1． VCSEL 外延片供應(yīng)商：IQE、全新等積極布局
IQE：蘋果iPhone系列VCSEL外延片唯一供應(yīng)商
IQE公司是一家位于英國(guó)威爾士海港城市卡迪夫的硅晶圓公司，其致力于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)科技前沿超過(guò)25年，被認(rèn)為是半導(dǎo)體行業(yè)先進(jìn)晶圓產(chǎn)品和晶圓制造服務(wù)的全球領(lǐng)先供應(yīng)商。IQE的核心業(yè)務(wù)是外延技術(shù)，是各種終端市場(chǎng)應(yīng)用的技術(shù)推動(dòng)者。IQE制造的晶圓產(chǎn)品被全球主要芯片公司用于生產(chǎn)能夠?qū)崿F(xiàn)各種高科技應(yīng)用的芯片，主要經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)包括無(wú)線通信，先進(jìn)太陽(yáng)能（CPV），高分辨率紅外系統(tǒng)，高效LED照明，高效電源開關(guān)以及一系列使用先進(jìn)光子激光器和探測(cè)器的消費(fèi)和工業(yè)應(yīng)用。
IQE是VCSEL產(chǎn)品的市場(chǎng)和技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者，具備能夠?qū)崿F(xiàn)光學(xué)互連的化合物半導(dǎo)體技術(shù)。2013年，IQE與飛利浦簽訂磊晶片供應(yīng)合約，并共同開發(fā)終端市場(chǎng)應(yīng)用的垂直腔面發(fā)射激光器（VCSEL）產(chǎn)品。截至2017年中旬IQE在外延片市場(chǎng)份額上占比已達(dá)到60％，近期其法人代表更是向相關(guān)媒體透露公司在VCSEL晶圓市場(chǎng)占有約80％的份額，并且在終端市場(chǎng)供應(yīng)幾乎所有公司。
IQE公司生產(chǎn)的硅晶圓為3D傳感器使用的VCSEL所必須部分。公司在2017年傳聞成為蘋果公司新iPhone VCSEL激光器供應(yīng)商之后在短期內(nèi)股價(jià)暴漲大約400％。據(jù)外資分析師分析，2019年IQE的傳感器業(yè)務(wù)僅來(lái)自蘋果的營(yíng)收就有希望達(dá)到5000萬(wàn)美元。
隨著VCSEL技術(shù)的不斷成熟和應(yīng)用范圍擴(kuò)展，VCSEL的市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大，IQE公司通過(guò)了產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃。18年2月，IQE宣布公司將增加一條新的生產(chǎn)線來(lái)生產(chǎn)相關(guān)的VCSEL元件，目前公司仍是蘋果公司iPhone系列唯一的已知VCSEL EPI外延片供應(yīng)商。
全新光電：有望成為第二家蘋果VCSEL外延片供應(yīng)商
臺(tái)灣廠商全新光電已積淀了將近15年的外延與芯片技術(shù)，目前也已經(jīng)送樣VCSEL外延片至蘋果公司，雖然仍需等待蘋果公司的產(chǎn)品審核，但公司已將加入蘋果iPhone系列手機(jī)和其他設(shè)備的VCSEL 3D傳感器供應(yīng)鏈列為2018年公司主要業(yè)務(wù)目標(biāo)之一。一旦此次審核通過(guò)，全新光電有望成為蘋果公司除IQE之外的第二家VCSEL外延片供應(yīng)商。有消息透露公司將于2018年第2第3季度開始生產(chǎn)6英寸VCSEL外延片。
2．亞洲晶圓代工廠商積極發(fā)展VCSEL 謀求市場(chǎng)份額
臺(tái)灣晶圓代工廠商穩(wěn)懋于去年借助美國(guó)廠商Lumentum，成功打入蘋果公司iPhone X人臉識(shí)別系統(tǒng)中的3D Sensing元件供應(yīng)鏈，公司去年業(yè)績(jī)也因此增長(zhǎng)迅猛。雖然蘋果公司為了分散供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)開始尋求其他多家供應(yīng)商，但穩(wěn)懋方面對(duì)此仍保持樂(lè)觀態(tài)度，因?yàn)槟壳皯?yīng)用在手機(jī)3D Sensing元件上的VCSEL都是利用6英寸設(shè)備生產(chǎn)，而其他廠商從4英寸設(shè)備改為6英寸需要技術(shù)革新和時(shí)間，短期之內(nèi)不會(huì)對(duì)穩(wěn)懋造成實(shí)質(zhì)性競(jìng)爭(zhēng)威脅。穩(wěn)懋今年將支出約70億元新臺(tái)幣用于采購(gòu)設(shè)備和添置生產(chǎn)線以滿足下半年客戶產(chǎn)能需求。
此外，晶電近日宣布分割半導(dǎo)體代工業(yè)務(wù)，成立全權(quán)控股子公司“晶成”，晶成將專注于VCSEL及GaN on Si電力電子元件等半導(dǎo)體代工業(yè)務(wù)，VCSEL事業(yè)方面4英寸將以數(shù)據(jù)通訊為主，而6英寸則鎖定3D Sensing。晶電的VCSEL產(chǎn)品目前以供應(yīng)資料中心傳輸應(yīng)用為主，公司表示，將持續(xù)更改機(jī)臺(tái)、擴(kuò)大VCSEL產(chǎn)能建置，預(yù)計(jì)今年將有更多機(jī)臺(tái)投入VCSEL量產(chǎn)并提升VCSEL產(chǎn)能25％。除原有應(yīng)用于資料傳輸?shù)腣CSEL磊芯片外，晶電將于今年推展應(yīng)用于感測(cè)的VCSEL產(chǎn)品。
據(jù)外資預(yù)估，晶電將從第2季開始生產(chǎn)蘋果iPhone使用的VCSEL，而Android的VCSEL產(chǎn)品將于下半年開始出貨。至于VCSEL的技術(shù)部分，晶電已有能力出貨VCSEL距離感測(cè)器，但是用于3D Sensing的VCSEL技術(shù)仍在認(rèn)證階段。據(jù)預(yù)計(jì)，晶成最快將于本年第4季度拿下第一家非蘋果3D Sensing代工客戶，并再未來(lái)12個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)獲利。
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