路演嘉賓合影 

——深圳市杰普特光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上投資者交流會精彩回放

出席嘉賓

深圳市杰普特光電股份有限公司董事長 黃治家先生

深圳市杰普特光電股份有限公司董事、總經(jīng)理 劉 健先生

深圳市杰普特光電股份有限公司董事、副總經(jīng)理 成學(xué)平先生

深圳市杰普特光電股份有限公司財務(wù)總監(jiān) 楊浪先先生

深圳市杰普特光電股份有限公司董事會秘書、副總經(jīng)理 吳檢柯先生

中國國際金融股份有限公司投資銀行部執(zhí)行總經(jīng)理、保薦代表人 石一杰先生

中國國際金融股份有限公司投資銀行部副總經(jīng)理、保薦代表人 張志強先生

深圳市杰普特光電股份有限公司

董事長黃治家先生致辭

尊敬的各位嘉賓、各位投資者和網(wǎng)友朋友們：

下午好！

我是深圳市杰普特光電股份有限公司董事長黃治家，非常榮幸今天能與大家通過上證路演中心、中國證券網(wǎng)提供的互動交流平臺進行實時在線交流。在此，我代表公司董事會、管理團隊和全體員工，向參與今天網(wǎng)上交流的投資者表示熱烈的歡迎，向長期以來關(guān)心和支持杰普特發(fā)展的各位朋友表示誠摯的感謝！

深圳市杰普特光電股份有限公司是一家研發(fā)、生產(chǎn)和銷售激光光源、激光智能裝備和光纖器件的國家級高新技術(shù)企業(yè)。公司自主研發(fā)的MOPA脈沖光纖激光器在國內(nèi)率先實現(xiàn)了批量生產(chǎn)和銷售，填補了國內(nèi)該領(lǐng)域的技術(shù)空白。

目前，杰普特在中國深圳和新加坡設(shè)置了研發(fā)中心，擁有一支來自全球知名大學(xué)和科研院所的博士和碩士組成的核心技術(shù)團隊。經(jīng)過多年的自主研發(fā)和不斷創(chuàng)新，公司圍繞光纖激光光源技術(shù)開發(fā)出一系列擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的專利技術(shù)，包括國內(nèi)領(lǐng)先的MOPA脈沖光纖激光器技術(shù)和基于光纖激光光源技術(shù)的激光/光學(xué)智能裝備。公司成立至今，在專業(yè)技術(shù)團隊以及完善的管理體制保障下，在戰(zhàn)略布局、研發(fā)投入、產(chǎn)品矩陣、市場競爭力等方面形成了自身獨特的競爭優(yōu)勢。

本次發(fā)行上市將是杰普特發(fā)展歷程上的里程碑，也是一個新起點。公司以“用領(lǐng)先的光技術(shù)創(chuàng)造價值并服務(wù)人類”為使命，致力于成為全球領(lǐng)先的激光光源及智能裝備提供商。未來，公司將持續(xù)圍繞光纖激光光源核心技術(shù)平臺，在光纖激光器、激光智能裝備、光纖器件所構(gòu)建的產(chǎn)品矩陣中進行研發(fā)投入與業(yè)務(wù)拓展，持續(xù)夯實公司產(chǎn)品的技術(shù)基礎(chǔ)，提升市場競爭力。

投資者的信任和支持是公司未來發(fā)展的持續(xù)動力，衷心希望通過本次網(wǎng)上路演，廣大投資者能夠更全面、更客觀地了解杰普特。歡迎大家踴躍提問、積極建言，我們將充分聽取各位投資者朋友的建議，并本著誠信、負(fù)責(zé)的態(tài)度就大家所關(guān)心的問題進行解答，共同推動杰普特的高質(zhì)量發(fā)展。

最后，再次感謝投資者朋友、社會各界對杰普特的關(guān)心，我們一定會用良好的業(yè)績來回饋廣大投資者、回報社會！謝謝大家！

中國國際金融股份有限公司

投資銀行部執(zhí)行總經(jīng)理、保薦代表人

石一杰先生致辭

尊敬的各位嘉賓、各位投資者朋友和各位網(wǎng)友：

大家下午好！

非常榮幸能夠參加今天的杰普特首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上投資者交流活動，我謹(jǐn)代表杰普特科創(chuàng)板發(fā)行的保薦機構(gòu)中國國際金融股份有限公司，向今天參加網(wǎng)上投資者交流會的各位嘉賓、各位投資者表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！

杰普特長期堅持自主創(chuàng)新，經(jīng)過多年的投入、積累，目前已形成了基于自主研發(fā)的光纖激光光源技術(shù)。該技術(shù)代表了國內(nèi)企業(yè)在該領(lǐng)域的領(lǐng)先水平，使公司成為國內(nèi)能夠生產(chǎn)替代歐美同類產(chǎn)品的少數(shù)企業(yè)之一，具有較高的行業(yè)地位和市場地位。近年來公司緊密圍繞客戶對激光技術(shù)解決方案的需求，開發(fā)了多款激光/光學(xué)智能裝備，廣泛應(yīng)用于激光精密加工、光譜檢測、消費電子產(chǎn)品制造、貼片元器件制造等領(lǐng)域。伴隨著全球激光市場的穩(wěn)步增長以及我國傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、先進制造業(yè)快速發(fā)展，杰普特將面臨前所未有的發(fā)展機遇。

作為本次發(fā)行的保薦機構(gòu)及主承銷商，我們本著嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶I(yè)態(tài)度和審慎的職業(yè)精神，對公司進行了全面深入的盡職調(diào)查和發(fā)行準(zhǔn)備。我們相信，登陸資本市場后，杰普特將憑借突出的技術(shù)體系以及品牌、市場等方面優(yōu)勢，創(chuàng)造出更好的業(yè)績。我們也將繼續(xù)嚴(yán)格按照證券發(fā)行上市保薦制度的要求，勤勉盡責(zé)地做好本次發(fā)行上市保薦和持續(xù)督導(dǎo)工作，使杰普特能夠在資本市場上健康發(fā)展！希望通過我們共同的努力，讓廣大投資者共同分享杰普特發(fā)展的成果。

非常感謝各位投資者對本次杰普特科創(chuàng)板發(fā)行給予的關(guān)注，熱忱歡迎各界投資者朋友踴躍參加稍后開始的網(wǎng)上路演交流，在此預(yù)祝本次網(wǎng)上路演活動圓滿成功！謝謝大家！

深圳市杰普特光電股份有限公司

董事、總經(jīng)理劉健先生致結(jié)束詞

尊敬的各位嘉賓、各位投資者和網(wǎng)友朋友們：

大家好！

時間過得很快，三個小時的網(wǎng)上路演就要結(jié)束了。我和我的同事非常感謝大家與我們的交流，同時也非常感謝上證路演中心和中國證券網(wǎng)所提供的交流平臺和良好服務(wù)。我還要感謝保薦機構(gòu)和聯(lián)席主承銷商中國國際金融股份有限公司以及所有參與發(fā)行的中介機構(gòu)所付出的辛勤勞動。在本次網(wǎng)上路演即將結(jié)束之際，我代表深圳市杰普特光電股份有限公司，再次感謝各位的熱情參與，感謝各位投資者對本公司的關(guān)心、信任和支持！

今天，有機會與這么多關(guān)心、關(guān)注杰普特的投資者朋友共同探討公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營管理和未來發(fā)展，我們感到十分高興。大家提出了很多非常有價值的意見和建議，在今后的經(jīng)營管理中，我們一定會認(rèn)真考慮這些問題和建議，并把朋友們的真知灼見融入杰普特的經(jīng)營管理工作中，創(chuàng)造出更好的業(yè)績來答謝大家的關(guān)心與厚愛。

網(wǎng)上路演即將結(jié)束，真誠希望大家繼續(xù)通過電話、信件、電子郵件等各種方式與我們保持密切的溝通和聯(lián)系。公司今后也將積極創(chuàng)造條件，保證與廣大投資者之間持續(xù)、暢通的交流。我們一定會不斷努力，為社會呈現(xiàn)一個治理規(guī)范、決策科學(xué)、求實創(chuàng)新、市場領(lǐng)先的上市公司，實現(xiàn)股東價值、員工價值和社會效益最大化的目標(biāo)。謝謝大家！

經(jīng)營篇

問：請簡單介紹一下公司的主要產(chǎn)品。

黃治家：公司的主要產(chǎn)品包括激光器、激光/光學(xué)智能裝備和光纖器件。具體產(chǎn)品主要包括脈沖光纖激光器、連續(xù)光纖激光器和固體激光器等激光器產(chǎn)品，智能光譜檢測機、激光調(diào)阻機、芯片激光標(biāo)識追溯系統(tǒng)、激光劃線機、VCSEL激光模組檢測系統(tǒng)、硅光晶圓測試系統(tǒng)等激光/光學(xué)智能裝備產(chǎn)品和光纖連接器、光纜組件等光纖器件。

問：請介紹一下公司的盈利模式。

黃治家：公司主要通過向國內(nèi)外客戶銷售激光器、激光/光學(xué)智能裝備、光纖器件等產(chǎn)品實現(xiàn)收入。在激光器方面，公司綜合考慮客戶實際需求和庫存管理進行生產(chǎn)交付；在激光/光學(xué)智能裝備方面，公司通過參與客戶產(chǎn)品的前期研發(fā)過程，結(jié)合客戶應(yīng)用場景進行研發(fā)和生產(chǎn)并交付；在光纖器件方面，公司結(jié)合客戶訂單需求和庫存情況進行生產(chǎn)，并批量供貨。

問：請介紹一下公司的研發(fā)模式。

劉健：公司根據(jù)市場情況，以客戶需求為導(dǎo)向，自主研發(fā)新產(chǎn)品和新技術(shù)，同時對具有商業(yè)化價值的科技成果進行轉(zhuǎn)化，進行產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。公司研發(fā)項目根據(jù)難度不同，平均研發(fā)周期約為4個月至1.5年左右，年均研發(fā)課題儲備量近20個。

在項目研發(fā)初期，研發(fā)部門通過對市場情況與客戶需求進行調(diào)研，形成項目可行性的初步分析結(jié)論，進而建立項目研發(fā)小組對具體產(chǎn)品進行研發(fā)。在產(chǎn)品研發(fā)過程中，研發(fā)小組負(fù)責(zé)產(chǎn)品各部分參數(shù)的設(shè)計、原材料購買、元器件加工、安裝調(diào)試，并在各環(huán)節(jié)進行必要的參數(shù)測試與參數(shù)優(yōu)化，完成整機調(diào)試，確立最終參數(shù)。在產(chǎn)品研發(fā)完成后，新產(chǎn)品將交由生產(chǎn)部門進行小批量的試產(chǎn)試銷，并為大批量生產(chǎn)銷售做準(zhǔn)備。

問：近年來公司獲得過哪些獎項和榮譽？

黃治家：2015年8月，榮獲深圳市科技進步獎；2016年1月，被評為深圳市新材料行業(yè)2015年度“最具投資價值企業(yè)”；2016年4月，榮獲金屬加工行業(yè)榮格技術(shù)創(chuàng)新獎；2017年1月，被評為深圳知名品牌；2017年3月，被評為龍華區(qū)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點企業(yè)；2017年11月，被評為第五屆深圳市自主創(chuàng)新百強中小企業(yè)；2019年4月，被評為深圳市質(zhì)量強市骨干企業(yè)、2018年龍華區(qū)工業(yè)百強企業(yè)、2018年龍華區(qū)外貿(mào)百強企業(yè)；2019年6月，被評為廣東省高成長中小企業(yè)。

問：公司綜合毛利率逐年提高的原因？

楊浪先：報告期內(nèi)，公司綜合毛利率分別為31.27%、33.65%、34.20%和36.53%，毛利率逐漸提升。這主要是因為公司長期堅持自主創(chuàng)新，不斷進行技術(shù)的自主研發(fā)，逐步完善生產(chǎn)工藝，并掌握了多項具有重大突破的激光器及智能裝備的相關(guān)技術(shù)，在此基礎(chǔ)上形成了擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的系列光纖激光光源技術(shù)，產(chǎn)品具有較強的市場競爭力。隨著研發(fā)投入的不斷加大和技術(shù)的逐漸積累，通過新產(chǎn)品的不斷推出以及產(chǎn)品性能的迭代和提升，對公司綜合毛利率產(chǎn)生正面影響。

發(fā)展篇

問：請介紹一下公司的發(fā)展戰(zhàn)略。

黃治家：公司以“用領(lǐng)先的光技術(shù)創(chuàng)造價值并服務(wù)人類”為使命，致力于成為全球領(lǐng)先的激光光源和智能裝備提供商，并制定了明晰的發(fā)展規(guī)劃：1）激光器方面：向“高功率、高亮度、多波長、超窄脈寬”的技術(shù)方向發(fā)展，重點拓展脈沖光纖激光器、連續(xù)光纖激光器、固體激光器和半導(dǎo)體激光器產(chǎn)品；2）激光/光學(xué)智能裝備方面：公司以激光器研發(fā)為基礎(chǔ)，打造激光與光學(xué)、測試與測量、運動控制與自動化、機器視覺等技術(shù)平臺，在此基礎(chǔ)上研發(fā)高端激光/光學(xué)智能裝備，向超高精度調(diào)阻機、柔性及脆性材料微加工設(shè)備、芯片檢測設(shè)備等細(xì)分領(lǐng)域拓展。

問：公司在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面有何優(yōu)勢？

劉?。喊l(fā)展至今，公司已擁有激光器、激光/光學(xué)智能裝備和光纖器件產(chǎn)品系列，能夠滿足客戶在激光打標(biāo)、激光切割、激光檢測、激光精密焊接、光纖激光通信傳輸?shù)雀黝愋凸I(yè)應(yīng)用場景的需求。其中，1）激光器作為公司主營業(yè)務(wù)重點發(fā)展的核心產(chǎn)品，一方面由于公司持續(xù)研發(fā)投入，產(chǎn)品技術(shù)含量不斷提升，另一方面因其良好的激光輸出效果與特定型號脈寬可調(diào)等特性受到客戶歡迎；2）激光/光學(xué)智能裝備的拓展，則因其對光譜檢測、電阻調(diào)節(jié)、激光精密加工等非標(biāo)準(zhǔn)化高端激光及光學(xué)精密檢測應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)挖掘，以高性價比的激光裝備產(chǎn)品獲得市場的廣泛認(rèn)可；3）光纖器件產(chǎn)品以其穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量獲得知名客戶的認(rèn)可。因此，豐富的產(chǎn)品矩陣是公司技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的核心載體。

問：公司在客戶資源方面有何優(yōu)勢？

劉健：公司客戶遍布于電子消費品、光通信、貼片元器件、激光裝備制造等重要工業(yè)領(lǐng)域，其中不乏各細(xì)分領(lǐng)域的標(biāo)桿性企業(yè)。在激光器及激光/光學(xué)智能裝備方面，公司作為國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)，已經(jīng)與包括Apple公司、國巨股份、意法半導(dǎo)體、LGIT、AMS、厚聲電子、乾坤科技、聯(lián)贏激光、泰德激光等國內(nèi)外知名廠商建立了合作關(guān)系，在光電精密檢測及激光加工領(lǐng)域積累了良好的聲譽。公司大部分客戶均為長期合作客戶，雙方穩(wěn)定的合作關(guān)系在很大程度上反映了公司技術(shù)與產(chǎn)品的市場競爭力與客戶認(rèn)可度，對公司品牌在業(yè)界的有效傳播以及后續(xù)業(yè)務(wù)的持續(xù)拓展奠定了堅實基礎(chǔ)。

問：公司的技術(shù)研發(fā)實力如何？

劉健：公司在中國深圳和新加坡設(shè)置了研發(fā)中心，擁有一支由全球知名大學(xué)和科研院所博士和碩士組成的核心技術(shù)團隊。公司圍繞光纖激光光源技術(shù)開發(fā)出一系列擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的專利技術(shù)，包括國內(nèi)領(lǐng)先的MOPA光纖激光器技術(shù)和基于光纖激光光源技術(shù)的激光/光學(xué)智能裝備。光纖激光器與激光/光學(xué)智能裝備產(chǎn)品均系具有較高技術(shù)門檻、需要大量研發(fā)資源投入的領(lǐng)域。公司自成立以來便將技術(shù)研發(fā)投入納入戰(zhàn)略經(jīng)營計劃中，不斷根據(jù)市場發(fā)展?fàn)顩r與業(yè)務(wù)運營情況，在光纖激光器、激光/光學(xué)智能裝備方面保持持續(xù)性的技術(shù)研發(fā)投入。

問：近三年公司營業(yè)收入大幅增長，主要原因是什么？未來能否繼續(xù)保持高速增長？

楊浪先：報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)收入從2016年度的25348.67萬元增長至2018年的66622.34萬元，年復(fù)合增長率達到62.12%。主營業(yè)務(wù)收入增長迅速主要得益于公司激光器和智能裝備業(yè)務(wù)規(guī)模的快速擴張，預(yù)計未來營業(yè)收入將繼續(xù)保持增長。

行業(yè)篇

問：公司所屬什么行業(yè)？

黃治家：結(jié)合公司的業(yè)務(wù)情況，根據(jù)中國證監(jiān)會2012年10月26日發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引（2012年修訂）》，公司所屬于制造業(yè)（C）—計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)（C39）；根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T 4754-2017），公司屬于制造業(yè)（C）計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)（C39）。

問：行業(yè)未來發(fā)展面臨哪些機遇？

黃治家：行業(yè)未來發(fā)展面臨的機遇有：國家政策對行業(yè)的支持促進行業(yè)發(fā)展；產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域孕育巨大的市場需求；產(chǎn)業(yè)精密化、智能化需求推動行業(yè)持續(xù)蓬勃發(fā)展；傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級和新興先進制造業(yè)帶來更大的發(fā)展機遇。

問：公司處于怎樣的市場地位？

劉?。航?jīng)過十余年的科研積累和業(yè)務(wù)發(fā)展，公司搭建了國際化的研發(fā)營銷平臺，積累了豐富的專利技術(shù)、研發(fā)經(jīng)驗和客戶資源，贏得了一定的市場占有率和品牌知名度，是中國首家商用“脈寬可調(diào)高功率脈沖光纖激光器（MOPA脈沖光纖激光器）”生產(chǎn)制造商，并率先實現(xiàn)了批量生產(chǎn)和銷售，技術(shù)與市場占有率均居國內(nèi)領(lǐng)先水平。

在激光/光學(xué)智能裝備領(lǐng)域，全球定制化激光精密檢測和微加工智能裝備產(chǎn)品主要被少數(shù)幾家國際知名公司壟斷，國內(nèi)進入廠家相對較少。公司基于客戶需求和自身在激光光源領(lǐng)域的技術(shù)積淀，以及差異化競爭策略，成功研發(fā)出智能光譜檢測機和激光調(diào)阻機，服務(wù)于Apple及國巨股份等知名客戶。

問：公司主要的競爭對手包括哪些？

劉?。杭夹g(shù)壁壘導(dǎo)致全球范圍內(nèi)激光器廠商相對較為集中，公司主要競爭對手為行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大的激光器和激光/光學(xué)智能裝備知名企業(yè)，如美國IPG、德國通快集團、美國nLight、銳科激光、創(chuàng)鑫激光、美國相干等。

問：公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢有哪些？

成學(xué)平：公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢有：1）專業(yè)人才優(yōu)勢；2）技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢；3）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢；4）客戶資源優(yōu)勢。

發(fā)行篇

問：募投項目有哪些？投資額是多少？項目建設(shè)期需要多長？

吳檢柯：扣除發(fā)行費用后的募集資金將全部用于以下項目：1）光纖激光器擴產(chǎn)建設(shè)項目，總投資13151萬元，項目建設(shè)期2.5年；2）激光/光學(xué)智能裝備擴產(chǎn)建設(shè)項目，總投資11987萬元，項目建設(shè)期1.5年；3）半導(dǎo)體激光器擴產(chǎn)建設(shè)項目，總投資9837萬元，項目建設(shè)期1.5年；4）半導(dǎo)體激光加工及光學(xué)檢測設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)建設(shè)項目，總投資16753萬元，項目建設(shè)期1.5年；5）超快激光器研發(fā)生產(chǎn)建設(shè)項目，總投資8859萬元，項目建設(shè)期1.5年；6）研發(fā)中心建設(shè)項目，總投資7689萬元；7）補充流動資金29000萬元，合計投資額為97276萬元。

若本次股票發(fā)行實際募集資金不能滿足項目的資金需求，資金缺口由公司通過自籌資金予以解決；在本次募集資金到位前，公司如以自有資金或借款資金提前投入上述項目建設(shè)，本次募集資金到位后公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)定，以募集資金對前期投入部分進行置換。

問：請介紹一下本次募投項目中研發(fā)中心建設(shè)項目情況。

吳檢柯：為豐富公司的技術(shù)儲備類型、深挖具備行業(yè)前瞻性的技術(shù)、提升公司研發(fā)成果的轉(zhuǎn)化能力，本研發(fā)中心項目將建設(shè)用于高功率激光器及激光/光學(xué)智能裝備兩大研發(fā)方向的技術(shù)研發(fā)中心。

問：募集資金運用對公司經(jīng)營成果有什么影響？

劉?。罕敬文技Y金到位后，公司凈資產(chǎn)、總資產(chǎn)的規(guī)模將增加，產(chǎn)能規(guī)模將穩(wěn)步提升，研發(fā)能力將進一步增強，產(chǎn)品線將得到豐富，公司長期積累的技術(shù)和品牌優(yōu)勢也將得到充分發(fā)揮，有利于進一步提升公司的持續(xù)盈利能力和市場競爭能力。

問：作為保薦代表人，您認(rèn)為公司的主要優(yōu)勢體現(xiàn)在哪些方面？

石一杰：杰普特自成立以來一直保持了持續(xù)、健康、穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢，并取得了較好的經(jīng)營業(yè)績。同時，公司在拓展市場、品牌提升等方面取得了較大進展，與較多知名企業(yè)開展了穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，這些將成為杰普特未來的發(fā)展優(yōu)勢。