特別提示

　　深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)贏激光”、“本公司”、“發(fā)行人”或“公司”）股票將于2020年6月22日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。本公司提醒投資者應(yīng)充分了解股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及本公司披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，在新股上市初期切忌盲目跟風(fēng)“炒新”，應(yīng)當(dāng)審慎決策、理性投資。

　　第一節(jié)重要聲明與提示

　　一、重要聲明

　　本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證上市公告書(shū)所披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾上市公告書(shū)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　上海證券交易所、有關(guān)政府機(jī)關(guān)對(duì)本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)，均不表明對(duì)本公司的任何保證。

　　本公司提醒廣大投資者認(rèn)真閱讀刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股說(shuō)明書(shū)“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)的內(nèi)容，注意風(fēng)險(xiǎn)，審慎決策，理性投資。

　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書(shū)未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者查閱本公司招股說(shuō)明書(shū)全文。

　　如無(wú)特別說(shuō)明，本上市公告書(shū)中的簡(jiǎn)稱或名詞的釋義與本公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)中的相同。

　　下文“報(bào)告期”是指2017年、2018年、2019年。

　　二、投資風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本公司提醒廣大投資者注意首次公開(kāi)發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱“新股”）上市初期的投資風(fēng)險(xiǎn)，廣大投資者應(yīng)充分了解風(fēng)險(xiǎn)、理性參與新股交易。

　　具體而言，上市初期的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于以下幾種：

　　（一）漲跌幅限制放寬

　　上海證券交易所主板、深圳證券交易所主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板，在企業(yè)上市首日漲幅限制比例為44%、跌幅限制比例為36%，之后漲跌幅限制比例為10%。

　　科創(chuàng)板企業(yè)上市后前5個(gè)交易日內(nèi)，股票交易價(jià)格不設(shè)漲跌幅限制；上市5個(gè)交易日后，漲跌幅限制比例為20%?？苿?chuàng)板股票存在股價(jià)波動(dòng)幅度較上海證券交易所主板、深圳證券交易所主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板更加劇烈的風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ǘ┝魍ü蓴?shù)量較少

　　上市初期，因原始股股東的股份鎖定期為12個(gè)月至36個(gè)月，保薦機(jī)構(gòu)跟投股份鎖定期為24個(gè)月，網(wǎng)下限售股鎖定期為6個(gè)月，本次發(fā)行后本公司的無(wú)限售流通股為68,025,692.00股，占發(fā)行后總股本的22.74%，公司上市初期流通股數(shù)量較少，存在流動(dòng)性不足的風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ㄈ┦杏矢哂谕袠I(yè)平均水平

　　發(fā)行人所處行業(yè)為專用設(shè)備制造業(yè)（C35），截至2020年6月5日（T-3），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為37.08倍。公司本次發(fā)行市盈率為：

　　1、32.28 倍（每股收益按照 2019 年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；

　　2、24.32 倍（每股收益按照 2019 年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；

　　3、43.04 倍（每股收益按照 2019 年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；

　　4、32.42 倍（每股收益按照 2019 年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。

　　公司本次發(fā)行市盈率高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率。未來(lái)可能存在股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ㄋ模┕善鄙鲜惺兹占纯勺鳛槿谫Y融券標(biāo)的

　　科創(chuàng)板股票上市首日即可作為融資融券標(biāo)的，有可能會(huì)產(chǎn)生一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、保證金追加風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)是指，融資融券會(huì)加劇標(biāo)的股票的價(jià)格波動(dòng)；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指，投資者在將股票作為擔(dān)保品進(jìn)行融資時(shí)，不僅需要承擔(dān)原有的股票價(jià)格變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，還得承擔(dān)新投資股票價(jià)格變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，并支付相應(yīng)的利息；保證金追加風(fēng)險(xiǎn)是指，投資者在交易過(guò)程中需要全程監(jiān)控?fù)?dān)保比率水平，以保證其不低于融資融券要求的維持保證金比例；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指，標(biāo)的股票發(fā)生劇烈價(jià)格波動(dòng)時(shí)，融資購(gòu)券或賣(mài)券還款、融券賣(mài)出或買(mǎi)券還券可能會(huì)受阻，產(chǎn)生較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　三、特別風(fēng)險(xiǎn)提示

　　（一）技術(shù)和產(chǎn)品升級(jí)迭代風(fēng)險(xiǎn)

　　激光焊接行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，隨著下游客戶對(duì)產(chǎn)品定制化、技術(shù)性能差異化需求增加，對(duì)發(fā)行人技術(shù)儲(chǔ)備及持續(xù)研發(fā)、差異化服務(wù)能力等提出了更高的要求；同時(shí)隨著激光焊接領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)日趨加劇，激光焊接相關(guān)技術(shù)升級(jí)迭代較快，若發(fā)行人無(wú)法在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持技術(shù)水平的先進(jìn)性，無(wú)法為下游客戶提供更為專業(yè)的激光焊接解決方案，則存在因行業(yè)技術(shù)升級(jí)迭代導(dǎo)致發(fā)行人技術(shù)落后，發(fā)行人產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力降低的風(fēng)險(xiǎn)。

　　同時(shí)，發(fā)行人自制高功率光纖激光器與國(guó)際知名廠商IPG光電產(chǎn)品尚存在一定差距。報(bào)告期內(nèi)，公司外購(gòu)激光器銷售數(shù)量分別為146臺(tái)、161臺(tái)和232臺(tái)，占激光器整體銷售數(shù)量比例分別為12.18%、16.95%和22.31%，如果高功率光纖激光器需求進(jìn)一步增加，而發(fā)行人無(wú)法進(jìn)一步縮小自制高功率光纖激光器與國(guó)際知名廠商之間的差距，可能會(huì)導(dǎo)致發(fā)行人外購(gòu)高功率光纖激光器數(shù)量進(jìn)一步增加，而外購(gòu)高功率光纖激光器成本相對(duì)較高，一定程度上將影響發(fā)行人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

　?。ǘ┫掠蝿?dòng)力電池行業(yè)政策調(diào)整和競(jìng)爭(zhēng)加劇傳導(dǎo)的風(fēng)險(xiǎn)

　　公司激光焊接產(chǎn)品主要銷售于動(dòng)力電池行業(yè)，該行業(yè)受國(guó)家新能源產(chǎn)業(yè)政策的影響較明顯。自2009年以來(lái)，國(guó)家推行新能源汽車補(bǔ)貼政策，推動(dòng)新能源汽車、動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，進(jìn)而帶動(dòng)了動(dòng)力電池加工設(shè)備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。近年來(lái)，隨著新能源產(chǎn)業(yè)的日益成熟，國(guó)家對(duì)補(bǔ)貼政策進(jìn)行一系列調(diào)整，補(bǔ)貼力度有一定程度的減弱，并逐步提高了新能源汽車的補(bǔ)貼技術(shù)門(mén)檻要求，降低中央及地方補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)與上限。

　　新能源補(bǔ)貼政策的逐步退坡，會(huì)給新能源汽車企業(yè)、動(dòng)力電池企業(yè)帶來(lái)一定程度的資金及成本壓力，并通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈條傳導(dǎo)至動(dòng)力電池設(shè)備供應(yīng)商，從而對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、銷售回款情況造成不利的影響。

　　同時(shí)，受動(dòng)力電池行業(yè)的焊接設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的影響，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可能通過(guò)降價(jià)等方式加大行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，從而對(duì)激光焊接相關(guān)設(shè)備價(jià)格產(chǎn)生不利影響，甚至導(dǎo)致發(fā)行人丟失訂單，對(duì)發(fā)行人盈利能力造成不利影響，從而導(dǎo)致業(yè)績(jī)下滑。

　?。ㄈ┙?jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下滑的風(fēng)險(xiǎn)

　　報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)收入分別為72,777.42萬(wàn)元、98,130.01萬(wàn)元和101,093.38萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為8,832.00萬(wàn)元、8,339.57萬(wàn)元和7,206.29萬(wàn)元；2018年、2019年?duì)I業(yè)收入分別較上年同期增長(zhǎng)34.84%和3.02%，凈利潤(rùn)分別較上年同期變動(dòng)-5.58%和-13.59%。2018年、2019年公司出現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入增速下降、凈利潤(rùn)下滑的情況。

　　公司2019年凈利潤(rùn)較上年同期有所下降，主要系受新能源補(bǔ)貼政策及行業(yè)短暫調(diào)整的影響，動(dòng)力電池廠商承受來(lái)自整車廠商的成本傳導(dǎo)壓力，進(jìn)一步傳導(dǎo)至動(dòng)力電池設(shè)備及材料供應(yīng)商，同時(shí)部分競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手憑借資金規(guī)模等優(yōu)勢(shì)大幅降低市場(chǎng)報(bào)價(jià)，部分大合同毛利率較低，使得公司綜合毛利率下降。報(bào)告期內(nèi)，公司戰(zhàn)略客戶全球動(dòng)力電池龍頭企業(yè)的寧德時(shí)代(166.250, 7.30,4.59%)毛利率水平分別為36.29%、32.79%及29.06%，也呈現(xiàn)逐步下滑的態(tài)勢(shì)，與公司毛利率變動(dòng)趨勢(shì)相符。

　　公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)受到宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)政策、下游行業(yè)投資周期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)拓展等多個(gè)方面的影響，隨著我國(guó)新能源(3.900,0.00, 0.00%)汽車行業(yè)逐漸走向成熟，新能源補(bǔ)貼政策的逐步退坡，未來(lái)可能會(huì)對(duì)新能源汽車企業(yè)、動(dòng)力電池企業(yè)帶來(lái)一定程度的資金壓力。如果下游主要客戶未能及時(shí)、有效應(yīng)對(duì)補(bǔ)貼政策的調(diào)整，新能源汽車綜合成本的下降、購(gòu)車需求的提升不及補(bǔ)貼退坡的影響，則新能源汽車的高速增長(zhǎng)趨勢(shì)可能出現(xiàn)放緩，將會(huì)對(duì)下游主要客戶經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊?，并向上游設(shè)備行業(yè)傳導(dǎo)，進(jìn)而影響公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。如果上述影響公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的因素發(fā)生不利變化，且公司未能及時(shí)采取措施積極應(yīng)對(duì)，將導(dǎo)致公司業(yè)務(wù)量出現(xiàn)下滑，從而對(duì)公司未來(lái)業(yè)績(jī)帶來(lái)不利影響。

　?。ㄋ模?shí)際控制人持股比例較低的風(fēng)險(xiǎn)

　　截至本上市公告書(shū)簽署之日，公司實(shí)際控制人韓金龍、牛增強(qiáng)，以及韓金龍配偶李瑾、牛增強(qiáng)配偶楊春鳳合計(jì)持有公司股份比例為22.02%，如按照公司本次預(yù)計(jì)發(fā)行數(shù)量7,480萬(wàn)股計(jì)算，本次發(fā)行后，韓金龍及其配偶、牛增強(qiáng)及其配偶合計(jì)持有公司股份比例將降至16.52%。由于公司股權(quán)較為分散，若在上市后潛在投資者通過(guò)收購(gòu)控制公司股權(quán)或其他原因?qū)е聦?shí)際控制人控制地位不穩(wěn)定，將對(duì)公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ㄎ澹┴?cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

　　1、應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款余額較大及壞賬風(fēng)險(xiǎn)

　　報(bào)告期各期末，公司應(yīng)收賬款賬面價(jià)值分別為23,945.61萬(wàn)元、30,363.18萬(wàn)元和39,942.01萬(wàn)元，應(yīng)收票據(jù)賬面價(jià)值分別為10,109.44萬(wàn)元、23,157.36萬(wàn)元和17,687.86萬(wàn)元，合計(jì)占同期營(yíng)業(yè)收入比例分別為46.79%、54.54%和57.01%。報(bào)告期內(nèi)，受行業(yè)特點(diǎn)、銷售模式等因素影響，公司期末應(yīng)收賬款及應(yīng)收票據(jù)余額較大。一方面，公司設(shè)備銷售主要采用“預(yù)收款—發(fā)貨款—驗(yàn)收款—質(zhì)保金”的結(jié)算模式，在驗(yàn)收確認(rèn)收入時(shí)，公司的驗(yàn)收款和質(zhì)保金尚未收回，隨著收入的增加，應(yīng)收賬款余額上升。另一方面，受新能源汽車補(bǔ)貼政策調(diào)整影響，動(dòng)力電池行業(yè)資金相對(duì)緊張，公司下游客戶采用票據(jù)代替現(xiàn)金進(jìn)行結(jié)算以緩解資金壓力，導(dǎo)致期末應(yīng)收票據(jù)余額增加。受產(chǎn)業(yè)鏈因素的影響，發(fā)行人應(yīng)收賬款余額較大，未來(lái)應(yīng)收賬款回款時(shí)間及逾期應(yīng)收賬款有可能增加。若經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化或客戶自身發(fā)生重大經(jīng)營(yíng)困難，公司將面臨一定的壞賬損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、毛利率水平下降風(fēng)險(xiǎn)

　　報(bào)告期內(nèi)，公司綜合毛利率分別為44.33%、33.48%和34.13%，受產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及客戶議價(jià)能力等因素影響，呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度加劇以及公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模逐步擴(kuò)大，同時(shí)受下游行業(yè)需求變化、動(dòng)力電池行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整、合同成本上升、合同價(jià)格下調(diào)等因素影響，可能會(huì)出現(xiàn)部分合同毛利率較低而導(dǎo)致綜合毛利率下降的風(fēng)險(xiǎn)。如果公司不能順應(yīng)市場(chǎng)需求變化及時(shí)推出高附加值的產(chǎn)品，或者通過(guò)加強(qiáng)成本控制、提高生產(chǎn)效率等方式有效保持主要產(chǎn)品毛利率的穩(wěn)定，則公司綜合毛利率將存在進(jìn)一步下降風(fēng)險(xiǎn)，從而可能對(duì)發(fā)行人整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。

　　3、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為負(fù)值的風(fēng)險(xiǎn)

　　報(bào)告期各期，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-5,106.13萬(wàn)元、-17,403.77萬(wàn)元和10,404.80萬(wàn)元，主要由于：公司業(yè)務(wù)處于快速發(fā)展階段，且公司設(shè)備主要為定制化產(chǎn)品，項(xiàng)目周期較長(zhǎng)，前期原材料采購(gòu)、生產(chǎn)加工需先行投入較多資金；另一方面，受新能源汽車補(bǔ)貼政策調(diào)整影響，下游客戶采用承兌匯票進(jìn)行結(jié)算以緩解資金壓力，資金回籠緩慢。未來(lái)公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展仍將給公司帶來(lái)較大的資金壓力，如果公司不能及時(shí)回籠資金，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~可能出現(xiàn)負(fù)數(shù)或處于較低的水平，同時(shí)若公司不能及時(shí)獲取融資，將導(dǎo)致業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)資金不足，進(jìn)而對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)不利影響。

　　4、存貨余額較大風(fēng)險(xiǎn)

　　報(bào)告期各期末，發(fā)行人存貨賬面價(jià)值分別為87,740.77萬(wàn)元、71,121.18萬(wàn)元和57,221.87萬(wàn)元，占流動(dòng)資產(chǎn)的比例分別為64.04%、44.88%和38.87%，其中發(fā)出商品賬面價(jià)值占存貨賬面價(jià)值比例分別為69.58%、60.06%和43.98%，占比較高，庫(kù)齡1年以上發(fā)出商品金額分別為7,939.02萬(wàn)元、12,529.62萬(wàn)元、2,061.24萬(wàn)元，占存貨余額的比例分別為8.84%、17.23%、3.57%。由于發(fā)行人產(chǎn)品為定制化大型設(shè)備，生產(chǎn)周期較長(zhǎng)，設(shè)備運(yùn)達(dá)客戶處后需要進(jìn)行二次裝配，并配合客戶整條生產(chǎn)線進(jìn)行聯(lián)調(diào)聯(lián)試，并良好運(yùn)行一段時(shí)間后才進(jìn)行驗(yàn)收，因此，驗(yàn)收周期較長(zhǎng)，發(fā)出商品余額較高。存貨余額維持在較高水平，一方面占用發(fā)行人大量營(yíng)運(yùn)資金，降低了資金使用效率；另一方面，若在生產(chǎn)及交付過(guò)程中，由于客戶配套基礎(chǔ)設(shè)施未到位、技術(shù)指標(biāo)不能滿足客戶要求進(jìn)行設(shè)計(jì)變更或客戶產(chǎn)品訂單不足無(wú)法測(cè)試設(shè)備情況而導(dǎo)致產(chǎn)品驗(yàn)收周期超過(guò)12個(gè)月，發(fā)行人可能產(chǎn)生存貨滯壓和跌價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)，或因客戶需求變化或經(jīng)營(yíng)情況發(fā)生重大不利變化而發(fā)生訂單成本增加、訂單取消、客戶退貨的情形，可能導(dǎo)致存貨發(fā)生減值的風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將受到不利影響。

　　5、應(yīng)收格力智能及銀隆新能源款項(xiàng)余額較大的風(fēng)險(xiǎn)

　　截至2019年12月31日，發(fā)行人對(duì)格力智能及銀隆新能源的應(yīng)收商業(yè)票據(jù)及應(yīng)收賬款余額合計(jì)為7,272.43萬(wàn)元，占應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款余額的比例為11.46%，占比較高。截至2020年4月30日，發(fā)行人對(duì)格力智能及銀隆新能源的應(yīng)收商業(yè)票據(jù)及應(yīng)收賬款余額為5,927.80萬(wàn)元（未經(jīng)審計(jì)），余額相對(duì)較大。

　　若未來(lái)格力智能及銀隆新能源的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況及商業(yè)信用等發(fā)生重大不利變化，發(fā)行人應(yīng)收格力智能及銀隆新能源款項(xiàng)產(chǎn)生壞賬的可能性將增加，從而對(duì)發(fā)行人的資金周轉(zhuǎn)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊憽?/p>

　　6、應(yīng)收蕪湖天弋及蕪湖天量款項(xiàng)壞賬風(fēng)險(xiǎn)

　　截至2019年12月31日，發(fā)行人對(duì)蕪湖天弋及其關(guān)聯(lián)方蕪湖天量應(yīng)收賬款分別為1,978.82萬(wàn)元、827.46萬(wàn)元，合計(jì)金額為2,806.28萬(wàn)元，占應(yīng)收賬款余額比例為6.24%。該等客戶由于資金緊張未如期還款，2020年2月蕪湖天弋被列為失信被執(zhí)行人。為應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)行人基于謹(jǐn)慎性考慮，對(duì)截至2019年12月31日應(yīng)收蕪湖天弋及蕪湖天量款項(xiàng)按50%比例單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備至1,403.14萬(wàn)元，比按賬齡多計(jì)提1,157.73萬(wàn)元，減少2019年凈利潤(rùn)984.07萬(wàn)元，并依據(jù)期后事項(xiàng)將相關(guān)影響金額計(jì)入2019年財(cái)務(wù)報(bào)告中。

　　發(fā)行人將持續(xù)關(guān)注蕪湖天弋及蕪湖天量后續(xù)還款進(jìn)展、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況等情況，綜合評(píng)估相關(guān)應(yīng)收賬款的回收風(fēng)險(xiǎn)，并視情況考慮增加壞賬計(jì)提比例。若至2020年12月31日（還款計(jì)劃書(shū)約定的清償?shù)狡谌眨徍爝笆徍炝康膽?yīng)收賬款未能如約償還完畢，發(fā)行人將把壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比例提高至75%；若在本上市公告書(shū)簽署日的后續(xù)期間出現(xiàn)停產(chǎn)歇業(yè)、破產(chǎn)清算等重大不利情形，且發(fā)行人未能取得融捷集團(tuán)擔(dān)保函，將全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。截至2020年5月13日，蕪湖天弋及蕪湖天量應(yīng)收賬款余額合計(jì)2,776.28萬(wàn)元，在期后無(wú)回款的情況下，若按75%比例計(jì)提壞賬準(zhǔn)備至2,082.21萬(wàn)元，將會(huì)導(dǎo)致發(fā)行人對(duì)應(yīng)期間凈利潤(rùn)減少577.21萬(wàn)元；若按100%比例計(jì)提壞賬準(zhǔn)備至2,776.28萬(wàn)元，將會(huì)導(dǎo)致發(fā)行人對(duì)應(yīng)期間凈利潤(rùn)減少1,167.17萬(wàn)元，從而對(duì)發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊憽?/p>

　?。┯唵稳∠娘L(fēng)險(xiǎn)

　　由于發(fā)行人激光焊接成套設(shè)備具有非標(biāo)準(zhǔn)化特點(diǎn)，主要是根據(jù)客戶工藝參數(shù)、應(yīng)用情景、生產(chǎn)工序等具體需求進(jìn)行個(gè)性化設(shè)計(jì)并生產(chǎn)。若在生產(chǎn)及交付過(guò)程中，遇到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、客戶經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生不利變化、客戶需求發(fā)生變化或技術(shù)指標(biāo)不能滿足客戶要求等不可預(yù)計(jì)的或不可抗力等因素的影響，有可能會(huì)導(dǎo)致訂單無(wú)法履行或終止的風(fēng)險(xiǎn)。由于發(fā)行人產(chǎn)品具有高度定制化特點(diǎn)，若訂單被取消，設(shè)備不能直接對(duì)其他客戶出售，進(jìn)而存在存貨減值的風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將受到不利影響。

　　第二節(jié)股票上市情況

　　一、股票發(fā)行上市審核情況

　?。ㄒ唬┲袊?guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其主要內(nèi)容

　　2020年4月27日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布證監(jiān)許可[2020]801號(hào)文，同意深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的注冊(cè)申請(qǐng)。具體內(nèi)容如下：

　　“一、同意你公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。

　　二、你公司本次發(fā)行股票應(yīng)嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)送上海證券交易所的招股說(shuō)明書(shū)和發(fā)行承銷方案實(shí)施。

　　三、本批復(fù)自同意注冊(cè)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　四、自同意注冊(cè)之日起至本次股票發(fā)行結(jié)束前，你公司如發(fā)生重大事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告上海證券交易所并按有關(guān)規(guī)定處理。”

　?。ǘ┥虾ＷC券交易所同意股票上市的決定及其主要內(nèi)容

　　本公司股票上市已經(jīng)上海證券交易所《關(guān)于深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司人民幣普通股股票科創(chuàng)板上市交易的通知》[2020]162號(hào)批準(zhǔn)。本公司發(fā)行的股票在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，證券簡(jiǎn)稱“聯(lián)贏激光”，證券代碼“688518”；其中68,025,692股股票將于2020年6月22日起上市交易。

　　二、股票上市相關(guān)信息

　?。ㄒ唬┥鲜械攸c(diǎn)及上市板塊：上海證券交易所科創(chuàng)板

　?。ǘ┥鲜袝r(shí)間：2020年6月22日

　?。ㄈ┕善焙?jiǎn)稱：聯(lián)贏激光擴(kuò)位簡(jiǎn)稱：聯(lián)贏激光股份

　　（四）股票代碼：688518

　?。ㄎ澹┍敬喂_(kāi)發(fā)行后的總股本：299,200,000股

　?。┍敬喂_(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量：74,800,000股

　　（七）本次上市的無(wú)流通限制及限售安排的股票數(shù)量：68,025,692股

　?。ò耍┍敬紊鲜械挠辛魍ㄏ拗苹蛳奘郯才诺墓善睌?shù)量：231,174,308股

　?。ň牛?zhàn)略投資者在首次公開(kāi)發(fā)行中獲得配售的股票數(shù)量：參與保薦跟投的保薦機(jī)構(gòu)依法設(shè)立的另類子公司深圳錦弘劭暉投資有限公司獲配股票數(shù)量為3,740,000股。

　?。ㄊ┌l(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限：

　　■

　?。ㄊ唬┌l(fā)行前股東對(duì)所持股份自愿鎖定的承諾：參見(jiàn)本上市公告書(shū)之“第八節(jié)重要承諾事項(xiàng)”

　?。ㄊ┍敬紊鲜泄煞莸钠渌奘郯才牛?/p>

　　1、深圳錦弘劭輝投資有限公司本次跟投獲配股票的鎖定期為24個(gè)月，鎖定期自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在上海證券交易所上市之日起開(kāi)始計(jì)算。

　　2、本次發(fā)行中網(wǎng)下發(fā)行部分，公募產(chǎn)品、社?；?、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外機(jī)構(gòu)投資者資金等配售對(duì)象中，10%的最終獲配賬戶（向上取整計(jì)算），根據(jù)搖號(hào)抽簽結(jié)果設(shè)置6個(gè)月的限售期，限售期自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在上交所上市之日起開(kāi)始計(jì)算。根據(jù)搖號(hào)結(jié)果，10%的最終獲配賬戶（向上取整計(jì)算）對(duì)應(yīng)的賬戶數(shù)量為225個(gè)，這部分賬戶對(duì)應(yīng)的股份數(shù)量為3,034,308股，占網(wǎng)下發(fā)行總量的7.12%，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開(kāi)發(fā)行股票總量的4.27%。

　?。ㄊ┕善钡怯洐C(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

　?。ㄊ模┥鲜斜Ｋ]機(jī)構(gòu)：中山證券有限責(zé)任公司

　　三、上市標(biāo)準(zhǔn)

　?。ㄒ唬┚唧w上市標(biāo)準(zhǔn)

　　發(fā)行人選擇的上市標(biāo)準(zhǔn)為《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第二十四條第一款上市標(biāo)準(zhǔn)：預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤(rùn)均為正且累計(jì)凈利潤(rùn)不低于人民幣5,000萬(wàn)元。

　　本次發(fā)行價(jià)格為7.81元/股，發(fā)行人上市時(shí)市值約為23.37億元。公司最近兩年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為6,458.66萬(wàn)元和5,429.88萬(wàn)元，均為正數(shù)且合計(jì)超過(guò)5,000萬(wàn)元，符合“最近兩年凈利潤(rùn)均為正且累計(jì)凈利潤(rùn)不低于人民幣5,000萬(wàn)元”的規(guī)定。

　　第三節(jié)發(fā)行人、實(shí)際控制人及股東持股情況

　　一、發(fā)行人基本情況

　　1、中文名稱：深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司

　　2、英文名稱：Shenzhen United Winners Laser Co., Ltd.

　　3、注冊(cè)資本：22,440.00萬(wàn)元（本次發(fā)行前）

　　4、注冊(cè)資本：29,920.00萬(wàn)元（本次發(fā)行后）

　　5、法定代表人：韓金龍

　　6、有限公司成立日期：2005年9月22日

　　7、股份公司成立日期：2011年9月7日

　　8、住所：深圳市南山區(qū)桃源街道福光社區(qū)留仙大道3370號(hào)南山智園崇文園區(qū)2號(hào)樓1203

　　9、經(jīng)營(yíng)范圍：激光設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品、機(jī)電一體化設(shè)備的技術(shù)開(kāi)發(fā)、銷售及租賃；激光焊接機(jī)、激光切割機(jī)、激光器的組裝、銷售及租賃（須取得消防驗(yàn)收合格后方可經(jīng)營(yíng)）；國(guó)內(nèi)貿(mào)易（不含專營(yíng)、?？亍Ｙu(mài)商品）；從事貨物、技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（不含分銷、國(guó)家專營(yíng)專控商品）。

　　10、主營(yíng)業(yè)務(wù)：公司系一家國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的精密激光焊接設(shè)備及自動(dòng)化解決方案供應(yīng)商，專業(yè)從事精密激光焊接機(jī)及激光焊接自動(dòng)化成套設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。

　　11、所屬行業(yè)：專用設(shè)備制造業(yè)

　　12、聯(lián)系電話：0755-86001062

　　13、傳真號(hào)碼：0755-26506375

　　14、電子信箱：ir@uwlaser.com

　　15、負(fù)責(zé)信息披露和投資者關(guān)系的部門(mén)：董事會(huì)辦公室

　　16、董事會(huì)秘書(shū)：謝強(qiáng)聯(lián)系電話：0755-86001062

　　二、控股股東及實(shí)際控制人情況

　　公司的控股股東為韓金龍先生，實(shí)際控制人為韓金龍先生及牛增強(qiáng)先生。韓金龍直接持有公司股份28,474,356股，占公司發(fā)行前總股本的12.69%，其配偶李瑾女士直接持有公司7,824,600股股份，占公司發(fā)行前總股本3.49%，韓金龍、李瑾夫婦發(fā)行前合計(jì)持股16.18%。韓金龍、牛增強(qiáng)分別為公司的第一、第二大股東，韓金龍及其配偶李瑾、牛增強(qiáng)及其配偶楊春鳳發(fā)行前分別持有16.18%和5.85%的發(fā)行人股份，合計(jì)占發(fā)行前總股本比例為22.02%。韓金龍一直擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理職務(wù)且為公司第一大股東，牛增強(qiáng)一直擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理。

　　韓金龍，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1968年7月出生，西安理工大學(xué)工學(xué)學(xué)士，本科學(xué)歷，身份證號(hào)：610103196807******。1999年7月至2001年9月，任深圳市強(qiáng)華科技有限公司總工程師；2001年9月至2003年8月，任深圳市大族數(shù)控有限公司副總經(jīng)理；2003年9月至2005年8月，任大贏數(shù)控設(shè)備（深圳）有限公司副總經(jīng)理；2005年9月至2011年8月，先后任聯(lián)贏有限總經(jīng)理、董事長(zhǎng)；2011年8月至今任聯(lián)贏激光董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

　　牛增強(qiáng)，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1964年3月出生，1998年日本筑波大學(xué)理工學(xué)研究科碩士畢業(yè)，2008年中國(guó)科學(xué)院研究生院物理電子學(xué)博士畢業(yè)，工學(xué)博士，高級(jí)工程師，身份證號(hào)：610114196403******。1984年7月至1990年12月，任西安飛機(jī)設(shè)計(jì)研究所助理工程師；1990年12月至1994年5月，任陜西省西安制藥廠工程師；1998年11月至2001年6月，任日本米亞基技術(shù)會(huì)社工程師；2001年6月至2011年6月，任深圳大學(xué)講師；2005年9月至2011年8月，任聯(lián)贏有限董事、副總經(jīng)理；2011年8月至今任聯(lián)贏激光董事、副總經(jīng)理。

　　公司成立以來(lái)控股股東及實(shí)際控制人未發(fā)生變化。

　　本次發(fā)行后控股股東、實(shí)際控制人的股權(quán)結(jié)構(gòu)控制關(guān)系圖如下：

　　■

　　三、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員情況

　?。ㄒ唬┒聲?huì)成員

　　公司董事會(huì)由7名董事組成，包括3名獨(dú)立董事。公司董事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，任期3年?，F(xiàn)任董事具體情況如下：

　　■

　　韓金龍，董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，其簡(jiǎn)歷參見(jiàn)本上市公告書(shū) “第三節(jié)發(fā)行人、實(shí)際控制人及股東持股情況”之“控股股東及實(shí)際控制人情況”。

　　牛增強(qiáng)，董事、副總經(jīng)理，其簡(jiǎn)歷參見(jiàn)本上市公告書(shū) “第三節(jié)發(fā)行人、實(shí)際控制人及股東持股情況”之“控股股東及實(shí)際控制人情況”。

　　劉建云，男，中國(guó)國(guó)籍，1970年5月生，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷，畢業(yè)于清華大學(xué)工商管理專業(yè)。1992年7月至1998年8月，任北京昌寧集團(tuán)銷售部經(jīng)理；2000年1月至2005年4月，任深圳市高特佳投資集團(tuán)有限公司高級(jí)投資經(jīng)理；2006年5月至2008年5月，任北京時(shí)代天使生物科技有限公司總裁；2009年6月至今，任北京海蘭信(10.150, 0.05, 0.50%)數(shù)據(jù)科技股份有限公司監(jiān)事；2009年9月至今，任深圳市鐵漢生態(tài)(2.550, 0.00,0.00%)環(huán)境股份有限公司董事；2010年10月至2018年11月，任深圳力合清源創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司總裁；2018年11月至今，先后任深圳力合清源創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司董事、總經(jīng)理；2011年11月至今，先后任深圳清源投資管理股份有限公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)。2011年8月至今，任聯(lián)贏激光董事。

　　張洋，男，中國(guó)國(guó)籍，1982年出生，無(wú)境外永久居留權(quán)，博士學(xué)歷，畢業(yè)于華盛頓大學(xué)工商管理專業(yè)。2007年11月至2013年5月，任天潤(rùn)曲軸股份有限公司副總經(jīng)理；2013年6月至2014年6月，任上海奧達(dá)科技股份有限公司執(zhí)行董事；2014年5月至今，任上海奧慧網(wǎng)絡(luò)科技有限公司執(zhí)行董事；2016年1月至今，任上海蔚來(lái)汽車有限公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展副總裁；2018年6月至今，任聯(lián)贏激光董事。

　　張慶茂，男，中國(guó)國(guó)籍，1966年出生，無(wú)境外永久居留權(quán)，博士學(xué)歷，畢業(yè)于中國(guó)科學(xué)院長(zhǎng)春光學(xué)精密機(jī)械與物理所機(jī)械制造及自動(dòng)化專業(yè)，工學(xué)博士。1988年吉林工業(yè)大學(xué)金屬材料系金相專業(yè)畢業(yè)，1995年吉林工業(yè)大學(xué)金屬材料及熱處理專業(yè)碩士畢業(yè)，2000年中國(guó)科學(xué)院長(zhǎng)春光學(xué)精密機(jī)械與物理所機(jī)械制造及其自動(dòng)化專業(yè)博士畢業(yè)，2001年至2003年清華大學(xué)機(jī)械工程系激光加工研究中心博士后。1988年7月至1992年8月，任長(zhǎng)春高中壓閥門(mén)廠助理工程師；1995年3月至2004年8月，先后任中國(guó)人民解放軍軍需大學(xué)講師、教授；2009年4月至2015年1月，任深圳光韻達(dá)(9.860, 0.01,0.10%)光電科技股份有限公司獨(dú)立董事；2012年9月至2016年2月，任深圳太辰光(21.600, -0.20, -0.92%)通信股份有限公司獨(dú)立董事。2004年9月至今，任華南師范大學(xué)信息光電子科技學(xué)院教授；2009年7月至2018年11月，任華南師范大學(xué)信息光電子科技學(xué)院院長(zhǎng)；2018年6月至今，任聯(lián)贏激光獨(dú)立董事。

　　任寶明，男，中國(guó)國(guó)籍，1971年出生，無(wú)境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于西安交通大學(xué)管理學(xué)院經(jīng)濟(jì)技術(shù)法律研究中心，碩士學(xué)歷，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1994年7月至1997年7月，任大連萬(wàn)事通光纜有限公司技術(shù)員；2000年5月至2003年6月，任廣東移動(dòng)通信有限公司業(yè)務(wù)主管；2003年7月至2005年9月，任廣東百利孚律師事務(wù)所律師；2005年10月至今，先后任廣東信達(dá)律師事務(wù)所律師、高級(jí)合伙人、西安分所主任。2018年6月至今，擔(dān)任聯(lián)贏激光獨(dú)立董事。

　　鄭榮富，男，中國(guó)國(guó)籍，1989年出生，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷，畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理專業(yè)，管理學(xué)碩士，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，稅務(wù)師，國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師。2010年9月至2016年11月，任德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）深圳分所審計(jì)經(jīng)理；2016年11月至今，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）深圳分所審計(jì)八部授薪合伙人；2018年6月至今，任聯(lián)贏激光獨(dú)立董事。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)成員

　　公司監(jiān)事會(huì)由3名成員組成，職工代表監(jiān)事由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生，非職工代表監(jiān)事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，監(jiān)事任期3年?，F(xiàn)任監(jiān)事具體情況如下：

　　■

　　歐陽(yáng)彪，男，中國(guó)國(guó)籍，1985年出生，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2007年7月至2014年4月，任長(zhǎng)園集團(tuán)(4.910, 0.00, 0.00%)股份有限公司投資部投資負(fù)責(zé)人；2014年4月至2014年8月，任深圳萬(wàn)潤(rùn)科技(4.470,-0.10, -2.19%)股份有限公司投資部并購(gòu)經(jīng)理；2014年8月至2015年6月，任寶德科技集團(tuán)股份有限公司投資部投資總監(jiān)；2015年6月至2016年7月，任深圳前海南山金融發(fā)展有限公司投資部投資總監(jiān)。2016年7月至今，任深圳市匯通金控基金投資有限公司董事；2016年10月至今，任深圳市南山創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事；2018年6月至今，任聯(lián)贏激光監(jiān)事會(huì)主席。

　　王學(xué)磊，女，中國(guó)國(guó)籍，1981年出生，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2004年3月至2005年10月，任深圳市左右家私有限公司行政人事部主管；2005年10月至2009年9月，任深圳市銳拓顯示技術(shù)公司行政人事部經(jīng)理；2009年10月至2011年8月，任聯(lián)贏有限管理部經(jīng)理；2011年8月至今，先后任聯(lián)贏激光監(jiān)事、管理中心總監(jiān)、總經(jīng)辦主任。

　　萬(wàn)小紅，女，中國(guó)國(guó)籍，1990年出生，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷。2016年4月至今，任聯(lián)贏激光總經(jīng)辦專員，2018年6月至今，任聯(lián)贏激光監(jiān)事。

　　（三）高級(jí)管理人員

　　公司現(xiàn)有高級(jí)管理人員4名，由董事會(huì)聘任，任期3年?，F(xiàn)任高級(jí)管理人員具體情況如下：

　　■

　　韓金龍，董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，其簡(jiǎn)歷參見(jiàn)本上市公告書(shū) “第三節(jié)發(fā)行人、實(shí)際控制人及股東持股情況”之“控股股東及實(shí)際控制人情況”。

　　牛增強(qiáng)，董事、副總經(jīng)理，其簡(jiǎn)歷參見(jiàn)本上市公告書(shū) “第三節(jié)發(fā)行人、實(shí)際控制人及股東持股情況”之“控股股東及實(shí)際控制人情況”。

　　賈松，男，中國(guó)國(guó)籍，1973年出生，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。1999年10月至2001年12月，任登士柏（天津）國(guó)際貿(mào)易有限公司銷售部區(qū)域經(jīng)理；2002 年3月至2005 年2月，任職于順冠電子（深圳）有限公司銷售部經(jīng)理；2005年3月至2006年12月，任大贏數(shù)控設(shè)備（深圳）有限公司營(yíng)銷總監(jiān)；2006年12月至2011年8月，任聯(lián)贏有限副總經(jīng)理；2011年8月至今，任公司副總經(jīng)理。

　　謝強(qiáng)，男，中國(guó)國(guó)籍，1965年出生，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。1984年9月至1992年8月，任衡陽(yáng)有色冶金機(jī)械總廠財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)；1992年9月至2000年12月，任深圳市萊英達(dá)集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)結(jié)算中心經(jīng)理；2001年1月至2007年12月，任深圳奧沃國(guó)際科技發(fā)展有限公司總裁助理；2008年1月至2011年3月，任深圳市建辰實(shí)業(yè)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2011年4月至8月，任聯(lián)贏有限財(cái)務(wù)總監(jiān)； 2011年8月至今，先后任聯(lián)贏激光財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)。

　?。ㄋ模┖诵募夹g(shù)人員

　　公司現(xiàn)有核心技術(shù)人員6名，具體情況如下：

　　■

　　韓金龍，董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，其簡(jiǎn)歷參見(jiàn)本上市公告書(shū) “第三節(jié)發(fā)行人、實(shí)際控制人及股東持股情況”之“控股股東及實(shí)際控制人情況”。

　　牛增強(qiáng)，董事、副總經(jīng)理，其簡(jiǎn)歷參見(jiàn)本上市公告書(shū) “第三節(jié)發(fā)行人、實(shí)際控制人及股東持股情況”之“控股股東及實(shí)際控制人情況”。

　　盧國(guó)杰，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1984年10月出生，哈爾濱工業(yè)大學(xué)工學(xué)碩士，碩士學(xué)歷。2007年7月至2008年12月，任富創(chuàng)光電（深圳）有限公司測(cè)試工程師；2009年5月至2009年6月，任深圳市裕昌達(dá)科技有限公司品質(zhì)主管；2009年7月至2011年8月，任聯(lián)贏有限焊接研發(fā)中心光學(xué)工程師；2011年8月至今先后任聯(lián)贏激光光學(xué)研發(fā)經(jīng)理、焊接研發(fā)中心總監(jiān)。

　　周航，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1983年11月出生，長(zhǎng)春理工大學(xué)工學(xué)學(xué)士，本科學(xué)歷。2007年8月至2009年8月，任聯(lián)贏有限研發(fā)工程師；2009年8月至2011年3月，任北京凱普林光電科技有限公司研發(fā)工程師；2011年3月至2011年8月，任聯(lián)贏有限研發(fā)工程師；2011年8月至今先后任聯(lián)贏激光研發(fā)工程師、光學(xué)研發(fā)經(jīng)理、工藝研發(fā)中心總監(jiān)、工藝研發(fā)中心總監(jiān)兼任3C電子產(chǎn)品事業(yè)部總監(jiān)。

　　李毅，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1981年5月出生，西安交通大學(xué)本科畢業(yè)。2002年4月至2005年8月，任深圳漢諾斯精機(jī)有限公司機(jī)械工程師；2005年8月至2007年1月，先后任東莞宏力機(jī)械廠生產(chǎn)主管、機(jī)械設(shè)計(jì)工程師；2007年3月至2011年8月，任聯(lián)贏有限機(jī)械工程師；2011年8月至今先后任聯(lián)贏激光機(jī)械設(shè)計(jì)經(jīng)理、機(jī)械設(shè)計(jì)總監(jiān)、新能源裝備事業(yè)一部總監(jiān)。

　　秦磊，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1982年1月出生，西安交通大學(xué)本科畢業(yè)。2003年7月至2005年3月，任深圳市盈洲科技有限公司工程師；2005年3月至2011年8月，任聯(lián)贏有限軟件工程師；2011年8月至今先后任聯(lián)贏激光軟件經(jīng)理、電氣軟件總監(jiān)、新能源裝備事業(yè)二部總監(jiān)。

　?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員直接或者間接持有公司股票情況

　　截至本上市公告書(shū)簽署之日，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員在發(fā)行后直接或者間接持有本公司股權(quán)情況如下：

　　■

　　截至本上市公告書(shū)簽署之日，除上述已披露的情況外，本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員不存在其他直接或間接持有本公司股份的情況。

　　截至本上市公告書(shū)簽署之日，本公司尚未發(fā)行過(guò)債券，本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員不存在持有本公司債券的情況。

　　四、發(fā)行人已制定或?qū)嵤┑墓蓹?quán)激勵(lì)及相關(guān)安排

　　截至本上市公告書(shū)簽署之日，公司不存在已制定或?qū)嵤┑墓蓹?quán)激勵(lì)及相關(guān)安排。

　　五、發(fā)行人已制定或?qū)嵤┑膯T工持股計(jì)劃

　　截至本上市公告書(shū)簽署之日，公司不存在已制定或?qū)嵤┑膯T工持股計(jì)劃。

　　七、本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

　　■

　　注：1、本次發(fā)行未采用超額配售選擇權(quán)。

　　2、若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因造成。

　　八、本次發(fā)行后持股數(shù)量前十名股東

　　本次發(fā)行后、上市前，公司持股數(shù)量前十名的股東情況如下：

　　■

　　九、保薦機(jī)構(gòu)子公司跟投情況

　?。ㄒ唬┍Ｋ]機(jī)構(gòu)子公司名稱：深圳錦弘劭輝投資有限公司

　　（二）與保薦機(jī)構(gòu)的關(guān)系：保薦機(jī)構(gòu)的全資子公司

　?。ㄈ┇@配股票數(shù)量：3,740,000股

　　（四）獲配金額：2,920.94萬(wàn)元

　?。ㄎ澹┱际状喂_(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的比例：5%

　　（六）本次獲得配售股票的限售期限：自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在上海證券交易所上市之日起24個(gè)月

　　第四節(jié)股票發(fā)行情況

　　一、發(fā)行數(shù)量

　　本次發(fā)行股份數(shù)量為7,480.00萬(wàn)股，占本次發(fā)行后總股本的25%，全部為公司公開(kāi)發(fā)行新股。

　　二、發(fā)行價(jià)格

　　本次發(fā)行價(jià)格為7.81元/股。

　　三、每股面值

　　每股面值為1.00元。

　　四、發(fā)行市盈率

　　43.04倍（每股收益按照2019年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。

　　五、發(fā)行市凈率

　　1.70倍（按照詢價(jià)后確定的每股發(fā)行價(jià)格除以發(fā)行后每股凈資產(chǎn)計(jì)算）。

　　六、發(fā)行后每股收益

　　0.18元（按照公司2019年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)的較低者除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。

　　七、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)

　　4.59元（按照公司2019年12月31日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)加上本次發(fā)行籌資凈額之和除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。

　　八、募集資金總額及注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)資金到位的驗(yàn)證情況

　　本次發(fā)行募集資金總額為58,418.80萬(wàn)元；扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為49,890.55萬(wàn)元。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司本次公開(kāi)發(fā)行新股的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2020年6月16日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（[2020]3-42號(hào)）。經(jīng)審驗(yàn)，截至2020年6月16日，變更后的注冊(cè)資本為人民幣299,200,000元，累計(jì)實(shí)收資本（股本）為人民幣299,200,000元。

　　九、發(fā)行費(fèi)用總額及明細(xì)構(gòu)成

　　本次發(fā)行費(fèi)用總額為8,528.25萬(wàn)元（相關(guān)費(fèi)用均為不含稅金額），發(fā)行費(fèi)用主要包括：

　　■

　　注：若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因造成。

　　十、募集資金凈額

　　本次發(fā)行募集資金凈額為49,890.55萬(wàn)元。

　　十一、發(fā)行后股東戶數(shù)

　　本次發(fā)行沒(méi)有采取超額配售選擇權(quán)，本次發(fā)行后股東戶數(shù)為60,954戶。

　　十二、發(fā)行方式與認(rèn)購(gòu)情況

　　本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售股數(shù)3,740,000股，占本次發(fā)行數(shù)量的5%。網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量為64,022,112,500股，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)上初步有效申購(gòu)倍數(shù)約為3,003.20倍。網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為28,424,000股，網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中簽率為0.04439716%，其中網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)28,394,526股，放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量29,474股。網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為42,636,000股，其中網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)42,636,000股，放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量0股。本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股數(shù)全部由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷股份的數(shù)量為29,474股。

　　第五節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息

　　天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）依據(jù)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定審計(jì)了公司財(cái)務(wù)報(bào)表，包括2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表，2017年度、2018年度、2019年度合并及母公司利潤(rùn)表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表和財(cái)務(wù)報(bào)表附注。天健會(huì)計(jì)師出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的《審計(jì)報(bào)告》（天健審〔2020〕3-261號(hào)）。相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息已在招股說(shuō)明書(shū)中詳細(xì)披露，投資者欲了解相關(guān)情況請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀招股說(shuō)明書(shū)“第八節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息與管理層分析”內(nèi)容。

　　公司財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日為2019年12月31日，天健會(huì)計(jì)師對(duì)公司2020年1-3月財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了審閱并出具了《審閱報(bào)告》（天健審〔2020〕3-313）。投資者欲了解相關(guān)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀招股說(shuō)明書(shū)“第八節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息與管理層分析”之“十七、財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日后公司經(jīng)營(yíng)情況”。公司上市后不再另行披露2020年一季度報(bào)表，敬請(qǐng)投資者注意。

　　財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日至本上市公告書(shū)簽署之日期間，公司經(jīng)營(yíng)狀況正常，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況良好。公司經(jīng)營(yíng)模式，主要原材料的采購(gòu)規(guī)模及采購(gòu)價(jià)格，主要產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售規(guī)模及銷售價(jià)格，主要客戶及供應(yīng)商的構(gòu)成，稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項(xiàng)方面均未發(fā)生重大變化。

　　第六節(jié)其他重要事項(xiàng)

　　一、募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議的安排

　　（一）募集資金專戶開(kāi)設(shè)情況

　　根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》，本公司已與保薦機(jī)構(gòu)中山證券有限責(zé)任公司及存放募集資金的商業(yè)銀行分別簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》對(duì)發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)及存放募集資金的商業(yè)銀行的相關(guān)責(zé)任和義務(wù)進(jìn)行了詳細(xì)約定。具體情況如下：

　　■

　　（二）募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司與上述銀行簽訂的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容無(wú)重大差異，以杭州銀行股份有限公司深圳深圳灣支行為例，協(xié)議的主要內(nèi)容為：

　　甲方：深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）

　　乙方：杭州銀行股份有限公司深圳深圳灣支行（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）

　　丙方：中山證券有限責(zé)任公司（保薦人）（以下簡(jiǎn)稱“丙方”）

　　為規(guī)范甲方募集資金管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》，甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

　　(下轉(zhuǎn)A12版)

　　深圳市南山區(qū)桃源街道福光社區(qū)留仙大道3370號(hào)南山智園崇文園區(qū)2號(hào)樓第12層1203

　　保薦人（主承銷商）

　　■

　?。ㄉ钲谑心仙絽^(qū)粵海街道蔚藍(lán)海岸社區(qū)創(chuàng)業(yè)路1777號(hào)海信南方大廈21層、22層）

　　二〇二〇年六月十九日

　　股票簡(jiǎn)稱：聯(lián)贏激光股票代碼：688518