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工業(yè)制造
深圳機器人產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀如何?
星之球科技 來源:自動化網(wǎng)2017-07-25 我要評論(0 )
深圳市是全國機器人行業(yè)最重要的市場,產(chǎn)值規(guī)模在全國城市中位居前列。2016年,全市機器人行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模達到787億元,同比增長2
深圳市是全國機器人行業(yè)最重要的市場,產(chǎn)值規(guī)模在全國城市中位居前列。2016年,全市機器人行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模達到787億元,同比增長24.92%。結(jié)合深圳市機器人市場現(xiàn)狀來看,深圳市機器人行業(yè)的快速發(fā)展只有近五年的時間,市場整體還處于起步發(fā)展階段,每年有大量的新進入者加入,市場格局仍處于急劇變化階段,并沒有形成穩(wěn)定的格局。從市場集中度來看,龍頭企業(yè)市場份額較小,中型規(guī)模企業(yè)市場份額占據(jù)了較大的份額,市場整體處于壟斷競爭階段。
深圳作為全國創(chuàng)新高地,機器人產(chǎn)業(yè)已步入快速發(fā)展階段,研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化等方面已初步形成零部件、本體、系統(tǒng)集成全產(chǎn)業(yè)鏈,并成功應(yīng)用于3C行業(yè)、海洋裝備、汽車等領(lǐng)域,規(guī)模不斷擴大。隨著人工智能熱潮此起彼伏,無人駕駛方興未艾,深圳服務(wù)機器人智能化程度也在不斷提升。深圳本土企業(yè)已走出了一條“貿(mào)、工、技、創(chuàng)”的創(chuàng)新之路,源頭創(chuàng)新與核心技術(shù)創(chuàng)新能力不斷提高。
(一)核心零部件:本土品牌迅速崛起
深圳的核心零部件廠商主要是原生產(chǎn)運動控制系、伺服電機、數(shù)控系統(tǒng)等自動化零部件的廠商,依靠對工業(yè)機器人零部件的了解及豐富的客戶資源,拓展工業(yè)機器人相關(guān)零部件的研發(fā)、設(shè)計與制造。例如匯川科技、固高、眾為興、雷賽智能、福士工業(yè)、研控自動化、英威騰、唯真電機等,他們立足市場需求,充分了解中國機器人市場行情,在伺服電機、驅(qū)動器、步進等領(lǐng)域深耕細(xì)作,取得技術(shù)方面的創(chuàng)新,彌補了國內(nèi)行業(yè)空白。
(二)機器人本體+集成——機器人發(fā)展趨勢
機器人本體企業(yè)可以有效整合上游零部件企業(yè)和下游系統(tǒng)集成商。深圳市機器人本體制造商主要是工業(yè)機器人支柱、手臂、底座等部件與精密減速器等零部件生產(chǎn)加工組裝及銷售,應(yīng)用和集成由本體企業(yè)自己實施或給集成商來完成。深圳市機器人集成企業(yè)主要是依靠行業(yè)積累逐漸成長起來的,還包括在某些行業(yè)如焊接、電子制造、物流等領(lǐng)域有一定的項目經(jīng)驗和了解,在項目中應(yīng)用自己的機器人。大族激光、策維科技、中源智人、世椿智能、精匠機器人、泰達機器人、橙子自動化、同川科技、山龍智控、鴻栢科技,他們是深圳機器人領(lǐng)頭羊,是中國機器人產(chǎn)業(yè)最重要的生態(tài)建設(shè)者,為自動化行業(yè)提供專業(yè)的系統(tǒng)集成解決方案,并將技術(shù)產(chǎn)品推廣至國外相關(guān)領(lǐng)域,被深圳市機器人協(xié)會評選為2016年深圳十大機器人企業(yè)及深圳市十大機器人系統(tǒng)集成企業(yè)。這些企業(yè)展示了高端機器人設(shè)備、集成制造單元系統(tǒng)解決方案與模擬生產(chǎn)線,以實際案例體現(xiàn)機器人技術(shù)在不同領(lǐng)域中的應(yīng)用,勾勒出未來智慧工廠的宏偉藍(lán)圖。
深圳市機器人企業(yè)主要有三種類型:第一類是專業(yè)的機器人生產(chǎn)企業(yè),包括機器人關(guān)鍵零部件生產(chǎn)企業(yè),該類型企業(yè)大部分處于初創(chuàng)階段,甚至部分企業(yè)還沒有在市場上推出自己的產(chǎn)品,企業(yè)規(guī)模均較?。坏诙惼髽I(yè)是通過業(yè)務(wù)拓展涉足機器人及核心零部件領(lǐng)域的大型企業(yè),這種類型的企業(yè)大多是機器人產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè);第三類是國外品牌的代理商,特別是工業(yè)機器人領(lǐng)域,現(xiàn)階段仍是這部分國外品牌壟斷深圳機器人市場,不過本土企業(yè)2016年發(fā)展較快,有逐漸收復(fù)市場的趨勢。
根據(jù)工信部企業(yè)規(guī)模劃分標(biāo)準(zhǔn),2016年深圳市工業(yè)機器人行業(yè)企業(yè)營收規(guī)模以中型企業(yè)為主,年收入大多在4億元以下,中型企業(yè)占比合計接近44%;大型企業(yè)即年收入超過4億元的企業(yè)占比為7%;其他小微型企業(yè)合計占比49%,年收入均在2000萬元以下。行業(yè)上市公司數(shù)量達到20家,較上年增加4家。
深圳市工業(yè)機器人產(chǎn)值規(guī)模分析
從深圳市工業(yè)機器人產(chǎn)值規(guī)模來看,近幾年隨著深圳市政府的重視以及越來越多的企業(yè)投入工業(yè)機器人領(lǐng)域,行業(yè)的產(chǎn)值規(guī)模也不斷增加。2016年,深圳市工業(yè)機器人實現(xiàn)產(chǎn)值564億元;工業(yè)機器人工業(yè)增加值206億元。
工業(yè)機器人主產(chǎn)業(yè)鏈可以細(xì)分為上游核心零部件、中游本體以及下游系統(tǒng)集成三大部分,從產(chǎn)業(yè)鏈的上游往下游延伸,行業(yè)涉及和覆蓋范圍越來越廣,參與者越來越多,市場規(guī)模也會發(fā)生量級變化。
深圳市是全國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈最為完整的城市,在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均具有較強的競爭實力。工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈由零部件企業(yè)、本體企業(yè)、代理商、系統(tǒng)集成商、最終用戶構(gòu)成。通常,本體企業(yè)設(shè)計本體、編寫軟件,采購?fù)ㄟ^代理商銷售給系統(tǒng)集成商,系統(tǒng)集成商直接面向終端客戶。有的本體企業(yè)和代理商也會兼做系統(tǒng)集成商。本體是機器人產(chǎn)業(yè)鏈的核心。
目前,深圳市的機器人企業(yè)多為系統(tǒng)集成商。根據(jù)國際經(jīng)驗來看,國內(nèi)的機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展更接近于美國模式,即以系統(tǒng)集成商為主,單元產(chǎn)品外購或貼牌,為客戶提供交鑰匙工程,深圳市也是如此。與單元產(chǎn)品的供應(yīng)商相比,系統(tǒng)集成商還要具有產(chǎn)品設(shè)計能力、項目經(jīng)驗,并在對用戶行業(yè)深刻理解的基礎(chǔ)之上,提供可適應(yīng)各種不同應(yīng)用領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化、個性化成套裝備。
從產(chǎn)業(yè)鏈角度看,位于工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)依次是機器人單元產(chǎn)品制造商、機器人系統(tǒng)集成商和工業(yè)自動化集成商?,F(xiàn)在,歐美、日本等一些國際工業(yè)機器人公司,在中國不直接提供機器人自動化系統(tǒng)的集成服務(wù),而是將機器人單體銷售給系統(tǒng)集成商,由系統(tǒng)集成商再對終端用戶。工業(yè)機器人的大規(guī)模普及將為國內(nèi)相關(guān)系統(tǒng)集成商帶來發(fā)展機遇。從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)實力來看,在深圳工業(yè)機器人領(lǐng)域,動力系統(tǒng)、控制系統(tǒng)以及人機界面等技術(shù)全國領(lǐng)先,部分達到世界先進水平,如富士康的本體、雷柏的系統(tǒng)集成、匯川的伺服器、固高的控制器等。
從深圳市工業(yè)機器人市場競爭來看,深圳市工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在國內(nèi)外機器人市場占有重要的地位,雖然目前市場整體份額仍被國外品牌所占據(jù),但本地企業(yè)在核心技術(shù)上不斷取得突破,市場競爭力也不斷提升,整體市場份額也在不斷增加,如大族激光、佳士、匯川科技等市場份額均在上升。目前,深圳市工業(yè)機器人企業(yè)在眾多細(xì)分領(lǐng)域市場份額均占據(jù)全國領(lǐng)先地位,例如焊接機器人、3C機器人等領(lǐng)域。
深圳市服務(wù)機器人企業(yè)規(guī)模分析
近兩年,深圳市服務(wù)機器人企業(yè)數(shù)量快速增加,2015年數(shù)量達到138家,較上年增長超過3倍,企業(yè)數(shù)量占機器人企業(yè)數(shù)量比重近30%。2016年,深圳市服務(wù)機器人企業(yè)數(shù)量139家,占全市機器人企業(yè)數(shù)量比重的29.64%。隨著深圳市服務(wù)機器人市場的快速增長,預(yù)計未來幾年,全市服務(wù)機器人企業(yè)數(shù)量占比仍會增加。
從深圳市服務(wù)機器人產(chǎn)值規(guī)模來看,深圳市服務(wù)機器人產(chǎn)值規(guī)模從2015年的90億元,增加到2016年的223億元,在企業(yè)數(shù)量規(guī)模僅增加1家的情況下,產(chǎn)值規(guī)模增幅達到147.78%,顯示單個企業(yè)產(chǎn)值規(guī)模有明顯的增加,實力也在不斷增強。從工業(yè)增加值來看,2016年,全市服務(wù)機器人工業(yè)增加值82億元,同比增長121.62%。
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