我國(guó)發(fā)展智能制造將會(huì)是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程，兩大重要方向中，一方面是以機(jī)器人、無(wú)人機(jī)、3D打印等為代表的智能制造新興產(chǎn)業(yè)，另一方面是傳統(tǒng)制造業(yè)的智能化改造升級(jí)，其中以機(jī)器人、工業(yè)軟件為代表的重點(diǎn)領(lǐng)域成為了2016年智能制造發(fā)展的引領(lǐng)者。2016年，我國(guó)機(jī)器人將持續(xù)保持良好的發(fā)展勢(shì)頭，有望延續(xù)2013、2014、2015連續(xù)三年成為全球工業(yè)機(jī)器人最大市場(chǎng)的勢(shì)頭。而隨著我國(guó)軌道交通、航空航天、能源電力、裝備制造等重點(diǎn)領(lǐng)域加快發(fā)展智能制造，眾多龍頭企業(yè)加快智能工廠(chǎng)建設(shè)和現(xiàn)有設(shè)備智能化升級(jí)，對(duì)CAD、SCM、MES、PLM等支持工業(yè)產(chǎn)品全生命周期的軟件以及工業(yè)產(chǎn)品內(nèi)的嵌入式軟件的需求不斷加大，對(duì)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模的增長(zhǎng)形成了極大的帶動(dòng)。
隨著《中國(guó)智能制造發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)》的出臺(tái)和智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目的展開(kāi)，智能制造產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)巨大的發(fā)展機(jī)遇。智能制造屬于資金密集型行業(yè)，而廣大中小企業(yè)普遍面臨著融資難問(wèn)題，資金已經(jīng)成為制約中小型智能制造企業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要因素。一方面，資本市場(chǎng)中對(duì)于智能制造的關(guān)注度愈發(fā)提高，但是目前我國(guó)智能制造發(fā)展仍處于萌芽狀態(tài)，大部分企業(yè)處于初創(chuàng)階段，投資風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高，投資機(jī)構(gòu)短時(shí)間之內(nèi)還難以引導(dǎo)大量資金進(jìn)入。另一方面，來(lái)自中央和地方政府的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)和科研基金投入，將為智能制造產(chǎn)業(yè)提供強(qiáng)大的動(dòng)力和資源，解決智能制造企業(yè)孵化、發(fā)展、擴(kuò)大規(guī)模的資金需求及資源引進(jìn)、配置問(wèn)題。目前北京市、廣東省、山東省、湖南省均已經(jīng)出現(xiàn)不同形式的智能制造產(chǎn)業(yè)投資基金，預(yù)計(jì)2017年智能制造產(chǎn)業(yè)基金總體規(guī)模將超過(guò)1000億元，成為智能制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要推動(dòng)力。
當(dāng)前中國(guó)智能制造產(chǎn)業(yè)正處在新一輪技術(shù)革命周期的起點(diǎn)上，如今機(jī)器人、無(wú)人機(jī)、可穿戴設(shè)備、智能家居、智能醫(yī)療、智能汽車(chē)、無(wú)人機(jī)、人工智能、3D打印、AR/VR、智能物流等正在成為行業(yè)熱點(diǎn)詞匯。但是我國(guó)制造業(yè)整體處于2.0補(bǔ)課、3.0普及、4.0示范的現(xiàn)狀，中國(guó)智能制造產(chǎn)業(yè)仍處于初級(jí)發(fā)展期。參考美國(guó)、德國(guó)制造業(yè)的發(fā)展水平，如2020年我國(guó)智能制造產(chǎn)值貢獻(xiàn)占制造業(yè)的10%左右，界時(shí)其將達(dá)到2.8萬(wàn)億的規(guī)模。
當(dāng)前中國(guó)智能制造產(chǎn)業(yè)尚處于初級(jí)發(fā)展期，大部分企業(yè)處于研發(fā)階段，僅16%的企業(yè)進(jìn)入智能制造應(yīng)用階段;從智能制造的經(jīng)濟(jì)效益來(lái)看，52%的企業(yè)其智能制造收入貢獻(xiàn)率低于10%，60%的企業(yè)其智能制造利潤(rùn)貢獻(xiàn)率低于10%。90%的中小企業(yè)智能制造程度較低的原因在于智能化升級(jí)成本抑制了企業(yè)需求，其中缺乏融資渠道是主要原因。
2015年我國(guó)智能制造產(chǎn)值在1萬(wàn)億左右，2020年有望超過(guò)3萬(wàn)億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率約20%。本研究中心對(duì)智能制造產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了全面研究，列舉出產(chǎn)業(yè)中八大熱點(diǎn)：機(jī)器人、無(wú)人機(jī)、人工智能、3D打印、無(wú)人駕駛、虛擬現(xiàn)實(shí)、智能物流、智能家居，本文將圍繞這八大投資熱點(diǎn)的市場(chǎng)規(guī)模及前景逐一進(jìn)行分析。
智能家居
2017年或達(dá)到近千億市場(chǎng)規(guī)模
隨著電子計(jì)算機(jī)技術(shù)和其他高技術(shù)的發(fā)展，自動(dòng)控制技術(shù)的水平越來(lái)越高，應(yīng)用越來(lái)越廣泛，作用越來(lái)越重要。模塊化、智能化、柔性化、網(wǎng)絡(luò)化和集成化的發(fā)展方向?yàn)橹悄芗揖悠占疤峁┝酥匾A(chǔ)。
經(jīng)過(guò)10多年的發(fā)展，我國(guó)智能家居經(jīng)歷了概念期、開(kāi)創(chuàng)期、徘徊期，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)已經(jīng)正式步入發(fā)展初期。2015年我國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到431億元，未來(lái)兩年將呈快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，2017年或達(dá)到近千億的市場(chǎng)規(guī)模。
預(yù)計(jì)未來(lái)10年中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)將達(dá)6000億元
機(jī)器人應(yīng)用正在擴(kuò)展到越來(lái)越多的行業(yè)，包括3D打印、農(nóng)業(yè)、裝配、建筑、電子、物流和倉(cāng)儲(chǔ)、生產(chǎn)制造、醫(yī)藥、采礦以及運(yùn)輸?shù)群芏嗥渌袠I(yè)。讓機(jī)器人得以快速推廣的原因之一是，在某個(gè)行業(yè)中的機(jī)器人設(shè)計(jì)革新以及終端執(zhí)行器方面的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，能夠很容易被其它行業(yè)采用。
2015年國(guó)產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)值規(guī)模達(dá)到16.4億元，產(chǎn)值增速達(dá)55%。其中，中型負(fù)載、輕負(fù)載的機(jī)器人增速會(huì)比較快。2015年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量為7.5臺(tái)，同比增長(zhǎng)23.7%，增速較2014年同期略有放緩。
根據(jù)《中國(guó)制造2025》的規(guī)劃，2020、2025和2030年工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量的目標(biāo)，分別是15萬(wàn)臺(tái)、26萬(wàn)臺(tái)和40萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)前景誘人。預(yù)計(jì)未來(lái)10年中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)將達(dá)6000億元人民幣。
推動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原因：
在全球化經(jīng)濟(jì)中，發(fā)達(dá)國(guó)家維持制造業(yè)優(yōu)勢(shì)的最重要因素，就是在技術(shù)研發(fā)方面的持續(xù)投入。技術(shù)研發(fā)經(jīng)費(fèi)的持續(xù)投入大大加快了機(jī)器人技術(shù)的進(jìn)步，直接推動(dòng)了機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的普及;
另一方面因?yàn)槿丝诶匣透呒寄苋瞬哦倘?。由于人口老化帶?lái)的勞動(dòng)力老化以及科學(xué)、技術(shù)、工程、數(shù)學(xué)方面的人才短缺將對(duì)經(jīng)濟(jì)造成沖擊，隨著人口不斷老化，機(jī)器人替代人工作的需求也越來(lái)越大。
我國(guó)機(jī)器人下游需求較大。需求領(lǐng)域大致可分為C端和B端。C端目前以個(gè)人情感陪伴、殘障輔助、家庭作業(yè)、教育類(lèi)為主，需求培育還有待時(shí)間。B端更多實(shí)際需求，如酒店服務(wù)、醫(yī)院服務(wù)、安防服務(wù)等，如借助銷(xiāo)售模式創(chuàng)新，將很快看到需求爆發(fā)。
汽車(chē)工業(yè)仍為工業(yè)機(jī)器人主要用戶(hù)?，F(xiàn)階段汽車(chē)工業(yè)制造廠(chǎng)商仍然是工業(yè)機(jī)器人的最大用戶(hù)，未來(lái)工業(yè)機(jī)器人主要需求也仍在汽車(chē)工業(yè)。因此，汽車(chē)工業(yè)使用機(jī)器人未來(lái)發(fā)展空間巨大。
雙臂協(xié)力型機(jī)器人為工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)新亮點(diǎn)。隨著人力成本持續(xù)增長(zhǎng)，包括組裝代工大廠(chǎng)與中小企業(yè)等的人力成本負(fù)擔(dān)相對(duì)沉重，加上人口老化嚴(yán)重國(guó)家勞動(dòng)人力短缺，使得雙臂協(xié)力型機(jī)器人成為其降低人事成本、提高生產(chǎn)效率與補(bǔ)足勞力缺口等的解決方案。
服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)成長(zhǎng)動(dòng)能十分可期：
● 服務(wù)機(jī)器人方面，現(xiàn)階段以?huà)叩貦C(jī)器人、娛樂(lè)機(jī)器人及醫(yī)療看護(hù)機(jī)器人等支撐整體市場(chǎng)。
● 人工智能進(jìn)步使服務(wù)機(jī)器人具備與人類(lèi)溝通互動(dòng)功能，促使生活陪伴型服務(wù)機(jī)器人成為市場(chǎng)新生力軍。
● 此外，部分國(guó)家地區(qū)農(nóng)業(yè)人口高齡化日益嚴(yán)重，因此也會(huì)帶動(dòng)農(nóng)業(yè)機(jī)器人的增長(zhǎng)需求。
伴隨勞動(dòng)力的結(jié)構(gòu)性短缺以及勞動(dòng)力成本的急劇上升，我國(guó)人口紅利時(shí)代即將結(jié)束，面臨迫切產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的需求，這使國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了大發(fā)展的春天。中國(guó)機(jī)器人密度明顯低于德國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家，中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)的需求與供給存在龐大的缺口，未來(lái)市場(chǎng)空間巨大，這將為我國(guó)集中資源，發(fā)展國(guó)產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)提供強(qiáng)勁動(dòng)力。
無(wú)人機(jī)
2018年中國(guó)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)將達(dá)到110.9億元
隨著無(wú)人機(jī)產(chǎn)品的逐漸成熟、低空管理政策的完善、大玩家尤其是包括上市公司在內(nèi)的重量級(jí)玩家的深度介入、大批量飛控手的供應(yīng)以及各行各業(yè)用戶(hù)意識(shí)的成熟，中國(guó)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)或?qū)⒃谖磥?lái)3年內(nèi)，迎來(lái)第一個(gè)行業(yè)應(yīng)用小高潮。
僅以硬件產(chǎn)品銷(xiāo)售出貨規(guī)模計(jì)算，預(yù)計(jì)到2018年，中國(guó)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)將達(dá)到110.9億元。但作為一個(gè)新興的技術(shù)型行業(yè)，無(wú)人機(jī)存在較高的進(jìn)入壁壘，機(jī)會(huì)眾多的同時(shí)投資風(fēng)險(xiǎn)也很高。
人工智能
預(yù)計(jì)2020年人工智能市場(chǎng)規(guī)模將接近百億
受到全球范圍內(nèi)下游應(yīng)用需求迫切倒逼和上游技術(shù)基礎(chǔ)成型的推動(dòng)，近年來(lái)人工智能贏來(lái)了加速發(fā)展的黃金期。
預(yù)計(jì)2020年人工智能市場(chǎng)規(guī)模將接近百億，人工智能的發(fā)展也將帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的變革，投資機(jī)會(huì)較多。目前國(guó)際巨頭在人工智能技術(shù)上還沒(méi)有完全形成壟斷，我國(guó)在人工智能的研究上與發(fā)達(dá)國(guó)家相比不算落后，對(duì)于我國(guó)來(lái)說(shuō)是個(gè)絕好的發(fā)展機(jī)會(huì)，再加上我國(guó)在人工智能相關(guān)領(lǐng)域不斷產(chǎn)生新的突破，未來(lái)人工智能將呈現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)。
2015年我國(guó)投資人工智能的機(jī)構(gòu)數(shù)量已經(jīng)高達(dá)48家，同比增長(zhǎng)71.4%;投資額為14.23億元，同比增長(zhǎng)75.7%;投資次數(shù)為43次，同比增長(zhǎng)65.4%。
在全球互聯(lián)網(wǎng)入口終端升級(jí)浪潮的背景下，現(xiàn)有的智能手機(jī)配置已不能完全滿(mǎn)足物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代連接人與人、人與物和物與物的關(guān)系需求，人機(jī)交互高智能化升級(jí)是大勢(shì)所趨。VR在多方面已顯示出超越智能手機(jī)的潛力，是下一代人機(jī)交互平臺(tái)的強(qiáng)力候選，發(fā)展前景廣闊。
智能物流
智能物流市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)1000億元
快遞業(yè)務(wù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，企業(yè)盈利微薄，效率提升迫在眉睫。2011-2015快遞業(yè)務(wù)量CAGR超過(guò)50%，2015年全年快遞業(yè)務(wù)量約1200億件?？爝f行業(yè)為人力密集型產(chǎn)業(yè)，快遞行業(yè)人力成本占比超過(guò)40%、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，盈利空間受到壓制?？爝f物流自動(dòng)化是降本增效的突破口，且行業(yè)具備自動(dòng)化改造的客觀基礎(chǔ)。
智能物流市場(chǎng)規(guī)模較大，以自動(dòng)化物流系統(tǒng)來(lái)看，其市場(chǎng)規(guī)模從2001年的不足20億元，迅速增長(zhǎng)至2014年的425億元。預(yù)計(jì)至2020年，國(guó)內(nèi)的自動(dòng)化物流系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)1000億元，未來(lái)幾年行業(yè)增速有望保持15%以上。
快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)密集登陸資本市場(chǎng)，快遞公司上市持續(xù)催化。自2015年底以來(lái)快遞公司密集登陸資本市場(chǎng)，資本開(kāi)支將大幅上升驅(qū)動(dòng)智能物流裝備需求提升。
●2016年3月28日，阿里旗下菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)宣布融資10億元，聯(lián)合物流合作伙伴組成菜鳥(niǎo)聯(lián)盟，進(jìn)一步完善現(xiàn)有的智慧物流供應(yīng)鏈管理，加速行業(yè)在智能物流領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)。
●2016年4月9日，圓通借殼大楊創(chuàng)世上市，總投資46億元提升硬件自動(dòng)化、信息化水平圓通智能化改造引起同行追隨。
智能物流行業(yè)政策扶持明顯，且中短期政策效應(yīng)有望加強(qiáng)。政策的核心脈絡(luò)是引導(dǎo)物流業(yè)向信息化、智能化、自動(dòng)化的智能物流轉(zhuǎn)型，打造現(xiàn)代智能物流服務(wù)體系。2016年4月6日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議強(qiáng)調(diào)“要打破信息基礎(chǔ)設(shè)施和冷鏈運(yùn)輸滯后等瓶頸，打造智慧物流體系”，智能物流主題再次受到政策高度關(guān)注。
●我國(guó)智能物流行業(yè)呈現(xiàn)出一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)上主要的上一定規(guī)模的物流系統(tǒng)集成服務(wù)商有20多家。
●從市場(chǎng)份額來(lái)看，國(guó)外廠(chǎng)商約占據(jù)三分之二的份額，國(guó)內(nèi)企業(yè)則較為分散，尚未形成巨頭。
●就智能物流裝備而言，目前內(nèi)資廠(chǎng)商仍然停留在設(shè)備供應(yīng)商或系統(tǒng)分包商的階段，單體規(guī)模都較小。
隨著智能物流裝備企業(yè)研發(fā)制造水平地提升，內(nèi)資廠(chǎng)商的裝備產(chǎn)品已經(jīng)能滿(mǎn)足大部分一般應(yīng)用需求，對(duì)國(guó)外純制造商的高價(jià)產(chǎn)品形成了較大沖擊和替代。
接下來(lái)內(nèi)資廠(chǎng)商需進(jìn)一步加大研發(fā)投入提升產(chǎn)品硬件精益制造水平和軟件性能，提高產(chǎn)能穩(wěn)定性，未來(lái)快遞等價(jià)格敏感性行業(yè)智能裝備需求激增將為價(jià)格優(yōu)勢(shì)顯著的內(nèi)資廠(chǎng)商打開(kāi)成長(zhǎng)空間，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間集成經(jīng)驗(yàn)積累加上對(duì)我國(guó)行業(yè)企業(yè)更為熟悉的本土化優(yōu)勢(shì)，我們相信未來(lái)內(nèi)資企業(yè)在一些應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒛艹砷L(zhǎng)為系統(tǒng)集成商并通過(guò)兼并收購(gòu)不斷做大做強(qiáng)。
中國(guó)智能制造產(chǎn)業(yè)仍處于初級(jí)發(fā)展期。參考美國(guó)、德國(guó)制造業(yè)的發(fā)展水平，如2020年我國(guó)智能制造產(chǎn)值貢獻(xiàn)占制造業(yè)的10%左右，界時(shí)其將達(dá)到2.8萬(wàn)億的規(guī)模。
2016年中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)值高達(dá)5.9萬(wàn)億美元，在全球制造業(yè)總產(chǎn)值中所占的比例為20%, 2016年全球工廠(chǎng)自動(dòng)化和工業(yè)控制市場(chǎng)估計(jì)為210.46億美元，預(yù)計(jì)到2022年將達(dá)到3163.8億美元，2017至2022年期間，復(fù)合年均復(fù)合增長(zhǎng)率為7.59％。2017年中國(guó)的自動(dòng)化及工業(yè)控制市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到244.6億美元。
到2022年，全球智能工廠(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2054.2億美元，2017-2022年期間，將保持9.3％的復(fù)合年增長(zhǎng)率，該市場(chǎng)的增長(zhǎng)是由于工業(yè)機(jī)器人的不斷增加，以及物聯(lián)網(wǎng)的演變。2017年，分布式控制系統(tǒng)（DCS）技術(shù)占據(jù)整個(gè)智能工廠(chǎng)市場(chǎng)的最大份額，DCS用于向制造業(yè)行業(yè)提供監(jiān)管控制。它為監(jiān)管應(yīng)用提供最好的控制，用于集成功率測(cè)量設(shè)備，驅(qū)動(dòng)器和軟啟動(dòng)器。將電機(jī)管理數(shù)據(jù)集成到DCS中有助于實(shí)時(shí)監(jiān)控，并用于檢測(cè)電機(jī)發(fā)生故障之前的故障。
全球以智能工廠(chǎng)、智能產(chǎn)品、智能供應(yīng)鏈相互支撐的智能制造體系正在加速構(gòu)建，智能制造未來(lái)四年在全球?qū)a(chǎn)生3710億美元紅利。智能制造正在重塑制造業(yè)新生態(tài)。中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)能巨大，存在強(qiáng)烈的智能化改造需求。智能制造將為設(shè)備和軟件行業(yè)帶來(lái)機(jī)會(huì)，機(jī)器人、傳感器、工業(yè)軟件、 3D 打印等都蘊(yùn)含百億甚至千億的市場(chǎng)容量。
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