過去十年應該可以算是中國激光產業(yè)發(fā)展的“黃金十年”。在這十年里,激光從一項鮮有耳聞的技術變成了到處可見激光/雷射加工的工藝,還包括激光醫(yī)療美容、激光電視、激光雷達與激光舞臺秀等擴展應用已經深入大眾生活。在這十年里,中國激光產業(yè)從不到80億元增長到超過1000億元。
在這十年里,激光新企業(yè)不斷涌現(xiàn),是激光產業(yè)壯大的最重要推手。其一是一部分從原來激光企業(yè)做市場、做技術的人出來單干,其二是原來在科研機構的人員進行產業(yè)化成立企業(yè),其三是其他行業(yè)的看到激光發(fā)展好、利潤高跨界過來做激光。應該說從2010至2019這十年,從事激光確實是擁有很不錯的機遇,大部分企業(yè)都賺得不錯的利潤,擴充團隊、買地建廠、再買地建分廠的很常見。許多激光老板賺到了第一桶金,或者第N桶金了。所以稱之為“黃金十年”。
但是隨著激光從業(yè)企業(yè)增加,粗略統(tǒng)計目前全國已經擁有超過八千家大小激光企業(yè),早就在大江南北遍地開花了。緊隨而來的是激烈競爭,而各個領域技術的突破、門檻降低也讓上中下游產業(yè)鏈都有一大批企業(yè),激光產品逐漸變?yōu)榧t海市場。價格迅速被壓得很低,企業(yè)利潤大幅壓縮,現(xiàn)在有相當一部分激光企業(yè)已經很難賺錢了。激光打標機早五六年前已經玩壞了,而一直火熱的金屬激光切割機,從2020年的市場環(huán)境急劇變差,你所看到做5個億、10個億的切割設備大廠,到年底核算可能凈利潤還在虧損。
沒有利潤,企業(yè)如何生存?而且這種發(fā)展勢頭暫時無法看到有扭轉的跡象。因此,可以做出以下幾個判斷:
第一個判斷:
中國激光行業(yè)已經過了黃金時代
從2020年這個行業(yè)已經正式進入“白銀時代”。按照目前激光產品更新?lián)Q代不斷加快,行業(yè)惡性競爭趨勢無法扭轉,筆者預估白銀時代只會維持2-4年。過后,就是激光產品的白菜價時代了。
第二個判斷:
工業(yè)激光難有新技術
在過去這十年里,中國的激光技術有了非常大的進步突破,可以說是從無到有的。但其實外國的激光技術也有不少的進步,不容忽視,一些領頭企業(yè)發(fā)展了很多新技術。
激光技術的發(fā)展與產業(yè)應用最重要的推動力,就是激光器技術的發(fā)展與突破。從早期YAG、CO2激光器,到光纖激光器出現(xiàn)、迅速推廣應用,再到半導體激光器、超短脈沖激光器,每一類型激光器的新突破都會引起極大的關注。外國已經擁有成熟的20萬瓦光纖激光器、3千瓦綠光激光器,以及1千瓦超快激光器、2千瓦藍光激光器等高端技術。跟隨外國企業(yè)開拓的路徑和方向,中國的企業(yè)也不斷努力追趕,縮小了差距。
但是我們要問,激光技術發(fā)展步伐是不是放慢了呢?目前看來,貌似缺乏像光纖激光器那樣的給行業(yè)帶來革命性變化的技術,它不僅具有革命性,更重要的是它實現(xiàn)批量化規(guī)模應用。如今半導體激光器出現(xiàn)很久了,但是批量還不行;超快激光器工業(yè)應用被談論了多年,皮秒、飛秒激光技術都開始成熟了,然而目前主要還是皮秒為主,飛秒激光在工業(yè)加工的量不會很大。
那么,光纖/飛秒之后是什么?
有人說,還有阿秒激光。這目前還是一個科研領域,而且工業(yè)加工不需要用到阿秒激光。
因此可以說,如今的激光器技術基本上已經定型了,激光器廠家正在做的無非是把功率提高、把光束質量做更優(yōu),或者在脈寬、頻率上下功夫,又或者根據(jù)個別應用做定制化功能的激光器,但終究都是在同一個技術框架內。這個問題,也是讓國內激光器廠家感到很困惑的事情,你去問他們,他們也不會有答案。
去到激光設備,也是一個道理,無非是給激光設備加入更多智能制造的輔助功能,或者做出精度更高、速度更快的設備,但是激光加工能力基本也是定型了。接下來廠商基本上是追求出貨量,很難再有震撼性的設備突破。
短期內,工業(yè)激光技術基本成熟,難有新技術突破,激光行業(yè)進入了批量出貨應用階段。
第三個判斷:
行業(yè)洗牌即將到來
由于大家都在同一個技術框架內,但玩家更多了,競爭越來越激烈,那么總有人要倒下的。
記得在六七年前,當時脈沖光纖激光器、打標機做得很廉價的時候,早已有行業(yè)人士說行業(yè)準備洗牌。這一準備一過就是六七年,行業(yè)不僅沒有洗牌,還出現(xiàn)了更多新企業(yè),激光器技術不斷發(fā)展,更新型、更高功率激光器、激光加工設備不斷推出。
其真正的原因,一方面是當時激光技術、加工技術仍然有很多可突破的空間與潛力;另一方面是中國的制造業(yè)規(guī)模很大,傳統(tǒng)制造很龐大,產業(yè)升級需要激光加工,而當時激光在工業(yè)加工的滲透還很低。
當一個行業(yè)技術還在不斷更新,市場需求仍然很大,它怎么可能會洗牌呢?歸根到底還是激光企業(yè)還能獲得不錯的訂單,不錯的利潤,還能活得不錯,所以行業(yè)洗牌喊了很多年,但沒出現(xiàn)。
但現(xiàn)在情況不一樣了,進入2021年激光企業(yè)將會遇上可能是有史以來最嚴峻的薄利環(huán)境,雖然激光制造加工的訂單需求還是不錯,一些廠家出貨量看似很好,實質上越來越難賺錢了。
舉例說,四年前購買一臺10KW的光纖激光器需要近200萬元,到2021年將會有國產的廠家把價格壓到40萬元左右,這樣的降幅真是令人驚訝,而且據(jù)筆者了解幾乎是成本價的銷售。不賺錢也要賣出去,先占了市場養(yǎng)了客戶再說。這種做法是外國同行企業(yè)想都不敢想的,所以他們不敢繼續(xù)跟牌了。
從暴利到薄利,激光行業(yè)只用了4年時間。
進入2021年許多激光環(huán)節(jié)的產品會成為薄利銷售,拼出貨量才能活下來。而且事實上會有越來越多的企業(yè),進入虧損狀態(tài),明年也不會看到有扭轉跡象。特別是一些跨界過來做、一個家庭、或者合伙單干的中小規(guī)模企業(yè),將撐不下去倒閉,成為第一批被市場淘汰的企業(yè)。這個行業(yè),只有淘汰了一批企業(yè),市場競爭環(huán)境才會變得理性一點,否則這種狀況,大家都很累,大家都無法喘口氣。
第四個判斷:
企業(yè)間戰(zhàn)略合作成生存出路
在激光行業(yè)生存環(huán)境變得惡劣的條件下,企業(yè)利潤壓縮,只有降低企業(yè)成本才能維持生存,其中一條道路就是降低采購供應商產品的進貨價。國內的激光產業(yè)基本形成了上游光學材料、器件,中游激光器、激光設備,下游激光加工與應用的產業(yè)鏈,涉及產品數(shù)十種。
抱團取暖成為企業(yè)之間互利共存的生產方式。一些企業(yè)顯然早已意識到企業(yè)間的合作重要性,特別是與上一環(huán)節(jié)供應商戰(zhàn)略合作,那么采購批量大就能夠以低于其他同行的價格進到相同的產品,如冷水機的、加工頭的、還有激光器廠商,都在尋找大型設備商合作,我們俗稱為“戰(zhàn)略捆綁”。而設備商方面我們也看到同樣景象,很早前大族就因為捆綁了蘋果手機生產而迅速崛起,聯(lián)贏激光也因為動力電池大客戶帶動快速成長。
事實上激光設備商的成本壓力可能比上游零部件更大,由于競爭者眾多導致設備商市場定價權降低,即便是像動力電池激光制造產線、精密激光加工設備這些高端產品,終端應用大廠都會把價格壓得很低。因此,他們只得把這種壓力部分傳導至上一環(huán)節(jié)激光零部件、激光器廠商,希望把進貨價進一步降低。
激光產業(yè)經歷了行業(yè)洗牌后,存活下來的一批企業(yè),將會是產業(yè)鏈上各個環(huán)節(jié)的代表性企業(yè),以及是地區(qū)龍頭企業(yè)。屆時激光產業(yè)鏈格局基本成熟定型,市場也會比較理性,一些企業(yè)產品差異化、專業(yè)化發(fā)展特色更加明顯。
這個時候我們會看到激光的產品價格會出現(xiàn)一個“V型”回升。也就是定價權掌握在主要幾個設備巨頭上,當上游原材料、零部件漲價時,設備商也會跟隨漲價,不會再出現(xiàn)無底線的拼價格。我們看現(xiàn)在造紙業(yè)、汽車、家電、顯示面板等行業(yè),已經發(fā)展很成熟,當產品價格競價到底的時候,都會因成本上漲而觸底反彈。
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