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能源環(huán)境新聞

光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格矛盾:平價項目搶裝難抑,硅料何時現(xiàn)“天花板”?

星之球科技 來源:能源1002021-06-10 我要評論(0 )   

SNEC之后,光伏供應(yīng)鏈價格矛盾達(dá)到了頂峰。6月9日,中國光伏行業(yè)協(xié)會召開光伏行業(yè)熱點難點問題座談會,會上,某電池企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人將漲價矛頭直指某硅料龍頭,由月報價...

SNEC之后,光伏供應(yīng)鏈價格矛盾達(dá)到了頂峰。6月9日,中國光伏行業(yè)協(xié)會召開光伏行業(yè)熱點難點問題座談會,會上,某電池企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人將漲價矛頭直指某硅料龍頭,由月報價調(diào)整為周競價,導(dǎo)致硅料價格持續(xù)波動上漲,嚴(yán)重影響產(chǎn)業(yè)鏈開工與交付情況。

硅料價格何時出現(xiàn)拐點已經(jīng)成為行業(yè)“神之難題”,據(jù)了解,受制于組件報價持續(xù)上漲,近期終端反饋已經(jīng)出現(xiàn)明顯跡象。有知情人透露,目前海外大型地面電站停工規(guī)模持續(xù)增長,甚至出現(xiàn)因為項目備案到期廢掉的情況。某家頭部組件企業(yè)表示,從5月之后,國外分銷訂單仍在持續(xù)出貨,但大型訂單幾乎沒有,同時國內(nèi)分布式市場組件庫存明顯增加。

也有消息稱,近期某央企暫停了組件年度集采,已經(jīng)定標(biāo)的組件集采也在不斷的議價博弈中。

為緩解產(chǎn)業(yè)鏈漲價態(tài)勢,日前,中國光伏行業(yè)協(xié)會就國家能源局《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項的通知》文件中“年內(nèi)未能并網(wǎng)的存量項目,由各省級能源主管部門統(tǒng)籌,直接納入后續(xù)年度保障性并網(wǎng)范圍”的表述進(jìn)行了解讀。

“納入后續(xù)年度保障性并網(wǎng)范圍即意味著存量項目不需要參與此后年度新增規(guī)模分配時的競價,即按照2022年的指導(dǎo)電價上網(wǎng)。但同時,此前《國家發(fā)展改革委、國家能源局關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無補貼平價上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》中對于平價示范項目的支持政策也將隨之失效,其中20年固定電價與全額保障性收購是對于投資商來說,是最為重要的兩大政策。

從電價來看,目前2022年的指導(dǎo)電價尚不清楚。不過,從今年電價政策的征求意見稿中可以看到的是,2021年上網(wǎng)指導(dǎo)價與燃煤基準(zhǔn)價差別并不大,全國平均僅為3厘左右;另一方面,關(guān)于全額保障性收購,盡管政策中對于這一條做了明確規(guī)定,但從實際執(zhí)行情況來看,隨著風(fēng)、光伏占比的快速增長,各地新能源參與電力市場交易的比例也會隨之升高,全額保障性收購的執(zhí)行難度較高。

從上述兩點的分析來看,關(guān)于平價項目是否需要搶裝年底并網(wǎng)已經(jīng)變成了一個經(jīng)濟(jì)賬的問題?!氨旧砥絻r支持政策的吸引力就不大,如果組件漲到1.9或者2元/瓦,項目今年并網(wǎng)的意義就不大了”,某參與政策制定的資深專家解釋道,存量項目可以直接納入明年的保障性規(guī)模,有這一條就足夠了,本身電價與保障性收購的吸引力也沒那么充足,投資商完全可以選擇明年并網(wǎng)。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的測算,以2021年指導(dǎo)價下降幅度較大的新疆(下降0.0095元)阿克蘇100MW項目為例,假設(shè)2022年多晶硅供給預(yù)期明顯改善,產(chǎn)業(yè)鏈價格恢復(fù)穩(wěn)中有降態(tài)勢,組件價格回落到去年年初水平的情況下,項目整體收益率將有35%以上的提高。

實際上,上述政策解讀的方向旨在引導(dǎo)行業(yè)分散項目搶裝時間,穩(wěn)定供應(yīng)鏈價格。但在光伏們的調(diào)研中,今年的搶裝仍有可能持續(xù),但這并不是來自于并網(wǎng)政策的約束。

除了平價支持政策在年底到期之外,投資商的并網(wǎng)壓力主要來自于兩方面,一方面是在碳中和的任務(wù)之下,來自于集團(tuán)年度新能源裝機(jī)目標(biāo)的壓力,另一方面,部分地方政策中有明確要求,需要在2021年底完成并網(wǎng)。

某央企區(qū)域負(fù)責(zé)人表示,“目前來看,項目會盡可能的爭取年內(nèi)并網(wǎng),如果由于組件價格等原因?qū)嵲跓o法完成,我們也希望可以跟地方政府進(jìn)行協(xié)商溝通,現(xiàn)在各環(huán)節(jié)都還沒明確的答復(fù)”。一家中小型的民營光伏投資商明確告訴光伏們,不會考慮項目延期至明年并網(wǎng),“組件高價也只能忍著”。

另一家深度參與光伏電站開發(fā)建設(shè)環(huán)節(jié)的大型民營光伏企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴光伏們,不會考慮延期并網(wǎng),“企業(yè)有業(yè)績考核的壓力,我們客戶也有裝機(jī)目標(biāo)的任務(wù),大家的訴求高度統(tǒng)一,都是以裝機(jī)為目標(biāo)。如果有延期政策,我們可能會考慮先并網(wǎng),實現(xiàn)投產(chǎn)條件?!?/p>

“對于央企來說,他們的決算調(diào)整相對比較靈活,以火電跟水電投資為例,大部分項目的決算要高于預(yù)算的,只要在審計的時候可以給出合理的解釋即可”,上述人士補充道,相對而言,地方國企可能沒這么靈活。從目前來看,政策對于光伏電站下游項目的引導(dǎo)作用已經(jīng)逐步減弱,當(dāng)前的需求更多的是投資企業(yè)自發(fā)的主導(dǎo)行為。

但需要強調(diào)的是,上、下游的博弈仍會出現(xiàn)一個界限。即使下游搶裝目標(biāo)仍未調(diào)整,但這并不意味著組件以及產(chǎn)業(yè)鏈的價格可以無底線的上漲。上述政策參與的資深人士也表示,全投資收益率降到6%以下是有可能的,但如果組件價格漲到1.9甚至2元/瓦,就撐不住了,項目收益率總不能比長貸還低。

截止5月底,定標(biāo)的組件采購價格仍然維持在1.8元/瓦以下,均價約為1.72元/瓦,暫時還未看到大規(guī)模突破1.8元/瓦報價中標(biāo)的情況。但光伏們了解到,近期的項目招標(biāo)中,投標(biāo)企業(yè)的價格均已突破1.85元/瓦。

另一方面,這些已經(jīng)定標(biāo)的組件采購,仍有組件企業(yè)計劃跟業(yè)主重新議價,“產(chǎn)業(yè)鏈價格漲勢太快,我們的報價遠(yuǎn)跟不上上游調(diào)價的幅度”,某中標(biāo)組件企業(yè)表示。但目前也有投資商表態(tài)稱,1.8元/瓦以上的組件是無法接受的。

平價第一年,光伏行業(yè)這場漲價潮究竟該如何收尾尚不得知。中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長劉譯陽在高功率組件技術(shù)與配套產(chǎn)業(yè)鏈研討會上強調(diào),“今年不能并網(wǎng)的存量項目可以自動進(jìn)入明年的保障性規(guī)模。下游的接單量顯著下降的反饋遲早會傳導(dǎo)到上游,目前硅料價格已經(jīng)有松動?!?0·60’是一個長遠(yuǎn)的目標(biāo),我們的光伏并不是唯一的新能源,還有其他的新能源,至少還有風(fēng)電,如果我們現(xiàn)在不把自己的競爭力打強,不繼續(xù)降本增效,我們會把自己的路堵死?!?/p>

無論是出于產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)產(chǎn)的不均衡還是囤積居奇等原因?qū)е碌纳嫌卧牧洗蠓蠞q,可以明確的是,當(dāng)前的光伏行業(yè)正陷入無盡的“內(nèi)卷”之中。

進(jìn)入平價之后,光伏行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)遠(yuǎn)不止于此,低價競爭、電力市場化交易、配套儲能等等,這些成本需要行業(yè)從技術(shù)成本以及產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)劃上不斷的追求降本空間,顯然,當(dāng)前的行情與行業(yè)一直奮力追求的目標(biāo)相悖。但另一方面,由市場行為導(dǎo)致的持續(xù)漲價,仍需要依賴于整個市場的有序傳導(dǎo)反饋,行業(yè)正拭目以待。


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