面對韓國三星(Samsung)、樂金(LG)搶先在中國大陸設廠，同時也擁有電視機品牌大廠綿密的通路，以及中國大陸面板商勢力崛起 等威脅，臺廠腹背受敵，市占率逐漸縮水。為鞏固地位，除展開結盟或收購中國大陸面板廠之外，發(fā)展有機發(fā)光二極體(OLED)、電子紙、觸控、三維(3D) 等新顯示技術更是刻不容緩的課題。

三星LED TV供應鏈垂直整合策略來勢洶洶，且持續(xù)加碼投資OLED等新顯示技術，使臺灣面板廠的挑戰(zhàn)加劇。

 殺出韓/中重圍臺廠競逐OLED/電子紙

光電科技工業(yè)協(xié)進會(PIDA)產(chǎn)業(yè)暨技術組產(chǎn)業(yè)分析師陳逸民不諱言，韓國電視機品牌商供應鏈垂直整合策略攻勢凌厲，再加上挾官方奧援的面板制造 商，2011年臺灣面板廠商的挑戰(zhàn)加劇，隨著韓國、中國大陸與臺灣7.5代、8.5代線產(chǎn)能陸續(xù)于2011、2012年開出，面對韓國電視機品牌與中國大 陸內(nèi)需市場龐大的出海口，彼此的勢力消長態(tài)勢將更趨明顯。

       有鑒于此，臺灣面板廠如友達除已爭取登陸設廠外，并試圖收購中國大陸龍飛光電，以保持制造成本競爭力，且藉由西進設廠與購并案，拉攏當?shù)氐碾娨暀C品 牌商， 以彌補臺灣內(nèi)需市場的不足，并防堵韓國面板勢力再坐大。然陳逸民認為，除臺灣面板供應廠戮力與中國大陸面板進行結盟與合并外，發(fā)展更新的顯示技術如 OLED、電子紙等已為當務之急，尤其在三星耗資超過20億美元加碼蓋5.5代OLED面板新廠，力守OLED面板龍頭地位的決心可見一斑。一旦三星大尺 寸OLED面板發(fā)展成功，勢將對目前發(fā)光二極體背光源液晶電視(LED TV)市場造成巨大沖擊。

        近年來，奇美電子、友達光電緊鑼密鼓地發(fā)展OLED技術，然成果稍顯牛步，至于電子紙技術方面，友達光電旗下的達意科技，采用系微杯化 (Microcup)電泳(EPD)技術，量產(chǎn)時程持續(xù)延宕，不如預期?，F(xiàn)階段“工研院”投入的膽固醇液晶(Ch-LCD)、電濕潤顯示器(EWD)若有 機會技轉島內(nèi)面板廠，并導入量產(chǎn)，將有利于提高臺灣面板廠的營收貢獻，以填補面板利潤下滑的窘境。

       繼2010年韓國面板市占首度超越50%，且三星、樂金品牌出?？趽窝?，以及中國大陸面板商急起直追之下，外界預期，韓國面板市場滲透率將會持續(xù)擴 大，至于中國大陸亦不遑多讓，恐將逐步瓜分臺灣面板市占。更歓得關注的是，新世代產(chǎn)能開出后，面板廠商皆將面臨產(chǎn)能過剩、毛利率下滑的重大考驗。

       不讓韓系大廠專美于前，臺商在主動式矩陣有機發(fā)光二極體(AMOLED)產(chǎn)能急起直追之下，2011年將逐步蠶食韓系版圖，市占上看23%。另拜智 能型手機熱銷、新興國家需求所賜，2011年中小尺寸面板市場成長率仍維持10%，有鑒于市場競爭更趨白熱化，臺灣面板廠已大刀闊斧調整旗下產(chǎn)品組合，造 成市場排名搬風。

市占節(jié)節(jié)攀升臺LCD/OLED揚眉吐氣

        光電科技工業(yè)協(xié)進會產(chǎn)業(yè)暨技術組產(chǎn)業(yè)分析師胡仕儀表示，受惠于全球經(jīng)濟復蘇、智能型手機熱賣、新興國家需求上揚及關鍵元件供貨穩(wěn)定，展望2011年 中小尺寸薄膜電晶體液晶顯示器(TFT LCD)面板的市場成長率仍可達10%，然中小尺寸面板僧多粥少，為提高營收貢獻，臺灣面板廠大動作重新部署旗下產(chǎn)品組合，導致市占排名丕變。

       根據(jù)光電科技工業(yè)協(xié)進會統(tǒng)計，2009年前八大應用于手機的中小尺寸面板廠排名，在2010年排名出現(xiàn)大變化(表1)，華映躍居為龍頭，其他瀚宇彩 晶、奇美亦后來居上，顯見臺灣面板廠在調整產(chǎn)品組合后，如友達光電將重心移往高毛利的可攜式導航裝置(PND)、華映與瀚宇彩晶積極搶進手機市場等策略奏 效，市占排名迅速竄升，甚至讓韓系大廠望塵莫及。

         另一方面，原本鴨子劃水的臺灣中小尺寸面板廠，觀察到三星成功激勵AMOLED市場需求后，旗下的3.5與4.5代線火力全開，產(chǎn)能將于2010年 全面啟動。胡仕儀分析，盡管相較于韓國挹注超過20億美元新蓋5.5代OLED產(chǎn)線，臺灣OLED面板廠經(jīng)濟切割率略遜一籌，然著眼于SMD的5.5代線 采取四切割，但僅有四分之一用于制造AMOLED面板，其余皆作為TFT LCD開發(fā)用途，臺灣OLED面板廠總體產(chǎn)能開出后，預計2011年奇美電子、友達光電市場滲透率將從1%大幅攀升至23%，三星行動顯示和樂金顯示市占 由99%縮小為76%；至2012年臺灣OLED面板市占率更將調高至30%，韓系面板廠僅剩60%。

2011年，智能型手機、平板裝置、電子書閱讀器仍為驅動中小尺寸面板成長的主要動能，此外，拉丁美洲、中國大陸等新興國家對于低階迷你筆電的需求看漲，成長率將可達15～20%，高于歐美地區(qū)。

       隨著臺灣、日本、韓國及中國大陸中小尺寸產(chǎn)能陸續(xù)加碼開出，胡仕儀不諱言，至2012年確實會出現(xiàn)供貨過剩的疑慮，然中國大陸產(chǎn)能的良率亦為觀察指 標，仍待后續(xù)密切追蹤。此外，胡仕儀強調，韓國OLED面板廠投資5.5代產(chǎn)能經(jīng)濟規(guī)模帶來的產(chǎn)能與成本效益仍在，臺商投入更新世代產(chǎn)線將勢在必行。

        另一方面，由于觸控面板潛力無窮，吸引島內(nèi)面板大廠與觸控感測、觸控IC業(yè)者競相投入研發(fā)。不讓歐、日專美于前，日前，熒茂光學連袂島內(nèi)長興化工、 臺灣鷥基、大永真空、安可光電等廠商共同成立“軟電觸控面板技術研發(fā)聯(lián)盟”，透過“工研院”技轉的卷對卷(R2R)軟性觸控制程技術，開發(fā)設備、材料與系 統(tǒng)，并建置相互驗證的技術平臺，借此建立垂直分工的供應鏈。預期未來島內(nèi)軟電觸控面板自制率將由40%提升至67%。

打造軟電觸控產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)聯(lián)盟成軍

       熒茂光學總裁方敏宗表示，臺灣過去發(fā)展軟電觸控面板最欠缺的即是材料、設備，此次藉由技轉自“工研院”的卷對卷制程技術，以及研發(fā)聯(lián)盟廠商在材料、 設備及系統(tǒng)等優(yōu)勢，逐步建構臺灣軟電觸控面板的供應鏈。隨著軟電觸控面板朝向更低價、可量產(chǎn)化邁進，可望導入更多的熱門應用領域。

        除了島內(nèi)廠商結盟外，研發(fā)聯(lián)盟亦委托臺灣地區(qū)中央大學、交通大學、虎尾科技大學分別進行真空鍍膜的學理機制、低溫ITO成核結晶技術及卷對卷對位精度等基礎研究。

       “工研院”電光所所長詹益仁認為，相較于傳統(tǒng)一片一片式觸控面板制程，“工研院”5年前投入的卷對卷制程為革命性制程技術，將有助于提高生產(chǎn)效率與 降低成本，現(xiàn)階段與歐、日技術進展同步，然有別于傳統(tǒng)真空面板、半導體制程，其為嶄新的技術，從材料、設備至系統(tǒng)須從頭研發(fā)，隨著島內(nèi)產(chǎn)官學研投入，預計 兩年內(nèi)垂直供應鏈將到位。目前，“工研院”卷對卷制程可開發(fā)最大10英寸的軟電觸控面板，3.5英寸、7英寸將分別有利于搶攻智能型手機與電子書閱讀器市 場版圖。#p#分頁標題#e#

        根據(jù)市調機構Displaybank估計，至2013年，全球觸控面板產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值將超過73億美元，應用擴展至手機、數(shù)位相機、掌上型游戲機、車載導航器、電子書閱讀器、筆記型電腦等，未來將逐漸擴大至中大尺寸面板應用。

        在研發(fā)聯(lián)盟的認證平臺上，將開發(fā)卷對卷連續(xù)式制程技術、光學膜與新的印制膠材、卷對卷印制貼合設備、卷對卷真空設備、高品質氧化銦錫(ITO)透明 導電薄膜、系統(tǒng)整合及3.5英寸智能型手機與7英寸電子書閱讀器。熒茂光學深耕軍用及工業(yè)觸控面板多年，為全球主要供應商之一。

         智能型手機仍為中小尺寸面板最大宗應用，而電子書閱讀器的前景也頗被看好。

        隨著大尺寸面板產(chǎn)業(yè)將更集中化，中小尺寸面板朝多角化經(jīng)營，未來不具六代產(chǎn)能的面板商將逐漸退出大尺寸面板的生產(chǎn)，轉戰(zhàn)中小尺寸面板，如臺灣的華 映和瀚宇彩晶，并將產(chǎn)線持續(xù)投入如觸控、電子紙、OLED等產(chǎn)品的生產(chǎn)。樂金顯示、友達光電及奇美電子加入AMOLED戰(zhàn)局后，隨即打破三星獨大的局 面，AMOLED將由獨家轉為多家供應，預期將吸引更多品牌商與應用產(chǎn)品采用。

      此外，在E Ink、富士通(Fujitsu)、 Mirasol等彩色化電子紙技術相繼量產(chǎn)之下，將扭轉臺灣電子紙市場寡占的競爭態(tài)勢，遂使臺商的電子紙占有率下滑，但仍掌握90%以上市占，未來市場競 爭將更趨激烈。另同樣為產(chǎn)業(yè)界關切的是2012年中國大陸新世代產(chǎn)線將陸續(xù)導入量產(chǎn)，對于韓國、臺灣面板廠商的沖擊，仍待持續(xù)觀察。