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市場(chǎng)研究

創(chuàng)鑫激光“器件先行”:轉(zhuǎn)戰(zhàn)超高功率 幾時(shí)功成?

來源:億歐網(wǎng)2020-02-25 我要評(píng)論(0 )   

輕舟已過萬重山,我國(guó)激光器廠商蓬勃發(fā)展,部分躋身行業(yè)前列,已有與進(jìn)口產(chǎn)品“掰手腕”的能力。作為第一批進(jìn)入光纖激光器產(chǎn)業(yè)的

輕舟已過萬重山,我國(guó)激光器廠商蓬勃發(fā)展,部分躋身行業(yè)前列,已有與進(jìn)口產(chǎn)品“掰手腕”的能力。

作為第一批進(jìn)入光纖激光器產(chǎn)業(yè)的國(guó)內(nèi)企業(yè),創(chuàng)鑫激光秉持著“器件先行”的戰(zhàn)略,實(shí)現(xiàn)了多個(gè)核心器件的自產(chǎn),在技術(shù)門檻和成本管控上構(gòu)建了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。經(jīng)過十幾年的發(fā)展,創(chuàng)鑫激光的光纖激光器銷售額排名國(guó)產(chǎn)廠商的第二位。

然而,隨著市場(chǎng)份額進(jìn)一步向頭部廠商集中,國(guó)內(nèi)光纖激光器市場(chǎng)進(jìn)入了“刺刀見紅”的肉搏戰(zhàn),價(jià)格戰(zhàn)直接影響到創(chuàng)鑫激光等頭部廠商的盈利能力。創(chuàng)鑫激光早就踐行的“超高功率技術(shù)彎道超車”戰(zhàn)略,能否幫助創(chuàng)鑫激光殺出重圍?

器件先行,實(shí)現(xiàn)自產(chǎn)

激光器行業(yè)位于激光產(chǎn)業(yè)中游,其上游為光學(xué)材料、光學(xué)器件、數(shù)控系統(tǒng)以及電學(xué)器件生產(chǎn)企業(yè);下游是將各部件集成出品的激光加工設(shè)備生產(chǎn)商。


激光產(chǎn)業(yè)鏈(來源:創(chuàng)鑫激光招股書)

在激光器這一賽道,中國(guó)盡管在技術(shù)領(lǐng)域代差不大,但在產(chǎn)業(yè)應(yīng)用和商業(yè)化落地的競(jìng)爭(zhēng)中卻落后了近半個(gè)世紀(jì)。1960年,世界第一臺(tái)紅寶石固體激光器誕生,中國(guó)緊隨其后僅用了一年時(shí)間便自研成功;隨后誕生的氣體激光器,中國(guó)也在1965年實(shí)現(xiàn)自研。

然而,產(chǎn)業(yè)應(yīng)用和商業(yè)化落地的進(jìn)程卻頗為漫長(zhǎng)。1971年,世界范圍內(nèi)首次出現(xiàn)1000W商用二氧化碳激光器,上世紀(jì)70年代末期,中國(guó)首次直接進(jìn)口激光器。在國(guó)外廠商的技術(shù)壟斷下,中國(guó)激光器長(zhǎng)期依賴進(jìn)口。1990年就已經(jīng)在發(fā)達(dá)國(guó)家實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的光纖激光器,直到2005年才有國(guó)產(chǎn)廠商投向市場(chǎng)。挑戰(zhàn)IPG等國(guó)外公司壟斷地位的大戲就此上演。

成立于2004年的創(chuàng)鑫激光就是挑戰(zhàn)者之一:從2005年開始探索光纖激光器相關(guān)技術(shù),到2008年實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)光纖激光器商業(yè)化大規(guī)模應(yīng)用。國(guó)產(chǎn)的意義,不僅在于掌握相關(guān)技術(shù)的戰(zhàn)略價(jià)值,更意味著不斷放大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的規(guī)模優(yōu)勢(shì),持續(xù)降低成本,最終惠及產(chǎn)業(yè)鏈下游,推動(dòng)國(guó)內(nèi)制造廠商對(duì)激光技術(shù)和設(shè)備的廣泛運(yùn)用。

創(chuàng)鑫激光重點(diǎn)發(fā)力的光纖激光器,是目前工業(yè)激光器中市場(chǎng)份額最大的門類。根據(jù)Strategies Unlimited公布的數(shù)據(jù),2018年全球工業(yè)用光纖激光器銷售收入達(dá)26億美元,在工業(yè)用激光器銷售額中占比過半。

光纖激光器可進(jìn)一步分類為“脈沖光纖激光器”和“連續(xù)光纖激光器”。前者峰值功率高、平均功率較低,主要應(yīng)用于激光打標(biāo)、激光雕刻等領(lǐng)域;后者雖然沒有聲光調(diào)制器,不強(qiáng)調(diào)瞬時(shí)高功率,但可以連續(xù)輸出,因此可用于切割、熔覆和焊接等領(lǐng)域。

作為較早進(jìn)入該賽道的國(guó)內(nèi)廠商,創(chuàng)鑫激光在兩種光纖激光器上均有豐富的產(chǎn)品和技術(shù)積累,并取得了較高的市場(chǎng)地位。

在脈沖光纖激光器賽道,創(chuàng)鑫激光同時(shí)具有調(diào)Q和MOPA兩種技術(shù)方案的產(chǎn)品。結(jié)合前者成本低和后者應(yīng)用廣的優(yōu)勢(shì),創(chuàng)鑫激光從2016年起就占據(jù)國(guó)產(chǎn)脈沖光纖激光器銷售收入榜鰲頭。

之所以能在強(qiáng)手如云的光纖激光器領(lǐng)域躋身頭部,源于創(chuàng)鑫激光堅(jiān)持“器件先行”的戰(zhàn)略,實(shí)現(xiàn)了光纖激光器多個(gè)核心光學(xué)器件的自產(chǎn)。核心光學(xué)器件占整個(gè)激光器成本的60%以上,其技術(shù)水平直接決定了激光器的輸出功率水平和性能參數(shù)。

在工作狀態(tài)下,有源光纖需要通過吸收泵源提供的能量,再經(jīng)過有源光纖和光纖光柵組成的諧振腔激勵(lì)放大后才能輸出激光。目前,創(chuàng)鑫激光已經(jīng)完全掌握泵源、合束器、光纖光柵、激光輸出頭、聲光調(diào)制器等核心光學(xué)器件自主生產(chǎn)技術(shù),形成完整的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

舉例來講,泵源既可以作為工業(yè)半導(dǎo)體激光器的直接光源,也可以作為泵浦光源,將光從較低能級(jí)轉(zhuǎn)向較高能級(jí)。因此其技術(shù)水平直接決定了光纖激光器的功率大小水平,在光纖激光器的成本中占比35%。泵源由芯片組件和殼體等結(jié)構(gòu)件組成,其中芯片組件則由cos芯片和配件組成。

通過自主研發(fā),創(chuàng)鑫激光在2016年實(shí)現(xiàn)利用cos芯片自主封裝泵源的技術(shù),但仍然需要采購(gòu)cos芯片封裝和外購(gòu)泵源才能滿足正常需求;2017年,創(chuàng)鑫激光實(shí)現(xiàn)利用芯片和熱沉等材料自制cos芯片封裝泵源;到2018年,創(chuàng)鑫激光通過18W芯片制造方案,進(jìn)一步降低泵源生產(chǎn)成本。堪稱一年一個(gè)臺(tái)階。

從2017年到2018年,創(chuàng)鑫激光采購(gòu)cos芯片的金額從5298.3萬元降低到932.3萬元,并在2019年上半年進(jìn)一步降低至2.2萬元。采購(gòu)泵源的金額也從2016年的2739.9萬元降低至2019年上半年的108.6萬元,逐漸擺脫外部依賴。

在“器件先行”戰(zhàn)略的支撐下,創(chuàng)鑫激光早在2018年之前就已經(jīng)具備連續(xù)光纖激光器幾乎所有核心器件的自制能力。從2017年開始,創(chuàng)鑫激光在低功率光纖光柵項(xiàng)目技術(shù)基礎(chǔ)之上升級(jí)研發(fā),開始攻打中高功率光纖光柵的技術(shù)堡壘。

光纖光柵之所以重要,在于其技術(shù)水平?jīng)Q定了激光器的輸出波長(zhǎng)與帶寬,直接影響激光器的激光模式和光束質(zhì)量。創(chuàng)鑫激光在2018年3月實(shí)現(xiàn)高功率光纖光柵制樣,并且在當(dāng)年10月進(jìn)行了小批量試產(chǎn)。在此基礎(chǔ)之上,創(chuàng)鑫激光在LASSEN公司技術(shù)咨詢的協(xié)助下,優(yōu)化了部分工藝節(jié)點(diǎn),使自產(chǎn)光纖光柵的生產(chǎn)良率提高了一倍,工藝流程時(shí)間縮短了一半。

從2018年試制,到2019年第一季度進(jìn)行中批生產(chǎn),最后在第二季度實(shí)現(xiàn)大批量產(chǎn),創(chuàng)鑫激光的14/250光纖光柵自制率從2.88%提升至57.88%,成本節(jié)省額達(dá)到269.9萬元。


2016-2019H1創(chuàng)鑫激光主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

在核心零部件自產(chǎn)的加持下,創(chuàng)鑫激光的營(yíng)收高速增長(zhǎng),從2016年的4.22億元增長(zhǎng)至2018年的7.08億元,在光纖激光器國(guó)內(nèi)市場(chǎng)僅次于IPG和銳科激光(300747.SZ)。

超高功率彎道超車

盡管國(guó)內(nèi)工業(yè)領(lǐng)域?qū)饫w激光器的需求依然旺盛,但隨著市場(chǎng)成熟度的不斷提升,競(jìng)爭(zhēng)也逐漸加劇,逐漸走向寡頭壟斷的產(chǎn)業(yè)格局。根據(jù)《2019中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)前六大廠商的市場(chǎng)占比高達(dá)96.5%,僅排名第一的IPG就占據(jù)了50.1%。

在這樣的市場(chǎng)格局下,頭部廠商若想增長(zhǎng)只能參與“存量博弈”,價(jià)格戰(zhàn)的大幕由此拉開。

在國(guó)內(nèi)廠商的挑戰(zhàn)下,IPG雖然掌握技術(shù)優(yōu)勢(shì),卻沒能討到半點(diǎn)便宜。2019年第一季度,IPG在中國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)收為1.15億元,同比下降24%,凈利潤(rùn)為0.55億美元,同比下降48%。中國(guó)市場(chǎng)的挫折嚴(yán)重拖累了IPG整體業(yè)績(jī),第一季度總營(yíng)收為3.15億美元,同比下滑12%。

盡管如此,本土大廠亦內(nèi)傷不小。國(guó)內(nèi)光纖激光器頭部廠商銳科激光即是一例:根據(jù)2019年度業(yè)績(jī)預(yù)告,銳科激光歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)同比下滑22.32%-26.94%。同時(shí),銳科激光還確定了要以“進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額”作為年度產(chǎn)業(yè)發(fā)展的首要目標(biāo),因此調(diào)整了產(chǎn)品價(jià)格,適當(dāng)降低毛利率。

創(chuàng)鑫激光的情況如出一轍:前三季度的營(yíng)業(yè)收入達(dá)到6.96億元,同比增長(zhǎng)35.49%;但凈利潤(rùn)同比下滑15.64%,為6280.6萬元。在激烈的價(jià)格戰(zhàn)中,創(chuàng)鑫激光的脈沖光纖激光器和連續(xù)光纖激光器平均價(jià)格的降幅均接近15%,不僅壓縮了創(chuàng)鑫激光的盈利空間,也使其丟掉了國(guó)內(nèi)脈沖光纖激光器銷售收入第一的位置。

掌握核心光學(xué)器件自產(chǎn)能力的創(chuàng)鑫激光,有足夠的戰(zhàn)略縱深,早在2016年,就開始規(guī)劃“超高功率技術(shù)彎道超車”戰(zhàn)略。技術(shù)優(yōu)勢(shì)有望使創(chuàng)鑫激光在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的環(huán)伺中脫穎而出。

2018年,創(chuàng)鑫激光設(shè)計(jì)出“第三代”連續(xù)光纖激光器技術(shù)方案,提升產(chǎn)品性能并降低成本。

與“第二代”雙包層連續(xù)光纖激光器相比,“第三代”技術(shù)方案采用了能夠承受更高功率泵浦光的光纖材料,能夠提高單模塊的功率和能量密度。在新技術(shù)方案的加持下,創(chuàng)鑫激光率先在國(guó)內(nèi)推出4000W單模塊連續(xù)光纖激光器和25000W多模塊連續(xù)光纖激光器。

2019年,創(chuàng)鑫激光更進(jìn)一步,從中國(guó)科學(xué)院光電研究院檢驗(yàn)中心取得5000W單模塊連續(xù)光纖激光器和35000W多模塊連續(xù)光纖激光器的《檢驗(yàn)報(bào)告》。除了技術(shù)上的攀登外,創(chuàng)鑫激光還實(shí)現(xiàn)了30000W多模塊連續(xù)光纖激光器的銷售,推進(jìn)其超高功率激光器商業(yè)化進(jìn)程。

盡管價(jià)格戰(zhàn)能夠攪動(dòng)市場(chǎng)格局,增加營(yíng)收和占有市場(chǎng)份額,但是長(zhǎng)期來看,激光器仍在沿著更高功率、更穩(wěn)定性能的技術(shù)路徑發(fā)展。國(guó)產(chǎn)激光器廠商要想立于世界激光器市場(chǎng)的潮頭,必須要依靠技術(shù)優(yōu)勢(shì)而不是價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

中國(guó)工業(yè)正處于用技術(shù)進(jìn)步抵消成本上升的轉(zhuǎn)型期,對(duì)生產(chǎn)加工設(shè)備的需求也將向更高技術(shù)水平的產(chǎn)品轉(zhuǎn)移。創(chuàng)鑫激光堅(jiān)持器件先行、超高功率技術(shù)彎道超車等戰(zhàn)略,不只是放手一搏,更是立足市場(chǎng)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,想方設(shè)法為下游創(chuàng)造價(jià)值的必由之路。隨著激光器功率的技術(shù)指標(biāo)逐漸逼近IPG等國(guó)際巨頭,創(chuàng)鑫激光將會(huì)有更好的發(fā)展前景。

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創(chuàng)鑫激光光纖激光器
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