(chuàng)下歷史新高。
之后，1998年亞洲金融風(fēng)暴爆發(fā)，各國(guó)都積極重整企業(yè)以振興經(jīng)濟(jì)。三星集團(tuán)也采取了“集中”策略，電子部門便是該策略中的重要一環(huán)。這種集中資源、積極推進(jìn)的策略效果非常明顯：三星在1999年之后一躍成為韓國(guó)第一大集團(tuán)，其存儲(chǔ)器產(chǎn)品、薄膜晶體液晶顯示器(TFT-LCD)及無線通訊產(chǎn)品銷售額大幅增長(zhǎng)，韓國(guó)的DRAM市場(chǎng)占有率開始超過日本，并成為存儲(chǔ)器市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。
三星共和國(guó)的崛起
三星集團(tuán)是韓國(guó)最大的企業(yè)，而三星電子又是三星集團(tuán)的核心部分，同時(shí)也是韓國(guó)最大的電子企業(yè)。1974年，創(chuàng)始人李秉哲買下了歸僑姜基東博士創(chuàng)立的韓國(guó)第一家半導(dǎo)體企業(yè)，這可以說是韓國(guó)民營(yíng)企業(yè)參與半導(dǎo)體的奠基之舉。最初三星只是小規(guī)模地生產(chǎn)晶體管和集成電路，并于1982年建立了半導(dǎo)體研發(fā)實(shí)驗(yàn)室，致力于MOS的研制。
但真正開始大規(guī)模集成電路生產(chǎn)則是從1983年開始的，這一年四大財(cái)閥都開始關(guān)注這一行業(yè)，因?yàn)檫@一年股市行情頗佳，它們獲取了大量資金。同時(shí)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)的不景氣，讓韓國(guó)企業(yè)可以更加容易地選擇與美國(guó)小型半導(dǎo)體公司合作，這些小公司大多很不景氣，十分愿意出售其集成電路技術(shù)，而這些技術(shù)正是韓國(guó)人所需要的。
1983年2月，李秉哲發(fā)表了一項(xiàng)十分著名的聲明，他表示要將三星打造成全球內(nèi)存芯片的大企業(yè)。
他將當(dāng)時(shí)仍很弱小的三星的前途押在了半導(dǎo)體上。70年代，三星最初也試圖采取技術(shù)引進(jìn)，為此向美國(guó)德州儀器、摩托羅拉、日本電器、東芝、日立公司先后尋求購買64K DRAM的技術(shù)許可證，但都遭拒絕。三星不得不于1982年自己建立研發(fā)小組，以其8年的晶體管和集成電路生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ)，謀求向超大規(guī)模集成電路邁進(jìn)。這較之以前的操作需要技術(shù)上的重大飛躍，即從5pm到2.5um，從3英寸到5英寸芯片，以及從1K/16K大規(guī)模集成電路向64K超大規(guī)模集成電路，這是典型的在初始發(fā)展階段上的跨越追趕方式，在產(chǎn)品的發(fā)展初期收效往往最為明顯。在研發(fā)過程中，三星時(shí)刻關(guān)注美國(guó)企業(yè)的并購情況，緊接著成功從美國(guó)Micron Technology公司購得64K DRAM芯片設(shè)計(jì)技術(shù)許可，從而大大縮短了學(xué)習(xí)和生產(chǎn)的時(shí)間。
三星在這一時(shí)期的技術(shù)吸收過程是由易到難，是典型的“步步為營(yíng)”，從組裝工藝到工藝開發(fā)，然后到芯片制造和檢測(cè)。首先，三星從Micron Technology公司進(jìn)口64K DRAM芯片，在韓國(guó)國(guó)內(nèi)組裝。因?yàn)橐丫邆?年制造大規(guī)模集成電路的經(jīng)驗(yàn)，三星在消化組裝技術(shù)方面較為容易，并且基本達(dá)到了當(dāng)時(shí)日本的水平。
在此基礎(chǔ)上，三星進(jìn)一步開始消化吸收設(shè)計(jì)和工藝水平。
三星開始建立了兩個(gè)研發(fā)小組，讓其合作進(jìn)行64K DRAM的消化吸收及產(chǎn)品化。三星還從美國(guó)大學(xué)聘請(qǐng)了5名韓裔美國(guó)科學(xué)家，這些科學(xué)家都有從事半導(dǎo)體設(shè)計(jì)的經(jīng)驗(yàn)。除此之外，還有其它500名美國(guó)工程師，這給三星在揭開超大規(guī)模集成電路技術(shù)提供了十分關(guān)鍵的幫助。三星還在韓國(guó)本土組織了一個(gè)特別工作小組，由2名已有64K DRAM技術(shù)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)的韓裔美國(guó)科學(xué)家等主持。
三星給工作小組提出了在6個(gè)月內(nèi)開發(fā)出可行64K DRAM生產(chǎn)系統(tǒng)的目標(biāo)。最終，小組團(tuán)隊(duì)成功開發(fā)出8項(xiàng)核心技術(shù)之外的生產(chǎn)64K DRAM所需的309項(xiàng)工藝，并在1984年上半年把64K DRAM推向了市場(chǎng)。這僅比美國(guó)的首創(chuàng)產(chǎn)品晚了約40個(gè)月，比日本的第一代商業(yè)化產(chǎn)品也只晚了18個(gè)月。韓國(guó)成為了世界上第三個(gè)引入DRAM芯片的國(guó)家，這大大縮短了與美日的差距。這時(shí)雖未趕上，但已明顯處于追趕中的加速過程，表現(xiàn)為已能夠跟隨主流產(chǎn)品及縮小產(chǎn)品水平差距。
1984年，大批量生產(chǎn)64K DRAM成功后，三星公司又成立了第二支研發(fā)團(tuán)隊(duì)，一支在國(guó)內(nèi)工作，一直赴硅谷進(jìn)行256K DRAM的開發(fā)。為縮短與美日在256K DRAM的商品化方面的差距，三星國(guó)內(nèi)團(tuán)隊(duì)再一次決定從Micron Technology公司引進(jìn)電路設(shè)計(jì)技術(shù)。對(duì)于更為艱難的256K DRAM的開發(fā)，團(tuán)隊(duì)遇到不少困難，尤其是幾項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，如2um電路工藝開發(fā)，1.1um金屬行距等，公司為此采取了危機(jī)管理模式，終于又在1984年10月成功開發(fā)出了可行的芯片模具。這一回，三星在256KDRAM的研發(fā)追趕時(shí)間從64KDRAM的4年縮短到了2年。三星的256KDRAM于1986年實(shí)現(xiàn)大批量生產(chǎn)。經(jīng)過自主開發(fā)，三星在追趕美日的進(jìn)程上又成功地縮短了2年。
隨著256K DRAM的大批量生產(chǎn)系統(tǒng)成功的開發(fā)，三星研發(fā)團(tuán)隊(duì)從1985年9月開始，將重點(diǎn)集中到了1M DRAM的開發(fā)上。這一次值得注意的是，三星已可以從美國(guó)企業(yè)購買1M DRAM的設(shè)計(jì)技術(shù)，但三星還是決定自己開發(fā)，這一次三星又將任務(wù)分配給了國(guó)內(nèi)和硅谷的兩支研發(fā)團(tuán)隊(duì)。
三星決定自己研發(fā)有其外部原因，256K DRAM能夠從美日獲得許多前期經(jīng)驗(yàn)，但1M DRAM卻很難獲得有關(guān)技術(shù)規(guī)范方面的知識(shí)、樣品等，因?yàn)槊廊展疽呀?jīng)搶先制定了防止模仿性分解研究的規(guī)定。但三星還是運(yùn)用了其危機(jī)管理模式，克服了諸多困難，1986年6月制造出了可行的模具，把與日本領(lǐng)先公司的差距從研制256K DRAM的2年縮短到了1M DRAM的1年時(shí)間，在硅谷的工作小組也在3個(gè)月后成功研發(fā)除了1MDRAM，這表明研發(fā)能力已轉(zhuǎn)到了韓國(guó)國(guó)內(nèi)。
當(dāng)在面對(duì)下一步4M DRAM的開發(fā)時(shí)，三星遇到了不少困難。1986年德州儀器向三星及八家日本芯片制造商提起了訴訟，指控其侵犯DRAM設(shè)計(jì)專利權(quán)，最終三星以對(duì)其過去和未來存儲(chǔ)產(chǎn)品銷售額賠付專利使用費(fèi)告終。這表明，如果繼續(xù)開發(fā)4M DRAM芯片，三星有可能會(huì)面臨更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力與挑戰(zhàn)。
為此，韓國(guó)政府參與了進(jìn)來。1986年10月，韓國(guó)政府參與到半導(dǎo)體工業(yè)發(fā)展規(guī)劃上來，指定4M DRAM研發(fā)為國(guó)家級(jí)項(xiàng)目，政府的研究與開發(fā)研究所、電子和通訊研究所與三星、現(xiàn)代、LG組成聯(lián)營(yíng)企業(yè)，目標(biāo)是在1989年開發(fā)并大量生產(chǎn)4MDRAM，完全消除與日本的技術(shù)差距。
在聯(lián)營(yíng)的3年期間(1986-1989)，共投入1.1億美元用于研發(fā)，其中政府就占到57%，可見政府在其中所起到的關(guān)鍵作用之大。但政府的2家研究所內(nèi)部發(fā)生分歧，導(dǎo)致2家研究所各自開發(fā)，三家企業(yè)也分別轉(zhuǎn)入不同的領(lǐng)域研發(fā)。1988年，三星最早宣布完成了4MDRAM的設(shè)計(jì)，僅比日本晚6個(gè)月。
最終，早生產(chǎn)能力與研發(fā)上，韓國(guó)財(cái)團(tuán)主宰了4M和16M DRAM的世界市場(chǎng)。
政府又指定了16M DRAM和256M DRAM的開發(fā)為國(guó)家級(jí)項(xiàng)目。政府也相應(yīng)地組織了一個(gè)類似的聯(lián)營(yíng)企業(yè)。但三家財(cái)團(tuán)已經(jīng)建立起了足夠的技術(shù)研發(fā)力量，已能夠分別獨(dú)自進(jìn)行研發(fā)，更重要的是，彼此不愿分享經(jīng)驗(yàn)與成果，所以聯(lián)營(yíng)企業(yè)只是在分配政府撥款上起到協(xié)調(diào)作用。三星1992年先于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手現(xiàn)代和LG開發(fā)出64M DRAM。
更為重要的是，三星等財(cái)閥開始進(jìn)一步投資用于改進(jìn)64M DRAM的研發(fā)，這使得三星的同類產(chǎn)品技術(shù)開始優(yōu)于美日產(chǎn)品。到1994年下半年，三星就已成為世界上最大的64M DRAM商業(yè)樣機(jī)的供貨商，向美國(guó)超大用戶如惠普、IBM等提供產(chǎn)品。三星的成功追趕以在1992年的64MDRAM為標(biāo)志，實(shí)現(xiàn)了在技術(shù)、市場(chǎng)方面的巨大成功。
此后，256M DRAM及更高的DRAM研發(fā)上，三星一直處于超越階段。
在技術(shù)上取得突破地位之后，這些韓國(guó)巨頭有多恐怖?
按照撲克的數(shù)據(jù)：
以2016年全球半導(dǎo)體20強(qiáng)的營(yíng)收為例，前20強(qiáng)中美國(guó)公司營(yíng)收總和遙遙領(lǐng)先1197億美元，世界第一;2016年韓國(guó)三星+海力士?jī)杉覡I(yíng)業(yè)收入為587億美元，僅次于美國(guó)位居世界第二;世界第三是我國(guó)臺(tái)灣，臺(tái)積電+聯(lián)發(fā)科+聯(lián)電為423.89億美元;世界第四是歐洲，有三家NXP+英飛凌+ST為243.5億美元。整個(gè)歐洲還沒有韓國(guó)的一半，是韓國(guó)的41.5%;世界第五是日本，索尼+瑞薩+東芝三家加起來是213.74億美元，只有韓國(guó)的36.4%。
單從營(yíng)收來看，韓國(guó)是世界第二半導(dǎo)體強(qiáng)國(guó)，比歐洲和日本加起來還要多。
實(shí)際上，由于存儲(chǔ)器在2017年的瘋狂增長(zhǎng)，韓國(guó)成為全球半導(dǎo)體領(lǐng)域增長(zhǎng)最快的國(guó)家。根據(jù)ICinsight 2017年10月的預(yù)計(jì)，2017年NAND閃存市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)44%，DRAM市場(chǎng)更是逆天增長(zhǎng)74%，兩相加持之下，帶動(dòng)2017年IC市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)22%。
也就是說，2017年存儲(chǔ)器占世界半導(dǎo)體的份額不是23%了，而是30%。
這直接使得三星和海力士今年大賺特賺。
韓國(guó)芯片廠商SK海力士發(fā)布了第三季度財(cái)報(bào)。報(bào)告顯示，SK海力士Q3凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)411%至30560億韓元(約合27億美元)。這個(gè)季度凈利潤(rùn)是華為一年凈利潤(rùn)的50%，比索尼和松下一年的凈利潤(rùn)都多。如果海力士繼續(xù)保持這樣的季度凈利潤(rùn)，也將成為驚人的百億美元利潤(rùn)公司。
三星今年第三季度凈利潤(rùn)更是高達(dá)98.7億美元，增長(zhǎng)145%，季度凈利直逼蘋果，成為世界最賺錢的兩家公司，比全球所有銀行，保險(xiǎn)，石油公司都要賺錢。
但是，但是，如果如果三星這些韓國(guó)巨頭單單依靠技術(shù)壟斷就能繼續(xù)躺著再賺個(gè)幾十年的錢，我們今天可能也不會(huì)考慮專門寫韓國(guó)這個(gè)國(guó)家了。
作為撲克的讀者，可能關(guān)注技術(shù)的人是少數(shù)，更多人更多是從市場(chǎng)甚至是投機(jī)這個(gè)角度來關(guān)注經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行。
產(chǎn)業(yè)的興衰，對(duì)于比產(chǎn)業(yè)資本更加敏銳和嗜血的金融資本來說，往往會(huì)能發(fā)現(xiàn)像1997年索羅斯狙擊整個(gè)亞洲貨幣體系的機(jī)會(huì)。
尤其是韓國(guó)這種整個(gè)國(guó)家已經(jīng)系于單一產(chǎn)業(yè)的國(guó)家，一榮俱榮，一損俱損。
禿鷲，已經(jīng)聞到血腥味
賭國(guó)運(yùn)，對(duì)于日本或者韓國(guó)這種體量的國(guó)家來說，可以說一種必然的選擇。只要押中一次，立馬可以翻身逆襲，從屌絲國(guó)家變成發(fā)達(dá)國(guó)家。
日本因?yàn)樵?0到80年代押對(duì)了汽車和電子產(chǎn)品而迅速崛起，韓國(guó)因?yàn)檠簩?duì)了半導(dǎo)體而迅速成長(zhǎng)為今天的發(fā)達(dá)國(guó)家。
但是賭國(guó)運(yùn)這個(gè)策略最大的缺陷在于，賭，意味著整個(gè)國(guó)家孤注一擲。
在賭對(duì)之后不會(huì)有問題，可是萬一無法持續(xù)下去呢?這種經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單一的國(guó)家，會(huì)因?yàn)樵谀莻€(gè)支柱產(chǎn)業(yè)的崩塌而使得整個(gè)國(guó)家被打回原形。
這些年，因?yàn)榘雽?dǎo)體行業(yè)收入的暴漲，吸引了資本不斷涌入韓國(guó)的股票市場(chǎng)，推動(dòng)了三星這種韓國(guó)巨頭的股票暴漲。
同時(shí)，也使得韓元的匯率節(jié)節(jié)走高，只要韓國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)還保持著今天的趨勢(shì)，這種正反饋就會(huì)一直持續(xù)下去。
然而對(duì)于韓國(guó)人來說，這是不可能的。
這個(gè)行業(yè)利潤(rùn)太高，中國(guó)的缺口又太大，前文提到的“發(fā)達(dá)國(guó)家粉碎機(jī)”效應(yīng)，在未來的幾年有很大的幾率會(huì)在韓國(guó)身上上演。
中國(guó)已經(jīng)設(shè)立了一個(gè)初期規(guī)模為1400億元的半導(dǎo)體大基金，并已進(jìn)入了密集投資期。
這個(gè)大基金在上中下游布局的企業(yè)數(shù)量眾多，涵蓋了IC設(shè)計(jì)、晶圓制造、封測(cè)等領(lǐng)域。從具體的細(xì)分行業(yè)來看，大基金主要投向了集成電路制造環(huán)節(jié)，占總體承諾投資額的60%以上，重點(diǎn)扶持中芯國(guó)際、三安光電、長(zhǎng)江存儲(chǔ)等企業(yè)。半導(dǎo)體行業(yè)，說白了其實(shí)不單止是個(gè)技術(shù)密集型行業(yè)，更是個(gè)資本密集型行業(yè)。
通俗的話就是，要砸錢，不斷砸，不斷砸。
錢多的一方肯定是能撐到最后的一個(gè)。
如果中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)能夠順利進(jìn)行擴(kuò)張(事實(shí)上是有難度的，因?yàn)橐延械木揞^一定會(huì)不斷地依靠市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和價(jià)格優(yōu)勢(shì)甚至人為制造出斷崖式的波動(dòng)周期來打壓新加入的玩家)，那么對(duì)于韓國(guó)來說，股匯雙殺的局面很快就會(huì)到來，我們將會(huì)在不遠(yuǎn)的將來，目睹一場(chǎng)對(duì)韓國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)行的教科書式的屠殺。
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
相關(guān)文章
熱門資訊
精彩導(dǎo)讀
關(guān)注我們
