一邊是對今年市況謹(jǐn)慎的聲音，另一邊卻是開足馬力的產(chǎn)線；一邊是針對光伏的專項(xiàng)監(jiān)管席卷全國，另一邊卻是產(chǎn)能擴(kuò)張的消息此起彼落。
在這個(gè)咋暖還寒的春天，中國光伏行業(yè)似乎又在重演著2010年的劇情。
所謂“歷史總是驚人的相似”，其實(shí)不過是因?yàn)槿诵钥偸窍嗨?，這與時(shí)代無關(guān)，似乎也與技術(shù)進(jìn)步無關(guān)。
有人認(rèn)為，經(jīng)歷了2012年行業(yè)寒冬的光伏巨頭們，對于產(chǎn)業(yè)的起伏有著更為清晰的認(rèn)知和更加謹(jǐn)慎的應(yīng)對策略。
這個(gè)看法，既有道理也沒啥道理。
有道是趨勢比人強(qiáng)，一如那風(fēng)車?yán)锏睦鲜螅故窍胪Ｏ聛?，可停得下來嗎?/div>
擴(kuò)張?jiān)緵]什么不好，做企業(yè)誰不想做大做強(qiáng)呢？
可問題是，擴(kuò)張的邏輯是什么？
2010年那一撥擴(kuò)張潮，筆者也曾問過這個(gè)同樣的問題(詳見筆者2010年舊文《光伏業(yè)“史無前例”的擴(kuò)張》)。
許多企業(yè)主的回答幾乎雷同：如此好的行情，為什么不擴(kuò)產(chǎn)？何況，以前不如我的隔壁老王都擴(kuò)產(chǎn)超過我了，我憑什么不擴(kuò)？
當(dāng)其時(shí)，光伏應(yīng)用龍頭市場歐洲因電價(jià)下調(diào)安裝量開始萎縮，期望中的接棒者美國還處于上下兩院對政策的討論中而充滿不確定性，除此之外，滿世界再無一個(gè)像樣的市場。
可就是在這種背景下，中國光伏行業(yè)卻上演了一場史無前例的擴(kuò)張潮。當(dāng)然，故事演變大家都看到了，許多人、許多企業(yè)還親身經(jīng)歷了。
可以這樣說，如果沒有2015年國內(nèi)市場的啟動，恐怕跳樓、跑路的遠(yuǎn)不止當(dāng)年那幾位。
那么，今天的市場，具備了如此規(guī)模化擴(kuò)張的邏輯嗎？
先說國內(nèi)，地面市場如今基本只剩下一個(gè)“搖搖欲墜”的領(lǐng)跑者，每年只有8GW；扶貧項(xiàng)目雖短期有強(qiáng)勁需求，但總量也不過十幾個(gè)吉瓦；工商業(yè)分布式盡管空間很大，但經(jīng)過前幾年的粗獷發(fā)展后，市場對項(xiàng)目開發(fā)能力提出了更高的要求，這很可能會阻延市場拓展力度；而眾所期待的戶用市場，即使不論電網(wǎng)明里暗里的控制，前期一些企業(yè)竭澤而漁式的開發(fā)，不但讓一些安裝戶有上當(dāng)受騙之感，甚至還“逼”得一些地方政府不得不明文禁止安裝光伏。
對于2018年國內(nèi)市場的安裝量，多數(shù)市場觀察者似乎都預(yù)估會低于去年。那么，簡單取個(gè)中間值，假設(shè)45吉瓦。
再看國際市場，歐洲市場可以忽略；日本已近飽和；美國同樣可以忽略，貿(mào)易戰(zhàn)背景下國內(nèi)產(chǎn)能直接進(jìn)入美國很難；印度市場崛起勢頭雖然很猛，但時(shí)隱時(shí)現(xiàn)的貿(mào)易保護(hù)“懸劍”什么時(shí)候掉下來，誰又能預(yù)料？
上述幾個(gè)國際主力市場存在的不確定性，在業(yè)內(nèi)基本算是一種共識。
也就是說，在并不看漲甚至是看跌市場需求的情況下，國內(nèi)大廠卻在近期不約而同啟動了規(guī)模龐大的產(chǎn)能擴(kuò)張。
背后的邏輯，似乎也只有“以前不如我的隔壁老王都擴(kuò)產(chǎn)超過我了，我憑什么不擴(kuò)”了。
顯然，這也是一種基于競爭的決策邏輯——擴(kuò)產(chǎn)競賽，不僅為市場定價(jià)權(quán)和話語權(quán)，還有可能拖跨對手。
不過，應(yīng)該引起業(yè)內(nèi)決策者們思考的是，國家能源局近期兩次發(fā)文推動的席卷全國的光伏專項(xiàng)監(jiān)管背后，除了規(guī)范市場，有沒有可能也隱含著政策調(diào)整的意圖在內(nèi)？
畢竟，這個(gè)市場近幾年的發(fā)展的確有點(diǎn)快也有點(diǎn)亂，這有悖于“高速度增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量增長”的大方向。
市場的不確定性，似乎并沒有減少。
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