從第一波的"勘查設(shè)計(jì)服務(wù)"到第二波的"通訊主設(shè)備"，中國(guó)移動(dòng)的4G網(wǎng)絡(luò)的招標(biāo)已經(jīng)走完了采購(gòu)招標(biāo)的前兩步，而接下來(lái)將展開的是第三波——光纖光纜。來(lái)自業(yè)內(nèi)的信息稱，預(yù)計(jì)中移動(dòng)光纖光纜招標(biāo)將在下月展開。中國(guó)電信的2013年招標(biāo)也可能很快展開，光纖光纜的需求有望大幅增加。

　　光纖需求再度釋放

　　6月20日晚間，中國(guó)移動(dòng)2013年度TD-LTE（4G）無(wú)線網(wǎng)勘察設(shè)計(jì)集中采購(gòu)正式啟動(dòng)，采購(gòu)規(guī)模為全國(guó)28個(gè)省、市、自治區(qū)（不含北京、廣東和內(nèi)蒙古）的勘察設(shè)計(jì)服務(wù)，每省劃分為1個(gè)獨(dú)立標(biāo)包，共計(jì)28個(gè)標(biāo)包，約17萬(wàn)基站。21日晚間，中國(guó)移動(dòng)公布了2013年TD-LTE無(wú)線主設(shè)備的招標(biāo)公告，集采涉及全國(guó)31個(gè)省市，采購(gòu)規(guī)模約為20.7萬(wàn)個(gè)基站，共計(jì)55萬(wàn)載扇，預(yù)計(jì)投資將超過(guò)250億。按照通常慣例，在主設(shè)備之后1到2個(gè)月內(nèi)，光纖光纜的招標(biāo)也將展開。

　　目前，我國(guó)光纖產(chǎn)銷量達(dá)1.4億芯公里占據(jù)全球近50%份額（2012年數(shù)據(jù)），而此次中移動(dòng)4G建設(shè)啟動(dòng)后，預(yù)計(jì)回傳網(wǎng)（從基站到移動(dòng)交換機(jī)當(dāng)?shù)?nbsp;）的建設(shè)將拉動(dòng)光纖需求的增長(zhǎng)年內(nèi)增速達(dá)到20%。此前業(yè)內(nèi)人士對(duì)2013年全年光纖的需求只有10%，

　　據(jù)悉，受制于機(jī)制問(wèn)題，中移動(dòng)2012年光纖光纜招標(biāo)延遲至今，因此，也令大家對(duì)光纖光纜行業(yè)的發(fā)展比較謹(jǐn)慎。但考慮到LTE及傳輸建設(shè)均有光纖光纜需求，今年中移動(dòng)總需求量將超過(guò)6000萬(wàn)芯公里，預(yù)計(jì)中移動(dòng)光纖光纜招標(biāo)結(jié)果7月份揭曉。

　　同時(shí)，上證報(bào)資訊獲悉，中電信2013年光纖光纜招標(biāo)也將于7月份展開，預(yù)計(jì)全年規(guī)模亦將超過(guò)6000萬(wàn)芯公里。顯然，光纖行業(yè)上半年壓抑的需求有望在三季度集采結(jié)束后開始釋放。

　　光纖預(yù)制棒增速迅猛

　　在光纖產(chǎn)業(yè)鏈中，目前國(guó)內(nèi)已形成了以長(zhǎng)飛、亨通光電(18.99,0.48,2.59%)、杭州富通、中天科技(8.44,0.36,4.46%)等企業(yè)領(lǐng)軍的格局，目前行業(yè)的集中度大為提高，競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)相對(duì)穩(wěn)定。

　　其中，光纖預(yù)制棒是位于產(chǎn)業(yè)鏈頂端的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，利潤(rùn)占據(jù)了整條產(chǎn)業(yè)鏈的70%。掌握了光纖預(yù)制棒的供應(yīng)，也就掌握產(chǎn)業(yè)鏈的核心利潤(rùn)，國(guó)外廠商由于起步較早和技術(shù)先進(jìn)，掌握了大多數(shù)的光纖預(yù)制棒供應(yīng)，中國(guó)大部分的光纖預(yù)制棒目前仍依賴進(jìn)口。

　　2008年~2013年，中國(guó)光纖預(yù)制棒的需求從1600噸猛增至近5000噸，而2012年中國(guó)廠商的產(chǎn)量只有2000噸左右，還有近3000噸的巨大缺口。因此，主流的光纖廠商除擴(kuò)大光纖產(chǎn)能外，紛紛進(jìn)軍上游的光纖預(yù)制棒產(chǎn)業(yè)。

　　政策效應(yīng)依然巨大

　　從3月份起，主要企業(yè)的光纖訂單逐月走強(qiáng)，出貨的景氣度仍然保持較高。但是隨著各家廠商新增產(chǎn)能的釋放，據(jù)上證報(bào)資訊預(yù)測(cè)，本次招標(biāo)價(jià)格較2011-2012年69-70元/芯公里的價(jià)格亦會(huì)略有下調(diào)。

　　回顧上半年的光纖光纜企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況，受住建部的光纖寬帶接入的政策影響較大，"自2013 年4 月1 日起，在公用電信網(wǎng)已實(shí)現(xiàn)光纖傳輸?shù)目h級(jí)及以上城區(qū)，新建住宅區(qū)和住宅建筑的通信設(shè)施應(yīng)采用光纖到戶方式建設(shè)。同時(shí)鼓勵(lì)和支持有條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村地區(qū)新建住宅建筑實(shí)現(xiàn)光纖到戶。"

　　中天科技

　　公司是我國(guó)綜合線纜領(lǐng)軍企業(yè)，公司光纖光纜業(yè)務(wù)位列行業(yè)前三，電力線纜在業(yè)內(nèi)亦名列前茅。公司OPGW、ADSS、海底電纜、特種導(dǎo)線等特種線纜的市場(chǎng)占有率已連續(xù)多年排名行業(yè)第一。光纖光纜和電力線纜雙輪驅(qū)動(dòng)公司快速成長(zhǎng)。

　　公司光纖產(chǎn)能2000萬(wàn)芯公里，未來(lái)暫時(shí)沒(méi)有擴(kuò)張計(jì)劃，但是公司光纖預(yù)制棒產(chǎn)能將逐步釋放，13年年中預(yù)制棒產(chǎn)能可達(dá)400噸，全年的產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到300噸，或?qū)⒃黾永麧?rùn)6000萬(wàn)元左右，即便招標(biāo)價(jià)格小幅下調(diào)，具備光纖預(yù)制棒能力的廠商可能會(huì)持續(xù)獲益。

　　值得關(guān)注的是公司海纜和射頻電纜業(yè)務(wù)，公司2012年海纜和射頻電纜收入分別增長(zhǎng)203%和73%。

　　通鼎光電(12.02,0.64,5.62%)

　　公司從事市內(nèi)通信電纜、光纜和鐵路信號(hào)電纜研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于通信行業(yè)，是中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通[微博](3.12,0.02,0.65%)三大電信運(yùn)營(yíng)商和鐵道部的重要供應(yīng)商之一。受益于光纖需求增長(zhǎng)和公司產(chǎn)能擴(kuò)張，公司中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告增長(zhǎng)20%~50%。

　　公司提前對(duì)光纖產(chǎn)能進(jìn)行擴(kuò)張，在建拉絲塔14 臺(tái)，2 季度之后逐步投產(chǎn)，公司今年新增1500萬(wàn)芯公里光纖產(chǎn)能，預(yù)計(jì)年底產(chǎn)能達(dá)到2500萬(wàn)~3000萬(wàn)芯公里，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量2000 萬(wàn)芯公里左右，光纖產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。2013 年公司光纜的產(chǎn)能也會(huì)隨光纖擴(kuò)產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能小幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)產(chǎn)能達(dá)到2000萬(wàn)芯公里，屆時(shí)將實(shí)現(xiàn)光纖光纜產(chǎn)能100%的匹配，降低光纖外購(gòu)量，從而拉動(dòng)光纜毛利率的進(jìn)一步提升。

　　凱樂(lè)科技(6.80,0.23,3.50%)

　　公司是中國(guó)三大電信主流運(yùn)營(yíng)商光纜材料的主流供應(yīng)商，光纜產(chǎn)能接近1000萬(wàn)芯公里，近兩年由于市場(chǎng)持續(xù)向好，公司對(duì)作為原材料的光纖采購(gòu)始終無(wú)法滿足需求，始終不能達(dá)到滿產(chǎn)。

　　公司2011年底投資3億元與行業(yè)龍頭長(zhǎng)飛光纖光纜有限公司合作建設(shè)年產(chǎn)1000萬(wàn)芯公里光纖項(xiàng)目，日前公司宣布1000萬(wàn)芯公里光纖項(xiàng)目部分建成，6月中下旬正式投產(chǎn)。該項(xiàng)目的投產(chǎn)將有效解決公司光纜生產(chǎn)一直以來(lái)受國(guó)內(nèi)光纖供應(yīng)瓶頸制約影響，并降低公司現(xiàn)有光纜生產(chǎn)成本，進(jìn)一步豐富產(chǎn)業(yè)鏈，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益和綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。