近年來，隨著一系列扶持醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的政策出臺，跨國醫(yī)療器械商在中國的市場布局正在悄然生變。
 
整體格局：由“外”向“內(nèi)”轉(zhuǎn)變
中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會公布的《2014年上半年中國醫(yī)療器械貿(mào)易報(bào)告》顯示，我國正在使用的高端醫(yī)療器械中，80%的CT、90%的超聲波儀器、85%的檢驗(yàn)儀器、90%的磁共振設(shè)備、90%的心電圖機(jī)、80%的中高檔監(jiān)視儀、90%的高檔生理記錄儀是外國品牌。
 
而在本土1.6萬家醫(yī)療器械企業(yè)中，除東軟、邁瑞等少數(shù)企業(yè)發(fā)展較好外，其余多為規(guī)模不大的中小型醫(yī)療器械公司。基于2014年醫(yī)療器械市場總量2760億元計(jì)算，醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)的平均收入僅在1700萬元左右。
 
但近年來，國家多部門對國產(chǎn)設(shè)備出臺了一系列扶持政策，同時(shí)重點(diǎn)推動醫(yī)院采購數(shù)字化X光機(jī)、彩色多普勒超聲波診斷儀和全自動生化分析儀等高端設(shè)備,促進(jìn)國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備自主創(chuàng)新。
 
浙商證券研究所分析認(rèn)為，未來政策將是目前醫(yī)療器械格局發(fā)生變化的最重要因素，其中，優(yōu)秀國產(chǎn)設(shè)備遴選將使得包括東軟、華潤萬東和上海聯(lián)影等一批國內(nèi)相關(guān)高端醫(yī)療設(shè)備公司廣泛受益，而在高層力推三甲醫(yī)院采購國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備的背景下，已經(jīng)有部分城市出臺了相關(guān)的刺激政策，未來會有更多的省市將繼續(xù)跟進(jìn)，預(yù)計(jì)醫(yī)院采購國產(chǎn)設(shè)備的比例將明顯提升。
 
來自海關(guān)方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年我國醫(yī)療器械貿(mào)易總額達(dá)到357.94億美元，同比增長4.32%,較2013年下降9.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，進(jìn)口額為157.71億美元，同比增長5.32%，但增幅同比下降了14.75個(gè)百分點(diǎn)。
 
中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會分析認(rèn)為，2014年我國醫(yī)療器械進(jìn)口增幅為近3年來最低，且在華三資企業(yè)成為我國醫(yī)療器械進(jìn)口主力，相關(guān)進(jìn)口額占比達(dá)到40%;與此同時(shí)，診療設(shè)備類產(chǎn)品進(jìn)口額占比超過70%，遠(yuǎn)高于其他類別產(chǎn)品。
 
細(xì)分領(lǐng)域：“小巨頭”加速擴(kuò)張
然而，醫(yī)療器械細(xì)分領(lǐng)域的競爭卻在進(jìn)一步加速。
 
2014年，在我國醫(yī)療器械進(jìn)口產(chǎn)品中，進(jìn)口額超過1億美元的有35個(gè)品種，主要為通用診療設(shè)備、彩色超聲波診斷儀、彌補(bǔ)生理缺陷的康復(fù)用具、X射線斷層檢查儀、內(nèi)窺鏡、醫(yī)用導(dǎo)管、核磁共振成像裝置等，在我國醫(yī)療器械進(jìn)口總額中占72.25%。
 
日前，全球最大醫(yī)療技術(shù)公司美國BD宣布，其在中國總投資1億美元的第三個(gè)生產(chǎn)基地在蘇州建成，進(jìn)一步延伸其在中國的業(yè)務(wù)版圖和本地化生產(chǎn)范圍。
 
事實(shí)上，這也是繼醫(yī)療業(yè)務(wù)產(chǎn)品線、診斷業(yè)務(wù)產(chǎn)品線之后，BD第三次將其產(chǎn)品線引入中國，新生產(chǎn)基地投產(chǎn)后將生產(chǎn)糖尿病護(hù)理業(yè)務(wù)的胰島素注射筆用針頭和標(biāo)本分析前處理系統(tǒng)業(yè)務(wù)的一次性真空采血管，預(yù)計(jì)年產(chǎn)總量將超過10億支，可覆蓋BD中國目前在售的70%以上真空采血管產(chǎn)品。
 
而糖尿病正是中國目前面臨的最嚴(yán)重公共衛(wèi)生挑戰(zhàn)之一。
 
根據(jù)國際糖尿病聯(lián)盟(IDF)報(bào)告，全球糖尿病患病人數(shù)達(dá)3.82億，所有類型的糖尿病患病率都在上升，到2035年，糖尿病患者數(shù)目將增加55%，糖尿病已成為全球嚴(yán)重的公共衛(wèi)生問題之一；而我國是糖尿病的重災(zāi)區(qū)，糖尿病患者人數(shù)占全球糖尿病患者總數(shù)的三分之一，且年輕化趨勢明顯，相關(guān)護(hù)理產(chǎn)品的市場巨大。
 
“該工廠將使BD在華真空采血管產(chǎn)品產(chǎn)量翻番，充分滿足市場需求，提升市場響應(yīng)速度,并預(yù)留有未來產(chǎn)量再次翻番的生產(chǎn)能力，預(yù)計(jì)至少將滿足BD中國未來5——10年的產(chǎn)能擴(kuò)張需求。”BD標(biāo)本分析前處理系統(tǒng)全球業(yè)務(wù)總裁JohnLedek接受《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》采訪時(shí)表示。
 
事實(shí)上，作為全球成長最快的區(qū)域市場，BD中國在2012年超越日本市場，成為其第二大市場；2014財(cái)年，BD中國25%的銷售增長使中國在其總部的地位進(jìn)一步提升。
 
1993年進(jìn)入中國的歐姆龍已經(jīng)將大連變?yōu)槠淙蜃畲蟮碾娮友獕河?jì)生產(chǎn)基地和全球研發(fā)中心,30多條生產(chǎn)線可實(shí)現(xiàn)每月100萬臺血壓計(jì)的產(chǎn)能。
 
2014年，歐姆龍健康醫(yī)療事業(yè)在中國的整體銷售額已達(dá)到了12.3億元人民幣，較2013年增長20.6%,成為歐姆龍全球銷量第一的地區(qū)。
 
隨著中國迅速進(jìn)入老齡化社會，骨科產(chǎn)品正在成為醫(yī)療器械領(lǐng)域的新增長點(diǎn)，全球脊柱、膝蓋、臀部及創(chuàng)傷產(chǎn)品占比已經(jīng)超過整個(gè)骨科產(chǎn)品市場總數(shù)的65%，而這一點(diǎn)在中國尤甚。
 
對此，美敦力(Medtronic)宣布其在中國已經(jīng)發(fā)展了2000個(gè)員工；施樂輝(Smith&Nephew)宣布了重組，并將戰(zhàn)略性鎖定在以中國為代表的新興市場，將投入更多研發(fā)資金在面對這一市場的產(chǎn)品中。
 
中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心日前公布的《中國健康產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書(2015版)》數(shù)據(jù)顯示，2010——2014年，我國醫(yī)療器械市場總量從1284億元增長到2760億元，年均復(fù)合增長率高達(dá)20.8%，相當(dāng)于5年內(nèi)市場規(guī)模擴(kuò)大了一倍以上；而根據(jù)這一增長預(yù)測：未來中國醫(yī)療器械行業(yè)將進(jìn)一步增長，至2019年整體市場規(guī)模將達(dá)6003億元。