提到蘋果，就不能不說藍(lán)寶石曾在A股市場引發(fā)的影響。
蘋果將于3月9日(北京時間3月10日)舉行新品發(fā)布會，Apple Watch有望成為本次發(fā)布會的主角。作為蘋果主推的智能穿戴產(chǎn)品，Apple Watch還未上市便被市場寄予厚望。那么，該產(chǎn)品能否續(xù)寫iPhone當(dāng)年的輝煌，進(jìn)而改變智能手表以及可穿戴設(shè)備市場?產(chǎn)業(yè)鏈上哪些公司將成為這場智能穿戴設(shè)備炒作“風(fēng)口上的豬”?
在蘋果公司的iPhone 5與iPhone 5S采用藍(lán)寶石基板作為鏡頭保護(hù)蓋與含有藍(lán)寶石材質(zhì)的Home鍵后，藍(lán)寶石激起了各界的熱切關(guān)注。作為2014年最火的概念，曾締造了大牛股露笑科技(002617，SZ)以及西南藥業(yè)(600666，SH)。但是在2014年，在iPhone 6“爽約”藍(lán)寶石屏幕后，藍(lán)寶石“崩塌論”甚囂塵上。
如今，Apple Watch即將發(fā)布，從之前公布的情況看，藍(lán)寶石有望應(yīng)用在Apple Watch產(chǎn)品上。記者注意到，有藍(lán)寶石屏幕的手機(jī)已開始涌現(xiàn)，vivo X5L藍(lán)寶石版以及華為P7藍(lán)寶石版，均是以藍(lán)寶石作為手機(jī)屏幕。
Apple Watch還具有六大獨(dú)家新技術(shù)亮點(diǎn)：醫(yī)療傳感器、無線充電、壓力傳感器、觸覺反饋、藍(lán)寶石和SIP封裝。
蘋果6曾棄用藍(lán)寶石
藍(lán)寶石一度被傳將應(yīng)用在蘋果6上，在這一消息刺激下，相關(guān)藍(lán)寶石公司股價也是一番飆漲，美股藍(lán)寶石龍頭企業(yè)GTAT的股價在去年已翻倍。A股一眾相關(guān)概念公司如露笑科技、西南藥業(yè)等股價也同樣飛天。露笑科技去年漲幅近乎翻倍，西南藥業(yè)在甩出收購國內(nèi)藍(lán)寶石龍頭企業(yè)奧瑞德后，股價曾出現(xiàn)連續(xù)9個漲停。
但是隨后的情況卻擊碎了投資者的藍(lán)寶石之夢。北京時間2014年9月10日凌晨，蘋果公司在美國加州召開新品發(fā)布會，在發(fā)布會上，蘋果新一代手機(jī)iPhone 6和iPhone 6Plus相繼亮相，除此之外，傳聞中的智能穿戴產(chǎn)品Apple Watch也一同亮相。新產(chǎn)品的很多特性與此前傳聞吻合，包括4.7英寸及5.5英寸屏幕、全新的A8處理器、新外形設(shè)計(jì)以及移動支付等。然而，此前傳聞甚久的藍(lán)寶石屏幕并未出現(xiàn)。
這一消息對藍(lán)寶石企業(yè)股價影響甚大，首當(dāng)其沖的就是一直被視作蘋果藍(lán)寶石供應(yīng)商的GTAT，9月9日常規(guī)交易時間中，GTAT放量暴跌近13%，報(bào)收14.94美元。此外，A股多家相關(guān)概念公司也遭遇了泥沙俱下的市場行情。
對產(chǎn)業(yè)發(fā)展有促進(jìn)
從目前蘋果官網(wǎng)公布的信息來看，藍(lán)寶石將應(yīng)用于Apple Watch。
有券商分析師表示，市場一直傳言，蘋果會在iPhone 6上安裝藍(lán)寶石，但是最終沒有采用，這也說明長晶工藝的難度超出市場認(rèn)知，同時帶來的是成本相應(yīng)增加。但是從現(xiàn)在的情況看，隨著應(yīng)用面不斷擴(kuò)展，新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，藍(lán)寶石應(yīng)該會克服技術(shù)、成本上的問題。另外，很多手表以及奢侈品，原先就有使用藍(lán)寶石材質(zhì)的習(xí)慣。
然而，也有業(yè)內(nèi)人士提醒，對于藍(lán)寶石的情況，還是要關(guān)注，不能認(rèn)為Apple Watch若使用了，就會對產(chǎn)業(yè)鏈有利好，之前一直作為蘋果屏幕主力供應(yīng)商的康寧不會坐看藍(lán)寶石登臺，之前也有消息說，康寧發(fā)布了帶有藍(lán)寶石特性的玻璃。但是若能應(yīng)用在Apple Watch上，肯定對產(chǎn)業(yè)發(fā)展有促進(jìn)，蘋果公司很容易帶動其他企業(yè)發(fā)展。
國內(nèi)企業(yè)機(jī)會相對多
藍(lán)寶石的應(yīng)用渠道還包括LED和各種消費(fèi)電子。
藍(lán)寶石在LED方面主要用作襯底材料，占比達(dá)到97%。LEDinside數(shù)據(jù)顯示，在2013年，LED應(yīng)用占藍(lán)寶石材料總需求的78%。
高工LED研究院研究總監(jiān)張宏標(biāo)對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，“目前來說，藍(lán)寶石材料產(chǎn)能還是過剩的，因?yàn)槿ツ暧泻芏鄰S商進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)充，下游需求也沒有好轉(zhuǎn)。”“但是Apple Watch的部分產(chǎn)品幾乎已經(jīng)確定將使用藍(lán)寶石材料，但不是全部使用藍(lán)寶石材料，而且也不知道Apple Watch的銷量到底怎么樣。其他手機(jī)廠商開始使用藍(lán)寶石材料，但都沒有大量使用，對去年產(chǎn)能拉動作用有限，總體還是供過于求。短期對藍(lán)寶石的投資機(jī)會持謹(jǐn)慎態(tài)度。相對來說，國內(nèi)企業(yè)的機(jī)會多一些，因?yàn)閲鴥?nèi)的企業(yè)前期投入較大，一些技術(shù)在慢慢地突破，另外，就我們所知，一些公司如奧瑞德等已經(jīng)進(jìn)入主流廠商的供應(yīng)體系。”上述人士如此表示。
LEDinside資深分析師王飛也曾發(fā)文稱，隨著新增產(chǎn)能的逐步釋放，使得產(chǎn)能能夠滿足更多的消費(fèi)電子市場的需求，市場規(guī)模迅速擴(kuò)大。在消費(fèi)電子長尾需求的帶動下，藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)將會逐漸進(jìn)入量利齊增的好時期。
藍(lán)寶石概念企業(yè)：天龍光電(300029，SZ)、晶盛機(jī)電(300316，SZ)、東晶電子(002199，SZ)、天通股份(600330，SH)、西南藥業(yè)(600666，SH)、國風(fēng)塑業(yè)(000859，SZ)等。
今年出貨量或超1500萬
Apple Watch還未發(fā)布，各大機(jī)構(gòu)已經(jīng)提前對其2015年的出貨量進(jìn)行了預(yù)測。
銀河證券認(rèn)為，由于Apple Watch的產(chǎn)品成熟度高和平臺優(yōu)勢明顯，上市后獲得市場追捧是大概率事件，目前供應(yīng)鏈傳出蘋果已初步備貨500萬塊以上，預(yù)計(jì)2015年出貨將超過千萬塊。
Strategy Analytics預(yù)計(jì)，Apple Watch今年的出貨量將超過1500萬塊，達(dá)到1540萬塊，將獲得全球智能手表市場54.8%的份額。其他智能手表廠商一共將售出1270萬塊產(chǎn)品。
摩根士丹利預(yù)計(jì)，今年蘋果有望銷售3000萬塊智能手表產(chǎn)品，Apple Watch將構(gòu)筑消費(fèi)者對智能穿戴設(shè)備的整體認(rèn)知。
而安信證券對Apple Watch 2015年的出貨量進(jìn)行了詳細(xì)的分析和預(yù)估。安信證券研報(bào)指出，市場最關(guān)心的是供應(yīng)鏈問題，其預(yù)測Apple Watch 2月份出貨36萬塊，良率超過70%，已經(jīng)進(jìn)入量產(chǎn);預(yù)計(jì)4月底之前供應(yīng)鏈再出貨200萬塊，良率提高到80%;5月開始單月出貨量200萬塊，良率穩(wěn)定在80%以上，進(jìn)入大規(guī)模生產(chǎn)階段。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，Apple Watch未來單月出貨量將超過目前任何一款可穿戴設(shè)備全年出貨量，此前業(yè)界最擔(dān)心的供應(yīng)鏈和量產(chǎn)問題，目前來看已基本得到解決。
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