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資本市場

電子行業(yè)周報:基礎(chǔ)元件與激光行業(yè)保持高景氣 并重點關(guān)注消費電子三季度旺季

來源:中財網(wǎng)2018-07-24 我要評論(0 )   

基礎(chǔ)元件:MLCC、片式電阻繼續(xù)高景氣,本周專題研究之片式電阻MLCC 和片式電阻當(dāng)前的高景氣是由供給不足所導(dǎo)致的,而觀察各大廠

 基礎(chǔ)元件:MLCC、片式電阻繼續(xù)高景氣,本周專題研究之片式電阻
MLCC 和片式電阻當(dāng)前的高景氣是由供給不足所導(dǎo)致的,而觀察各大廠商的擴產(chǎn)計劃,我們發(fā)現(xiàn)一方面新增產(chǎn)能比較有限,新產(chǎn)能普遍需要到2018 年底或2019 年初才能投產(chǎn),另一方面是新產(chǎn)能主要面向車載、工控等領(lǐng)域,所以我們認(rèn)為MLCC 和片式電阻的高景氣將有望保持到2019 年。

回到本周專題研究的片式電阻,其主要由陶瓷基板、電阻體、面電極、端電極、一次保護玻璃、二次保護玻璃等組成,這些均對材料性能有較高的要求。除了材料具有高要求,還需要在生產(chǎn)過程中降低印刷的厚度和燒結(jié)的控制??傮w上來說,如果要制造出高性能的片式電阻,那么從材料到工藝等各方面均有很高的難度,所以目前全球高端片式電阻產(chǎn)能集中在日本廠商手中,因為他們擁有更長的生產(chǎn)經(jīng)驗和更強的材料能力。而臺系廠商則是憑借規(guī)模優(yōu)勢,在偏中低端電阻方面具有強大的實力。

激光行業(yè):中國基本完成激光器核心部件自制,激光行業(yè)上升趨勢無懼貿(mào)易爭端
據(jù)Laser Manufacture News 最新發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù)報道,2017 年全球各類激光器銷售額近 120 億美元,同比增長約9%,其中光纖激光器占全球激光器市場份額的51%以上。激光行業(yè)是具有戰(zhàn)略意義的行業(yè),不僅僅是整個行業(yè)規(guī)模在快速增長,更重要的是國產(chǎn)替代進程在快速推進。我國是制造業(yè)大國,有很多地方需要用到激光設(shè)備,但此前主要依賴于進口。隨著我國企業(yè)在技術(shù)上實現(xiàn)突破,同時擁有更好的本地化配套和更低的成本,我國激光企業(yè)將借助進口替代實現(xiàn)快速成長。

消費電子:蘋果LCD 版新機開始量產(chǎn),關(guān)注新動態(tài)提振產(chǎn)業(yè)鏈熱度根據(jù)臺灣地區(qū)媒體消息,蘋果已經(jīng)開始LCD 款新iPhone 的量產(chǎn)計劃。

今年蘋果有望推出3 款新機型,其中LCD 版本是真正的新機規(guī)格,而且相對廉價對于客戶的吸引將會更強,總體來說對零組件的需求應(yīng)比OLED版本將更多。今年在整體創(chuàng)新不那么明顯的情況下,蘋果采用了多機型發(fā)布和降價的這兩種銷售策略。根據(jù)蘋果客戶的粘性和降價吸引更多換機客戶,我們判斷今年新機的銷售情況或?qū)⒑糜谥笆袌龅谋^預(yù)期。

半導(dǎo)體:大陸存儲項目進展順利;臺積電、ASML 發(fā)布財報
2018 年7 月16 日,合肥DRAM“506 項目”宣布正式投產(chǎn)電性片,產(chǎn)品規(guī)格為8Gb LPDDR4,這是國產(chǎn)DRAM 產(chǎn)業(yè)的一個里程碑,加上早前宣布在3D NAND Flash 取得進展的長江存儲,國內(nèi)企業(yè)在國際主流存儲器上都取得了重大突破,為推動存儲國產(chǎn)化掀開了重要一頁。臺積電和ASML 也在本周公布財報,兩家公司均業(yè)績強勁。由于臺積電和ASML 位于產(chǎn)業(yè)鏈的上游,這樣預(yù)示著全球半導(dǎo)體行業(yè)繼續(xù)保持著高景氣態(tài)勢。

風(fēng)險提示:被動元件價格下降;激光行業(yè)景氣度下降;消費電子需求減弱;半導(dǎo)體景氣度下降;5G 推進不及預(yù)期

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