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機(jī)器人

長三角機(jī)器人產(chǎn)業(yè)實(shí)力領(lǐng)先 廣東VS江蘇 誰更強(qiáng)?

來源:前瞻網(wǎng) - 經(jīng)濟(jì)學(xué)人2019-10-31 我要評(píng)論(0 )   

根據(jù)我國行政和地理區(qū)劃方式,結(jié)合機(jī)器人產(chǎn)業(yè)實(shí)地發(fā)展基礎(chǔ)及特色,全國機(jī)器人市場(chǎng)可劃分為京津冀、長三角、珠三角、東北、中部和

根據(jù)我國行政和地理區(qū)劃方式,結(jié)合機(jī)器人產(chǎn)業(yè)實(shí)地發(fā)展基礎(chǔ)及特色,全國機(jī)器人市場(chǎng)可劃分為京津冀、長三角、珠三角、東北、中部和西部地區(qū)共六大區(qū)域。各區(qū)域機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平不盡相同,其中長三角地區(qū)在我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展中基礎(chǔ)相對(duì)最為雄厚,實(shí)力領(lǐng)跑全國。

圖表1:2017-2018年全國六大區(qū)域機(jī)器人產(chǎn)業(yè)銷售收入情況(單位:億元)

然而,具體到省市來看,江蘇省作為長三角的核心地域,制造業(yè)實(shí)力雄厚,坐擁南京埃斯頓機(jī)器人工程有限公司、昆山佰奧智能裝備股份有限公司,江蘇長虹智能裝備集團(tuán)有限公司等多家知名機(jī)器人企業(yè),其實(shí)力自然不容小覷;而另一方面,廣東省更是我國最大的工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)基地,2018年廣東省工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)3.21萬臺(tái)(套),同比增長了28.3%,全國總量約21.69%,增速也快于全國平均增幅。

圖表2:2017-2018年廣東工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量情況(單位:萬臺(tái))

那么,這兩個(gè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)“王者”省份,究竟誰的產(chǎn)業(yè)實(shí)力更勝一籌呢?

政策:兩省政策扶持力度相當(dāng),廣東省政策先行一步

機(jī)器人作為新興產(chǎn)業(yè),發(fā)展離不開利好政策的支撐和扶持。在發(fā)展機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的政策上,廣東省先行一步,2015年先后推出《廣東省智能制造發(fā)展規(guī)劃(2015-2025)》、《廣東省機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃(2015-2017年)》。從政策上可以看出,由于廣東省機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈基本完善,廣東省產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)在于基礎(chǔ)核心技術(shù)和優(yōu)質(zhì)企業(yè)培育,致力于推動(dòng)本土高產(chǎn)能、高技術(shù)企業(yè)的成長和發(fā)展,積極建立先進(jìn)制造基地,助推行業(yè)產(chǎn)值的增長和規(guī)模的擴(kuò)大。

2018年開始,江蘇省在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)政策上開始頻繁發(fā)力,2018年5月發(fā)布《江蘇省新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施意見》,2018年12月出臺(tái)《江蘇省機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》,預(yù)計(jì)于2020年實(shí)現(xiàn)全省機(jī)器人產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)1000億元,年均增長35%以上,自主品牌工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量達(dá)到1萬臺(tái),形成一批機(jī)器人重點(diǎn)領(lǐng)軍企業(yè)、知名品牌和特色產(chǎn)業(yè)基地的發(fā)展目標(biāo)。從政策可以看出,江蘇計(jì)劃加強(qiáng)與人工智能技術(shù)的集合,推動(dòng)工業(yè)、服務(wù)、特種三類機(jī)器人的智能化發(fā)展。此外,2018年11月,江蘇省還發(fā)布了《江蘇省智能制造示范區(qū)培育實(shí)施方案(試行)》,進(jìn)一步推動(dòng)全省智能制造發(fā)展,提升江蘇制造業(yè)智能化發(fā)展水平。

整體而言,廣東省政府機(jī)器人產(chǎn)業(yè)布局較早,但江蘇省扶持政策較為完善,二省在政策扶持力度上相當(dāng)。

圖表3:廣東、江蘇兩省機(jī)器人產(chǎn)業(yè)政策發(fā)布情況

產(chǎn)業(yè)園:廣東數(shù)量領(lǐng)先,江蘇產(chǎn)業(yè)園實(shí)力更為強(qiáng)勁

——廣東省機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園數(shù)量領(lǐng)先,但分布不均

除了政策扶持外,各地地方政府圍繞本體制造、系統(tǒng)集成、零部件生產(chǎn)等機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié),主導(dǎo)建設(shè)各具特色、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園區(qū),也已成為我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一項(xiàng)重要特征。以園區(qū)和龍頭企業(yè)為依托合力推動(dòng)形成的產(chǎn)業(yè)集聚,逐漸形成技術(shù)與資本高地,產(chǎn)業(yè)布局日趨合理,輻射帶動(dòng)作用明顯增強(qiáng),吸引了相當(dāng)一部分有發(fā)展前景的項(xiàng)目和企業(yè)積極加入園區(qū)。

截止至2018年底,我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園共有74個(gè),產(chǎn)業(yè)園建設(shè)呈現(xiàn)出“全面開花,區(qū)域集中”的特點(diǎn)。其中廣東省和江蘇省各占11個(gè)和7個(gè),領(lǐng)先全國,合計(jì)占全國產(chǎn)業(yè)園數(shù)量的24.32%。

圖表4:2018年全國各省機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園數(shù)量分布情況(單位:個(gè))

具體來看,廣東省機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園主要分布在深圳、廣州、佛山、東莞、中山等地,其中11所產(chǎn)業(yè)園中6所均在深圳,占比54.5%,分布十分不均衡。而江蘇機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園主要分布在徐州、南京、常州、張家港、南通等地,分布相對(duì)均衡。

圖表5:廣東、江蘇省具體機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園情況

——江蘇省機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園數(shù)量雖不敵,但實(shí)力強(qiáng)勁

根據(jù)前瞻構(gòu)建的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)綜合發(fā)展指數(shù)體系,2018年中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)綜合競(jìng)爭(zhēng)力TOP10榜單如下:

圖表6:機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)綜合發(fā)展指數(shù)體系

圖表7:中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜TOP10

從榜單中不難看出,江蘇省6所產(chǎn)業(yè)園中有3所上榜,其中南京麒麟機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園位列全國第三。而廣東省機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園無一上榜。這也說明了地處長三角地區(qū)的江蘇省機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)雄厚,而廣東省近年來機(jī)器人產(chǎn)業(yè)雖逐步發(fā)展壯大,但其技術(shù)、產(chǎn)業(yè)集群等綜合實(shí)力還有待加強(qiáng)。

資本:廣東機(jī)器人創(chuàng)投更具活力,江蘇創(chuàng)投尚處早期階段

資本是推動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的又一大關(guān)鍵力量。根據(jù)IT桔子數(shù)據(jù),2014-2019年,我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)資本市場(chǎng)上,無論從融資數(shù)量還是從融資金額來看,廣東省均略勝一籌。2018年,廣東省機(jī)器人產(chǎn)業(yè)融資數(shù)量為56起,而江蘇省僅有9起;融資金額上,廣東省融資金額達(dá)到96.71億元,而江蘇省僅為3.89億元,是廣東省的1/25。

這顯示出廣東省機(jī)器人行業(yè)創(chuàng)業(yè)投資市場(chǎng)的活躍,同時(shí)展示出了廣東雄厚的資本實(shí)力與資金力量,對(duì)廣東省機(jī)器人產(chǎn)業(yè)起到培育、助推作用。

圖表8:2014-2019年中國廣東省、江蘇省機(jī)器人產(chǎn)業(yè)融資數(shù)量及金額情況(單位:起,億元)

注:2019年數(shù)據(jù)截止至2019年10月22日。

而從融資輪次分布情況來看,二省均偏早期,但廣東省機(jī)器人企業(yè)融資階段更靠后,資本也更偏好較為發(fā)展更成熟的頭部企業(yè),處于C輪融資階段的企業(yè)數(shù)量雖只占數(shù)量的11%,卻獲得了2018年65%的融資額;而江蘇省機(jī)器人企業(yè)集中分布于A輪(包括A+輪)及以前,融資數(shù)量占比達(dá)到78%。

圖表9:2018年廣東省和江蘇省機(jī)器人企業(yè)融資輪次分布情況(單位:%)

企業(yè):廣東機(jī)器人企業(yè)量、質(zhì)雙高,江蘇正在追趕

根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截止到2018年10月底,全國機(jī)器人企業(yè)的總數(shù)為8399家,9、10月全國范圍新增企業(yè)數(shù)量為398家,2個(gè)月增幅為4.74%。其中,廣東省和江蘇省企業(yè)數(shù)量分別為1610和1291家,居全國前兩名,廣東省再次在數(shù)量上略勝一籌。對(duì)比2017年的數(shù)據(jù),江蘇省機(jī)器人企業(yè)增長了37.34%,增長速度較快,繼續(xù)在總量上追趕廣東。

圖表10:2017-2018年全國各省市機(jī)器人企業(yè)數(shù)量情況(單位:家)

從企業(yè)實(shí)力來看,根據(jù)《互聯(lián)網(wǎng)周刊》評(píng)選的2019年中國科技機(jī)器人排行榜top50企業(yè)省份分布情況,廣東省上榜19家,占比38%,全國排名第一,實(shí)力大幅度領(lǐng)先;江蘇省雖排在第二位,但僅上榜9家,占比18%,落后廣東。

目前,廣東已經(jīng)孕育了以廣東拓斯達(dá)、深圳大疆、廣州數(shù)控、廣東松慶智能為代表的若干優(yōu)秀機(jī)器人企業(yè),對(duì)中小企業(yè)起到良好的帶動(dòng)作用,推動(dòng)廣東機(jī)器人產(chǎn)業(yè)再上臺(tái)階。

圖表11:2019年中國科技機(jī)器人排行榜top50企業(yè)所在省市分布(單位:個(gè))

綜上所述,廣東省憑借其雄厚的資本實(shí)力,培育了一大批優(yōu)秀的機(jī)器人企業(yè),同時(shí)依托其良好的區(qū)位優(yōu)勢(shì)和機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),孕育機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大。相比之下,江蘇省的政策支撐更加全面,同時(shí)制造業(yè)基礎(chǔ)雄厚,產(chǎn)業(yè)園研發(fā)實(shí)力強(qiáng)勁,但在市場(chǎng)活躍度和企業(yè)培育上略遜一籌。綜合來看,廣東省機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的實(shí)力略勝一籌。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)銷需求預(yù)測(cè)與轉(zhuǎn)型升級(jí)分析報(bào)告》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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