砰的一聲，上了天，落下來的全都是灰！
它在短短幾年造就多位首富，又在短短幾年讓首富們一一墜落。

高光時(shí)的戛然而止，低谷中的涅槃而生，再多的筆墨怕也寫不盡中國(guó)光伏這二十年的刀光劍影與快意恩仇。
1
起高樓，宴賓客，樓塌了......
2013年，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)身處低谷，剛殺進(jìn)行業(yè)不久的漢能董事長(zhǎng)李河君卻憑一本《中國(guó)領(lǐng)先一把》成了新的風(fēng)云人物。他在書中洋洋灑灑、高談闊論，核心就是中國(guó)可以通過光伏革命來實(shí)現(xiàn)彎道超車，完成國(guó)家崛起。
李河君道出了早期光伏企業(yè)家們的情懷或野心，不管是心系國(guó)家前途，還是被財(cái)富神話激勵(lì)，他們就這樣開啟了中國(guó)光伏的拓荒時(shí)代。
時(shí)間回到2000年，一家名叫西安新盟的公司成立了，這就是日后名聲大噪的光伏巨頭隆基股份的前身。但在當(dāng)時(shí)，新盟的掌門李振國(guó)還未完全踏入光伏圈內(nèi)，真正推動(dòng)中國(guó)跑步進(jìn)入光伏時(shí)代并啟蒙了新盟等后來者的是一個(gè)叫施正榮的男人，業(yè)內(nèi)給他的評(píng)價(jià)是：
將中國(guó)光伏與世界水平的差距縮短了15年。▲左二為施正榮
2001年，澳洲留學(xué)歸來的施正榮和楊懷進(jìn)共同創(chuàng)辦了無(wú)錫尚德，以太陽(yáng)能電池片及組件研發(fā)與生產(chǎn)踏入光伏業(yè)。第二年，尚德的第一條生產(chǎn)線宣布投產(chǎn)，產(chǎn)能15兆瓦/年，這放到現(xiàn)在根本不值一提，但當(dāng)時(shí)卻相當(dāng)于中國(guó)光伏電池此前4年的產(chǎn)量總和。
創(chuàng)業(yè)前幾年，施正榮和他的無(wú)錫尚德并不順利，甚至連發(fā)工資都成問題，基本靠政府的扶持活著。
轉(zhuǎn)機(jī)發(fā)生在2004年，這一年，歐洲開始加大光伏補(bǔ)貼，全球光伏市場(chǎng)規(guī)模陡增，光伏企業(yè)看到了無(wú)限商機(jī)。乘借產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的東風(fēng)，第二年，成立才四年的尚德便登陸紐交所，施正榮一舉躋身中國(guó)首富。
巨大的財(cái)富效應(yīng)下，在河北，已經(jīng)入行的苗連生加大賭注，帶領(lǐng)他的英利斥資四億元啟動(dòng)了二期工程，繼續(xù)押寶多晶硅；在江西，一個(gè)30歲的年輕人也在政府的扶持下殺入光伏產(chǎn)業(yè)，只爭(zhēng)朝夕成立了賽維LDK。
2006年，賽維的100兆瓦硅片正式投產(chǎn)，一出手就成了當(dāng)時(shí)亞洲最大的多晶片生產(chǎn)商。與此同時(shí)，從尚德出走的楊懷進(jìn)與靳保芳共創(chuàng)了河北晶澳太陽(yáng)能公司，楊懷進(jìn)出任CEO，并放出豪言壯語(yǔ)：“我要讓晶澳在三年內(nèi)成為世界級(jí)的公司?！?br/>這是中國(guó)光伏的第一輪大擴(kuò)軍、大爆炸，也是早期光伏企業(yè)家們最輝煌的階段，他們?cè)谏械轮蟮穆?lián)袂登場(chǎng)，成了資本市場(chǎng)的一道亮麗風(fēng)景線。
2006年，1997年創(chuàng)立于江蘇的光伏先驅(qū)，天合光能登陸紐交所，高紀(jì)凡身價(jià)大漲。
2007年，賽維和英利先后赴美上市，前者以4.86億美元的融資額創(chuàng)下了當(dāng)時(shí)中國(guó)新能源企業(yè)在美IPO的最高紀(jì)錄，32歲的彭小峰登頂江西富豪榜，后者的掌舵人苗連生則以近140億的身家穩(wěn)坐河北首富的位置。
從創(chuàng)立公司到赴美上市，施正榮用了四年，彭小峰用了兩年。他們成了當(dāng)時(shí)勇立時(shí)代潮頭的造勢(shì)英雄，但時(shí)代很快就翻臉了。
就在施正榮一擲千金購(gòu)豪車，彭小峰逆勢(shì)對(duì)賭擴(kuò)產(chǎn)能之時(shí)，危機(jī)悄悄逼近。
其時(shí)的中國(guó)光伏還“三頭在外”（原材料在外、市場(chǎng)在外、主要設(shè)備在外），國(guó)內(nèi)產(chǎn)能不斷釋放，推著海外的上游晶硅原料價(jià)格飆升。2005年—2008年，多晶硅價(jià)格從40美元/公斤一路飆升到500美元/公斤，“擁硅為王”成為當(dāng)時(shí)業(yè)內(nèi)的共識(shí)。
手握定價(jià)權(quán)的海外硅料廠商趁機(jī)提出簽訂長(zhǎng)約，擔(dān)心成本繼續(xù)抬升的國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)嗷嗷待哺，紛紛提前鎖定訂單和價(jià)格。
后來回頭看，所有簽了長(zhǎng)協(xié)的人都心太急沒摸清情況。因?yàn)榫驮诖藭r(shí)，國(guó)內(nèi)也開啟了一輪多晶硅生產(chǎn)的產(chǎn)能大躍進(jìn)，國(guó)資和民企紛紛殺入這一市場(chǎng)，比如彭小峰和苗連生就是在此時(shí)突飛猛進(jìn)。
但他們還是慢了。賽維投資120億在新余建設(shè)的馬洪硅料廠直到2009年9月份才投產(chǎn)，英利旗下的六九硅業(yè)直到2010年才實(shí)現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn)，而此時(shí)的市場(chǎng)已是風(fēng)聲鶴唳。
2008年，金融危機(jī)陰霾籠罩全球，西方國(guó)家光伏補(bǔ)貼政策退坡。一時(shí)間內(nèi)，激進(jìn)擴(kuò)張的中國(guó)光伏企業(yè)一夜間跌入產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的地獄，企業(yè)紛紛倒閉。據(jù)當(dāng)時(shí)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅是金融危機(jī)期間，國(guó)內(nèi)就有超過300余家光伏組件企業(yè)倒閉。
一波未平，一波又起。
2011年—2012年，歐美國(guó)家先后掀起對(duì)中國(guó)光伏的“雙反”調(diào)查，成為壓倒中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的最后稻草。數(shù)據(jù)顯示，2011年，中國(guó)光伏產(chǎn)品對(duì)外出口225億美元，但到了2012年就驟降至127億美元。
幾年前還要三年內(nèi)世界級(jí)先進(jìn)的楊懷進(jìn)，曾這樣描述當(dāng)時(shí)的情況：“這多像是一場(chǎng)煙火，砰的一聲，上了天，落下來的全都是灰！”
到2012年上半年，多晶硅價(jià)格已降至每公斤24美元。此前簽訂了長(zhǎng)期合同的光伏企業(yè)，因此成為最慘的人。比如，施正榮的無(wú)錫尚德還得按合同以每公斤40美元進(jìn)貨。
無(wú)奈之下，尚德選擇了賠償2.12億美元取消部分合同。
忽如一夜春風(fēng)的狂歡，終以秋風(fēng)掃落葉的凄涼結(jié)局。
2013年，無(wú)錫尚德宣布破產(chǎn)，施正榮“拒絕搶救”，獨(dú)自一人跑到澳洲躲清閑。
兩年之后，背負(fù)300億債務(wù)的賽維也走上了清算的道路，2011年與國(guó)開行等金融機(jī)構(gòu)的對(duì)賭成為彭小峰的光伏絕唱。
面對(duì)慘烈敗局，彭小峰只是將失利原因歸咎為西方的“雙反”政策，自我的檢討與反思不足，令其隨后輾轉(zhuǎn)電商和P2P的“東山再起”，皆成恥辱和敗績(jī)。
苗連生的英利也因巨虧被迫重組，特別爺們的是，即便被列入了失信人名單，他也沒有選擇逃避，而是拿出全部身家償債，“老苗不跑，英利不倒”還一度成了業(yè)內(nèi)的標(biāo)語(yǔ)。被重組委員會(huì)問到有什么訴求時(shí)，他只是簡(jiǎn)單地說了一句：
“沒有訴求，把我從失信人名單中解除就行了。”
真應(yīng)了那句老話，“時(shí)來天地皆同力，運(yùn)去英雄不自由”。
2010年，苗連生斥巨資贊助南非世界杯，將英利推上世界的舞臺(tái)，一時(shí)風(fēng)光無(wú)限。企業(yè)被破產(chǎn)重組之后，他選擇了種菜養(yǎng)鴨，釣魚遛狗。▲苗連生贊助南非世界杯
亂石穿空，驚濤拍岸，中國(guó)光伏的第一波大爆炸和野蠻生長(zhǎng)就此戛然而止。
但也并不是所有人都黯淡收?qǐng)觯鞴ド嫌喂枇系闹旃采骄驮诖碎g完成了魚躍龍門，2006年發(fā)力多晶硅原料后，他的協(xié)鑫僅用兩年多就攻進(jìn)全球老三，并在2011年正式稱王。
2
飲冰十年，不涼熱血
塔勒布在《反脆弱》中說，“系統(tǒng)的反脆弱性是以犧牲個(gè)體為代價(jià)取得的”。
這也是中國(guó)光伏的寫照。先驅(qū)們幾乎都成了先烈，但他們的拓荒與跌宕為整個(gè)產(chǎn)業(yè)繼續(xù)發(fā)展提供了方向。國(guó)家能源局原局長(zhǎng)張國(guó)寶也曾在演講中公開表示：
光伏在中國(guó)的異軍突起，講述了一個(gè)草根產(chǎn)業(yè)在中國(guó)崛起的生動(dòng)故事。我們應(yīng)該記住無(wú)錫尚德的施正榮先生和保定英利的苗連生先生為中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展作出的歷史性貢獻(xiàn)。他們正是在本世紀(jì)初以企業(yè)家的眼光創(chuàng)立了光伏電池生產(chǎn)企業(yè)，施正榮先生帶來了光伏技術(shù)，帶動(dòng)了中國(guó)光伏電池的工業(yè)化生產(chǎn)。當(dāng)然，他們?cè)诤髞淼慕?jīng)營(yíng)中遇到了問題，但我們不能僅以成敗論英雄，應(yīng)承認(rèn)他們的歷史功績(jī)。
2011—2012年是中國(guó)光伏的至暗時(shí)刻，也是新舊勢(shì)力完成交替的歷史拐點(diǎn)。如今的兩大產(chǎn)業(yè)龍頭，從新盟蛻化出的隆基股份，1997年就成立并為新能源做設(shè)備配套的陽(yáng)光電源先后上市。為如今的隆基更加興隆，陽(yáng)光更加燦爛埋下伏筆，也為中國(guó)光伏開啟嶄新的十年。
隆基能夠活下來并且壯大，有人的原因，也多少有點(diǎn)塞翁失馬的味道。
2005年，施正榮攜尚德高調(diào)敲開紐交所大門之時(shí)，李振國(guó)和他的同學(xué)鐘寶申低調(diào)合體，并且決定在光伏走出一條不同的路：以當(dāng)時(shí)還非主流的單晶硅技術(shù)路線為立業(yè)之本。原因是，他們通過充分研究后發(fā)現(xiàn)，隨著技術(shù)的進(jìn)步，單晶硅最終將具備度電成本優(yōu)勢(shì)。
塞翁失馬焉知非福的是，單晶硅當(dāng)時(shí)并不被行業(yè)廣泛認(rèn)可，押注這一技術(shù)的隆基并沒有獲得太大的市場(chǎng)份額和資本關(guān)注，因此沒有在行業(yè)盲目擴(kuò)張時(shí)同步跟進(jìn)，反而繼續(xù)專注技術(shù)，并靠不斷的技術(shù)突破在行業(yè)一片哀鴻之際，以成功上市開始了大逆襲，募集的資金繼續(xù)加碼單晶硅技術(shù)。
這也再次說明，錢多了也會(huì)害人，窮也有窮的好處，錢多錢少，堅(jiān)持你認(rèn)為正確的事情，如果你真的正確了，成功只是早晚的事。
只用兩年，2014年，上市的隆基就再交漂亮答卷：其單晶硅的全產(chǎn)業(yè)鏈成本優(yōu)勢(shì)已顯著高于多晶硅，相同條件下，單晶的度電成本比多晶低5%-10%，而發(fā)電效率則要高出5%。
優(yōu)勢(shì)有了，接下來就是下場(chǎng)收獲。為改變下游電池和組件廠商長(zhǎng)期使用多晶硅的習(xí)慣，李振國(guó)親自跑到下游企業(yè)去游說，隆基自己也開始向下游延伸，以此來強(qiáng)推單晶路線。
一系列動(dòng)作下，2019年，國(guó)內(nèi)單晶硅片市場(chǎng)占比首次超過多晶，達(dá)到約65%，當(dāng)年咬定長(zhǎng)期目標(biāo)甘作配角的隆基，終于在這場(chǎng)技術(shù)長(zhǎng)跑中取得了最后的勝利。
2020年，隆基更拿下硅片和組件雙料冠軍，全年組件出貨量約22.7GW，首次超過晶科能源，奪下全球出貨量第一；硅片出貨約 59GW（105億片），市占率約為45%。
1997年告別三尺講臺(tái)，在出租屋里創(chuàng)立了陽(yáng)光電源的曹仁賢，這位農(nóng)家出身卻不甘平庸的企業(yè)，走的也是和隆基類似的路線：以技術(shù)突破成就壁壘，專注做好一件事。▲曹仁賢和網(wǎng)友在線交流
在大浪淘沙、起伏不定的時(shí)代，生存下來就是一種超越。從創(chuàng)業(yè)初期勉強(qiáng)填飽肚子，到實(shí)現(xiàn)逆變器+儲(chǔ)能雙TOP1，堅(jiān)守“工匠精神”的曹仁賢說，“這是一場(chǎng)馬拉松賽跑，誰(shuí)堅(jiān)持到最后誰(shuí)笑得最好。”而他領(lǐng)導(dǎo)的陽(yáng)光電源，則在行業(yè)起伏中成功穿越“牛熊”。
堅(jiān)持迭代創(chuàng)新，每年至少推出3—5款新品，陽(yáng)光電源的很多產(chǎn)品都成了業(yè)內(nèi)的主流機(jī)型。2020年，公司光伏逆變器發(fā)貨量達(dá)35GW，風(fēng)電變流器發(fā)貨量達(dá)16GW，產(chǎn)品市場(chǎng)占有率達(dá)到30%，為全球第一。
與陽(yáng)光電源同年成立的天合光能，也是靠冷靜和克制，成為了完整經(jīng)歷中國(guó)光伏榮辱興衰之后還活得很好的那個(gè)。去年6月，紐交所不得志的它還搭上注冊(cè)制快車，成功登陸科創(chuàng)板。已經(jīng)戰(zhàn)斗20多年的高紀(jì)凡，還是初學(xué)者心態(tài)：希望外界把天合當(dāng)做一個(gè)創(chuàng)業(yè)公司。
高紀(jì)凡在2009年的時(shí)候曾公開表示“不要在外面大肆宣傳太陽(yáng)能行業(yè)無(wú)限大，這不是一個(gè)無(wú)限大的產(chǎn)業(yè)，我們時(shí)刻都應(yīng)保持謹(jǐn)慎?！?br/>更早的2007年，天合光能也曾決定在連云港投資10億美金建設(shè)一個(gè)萬(wàn)噸級(jí)多晶硅項(xiàng)目，當(dāng)時(shí)預(yù)計(jì)在2012年前全部建成。項(xiàng)目敲定之后，天合光能邀請(qǐng)了一家美國(guó)公司的代表來到中國(guó)參觀，但高紀(jì)凡從他那里得知，當(dāng)時(shí)行業(yè)既有的多晶硅產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到了市場(chǎng)需求量的三倍以上。一夜未眠之后，他果斷下了決心：這個(gè)項(xiàng)目我們不做了。
實(shí)力因此被保存下來。2012年之后，天合光能一年一個(gè)大晉級(jí)，到2014年，已是全球組件出貨規(guī)模的冠軍，并在2015年蟬聯(lián)。以公司作為承擔(dān)主體建設(shè)的光伏科學(xué)與技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，則先后20次打破電池轉(zhuǎn)換效率及組件輸出功率的世界紀(jì)錄。
在別人瘋狂時(shí)保守，在別人猶豫時(shí)果斷，是他的生存法則。
登上全球第一之后，同行紛紛“出?！睌U(kuò)張，高紀(jì)凡卻再一次選擇“保守”，繼續(xù)堅(jiān)守國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。這讓天合光能2016年之后的組件龍頭的地位滑落，而晶科、晶澳、隆基等企業(yè)開始逐步實(shí)現(xiàn)反超。
外界都開始替老高著急，他自己卻不急。因?yàn)榇藭r(shí)的他心中已有一個(gè)更大的布局，轉(zhuǎn)型能源物聯(lián)網(wǎng)，切入這一未知的星辰大海。
與李振國(guó)、鐘寶申，曹仁賢、高紀(jì)凡一起留在舞臺(tái)的，還有飼料起家，然后養(yǎng)魚養(yǎng)到世界第一的通威劉漢元。最艱難時(shí)刻，這位堅(jiān)信光伏未來的漢子，依靠積累的家底苦撐，最終也是熬過寒冬，等到春天的到來。
中國(guó)光伏的第二個(gè)十年，就這樣在自省中痛定思痛，在低谷中涅槃重生，而回望所有能撐到最后的人，幾乎都有一種氣質(zhì)上的暗合，沉得住性子，耐得住寂寞，深耕、專注。
當(dāng)然，這重生之路也并非一帆風(fēng)順。
比如，2018年的防止再次過熱的“531”政策就是這一階段的重要插曲，并讓一批企業(yè)家淘汰出局，其中最具代表性的人物就是楊懷進(jìn)。他曾在2012年揚(yáng)言，“過去企業(yè)蹂躪了這個(gè)行業(yè)，所以現(xiàn)在企業(yè)要受到懲罰”，2018年，他自己成了那個(gè)被懲罰的人。
相較于負(fù)面沖擊，“531”新政帶來的正向效應(yīng)也是有目共睹的，行業(yè)“降本增效”的節(jié)奏進(jìn)一步加快，多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)在政策實(shí)施一年內(nèi)得到突破。
例如，天合光能將高效N型單晶i-TOPCon太陽(yáng)電池的光電轉(zhuǎn)換效率提高到24.58%并創(chuàng)下當(dāng)時(shí)的世界紀(jì)錄，隆基72型雙面半片組件正面功率突破450W，同樣刷新世界紀(jì)錄……
當(dāng)年要讓中國(guó)領(lǐng)先一把的李河君，非但壯志未酬，還跌入破產(chǎn)重組的深淵。但光伏同仁們完成了他的雄心壯志，在以光伏為主導(dǎo)的這一輪能源革命中，中國(guó)真的做到了：
領(lǐng)先了世界一把。
去年央視《對(duì)話》欄目邀請(qǐng)了高紀(jì)凡、鐘寶申、劉漢元、曹仁賢等一眾光伏企業(yè)家做客，共同回顧中國(guó)光伏在過去十年走過的艱辛歷程。節(jié)目期間展示了目前國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)三張世界第一的名片，即：
中國(guó)光伏制造業(yè)世界第一、中國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)量世界第一、中國(guó)光伏發(fā)電量世界第一。
在座的企業(yè)家無(wú)不感慨，從“三頭在外”到“三項(xiàng)世界第一”的轉(zhuǎn)變，這十年，不易。
3
遠(yuǎn)大前途
兩會(huì)之后，國(guó)人皆談“碳中和”，但鮮有人知光伏在其中到底扮演了多么重要的角色。
零碳目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)途徑大致有四個(gè)：零碳能源、零碳交通、零碳建筑和零碳生活，其中零碳能源占據(jù)著決定性的地位。
根據(jù)世界資源研究所（WRI）的數(shù)據(jù)，2017年能源活動(dòng)排放量占全球溫室氣體總排放量的73%，是全球氣候變化的罪魁禍?zhǔn)?。而中?guó)能源消費(fèi)產(chǎn)生的二氧化碳排放占二氧化碳排放總量的85%，占全部溫室氣體排放的約70%。
去年12月，中國(guó)在聯(lián)合國(guó)氣候雄心峰會(huì)上明確表示，到2030年，單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)到25%左右。清潔化轉(zhuǎn)型由此成為“十四五”期間最重要的能源戰(zhàn)略，可再生能源也勢(shì)必迎來更大發(fā)展。
事實(shí)上，人類很早就將目光瞄向了可再生能源。
以光伏為例，1877年人類就制作了第一片硒太陽(yáng)能電池，1954年，貝爾實(shí)驗(yàn)室就開發(fā)出第一個(gè)現(xiàn)代版本的具有6%光電轉(zhuǎn)換率的晶硅光伏電池。
但高成本始終制約著新能源的大面積推廣和普及，以至它在能源供應(yīng)中的份額微乎其微。以光伏為例，直到今天，它在中國(guó)電力結(jié)構(gòu)中的占比也不到3.5%，占比較高的德國(guó)、意大利也不足10%。
降本提效始終是可再生能源的核心主題，而光伏技術(shù)的進(jìn)步是最快的。據(jù)國(guó)際可再生能源機(jī)構(gòu)（IRENA）的統(tǒng)計(jì)，從2010年到2019年，光伏發(fā)電成本下降了82%，而同期太陽(yáng)能熱發(fā)電、陸上風(fēng)電和海上風(fēng)電的成本只分別下降了47%、39%和29%。
中國(guó)企業(yè)家在光伏的第二個(gè)十年，為此作出了卓越貢獻(xiàn)。
十年之前，國(guó)內(nèi)光伏的標(biāo)桿電價(jià)為1.15元/千瓦時(shí)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于火電成本。而到了2020年，光伏競(jìng)價(jià)項(xiàng)目的加權(quán)平均電價(jià)為0.372元/千瓦時(shí)，較2011年下降67.7%，青海地區(qū)甚至達(dá)到0.26元/千瓦時(shí)，相較于火電有顯著的成本優(yōu)勢(shì)。
作為效率和效益標(biāo)桿的隆基掌門李振國(guó)甚至表示，未來30年，光伏的降本空間大概還有60%-70%。
隨著度電成本的下降，光伏因此進(jìn)入嶄新的時(shí)代：由政策性驅(qū)動(dòng)向經(jīng)濟(jì)性驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變的時(shí)代，而行業(yè)增長(zhǎng)曲線的斜率勢(shì)必將會(huì)增大。
根據(jù)國(guó)家氣候中心的測(cè)算數(shù)據(jù)，如果中國(guó)可以建成67%的高比例風(fēng)、光電，將有能力實(shí)現(xiàn)1.5℃溫控目標(biāo)和碳中和目標(biāo)。
這也就意味著，中國(guó)2050年的風(fēng)、光發(fā)電量將達(dá)到11.1萬(wàn)億度。
2020年，國(guó)內(nèi)風(fēng)電發(fā)電量為4665億度，光伏為2605億度，在光伏率先實(shí)現(xiàn)成本效益的前提下，未來30年，光伏至少是十幾倍的增長(zhǎng)空間。
放眼全球，能源革命已成滾滾浪潮，歐委會(huì)以立法形式將“碳中和”確立為政治目標(biāo)，拜登上臺(tái)之后立即制定了清潔能源計(jì)劃，并提出將電力行業(yè)向可再生能源轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略。
4
歷史要重演？
前途是光明的，道路是曲折的，高低波動(dòng)不可避免。
以史為鑒，可知興替，以人為鑒，可明得失。道理誰(shuí)都懂，但有幾人能真正做到？
2021年，中國(guó)光伏在高歌猛進(jìn)中進(jìn)入了第三個(gè)十年，形勢(shì)一片大好中，卻也讓人多少看到曾經(jīng)末日瘋狂的影子：政策高度扶持，資本由衷青睞，中游快速擴(kuò)產(chǎn)，硅料再次緊缺。
上一輪泡沫破裂后，光伏產(chǎn)業(yè)一度被資本拋棄，但隨著它在全球范圍內(nèi)的快速擴(kuò)張，卻又從“棄兒”變?yōu)椤皩檭骸?，從“丑小鴨”變成了“白天鵝”。
高瓴資本一擲千金，先后入股隆基、通威兩大光伏龍頭企業(yè)，IDG資本則增持愛旭股份并布局光伏新貴高景太陽(yáng)能。
而整個(gè)2020年，國(guó)內(nèi)有16家光伏企業(yè)陸續(xù)登陸資本市場(chǎng)，光伏新項(xiàng)目投資超4000億，曾經(jīng)的“逃兵”也殺了回來，施正榮攜亞洲硅業(yè)敲打著科創(chuàng)板的大門。
來自Solarwit的數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國(guó)光伏行業(yè)新增了360余條電池產(chǎn)線，對(duì)應(yīng)140GW+的新增電池產(chǎn)能；新增了500條組件產(chǎn)線，折合200GW+的產(chǎn)能。
而據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)，2021年全球光伏裝機(jī)規(guī)模才在150-170GW左右，國(guó)內(nèi)為55-65GW左右。
這意味著，僅去年擴(kuò)大的電池和組件產(chǎn)能就達(dá)到甚至超過了今年全球的需求量。
行業(yè)也再次回到“擁硅為王”的時(shí)代，安泰科在4月7號(hào)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在13.0-13.8萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為13.48萬(wàn)元/噸，周環(huán)比上漲2.28%，而三月初的這一數(shù)據(jù)還是10.95萬(wàn)元/噸。
Solarwit通過統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn)，全行業(yè)2021年僅有的52.7萬(wàn)噸硅料產(chǎn)出，已被下游企業(yè)通過長(zhǎng)約鎖定的方式鎖定掉了97%。2021年，國(guó)內(nèi)大約只有5萬(wàn)噸新增硅料產(chǎn)量，而這些產(chǎn)能一經(jīng)釋放也會(huì)很快被鎖定，拿不到硅料的企業(yè)或許只能“餓死”。
2月1日，保利協(xié)鑫公告顆粒硅產(chǎn)能將從6000噸提到1萬(wàn)噸，第二天便火速公告已經(jīng)獲得隆基和中環(huán)的長(zhǎng)單，瘋狂程度可見一斑。▲圖源：Solarwit
硅料的新一輪擴(kuò)產(chǎn)也還在進(jìn)行中，2月28日，保利協(xié)鑫發(fā)布公告，全資子公司江蘇中能與上機(jī)數(shù)控?cái)M就30萬(wàn)噸顆粒硅的生產(chǎn)進(jìn)行合作；3月1日，特變電工宣布在內(nèi)蒙古包頭市投建10萬(wàn)噸多晶硅項(xiàng)目。
由于硅料擴(kuò)產(chǎn)的周期較長(zhǎng)（從擴(kuò)產(chǎn)到落地約1—1.5年，滿產(chǎn)需要2-2.5年），短期的產(chǎn)能釋放跟不上下游擴(kuò)產(chǎn)的速度，此輪硅料漲價(jià)很大程度也是來自上下游的產(chǎn)能節(jié)奏差，但這也容易造成新的挑戰(zhàn)：當(dāng)上游的后期產(chǎn)能提上來，很可能會(huì)再次絕對(duì)過剩。
去年光伏玻璃經(jīng)歷了一輪瘋狂的漲價(jià)潮，相關(guān)企業(yè)快速增加產(chǎn)能。據(jù)黑鷹光伏的統(tǒng)計(jì)，到2021年底，光伏玻璃的日熔量將達(dá)到5萬(wàn)噸，按照這一產(chǎn)能效率計(jì)算，全年可滿足300GW組件的需求，從緊缺到過剩只需要一年的時(shí)間。
縱觀目前整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈，硅料、硅片、電池、組件等各環(huán)節(jié)的擴(kuò)產(chǎn)都極為激進(jìn)，有人因此預(yù)言：過剩或許就在眼前。置身其中的企業(yè)家們則胸中各有丘壑。
“硅料雙王”朱共山和劉漢元的看法就截然不同。
劉漢元公開表示：“我們產(chǎn)業(yè)鏈的合作伙伴一定要弄清楚，研究明白后再積極而又謹(jǐn)慎地投資，避免很多無(wú)序發(fā)展，各個(gè)環(huán)節(jié)相互匹配，加強(qiáng)行業(yè)同行們的協(xié)同合作。”
雖然觀點(diǎn)帶有強(qiáng)烈的中庸色彩，但還是可以從中讀出他的謹(jǐn)慎和擔(dān)憂。
“光伏產(chǎn)能永遠(yuǎn)是過剩狀態(tài)，沒有過剩的時(shí)代就沒有競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代。”或許正是因?yàn)樵谏弦惠啍U(kuò)張期實(shí)現(xiàn)成功逆襲，朱共山才表現(xiàn)出了如此樂觀的態(tài)度。
馬克思曾說過，“生產(chǎn)的相對(duì)過剩是資本主義的一般內(nèi)生性矛盾”，無(wú)論哪種主義，當(dāng)你遵循市場(chǎng)的邏輯和法則來發(fā)展經(jīng)濟(jì)，無(wú)論哪種產(chǎn)業(yè)似乎都難逃相對(duì)過剩的命運(yùn)。
朱共山的樂觀，很有馬克思主義的精神。
但過剩也要有度。光伏可能會(huì)在未來很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)保持高景氣度，市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)目前的體量也會(huì)有很大的躍遷，這是肯定的。但這一過程并非一蹴而就。
未來每個(gè)人都有。
2013年，施正榮看到的未來或許比今天的現(xiàn)實(shí)還要美好，但即便看到，即便自己還是未來的重要推動(dòng)者和成就者，隨著破產(chǎn)的一聲響，未來已和尚德再無(wú)關(guān)系。
不管雪有多厚，道有多長(zhǎng)，過程中注定有坎坷曲折。有人被甩出軌道，想要走到最后，前提是，你得先活下來。
20年跌宕、血淚與血拼走到今天不容易，企業(yè)家們當(dāng)不忘曾經(jīng)，牢記教訓(xùn)，讓中國(guó)光伏不但要領(lǐng)先世界一把，而且要一直領(lǐng)先下去。
1.《光伏設(shè)備行業(yè)深度報(bào)告：并行之年，順勢(shì)而為》 廣發(fā)證券 2021-1-29
2.《隆基股份異軍突起背后：蝶變路上的三次關(guān)鍵抉擇》 礪石商業(yè)評(píng)論 2020-12-28
3.《光伏成敗二十年：誰(shuí)還是那個(gè)少年？》 黑鷹光伏 2021-3-2
4.《光伏行業(yè)2021年度展望：擁硅為王》 Solarwit 2021-1-18