圖片來源:視覺中國(guó)
在平價(jià)上網(wǎng)尚未完全到來之際,光伏制造企業(yè)必須先跨過更為嚴(yán)格的門檻。
2020年5月29日,工信部發(fā)布《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件(2020年本)》(征求意見稿),要求新增單晶電池片轉(zhuǎn)換效率需大于23%。
上述文件還指出,新增產(chǎn)能需滿足多晶電池片轉(zhuǎn)換效率不低于20%, 多晶組件轉(zhuǎn)換效率不低于17.8%,單晶組件轉(zhuǎn)換效率不低于20%。
這意味著,在電池新產(chǎn)能投放上,光伏公司只能投PERC+,TOPCon,HIT等新技術(shù),光伏技術(shù)路線從P型向N型升級(jí)有望啟動(dòng)下一輪技術(shù)變革。
在這些新技術(shù)路線的沖擊下,從2015年開始產(chǎn)業(yè)化,并在近兩年逐漸成為行業(yè)主流的PERC技術(shù)將迎來前所未有的挑戰(zhàn)。
PERC會(huì)退出歷史舞臺(tái)嗎?新技術(shù)何時(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)逆襲?中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)電池技術(shù)未來發(fā)展將何去何從?
23%效率門檻
與《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件(2018年本)》相比,本輪意見針對(duì)電池片的效率、組件的效率、硅片端的拉棒能耗要求均有明顯提升。
新版本文件延續(xù)了2018年版本中對(duì)單晶項(xiàng)目的扶持政策,提出新建和改擴(kuò)建多晶硅制造項(xiàng)目,最低資本金比例為30%,其他新建和改擴(kuò)建光伏制造項(xiàng)目,最低資本金比例為20%。
其次,新增了光伏項(xiàng)目投資強(qiáng)度的指引,提出電池制造項(xiàng)目投資強(qiáng)度不低于900萬元/畝,組件制造項(xiàng)目投資強(qiáng)度不低于500萬元/畝。
值得關(guān)注的是,新版本提出存量多晶硅電池和單晶硅電池的平均光電轉(zhuǎn)換效率分別不低于19%和22.5%(2018年版本為18%和19.5%),新建和改擴(kuò)建多晶硅電池和單晶硅電池的平均光電轉(zhuǎn)換效率分別不低于 20%和23%(2018年版本為19%和21%)。
其中,引發(fā)激烈討論的是新版本文件規(guī)定的23%電池轉(zhuǎn)換效率。據(jù)了解,目前行業(yè)單晶PERC電池平均量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率為22.4%-22.7%。
這或許意味著,電池行業(yè)格局可能面臨洗牌。繼當(dāng)前主流技術(shù)PERC之后,“PERC+”與異質(zhì)結(jié)HIT將走向臺(tái)前,新的行業(yè)龍頭或在新技術(shù)沖擊下誕生。
當(dāng)前,“PERC+”的轉(zhuǎn)換效率能夠達(dá)到23.5%-24%,HIT的轉(zhuǎn)換效率能夠達(dá)到24%以上。
雖然業(yè)內(nèi)稱傳統(tǒng)PERC電池效率年底有望提升至23%,但也僅接近《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件(2020年本)》所規(guī)定的下限。
顯然,過高的效率標(biāo)準(zhǔn)使傳統(tǒng)PERC技術(shù)不具有完全優(yōu)勢(shì),在這輪“優(yōu)勝劣汰”中,新版本文件成為主要推手。
此外,23%效率門檻也使得企業(yè)不得不再次重新考慮日后的產(chǎn)品布局。
從2020年各家電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃的投資強(qiáng)度看,均高于目前PERC電池投資2億元/GW水平,電池片新技術(shù)領(lǐng)域已被光伏企業(yè)和資本方迅速瞄準(zhǔn)。
2020年2月11日,通威股份(600438.SH)發(fā)布公告稱,公司擬投資建設(shè)年產(chǎn)30GW高效太陽能電池及配套項(xiàng)目,項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資約200億元。
僅僅一天后,隆基股份(601012)晚間公告稱,子公司擬45億元投建年產(chǎn)10GW單晶電池相關(guān)項(xiàng)目。
同樣在2020年2月,晶澳科技晶澳科技(002459)發(fā)布午間公告,公司擬以新設(shè)項(xiàng)目公司的形式,在義烏信息光電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)10GW高效電池和10GW高效組件及配套項(xiàng)目,總投資為102億元。
新電池技術(shù)以主角身份“橫行”于2020年的電池?cái)U(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,令人想起當(dāng)年電池企業(yè)爭(zhēng)相投資PERC的火熱場(chǎng)景。
PERC時(shí)代
高效率和低度電成本是光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展過程中的兩大重要目標(biāo), PERC電池正好滿足光伏行業(yè)的發(fā)展。
隨著國(guó)家863專項(xiàng)的啟動(dòng),中國(guó) PERC 電池的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程正式開啟。
2012-2014年,PERC 電池處于技術(shù)驗(yàn)證階段。此時(shí),電池的核心設(shè)備供應(yīng)以國(guó)外廠商為主,產(chǎn)線投資成本較高。
2015-2017年,在“領(lǐng)跑者計(jì)劃”的推動(dòng)下,國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈龍頭迅速跟進(jìn),加碼PERC電池產(chǎn)能。此時(shí),PERC 電池的平均轉(zhuǎn)換效率也從量產(chǎn)初期的 20.4%,提升至2017年的21.3%。
近兩年來,隨著電池的非硅成本得以有效降低,單片電池利潤(rùn)開始迅速提升,高額利潤(rùn)驅(qū)動(dòng) PERC 電池產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。電池出貨量也從 17.9GW 提升至 72GW,滲透率從 15%提升至 63.5%,一躍成為市場(chǎng)的主流產(chǎn)品。
PERC電池順勢(shì)迎來超高毛利時(shí)代。2018年四季度,海外市場(chǎng)需求旺盛,PERC電池價(jià)格瞬時(shí)飆升至1.31元/W。
對(duì)傳統(tǒng)常規(guī)鋁背場(chǎng)電池(BSF)的“絞殺”也將進(jìn)入尾聲。在2019年新建光伏電池片產(chǎn)能中,PERC占比達(dá)80%以上。
根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)2019年初發(fā)布的《中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖》判斷,2018-2025年,國(guó)內(nèi)PERC電池占比將從33.5%提升至61%,而傳統(tǒng)BSF電池占比將從60.0%降低至5%。
從電池結(jié)構(gòu)的角度,PERC 電池與BSF的結(jié)構(gòu)較為相似,但兩者最大區(qū)別在于,PERC 電池在背面進(jìn)行了介質(zhì)膜鈍化,具備鈍化疊層。
呈現(xiàn)的結(jié)果是, PERC 電池能在降低背表面復(fù)合速度的同時(shí),提升背表面的光反射,提升了電池的轉(zhuǎn)換效率。
在其電池的效率記錄屢次被隆基和晶科刷新后,PERC以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)走在產(chǎn)業(yè)化道路前列。
不過,高額利潤(rùn)吸引大批企業(yè)積極參與投資PERC領(lǐng)域,不僅加快了產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程,也造成了嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩。
PV Infolink曾預(yù)計(jì),2019年單晶PERC電池產(chǎn)能達(dá)到116GW,2020年將進(jìn)一步增長(zhǎng)至158GW。急劇攀升的產(chǎn)能導(dǎo)致PERC電池的價(jià)格連續(xù)性下跌,2019年最大降幅一度達(dá)到了31.2%。
今年以來,電池片龍頭企業(yè)通威股份連續(xù)四次降價(jià),最大降幅達(dá)14.89%。
業(yè)內(nèi)人士對(duì)「能見」表示,當(dāng)前PERC電池在效率上已展現(xiàn)出局限性。經(jīng)過3-4年的普及,PERC技術(shù)已經(jīng)非常成熟,效率已達(dá)到22.5%。
上述人士認(rèn)為,PERC電池繼續(xù)提效有難度且不具經(jīng)濟(jì)性,非硅成本已到0.23元/W左右,沒有繼續(xù)下降的空間。據(jù)了解。目前頭部企業(yè)凈利也只有5分/W。
雖然PERC電池優(yōu)勢(shì)明顯,但光伏行業(yè)正走在平價(jià)節(jié)點(diǎn),對(duì)降本增效的要求日益迫切,光伏電池產(chǎn)業(yè)需要尋找新的方向來拓寬盈利空間。
HIT待爆發(fā)?
隨著PERC黑暗時(shí)代來臨,異質(zhì)結(jié)電池(HIT)技術(shù)替代PERC成為市場(chǎng)主流先進(jìn)技術(shù)的呼聲越來越高。
業(yè)內(nèi)人士表示,HIT技術(shù)是應(yīng)運(yùn)平價(jià)而生的光伏第五次技術(shù)革命,具備顛覆屬性。
當(dāng)前,包括HIT、PERC+、Topcon在內(nèi)的五大光伏行業(yè)先進(jìn)技術(shù)中,被公認(rèn)的最具競(jìng)爭(zhēng)力的就是HIT和PERC+這兩條技術(shù)路線。
今年以來,HIT的設(shè)備、銀漿、靶材的國(guó)產(chǎn)化都有重大突破,效率也提升到了24%以上,其中最關(guān)鍵的是MBB多主柵技術(shù)的引入,讓HIT量產(chǎn)的可行性大幅增加。
近年來,資本市場(chǎng)對(duì)于異質(zhì)結(jié)電池項(xiàng)目的投資熱情持續(xù)升溫。
根據(jù) Wind 的統(tǒng)計(jì)信息,2019年以來,包括愛康科技、東方日升、通威股份、山煤國(guó)際,中利集團(tuán)在內(nèi)的多家上市公司陸續(xù)發(fā)布了與異質(zhì)結(jié)電池相關(guān)的投資規(guī)劃。
有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),上述各公司異質(zhì)結(jié)電池項(xiàng)目投資規(guī)模有望突破 150 億。
資本的涌入為HIT設(shè)備和工藝研發(fā)創(chuàng)造了良好的客觀條件,部分從業(yè)者樂觀的認(rèn)為,HIT電池或?qū)⒊蔀?020年光伏產(chǎn)業(yè)最大風(fēng)口。
除了HIT以外,Topcon與PERC+的發(fā)展也曾為行業(yè)所津津樂道。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,作為一種過渡技術(shù),Topcon仍有待進(jìn)一步提升。而對(duì)于PERC企業(yè)而言,直接切入HIT,存量的產(chǎn)能會(huì)帶來額外的負(fù)擔(dān)。
在此背景下,新型PERC+的技術(shù)研發(fā)成為頭部企業(yè)的關(guān)注點(diǎn)。
對(duì)頭部企業(yè)來說,轉(zhuǎn)換效率達(dá)到23.5%-24%、單GW投資增量不超過1個(gè)億、P型電池技術(shù)是其研發(fā)的先決條件。
不可否認(rèn)的是,2020年,電池新技術(shù)“彎道超車”的契機(jī)已經(jīng)誕生。
基于政策背景,電池行業(yè)的格局即將大變。與PERC設(shè)備類似,盡管異質(zhì)結(jié)設(shè)備門檻較高,但專利已基本過期,這為HIT的爆發(fā)提供了契機(jī)。
如今,2020年的光伏電池行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)代。
第二代電池片技術(shù)PERC產(chǎn)能高歌猛進(jìn),第三代電池片技術(shù)HIT產(chǎn)業(yè)化元年開啟,但在此消彼長(zhǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局下,哪項(xiàng)新技術(shù)會(huì)最終脫穎而出還有待于時(shí)間檢驗(yàn)。
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