工業(yè)和信息化部賽迪研究院電子信息制造業(yè)走勢預測課題組

       我國電子信息制造業(yè)已進入轉型升級、由大變強的攻堅階段，規(guī)模全球第一、部分技術具備國際領先水平等優(yōu)勢雖依然突出，但在長期發(fā)展過程中積累的問題與矛盾也日益尖銳。拋開國際市場的不確定性來看，目前產業(yè)增速一再走低實質上暴露出了內需乏力、投資失衡、創(chuàng)新滯后等諸多負面因素。2012年下半年的產業(yè)發(fā)展形勢不會太過樂觀，政策與市場的些許利好因素、部分行業(yè)的較快增長均難以遏制產業(yè)整體增速放緩的趨勢。

　　生產、出口、投資增速明顯回落

　　2012年上半年，我國電子信息制造業(yè)生產、出口、投資增速均有明顯回落，目前仍未顯現出到達谷底的跡象。

　　1.產值增速落至國際金融危機以來最低點

　　1～5月，我國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)實現銷售產值31724億元，同比增長11.2%，比2011年同期減少10.4個百分點，比2008年同期減少9.1個百分點，僅好于因國際金融危機影響而出現負增長的2009年同期(-5.7%)。1～5月，彩電、微型計算機、手機產量保持平穩(wěn)增長，分別生產4866萬臺、1.3億臺和4.4億部，同比增長14.3%、18%和5.2%，電子元件產量已連續(xù)兩個月出現負增長，同比下降5.2%。

　　2.通信設備行業(yè)增速居各主要行業(yè)之首

　　1～5月通信設備行業(yè)實現銷售產值4615.5億元，同比增長18.1%，高于行業(yè)平均水平6.9個百分點。計算機和電子器件行業(yè)增速略快，1～5月分別實現銷售產值8373.2億元和4729.2億元，同比增長13.4%和13.1%，高于行業(yè)平均水平2.2個百分點和1.9個百分點。電子元件和家用視聽設備行業(yè)增速較為緩慢，1～5月同比增長8.5%和3.7%，低于行業(yè)平均水平2.7和7.5個百分點。

　　3.電子信息產品出口延續(xù)低速增長

　　1～5月，我國電子信息產品出口2601億美元，同比增長4.7%，低于全國外貿出口平均水平4個百分點，比2011年同期減少12.3個百分點，比2010年同期減少34.3個百分點，是扭轉2009年負增長態(tài)勢以來同期增速最低點。歐債危機影響仍然明顯，對德國、意大利、西班牙等歐洲主要國家出口全面負增長。

　　4.固定資產投資增速大幅回落

　　1～4月，我國電子信息產業(yè)500萬元以上項目累計完成投資2375.5億元，同比增長9.6%，低于工業(yè)投資增速14.2個百分點，比2011年同期減少75.1個百分點。作為2011年以來的兩大投資熱點，光電器件和光伏電池投資熱潮的迅速降溫，對產業(yè)整體投資增速大幅回落起到了最為直接的作用。

　　重點行業(yè)將保持平穩(wěn)增長

　　預計2012年下半年我國計算機行業(yè)將在日益加劇的國際競爭壓力下基本保持平穩(wěn)增長，因國內有眾多代工廠商，生產規(guī)模極為可觀，產值增速會略快于行業(yè)平均水平，全年銷售產值將同比增長14%。

　　在計算機行業(yè)，產品形態(tài)多樣化競爭日趨明顯。計算機產品形態(tài)已進入重要的演化階段，臺式機、筆記本電腦、超輕薄本、平板電腦、超級本多種產品在計算機“大”市場中共同競爭。如果2012年下半年微軟能如期推出支持ARM架構的Windows 8操作系統(tǒng)，計算機產品形態(tài)會在此引導下出現更多變化。由于國內計算機廠商大部分處于技術積累和新技術消化吸收階段，產品形態(tài)的快速變化與豐富實際上加劇了國際競爭壓力。

　　2012年下半年智能手機行業(yè)將繼續(xù)保持快速增長，除國內互聯網服務商的推波助瀾外，蘋果、三星、LG、諾基亞等國際龍頭企業(yè)在我國的代工或生產基地的產能也將得到釋放，全年智能手機產量將達4.5億部，同比增長100%。

　　高度同質化競爭將在智能手機行業(yè)拉開帷幕。自展訊、聯芯等企業(yè)推出3G低端智能手機SoC套片和解決方案以來，大批國產中低端智能手機涌入市場。目前，百度、阿里巴巴、盛大、360等互聯網服務提供商也紛紛加入戰(zhàn)局，將自身應用與智能手機相綁定，競爭愈發(fā)激烈。2012年智能手機出貨量將繼續(xù)上揚，但這種以低價為包裝，以應用綁定為手段，以用戶爭奪為目標的發(fā)展方式必然導致高度的同質化競爭，在一定程度上影響行業(yè)的良性發(fā)展。

　　2012年下半年彩電行業(yè)將受惠于節(jié)能平板電視補貼政策而有所回暖，但國際市場容量基本穩(wěn)定、國內消費需求已被提前釋放等因素仍會對其增速造成一定影響，全年保持低速平穩(wěn)增長，將生產彩電1.28億臺，同比增長4.5%，智能電視市場滲透率有望突破30%。

　　iTV的面世將助推產業(yè)鏈加速變革。超薄窄邊框設計、網絡多媒體、節(jié)能環(huán)保、新型人機交互等多種新技術已在國產智能電視中得到廣泛使用，但核心問題卻在于內容和應用不足。預計2012年下半年投產面世的蘋果智能電視iTV將有望率先創(chuàng)立一種立足內容服務、與傳統(tǒng)電視截然不同的智能電視產品，進而推動彩電產業(yè)鏈加速變革。受限于現有體制及國內消費者長期形成的“免費式”消費習慣，iTV未必會對我國彩電廠商造成極大沖擊，但產業(yè)鏈的全面深刻變革卻是無法阻擋的大勢所趨。

　　2012年下半年集成電路行業(yè)依然會遭受復雜嚴峻的國際形勢的影響，芯片制造業(yè)和封裝測試業(yè)低位運行、芯片設計業(yè)快速增長的發(fā)展態(tài)勢不會發(fā)生較大改變，但產業(yè)發(fā)展環(huán)境改善和重點工程的帶動作用將使下半年行業(yè)走勢好于上半年，全年保持平穩(wěn)增長，銷售收入超過1700億元，同比增長10%以上。

　　重點工程的帶動作用將在集成電路行業(yè)逐步顯現。除4號文實施細則陸續(xù)出臺會對集成電路行業(yè)發(fā)展環(huán)境有所改善外，各項重點工程所產生的帶動作用也將成為我國集成電路行業(yè)2012年下半年的利好因素。如909升級改造項目上海華力微電子12英寸生產線和大連英特爾12英寸生產線的達產，將直接帶動行業(yè)收入規(guī)模上升;三星電子宣布投資70億美元在西安建設的10nm級工藝的NAND Flash芯片生產線，對帶動產業(yè)鏈上下游配套、優(yōu)化行業(yè)生態(tài)環(huán)境有著突出作用。

　　產業(yè)全年增加值同比將增長約14%

　　總體來看，我國電子信息制造業(yè)在2012年下半年依然面臨較大壓力。產業(yè)全年增長水平會略好于上半年，將保持勻速平穩(wěn)增長，預計產業(yè)增加值同比增長約14%，銷售產值同比增長約13%，出口額同比增長約6%。具體分析如下：

　　一是全球經濟復蘇之路依然漫長。歐債危機并無好轉，歐元區(qū)經濟下滑至少會延續(xù)至第三季度末;美國財政政策在大選后可能收緊，同時失業(yè)率仍然高企、房地產市場依然疲軟，對下半年經濟走勢有著不利影響。我國電子信息產品的出口形勢不容樂觀，直接影響下半年產業(yè)增速回升。

　　二是國內經濟環(huán)境有望趨好。雖然微觀層面從事電子信息制造業(yè)的企業(yè)仍舊面臨著成本高、利潤低、貸款難等經營難題，但就宏觀層面而言，銀根有望繼續(xù)放松、節(jié)能惠民工程深入實施、行業(yè)“十二五”規(guī)劃重點工程陸續(xù)上馬，我國電子信息制造業(yè)得以在投資、消費、生產等重要領域全面注入活力。這些措施可為產業(yè)在下半年的平穩(wěn)運行提供一定的內生保障。

　　三是傳統(tǒng)要素優(yōu)勢日漸式微。高投資增速與低勞動力成本曾是我國電子信息制造業(yè)最為突出的兩大要素優(yōu)勢。但目前，隨著歐美經濟增長乏力，外商對我國電子信息制造業(yè)的投資已出現負增長，全國最低工資標準也有較大幅度調整。產業(yè)在技術、資本、商業(yè)模式等非傳統(tǒng)要素上的競爭優(yōu)勢雖然不是一片空白，但基本都在培育之中，下半年產業(yè)增速不宜過于樂觀。#p#分頁標題#e#

　　四是國際產業(yè)競爭愈加激烈。 各發(fā)達國家和地區(qū)加快構建寬帶信息基礎設施，搶占操作系統(tǒng)、核心器件、材料及設備等關鍵領域;英特爾、IBM、谷歌、蘋果等跨國IT企業(yè)持續(xù)加強產業(yè)鏈整合能力，爭奪產業(yè)鏈主導權。同時，貿易保護勢力抬頭，加之移動互聯網大發(fā)展帶來的全球產品及模式創(chuàng)新加速，我國電子信息制造業(yè)發(fā)展面臨著空前壓力。目前絕大部分跡象表明，這一壓力會在2012年下半年繼續(xù)加重，而不是有所緩解。

　　完善政策體系 培育產業(yè)新增長點

　　除國際市場制約外，當前產業(yè)增速一再走低也深刻反映了長期積累形成的內部問題，突出表現在3個方面：

　　1.拉動性政策過于集中在內需消費市場

　　在電子信息制造業(yè)的內需拉動方面，我國絕大部分政策集中在消費者市場，對生產者市場和行業(yè)應用市場則少有關注。2012年1～5月，失去家電以舊換新政策支持的計算機行業(yè)內銷產值同比下降5.7%。

　　2.新一代信息技術領域的社會投資導向缺乏長遠規(guī)劃

　　目前國內多晶硅企業(yè)仍保持正常生產的不足10家，僅占全行業(yè)的20%。這既有社會資本對國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)政策存在片面理解的原因，也是國家在新一代信息技術領域投資導向上缺乏長遠規(guī)劃的表現。迫切需要在新一代信息技術領域形成科學合理的宏觀投資思路，以體現其戰(zhàn)略性、先導性和基礎性。

　　3.產業(yè)新增長點的概念創(chuàng)新多于產品和模式創(chuàng)新

　　除智能終端發(fā)展突出，智能手機、智能電視在國內市場占比節(jié)節(jié)攀升外，物聯網、云計算等新興領域均尚未形成兼具規(guī)模性和帶動性的支柱型產業(yè)，依然是概念創(chuàng)新多于產品和模式創(chuàng)新，無法給予我國電子信息制造業(yè)整體以強勁增長動力。除核心關鍵技術仍然受制于人等固有問題外，終端產品定義能力薄弱和商業(yè)模式始終不成熟是造成各個新增長點“名實不符”的主要原因。

　　為了解決存在的問題，電子信息制造行業(yè)應重點完善幾個方面的工作：

　　1.將計算機產品納入節(jié)能家電補貼政策范圍

　　建議盡快將計算機產品納入節(jié)能家電補貼政策范圍，一方面帶動內需市場，另一方面有效減低能源消耗，推動行業(yè)技術進步。

　　2.從信息技術應用側完善內需政策體系

　　一是完善促進信息技術應用的政策環(huán)境，推動安全可靠的軟硬件產品開發(fā)和應用。二是營造芯片、整機、系統(tǒng)互動的產業(yè)生態(tài)環(huán)境，推進電子專用設備首臺套的應用和推廣。三是加大對信息技術應用的資金支持力度，重點支持安全可靠信息技術及產品的行業(yè)應用。

　　3.推動設立新一代信息技術產業(yè)投資基金

　　發(fā)揮政府資金的杠桿和乘數效應，引導整合民間資本，設立新一代信息技術產業(yè)投資引導基金。該基金一方面與地方相關園區(qū)基地緊密合作，引導新一代信息技術產業(yè)有序布局;另一方面參股社會資本，引導其進入新一代信息技術領域。

　　4.加快建設一批特色鮮明的應用示范工程

　　加快物聯網、云計算、數字家庭、新一代移動通信、下一代互聯網等新興增長點的應用示范工程建設速度，以產品為載體，以用戶體驗為導向，以具體運營模式完善為目的，快速形成一批應用特色鮮明、示范作用顯著的新興領域應用示范基地，以企業(yè)為主體實現產業(yè)規(guī)模效應和集聚效應，以企業(yè)可獨立生存及贏利為基礎實現商業(yè)模式創(chuàng)新。

　　5.引導并鼓勵在新興領域盡快成立產業(yè)聯盟

　　借鑒AVS、閃聯、數字家庭、太陽能光伏、OLED、LED等產業(yè)聯盟的運行經驗，圍繞移動互聯網、云計算、物聯網等新興領域開展產業(yè)聯盟建設。一是推進整機、元器件、材料及設備企業(yè)合作，加強新興領域產業(yè)鏈協(xié)同配合水平;二是組建新興領域關鍵技術專利池，實現專利共享，開展聯合攻關，盡快提升技術水平，建立對國外的專利防御體系;三是抱團應對國外巨頭的“雙反”及知識產權訴訟，防止國外采用貿易保護手段遏制我國新興領域發(fā)展。