一場沒有硝煙的戰(zhàn)爭波及到中美多個行業(yè)。美國此次貿(mào)易保護，旨在針對中國科技崛起，其中涉及到半導體、芯片等關(guān)鍵領(lǐng)域。一方面美國對華進口芯片進行加稅，另一方面限制中資投資半導體領(lǐng)域。不過，這也真正能讓我們審視到自己的薄弱環(huán)節(jié)，知恥而后勇。
此次貿(mào)易戰(zhàn)，半導體作為我國科技強國的戰(zhàn)略要地，國產(chǎn)替代步伐必然加快，產(chǎn)業(yè)長期向好趨勢強烈。
出口與投資雙重受阻
根據(jù)美國“301調(diào)查”結(jié)果，將對中國進口的航空航天、信息通信技術(shù)、高鐵裝備等600億美元高科技商品加征25%的關(guān)稅，涉及領(lǐng)域正是《中國制造2025》中列出的十大重點領(lǐng)域。
事實上，我國半導體、芯片類產(chǎn)品真正出口到美國的還是相對比較少。華為、中興這類把業(yè)務做到美國的國內(nèi)高技術(shù)企業(yè)也屬于少數(shù)。因此，貿(mào)易戰(zhàn)對我國半導體產(chǎn)業(yè)短期影響有限，但這也可以看出我國技術(shù)的薄弱環(huán)節(jié)。
不僅如此。還有媒體分析認為，特朗普快速出手攔截，是擔心對高科技行業(yè)并購會削弱美國在下一代移動技術(shù)上的競爭優(yōu)勢。不僅阿里、騰訊、華為、中興等大企業(yè)對美投資屢屢受阻，連中資試圖收購一家美國三線芯片公司的交易也在近期被否。我國半導體領(lǐng)域出口、投資受阻在這場貿(mào)易戰(zhàn)中體現(xiàn)的尤為露骨。
國產(chǎn)替代成必然趨勢
發(fā)達國家很多高技術(shù)及其產(chǎn)品對我國實行嚴格限制和出口禁運已不是新聞。盡管如此，我國半導體行業(yè)依然嚴重依賴進口，貿(mào)易逆差持續(xù)擴大。每年我國從海外進口芯片超2000億美元。核心技術(shù)受制于人是我國高科技產(chǎn)品大而不強的癥結(jié)所在。
進口替代的核心產(chǎn)品包括半導體、芯片、元器件等。在此次貿(mào)易戰(zhàn)中，這些板塊將會受到政策的大力扶植。事實上，在今年的政府工作報告中，集成電路被列入《政府工作報告》實體經(jīng)濟發(fā)展首位，國家對該產(chǎn)業(yè)的重視程度可見一斑。
提升自主科技實力不僅是對美國貿(mào)易限制進行強有力的回應，在未來各領(lǐng)域中，半導體扮演著越來越重要的角色，長遠來看，半導體產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)替代是必然趨勢。
國產(chǎn)替代或成牛股“搖籃”
在政策的扶植下，投資者有了長線配置的邏輯和依據(jù)。在政策與潛在資金的支持下，對于國產(chǎn)半導體產(chǎn)業(yè)需要有足夠的信心，但同時也要正視困難，不做盲目吹捧。
二級市場上，其他具備自主研發(fā)實力的公司將迎來國產(chǎn)化進口替代的發(fā)展機遇。諸如芯片、存儲、網(wǎng)絡通訊、網(wǎng)絡安全、人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)、以及未來的量子計算機等與半導體相關(guān)的上市公司，將等待見證國產(chǎn)半導體產(chǎn)業(yè)鏈破局之日。畢竟自主研發(fā)是個漫長的過程，但也是長期的回報。
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