迪威視訊：業(yè)績(jī)拐點(diǎn)如期而至，IDC龍頭地位夯實(shí)
報(bào)告摘要：
三季度業(yè)績(jī)扭虧，經(jīng)營(yíng)狀況整體向好。前三季度公司主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)展順利，經(jīng)營(yíng)狀況整體向好。公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17,304.70萬(wàn)元，與上年同期相比增加20.73%；其中三季度實(shí)現(xiàn)收入115,025,362.88元，同比增長(zhǎng)76.61%，凈利潤(rùn)5,594,678.46元，實(shí)現(xiàn)單季扭虧為盈。激光顯示和IDC業(yè)務(wù)領(lǐng)域的投入費(fèi)用加大拖累利潤(rùn)增長(zhǎng)。后續(xù)激光及IDC業(yè)務(wù)的推進(jìn)將大幅提高公司盈利能力。
激光顯示業(yè)務(wù)進(jìn)展順利，業(yè)績(jī)爆發(fā)可期。公司激光顯示電影放映機(jī)和工程機(jī)均開始規(guī)模銷售，截止報(bào)告期末共實(shí)現(xiàn)了近2000萬(wàn)的銷售額，同時(shí)公司已完成200急懲斷涮寤突難蟹ぜ圃諛甑淄瓿6000流明單DLP一體機(jī)和12000流明3DLP一體機(jī)原型機(jī)的研發(fā)。激光顯示產(chǎn)品系列化更加完善，未來公司的激光技術(shù)有望在家用、工程、演藝和電影院市場(chǎng)將繼續(xù)保持全球領(lǐng)先的市場(chǎng)地位。激光產(chǎn)品持續(xù)放量為公司業(yè)績(jī)提供有力支撐。
IDC業(yè)務(wù)布局逐步完善，網(wǎng)絡(luò)+資源優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化行業(yè)地位。公司IDC業(yè)務(wù)占據(jù)網(wǎng)絡(luò)和資源兩大優(yōu)勢(shì)。自建自主可控主干網(wǎng)及與誠(chéng)億時(shí)代簽訂的全國(guó)范圍內(nèi)光纖徑路的租用協(xié)議，使公司具備覆蓋全國(guó)的網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢(shì)。同時(shí)公司IDC機(jī)房在鄂爾多斯享有顯著的電費(fèi)資源優(yōu)勢(shì)和IDC潛在的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。公司將在業(yè)內(nèi)提供高性價(jià)比的IDC服務(wù)，報(bào)告期內(nèi)，公司與鄂爾多斯市簽訂總金額為2.45億的機(jī)房建設(shè)BT合同，預(yù)計(jì)在明年IDC業(yè)務(wù)將取得顯著成果。同時(shí)，全國(guó)網(wǎng)絡(luò)資源也為公司未來在云計(jì)算大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)延伸和拓展奠定了基礎(chǔ)和發(fā)展前景。
給予“買入”評(píng)級(jí)！看好公司激光顯示業(yè)務(wù)的獨(dú)家技術(shù)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品持續(xù)放量為業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)提供支撐。網(wǎng)絡(luò)+資源優(yōu)勢(shì)助力公司成為IDC行業(yè)龍頭。預(yù)估公司2015~2017年EPS分別為0.10/0.49/0.97元，給予“買入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示。激光顯示業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期，IDC業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。
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