核心提示：

1．全球產業(yè)鏈的基本盤不會有大變化, 中國制造由大變強，爬坡過坎，正在路上。

2．中國對全球產業(yè)鏈依賴是強依賴，全球產業(yè)鏈對中國是弱依賴，我們是賣方，國外是買方。

3．門類齊全、產能巨大、超大市場、產業(yè)政策，中國制造這四大優(yōu)勢全球無法替代。

4．未來全球產業(yè)鏈將會縱向收縮，橫向集聚。

供應鏈危機的形成和評估

全球化退潮的背景下，有經濟學家指出，比GDP下滑6.8%更揪心的事情是產業(yè)鏈的外遷。供應鏈和產業(yè)鏈的問題一直都是制造業(yè)企業(yè)最關心的，也被政府多次提到，并出臺產業(yè)鏈協同復工、打通堵點、補上斷點、“六?！钡认嚓P政策。

要討論中國制造業(yè)企業(yè)如何圍繞供應鏈和產業(yè)鏈來應對危機，首先要知道供應鏈的危機是怎么形成。

供應鏈危機的形成大概分為三個階段，第一個階段是上半年疫情突然到來以后引起的第三產業(yè)和服務業(yè)的中斷。但如果從供應鏈的角度來看，第三產業(yè)里邊有40%-50%和制造業(yè)有關。所以第三產業(yè)停下來以后，很多制造業(yè)企業(yè)就出了問題。其中有兩類企業(yè)受到的影響最大，一類是勞動密集型企業(yè)，工人進不了場就沒法勞動。另一類就是大出大進型的企業(yè)，主要是化工類企業(yè)，它非常依靠交通，一般都建在碼頭、交通要道、機場旁邊，而交通一停，這類制造業(yè)企業(yè)馬上就跟著停了下來。

第二階段是隨著后續(xù)新冠疫情到了國外以后，出口市場停滯、外需下滑，導致我們國內的制造業(yè)企業(yè)出現了問題。譬如，國內的汽車配件產量出口量很大，國外的汽車廠商停下來以后，尤其是國際交通停下來，國內的這些企業(yè)出口也馬上停滯了。

第三個階段是一些產業(yè)鏈斷了以后，長鞭效應導致上游和下游相互影響，這也是疫情帶來的次生災害。一個鏈上的損失，越到下游損失越大，而很多制造業(yè)企業(yè)是一個完整的循環(huán)，比如按照季節(jié)來生產的這些企業(yè)，就像服裝行業(yè)，在整個春季停下來，那么所有的春裝就積壓在那里，后續(xù)夏裝、冬裝也沒法安排，經營就會中斷。

可以看出這次經濟危機的性質是供應鏈導致的經濟危機，而隨著時間的放大，危機會越來越重，一個月、兩個月、三個月的時間里，損失不是一倍、兩倍、三倍的關系，有可能是幾何指數的放大。而到了三個月的時候，企業(yè)面臨的就不僅是損失的問題，而可能直接死了。我們做過的一個調研顯示，中國的中小企業(yè)，以制造業(yè)企業(yè)為例的話，流動資金都是三個月枯竭，三個月是生死線。如果說第三產業(yè)、制造業(yè)、中小企業(yè)這些經濟的末端出現問題，之后危機向上蔓延，那么一系列的金融產品，包括我們家庭的資產負債表都將開始惡化。

這些年經過全球化的深化，全球供應鏈雖然提高了效率，但全球供應鏈過長過細、過于復雜，所以它也有很大的脆弱性，所以企業(yè)的危機管理主要是供應鏈。

美國國內制造業(yè)增長

美國制造業(yè)產品進口下降

講全球化的退潮，說的最多的是中國和全球化的脫鉤，這個情況一兩年前就已經出現了。大概從2008年金融危機之后，全球的供應鏈就開始重構，部分發(fā)達國家出現了供應鏈的回遷，比如很多西方國家開始制造業(yè)回流，搞再工業(yè)化。美國國內制造業(yè)的增長這兩年非常明顯，日本也出現了這個情況，主要原因是其國內制造業(yè)猛漲，同時進口在下降。而這一次供應鏈導致的危機，對中國的影響是最大的。

中國進出口構成

這是京東數科研究院的沈建光博士及團隊針對6000多種商品，做的中國進出口構成圖，明確呈現了對中國的制造業(yè)和各個產業(yè)，對全球的依賴性、對全球產業(yè)鏈的終端的影響?？梢钥闯觯@一次全球供應鏈出現危機、中斷，對中國的制造業(yè)企業(yè)影響尤其大。原因是我們國家進出口占國民經濟的比重比較高，大概在50%左右，在我們的進出口當中，中間產品比較多，尤其是像電子、機械、化工的中間產品占到38%-42%左右。

從京東的數據上可以看到我們是進口的線短、出口的線長，進口少，出口多。但是進口的關鍵產品和核心零部件多，而出口的是普通產品多，中國對全球產業(yè)鏈的依賴程度比較高。按照南京大學長江產業(yè)研究院院長劉志標及其團隊的研究，中國對全球產業(yè)鏈的依賴超過60%。所以說全球供應鏈危機對中國制造業(yè)企業(yè)的影響比較大，因為我們是強依賴。而全球產業(yè)鏈對中國是弱依賴，我們是賣方，國外是買方。

全球產業(yè)鏈重構背景下的中國制造

在全球供應鏈重構的背景下，中國制造處在一個什么樣的位置，以及應該如何應對？

首先有一個大的判斷是，全球產業(yè)鏈的基本盤不會有大變化。有一個比喻就是全球的制造業(yè)里美國是頭腦，互聯網公司提供了大腦式的上層建筑，制造業(yè)的心臟是德國和日本，四肢是中國。當然，現在分工也在變化，中國也在向產業(yè)鏈價值鏈的高端走，但這個比喻大體上還是反映了現實情況的。

中制智庫舉辦的中國制造強國論壇年會，每年會上發(fā)布中國制造強國指數。按照指數課題組的說法，世界制造強國有四大陣營，第一陣營是美國，第二陣營是德國和日本，第三陣營是包括中國、韓國、法國、英國，其中中國目前處在第三陣營的前端。第四陣營則是印度巴西等新興國家。

總體上來講，中國制造在世界制造格局中的位置，應該還不會有大的變化。但是中國制造的確受到了一系列的挑戰(zhàn)、面臨一些困難。

第一個挑戰(zhàn)是中國在先進制造業(yè)上面臨著脫鉤的危險，美國為首的西方國家有意在圍堵和封鎖我們。中國有很多高新技術企業(yè)在美國商務部的實體名單上，這實際上是對我們先進制造業(yè)的精準打擊，也是一種遏制。

所以先進制造業(yè)遇到的是西方國家的打壓，而我們的傳統制造業(yè)面臨著東南亞國家的追趕，去年10月份我在緬甸看了中國搬過去的一些企業(yè)，是有這個趨勢出現的，這是第二個挑戰(zhàn)。

第三個挑戰(zhàn)是我們國內制造業(yè)的要素成本全面上升，土地價格上升、勞動力價格上升、社保的成本上升、環(huán)保的成本上升，去產能以及每一次環(huán)保風暴之后就是一批制造業(yè)企業(yè)搬遷或者關門。

國內的制造業(yè)企業(yè)面臨的老問題，是供給側改革的問題——“三高三低”，分別是高投入、高成本、高污染、低效益、低價格、低品牌附加值。目前轉型還在爬坡階段，雖然我們供給側改革已經進行了四年，但效果尚在在途中。所以我們2015年就提出了九大任務、五大中心、十大領域。總體來說我國制造業(yè)面遇到了一些挑戰(zhàn)，但也正在轉型升級的關鍵階段。

疫情結束之后，我們的制造業(yè)將面臨一個新的問題，全球產業(yè)鏈開始縱向收縮。要解決產業(yè)鏈的安全問題、脆弱問題、過于復雜的問題，就要縱向收縮。產業(yè)鏈縱向收縮的意思就是上下游開始縮短，橫向集聚，同類產品、同類企業(yè)的塊狀集聚。

如果產業(yè)鏈要重構的話，一共有三重鏈。中國的產業(yè)鏈可能從全球量退到洲級鏈，先退到東亞鏈，中日韓產業(yè)鏈。這個環(huán)節(jié)我們爭取要保住中日韓的自由貿易區(qū)，爭取早日建立起來。接下來第三重鏈是國內鏈，未來我們可能要更加注意建設國內的產業(yè)鏈，基于國內市場的相對完整的產業(yè)鏈。

中國的經濟的韌性就是可以一定程度退出全球化，有退守的地方，中國制造有四個優(yōu)勢，在全球仍然是非常明顯和無法替代的。

第一，中國的制造業(yè)門類非常齊全，聯合國登記的600多種制造業(yè)產品我們都有。第二，產能巨大，能滿足14億人口的衣食住行以及工業(yè)品，還有剩余。第三，擁有超大的國內市場，有3.5億的中產階層，還有有待于進一步城鎮(zhèn)化、城市化，挖掘市場需求潛力的近10億消費群體。第四，中國有效的產業(yè)政策也是全球獨一無二的。美國人是很羨慕我們的產業(yè)政策的，因為他們的產業(yè)政策像一個論文，擺在那沒人執(zhí)行。而產業(yè)政策做的很好的是日本，但我們比日本做的還好。這是我們的優(yōu)勢，就算是遇到了危機、搬遷或者脫鉤，我們基本的優(yōu)勢還是存在的。

中國制造業(yè)高質量發(fā)展的新起點

新冠疫情以后，產業(yè)鏈可能也會重塑，出現一些新的產業(yè)。這就和當初的SARS疫情一樣，SARS疫情的當年催生了電商和物流，而這兩者迅速完成了國內多年改革都沒有完成的一件事，就是推動了國內統一市場的形成。

疫情之后，首先找到產業(yè)鏈的鏈主，爭取把鏈主留住?？鐕具€是考慮經濟效益，因為資本還是愿意近留在成本低的地方。所以我們判斷，如果保住鏈主、留住鏈主，整鏈斷裂的可能性就不會太大。

這個時候最關鍵的是各個地方政府、開發(fā)區(qū)、園區(qū)，應該像當初招商引資一樣，趕快把開放政策用到100%，給到企業(yè)最初的那些招商引資的政策，把營商環(huán)境做到較好的改善。

那么第一個應對辦法就是補鏈，如果說我們產業(yè)鏈有外遷，外遷以后出現的空缺要盡快補上。如果是低端外遷的話，問題不大，如果是中高端的外遷，那么這一次的產業(yè)鏈外遷，還有可能使我們在全球價值鏈上向中高端攀升。所以這一次的產業(yè)鏈危機也是一個機遇，讓我們思考怎么補鏈、怎么改變自己在全球產業(yè)鏈的位置，去重構和優(yōu)化本國產業(yè)鏈，進行價值鏈的提升。

第二個是縮鏈。縮鏈的意思是我們很多的制造業(yè)企業(yè)都是生產的中間產品，能不能不要老是停留在中間產品上，盡量往終端產品上靠？有些企業(yè)已經注意到了，比如富士康他們就在慢慢向消費品終端靠近。企業(yè)不要把自己僅僅擺在一個中間產品的位置上，不然遇到產業(yè)鏈的問題后會非常被動。中間環(huán)節(jié)過多的企業(yè)，要維護好自身上下關系、自身的供應鏈安全。首先要做的就是提升庫存，有安全的考量意識，不能像疫前一樣零庫存。而加大庫存的同時，要向終端產品靠攏。

第三個是轉型。疫情之后，有很多新的生活方式、生產方式，包括商業(yè)模式都會有一些變革。這里的機會非常多，以后可能有幾個新的產業(yè)鏈，需要我們的制造業(yè)企業(yè)抓住機遇。首先是醫(yī)療、健康、生物、制藥等領域有關的制造業(yè)，會得到爆發(fā)式的發(fā)展，這些從資本市場已經大概能看到了。

另外就是與數字機械有關的制造業(yè)。不要隨意的用“新基建”三個字代替新型基礎設施建設。因為新型基礎設施建設，包括人工智能、工業(yè)互聯網、物聯網、5g和數據中心，這是非常明確的。而國家發(fā)改委高新司前段時間又再次明確了新型基礎設施建設的范疇，信息基礎設施、融合基礎設施、創(chuàng)新基礎設施。但很多媒體、甚至一些房地產的研究機構還在講“新基建”，重點不再新型基礎設施，是新基建后面的兩個字，基建。

再就是與電子信息，尤其是與移動端相關的制造業(yè)，這一次應該也是逆勢增長。因為移動端的電子產品需求是越來越大，尤其是到了工業(yè)互聯網時代。

非聚集型產業(yè)也得到了快速的發(fā)展。我們的生產線上原來是工人操作，現在是機器人擔當大任，只要是不聚集在一起的都不受影響。所以未來的生產消費，只要是非聚集性的產業(yè)，可能會有一個比較大的發(fā)展。

非接觸類的產業(yè)未來也會有比較大的發(fā)展。這次國內產業(yè)鏈的危機，幸虧有現代物流業(yè)支撐，雖然成本提高了，但卻不至于徹底斷掉。

最后是云上生活和云上辦公相關的產業(yè)鏈。兩化融合的新實體經濟，或者是制造型的服務業(yè)，或者是信息化和工業(yè)化結合的產業(yè)，都會得到一個大的發(fā)展。

供應鏈的危機之下，中國的制造業(yè)有挑戰(zhàn)，也有機遇，處理的好、把握得當，就會變成中國制造業(yè)高質量發(fā)展的新起點。