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能源環(huán)境新聞

光伏組件巨頭天合光能謀變:完成最大海外并購推智能光伏系統(tǒng)

星之球科技 來源:澎湃新聞2018-05-29 我要評論(0 )   

原標題:光伏組件巨頭天合光能謀變:完成最大海外并購推智能光伏系統(tǒng)過去十年,中國光伏行業(yè)創(chuàng)下令人瞠目的中國速度:持續(xù)多年的

 原標題:光伏組件巨頭天合光能謀變:完成最大海外并購推智能光伏系統(tǒng)
過去十年,中國光伏行業(yè)創(chuàng)下令人瞠目的“中國速度”:持續(xù)多年的高速發(fā)展與產能擴張后,中國已連續(xù)五年成為全球最大光伏市場,引領全球光伏發(fā)電成本較2010年下降70%。系統(tǒng)成本下降,意味著光伏發(fā)電不斷接近可與煤電相競爭的平價上網目標,也意味著產業(yè)鏈中游、作為光伏系統(tǒng)核心的組件制造環(huán)節(jié)利潤不斷稀釋。
對于中國組件制造商而言,高利潤時代已逐漸成為過去式,需要轉換角色。隨著硬件設備成本大幅下降,光伏電站度電成本的下降空間也越來越有限。還能從何處下手提高發(fā)電效率?全球最大光伏組件制造商天合光能股份有限公司(下稱天合光能)的思路是,借太陽追蹤器捕捉更多的“光”:引入能協助光伏組件最大限度捕獲入射太陽能的跟蹤支架,可以提升10%-30%的發(fā)電量。再將雙面光伏組件、跟蹤支架和逆變器打包,通過設備端邊緣計算、數字化運維等使其互聯,“精細化”降低度電成本。
5月21日,天合光能宣布成功收購西班牙光伏跟蹤支架企業(yè)NclaveRenewable S.L.,(下稱Nclave)。這筆天合光能迄今為止金額最大的海外并購交易,是其首次在組件領域之外進行海外大型并購,亦可視為中國光伏企業(yè)從做產品向做系統(tǒng)方案轉型的一個樣本。
全球出貨量奪冠后的反思:規(guī)模最大背后的商業(yè)模式可持續(xù)嗎?
中國是全球最大的光伏組件生產國,但在20年前,太陽能還屬于成本高昂的“奢侈品”,組件價格是現在的20倍。
1997年,量子化學專業(yè)出身的高紀凡回到家鄉(xiāng)成立常州天合光能有限公司,并于次年斥資600萬元從日本引進生產線,大規(guī)模生產鋁板幕墻。2006年12月,天合光能掛牌紐交所,成為最早在美國上市的中國光伏企業(yè)之一。截至2017年底,天合光能組件累計總出貨量突破32GW(1GW=1000MW,1MW=1000KW),全球排名第一,全球項目累計并網近2GW。
2014年,天合光能第一次成為全球出貨量最大的光伏組件供應商。“對于全球第一,2014年大家還有些興奮,到了2015年(蟬聯第一),反倒成為一種焦慮。”近日在常州總部接受澎湃新聞(www.thepaper.cn)專訪時,天合光能副總裁、全球銷售總裁、海外商用&家用解決方案總裁印榮方回憶說,在成為出貨量冠軍后,公司管理層對于其可持續(xù)發(fā)展進行了進一步的思考。規(guī)模很重要,但如何在企業(yè)保持規(guī)模領先的同時不斷提升企業(yè)盈利以實現可持續(xù)發(fā)展?
“第一”光環(huán)背后,天合光能開始考慮從純產品轉型,并在兩年前開始尋找跟蹤支架的收購標的。“組件在降價,未來進一步壓縮成本的空間只有兩個途徑,一個是組件的發(fā)電效率提升,另一個是上游硅料技術的提升。所以只能是通過產品之間的整合,從設計階段開始降低各個部件之間匹配度不佳造成的浪費。”
跟蹤支架的作用在于保持光伏面板隨時跟蹤太陽,以增加光伏陣列接收到的太陽輻射量,從而提高總體發(fā)電量。盡管安裝跟蹤系統(tǒng)會產生額外的系統(tǒng)成本,但可以被其增加的發(fā)電收益抵消,使得光伏系統(tǒng)的經濟性提高。但由于種種原因,相比于美國,跟蹤系統(tǒng)在中國的市場滲透率并不高。
在歐洲考察一圈后,天合光能將收購目標鎖定為西班牙Nclave公司。Nclave總部位于西班牙馬德里,是全球首批光伏跟蹤支架企業(yè),擁有12年以上光伏跟蹤支架行業(yè)開發(fā)、生產與工程設計運用的經驗,全球出貨量累計達2.5GW。目前,Nclave的業(yè)務遍及全球五大洲超過20個國家,暫未進入中國和印度市場。
去年Nclave的光伏跟蹤系統(tǒng)出貨量550MW,在全球跟蹤器市場排名第六左右。Nclave希望數年之后躋身全球前三,但僅靠其自身力量很難實現。從經營管理上看,這家原先的家族企業(yè)在2015年引入私募股權和職業(yè)經理人管理,降低了并購后的整合難度。更突出的是其產品和工程設計能力,定制能力能夠滿足多樣化的應用端需求。
 
Nclave跟蹤支架
“我們通過第三方權威機構評估,Nclave的產品鏈和技術能力竟然是全球最強的,這令我們很驚訝。此外,我們還對其所有歷史安裝項目進行跟蹤,整體發(fā)電量比采用其它跟蹤器的電站高5%左右。”印榮方說,對中國企業(yè)而言,擴大產能并不難,收購Nclave看中的是其技術能力。成立12年以來,Nclave通過跟蹤技術將系統(tǒng)發(fā)電量提升15%-25%。
未來,Nclave的跟蹤支架產品將與天合光能的雙面光伏組件、業(yè)內領先廠商的逆變器一同被整合進“天合智能優(yōu)配”。據介紹,“天合優(yōu)配”是天合光能針對大型電站開發(fā)的智能光伏解決方案,覆蓋地面和水面等應用場景。加上集成各類軟件算法提高系統(tǒng)發(fā)電量和穩(wěn)定性,根據測算,“天合智能優(yōu)配”提升發(fā)電量最大可超過30%,度電成本下降超過10%。
印榮方透露,此次收購為全現金收購。收購完成后天合光能獲得Nclave公司51%股份。2018年是天合智能優(yōu)配在全球市場的導入期,市場需要一個認識過程。對于明年,天合智能優(yōu)配的銷售目標是不低于組件銷售的30%。
印榮方認為,光伏行業(yè)的未來不再作價格競爭,而會做價值競爭。價格競爭時代拼到最后就是拼原材料,但光伏發(fā)電系統(tǒng)需要維持25年至30年穩(wěn)定運行。“未來銷售模型都會產生變化:賣的不是價格,而是LCOE(系統(tǒng)度電成本)和IRR(內部收益率)”
 
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光伏產業(yè)持續(xù)火熱,企業(yè)應主動做些減速行為
2017年,中國光伏發(fā)電新增裝機量高達53.06GW,同比增長53.62%。這一單年新增裝機超過德國20年來的累積光伏裝機總量。從去年底到今年一季度末,全行業(yè)的擴產消息不絕于耳。有一種擔憂認為,這可能導致2011年左右的光伏制造業(yè)過剩情形重演。能源主管部門也釋放信號,今年將嚴控光伏發(fā)展規(guī)模、預防產業(yè)過熱。
“一個市場經過了從2013年到2017年持續(xù)的高速發(fā)展,一定會存在一個窗口期,需要做些調整。這個事情不在今年發(fā)生,也會在某一個時間發(fā)生。作為市場參與者,需要理性地判斷市場發(fā)展階段,即使市場不減速,自己也需要主動做些減速行為。”印榮方稱。天合光能已經對眼下的情形已有所警惕。對沖市場風險的方法之一,是在全球市場作平衡配置。
印榮方認為,光伏擴產其實是一種新興產業(yè)的迭代,不是壞事。未來三年的主流技術都已在市場上出現了,哪種更有經濟性,便更容易走向市場。“原來光伏企業(yè)的戰(zhàn)略往往比較單一,現在出現了差異化發(fā)展。企業(yè)在二度擴張中尋找自己的戰(zhàn)略定位,有助于促進產業(yè)的二次轉型。”
十多年來,中國光伏廠商經歷了從專注產業(yè)鏈分工到垂直一體化、上下游通吃,又從垂直一體化回到分工的過程。垂直一體化究竟好不好?如今又成為業(yè)內熱議的話題。
垂直一體化最早由天合光能提出。2004年,天合光能走差異化競爭戰(zhàn)略,實行從生產單晶硅棒、硅片、電池到高質量組件和系統(tǒng)安裝的垂直一體化產業(yè)鏈布局。后來發(fā)現垂直一體化是個包袱,于是走向了以電池組件為核心的模式。
“一體化究竟好不好?大家一直忽略了一個問題,這取決于自動化程度。自動化程度越高,對一體化是有利的。現在光伏行業(yè)的自動化條件還沒有完全成熟,所以有待市場去驗證。”印榮方稱。

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光伏發(fā)電太陽能電池
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