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資本市場
迪威視訊-牽手華為布局云計算想象空間巨大
星之球科技 來源:申萬研究2015-03-05 我要評論(0 )
全球領(lǐng)先,A股激光顯示稀缺標(biāo)的。合資公司中視中科在激光顯示領(lǐng)域具有深厚的技術(shù)功底,依托于中科院光電研究院的研究成果,是一
全球領(lǐng)先,A股激光顯示稀缺標(biāo)的。合資公司中視中科在激光顯示領(lǐng)域具有深厚的技術(shù)功底,依托于中科院光電研究院的研究成果,是一家專注于激光顯示技術(shù)開發(fā)的高科技企業(yè)。中視中科在我國激光顯示企業(yè)專利擁有量排名中一家獨(dú)大,占專利總數(shù)的90%以上,遠(yuǎn)高于其他企業(yè)。
渠道布局完善,助力激光顯示在電影院,激光工程投影和軍事領(lǐng)域放量增長。公司大力推廣激光顯示產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,依托于中科院光電研究所的激光技術(shù)實(shí)力,配合公司在顯示領(lǐng)域及營銷渠道等方面的優(yōu)勢,且公司在產(chǎn)業(yè)層面與市場層面采取戰(zhàn)略聯(lián)盟的路線。分別和NEC(中國)有限公司,數(shù)碼辰星科技發(fā)展有限公司、北京航天長峰(600855)科技工業(yè)集團(tuán)、西物科技集團(tuán)有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,成為上述公司的唯一激光產(chǎn)品供應(yīng)商。
積極推進(jìn)智慧城市運(yùn)營業(yè)務(wù),分享萬億市場空間。自從華為團(tuán)隊(duì)入主后,對智慧城市項(xiàng)目進(jìn)行清理,未來不再單獨(dú)簽訂單個純工程建設(shè)項(xiàng)目,而全面轉(zhuǎn)向智慧城市整體頂層設(shè)計、市區(qū)縣級別大型項(xiàng)目運(yùn)營、維護(hù)、服務(wù),從而徹底改變公司智慧城市的經(jīng)營方向,有望分享萬億市場空間。
牽手華為,云計算和大數(shù)據(jù)中心協(xié)助公司未來成為智慧城市數(shù)據(jù)中心,想象空間巨大。數(shù)據(jù)是未來智慧城市運(yùn)營的重要資產(chǎn),鄂爾多斯(600295)數(shù)據(jù)中心以其成本低、網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣、政府扶持力度大等多方面的優(yōu)勢協(xié)助公司成為智慧城市的數(shù)據(jù)運(yùn)營中心。同時,公司還在積極開拓國內(nèi)的大客戶,拓展數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù),想象空間巨大。
首次覆蓋,給予買入評級。不考慮未來公司的外延并購,由于激光顯示放量增長,加上智慧城市的訂單增長,預(yù)計15-16的EPS為0.48,1.01;目前價格對應(yīng)市盈率35.3X,16.8X;考慮迪威視訊(300167)為全球領(lǐng)先,A股激光顯示稀缺標(biāo)的,短期國內(nèi)沒有競爭對手,而且未來有望掌握大量的智慧城市運(yùn)營數(shù)據(jù),其背后的數(shù)據(jù)價值有望被挖掘,給予公司未來6個月100億目標(biāo)市值。
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