激光器是利用受激輻射原理發(fā)射機(jī)關(guān)的器件。近年來(lái)，我國(guó)激光器領(lǐng)域研究水平突飛猛進(jìn)，商業(yè)化發(fā)展迅速，低端市場(chǎng)已進(jìn)入激烈競(jìng)爭(zhēng)的紅海階段。在高端激光器市場(chǎng)，以銳科激光、杰普特為代表的中國(guó)本土企業(yè)正在改變由美國(guó)IPG、美國(guó)相干、德國(guó)通快等外國(guó)企業(yè)壟斷的格局。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

我國(guó)激光器行業(yè)已初步形成完整、成熟的產(chǎn)業(yè)鏈。激光器產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括光源材料、光學(xué)元器件及其他組成激光器的材料。激光器產(chǎn)業(yè)鏈中游為各種激光器。激光產(chǎn)業(yè)鏈下游終端應(yīng)用領(lǐng)域涉及醫(yī)療、汽車、鋼鐵、石油、航天航空等。

二、上游分析

（一）芯片

1.芯片產(chǎn)量

近年來(lái)，我國(guó)芯片產(chǎn)量規(guī)模呈現(xiàn)快速擴(kuò)張的趨勢(shì)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)芯片產(chǎn)量3594億塊，同比增長(zhǎng)37.49%，2022年產(chǎn)量3241.9億塊，同比下降11.6%，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)芯片產(chǎn)量將達(dá)4030億塊。

2.芯片市場(chǎng)規(guī)模

得益于我國(guó)科技的快速發(fā)展以及芯片應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，我國(guó)成為了全球最大的芯片消費(fèi)國(guó)之一。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)芯片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2018年的6532億元增長(zhǎng)至2021年的10458億元，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)芯片市場(chǎng)規(guī)模將增至12767億元。

（二）光學(xué)元器件

中國(guó)光學(xué)元件市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)光學(xué)元器件市場(chǎng)規(guī)模從2018年的1000億元增長(zhǎng)至2022年的2668億元，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3425億元的。

（三）機(jī)器人

1.工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模

2022年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)87億美元?！皺C(jī)器換人”帶來(lái)工業(yè)機(jī)器人銷量逐年新增，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到99億美元。總體來(lái)看，中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展依然還處于發(fā)展的初期階段，從成長(zhǎng)周期來(lái)看，曾經(jīng)的高增長(zhǎng)和當(dāng)下的低受挫都只是不可避免的成長(zhǎng)節(jié)點(diǎn)。

2.工業(yè)機(jī)器人銷售額

中國(guó)已經(jīng)連續(xù)8年成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)國(guó)，工業(yè)機(jī)器人銷售額呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。中國(guó)迅速控制了疫情，在2020年下半年多個(gè)行業(yè)出現(xiàn)井噴，對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求增長(zhǎng)明顯。2022年工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模498.4億元，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到531億元。

（四）伺服電機(jī)

1.伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，中國(guó)伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模一直保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，受到下游工業(yè)機(jī)器人、電子制造設(shè)備等產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張的影響，伺服電機(jī)在新興產(chǎn)業(yè)應(yīng)用規(guī)模也不斷增長(zhǎng)。2022年中國(guó)伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)181億元，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至195億元。

2.伺服電機(jī)競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)伺服電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，市場(chǎng)份額排名前五的品牌占比超過(guò)50%。在國(guó)內(nèi)品牌中，國(guó)產(chǎn)品牌匯川技術(shù)首次市場(chǎng)份額占比排名第一，市占率達(dá)15.9%；其次分別為安川、臺(tái)達(dá)、松下及三菱，占比分別為11.9%、8.9%、8.8%及8.3%。

三、中游分析

1.激光器市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，中國(guó)激光器市場(chǎng)規(guī)模保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，2020年市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)109.1億美元，同比增長(zhǎng)7.16%，占全球激光器市場(chǎng)66.12%的份額。2022年中國(guó)激光器市場(chǎng)規(guī)模增速加快，達(dá)到147.4億美元，預(yù)計(jì)2023年將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)169.5億美元。

2.激光器市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

目前，中國(guó)激光器市場(chǎng)主要以光纖激光器為主導(dǎo)，由于光纖激光器性能優(yōu)異，適用性較強(qiáng)，近十年市場(chǎng)份額快速提升，占比達(dá)51%。半導(dǎo)體激光器、固體激光器、氣體激光器占比差距較小，占比分別為17%、16%和16%。

3.光纖激光器市場(chǎng)規(guī)模

隨著中國(guó)制造業(yè)逐步向高端化、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)，光纖激光器設(shè)備在工業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)制造的各個(gè)環(huán)節(jié)滲透率不斷攀升，市場(chǎng)規(guī)模一直保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，2022年光纖激光器設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)133.2億元，預(yù)計(jì)2023年將進(jìn)一步增長(zhǎng)至300億元。

4.激光器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

先前占據(jù)全球激光器市場(chǎng)絕大部分份額的國(guó)際巨頭例如 IPG 光子、美國(guó)相干等在中國(guó)的市場(chǎng)份額逐步縮減，以杰普特、銳科激光、創(chuàng)鑫激光為代表的中國(guó)激光企業(yè)市場(chǎng)份額占有率近年來(lái)明顯提升。預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)激光器企業(yè)占據(jù)的市場(chǎng)份額會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。

5.激光器企業(yè)分布熱力圖

四、下游分析

（一）汽車

2022年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，分別完成2702.1萬(wàn)輛和2686.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.4%和2.1%。預(yù)計(jì)2023年我國(guó)汽車市場(chǎng)將繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)3%左右增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2023年我國(guó)汽車市場(chǎng)總產(chǎn)量將達(dá)2783萬(wàn)輛，總銷量將達(dá)2760萬(wàn)輛。

（二）鋼鐵

2022年全國(guó)鋼鐵行業(yè)營(yíng)業(yè)收入為87147億元，同比下降9.8%；利潤(rùn)總額為365.5億元，同比下降91.3%。預(yù)計(jì)2023年鋼鐵行業(yè)營(yíng)業(yè)收入70149億元，利潤(rùn)總額302.4億元。

（三）石油

2022年底，我國(guó)石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)28760家，累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.56萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)14.4%，創(chuàng)歷史新高，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1.13萬(wàn)億元，同比下降2.8%，基本保持歷史高位。預(yù)計(jì)20123年石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.45萬(wàn)億元，利潤(rùn)總額1.04萬(wàn)億元。

（四）通信

2022年我國(guó)電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成1.58萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)8%。按照上年價(jià)格計(jì)算的電信業(yè)務(wù)總量達(dá)1.75萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)21.3%。預(yù)計(jì)2023年我國(guó)電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成1.71萬(wàn)億元。