信達(dá)證券股份有限公司

 

關(guān)于深圳光韻達(dá)光電科技股份有限公司

 

使用超募資金對(duì)精密激光綜合應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目

 

追加投資的核查意見(jiàn)

 

信達(dá)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“信達(dá)證券”）作為深圳光韻達(dá)光電科技

 

股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“光韻達(dá)”、“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上

 

市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)

 

板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及募集資金

 

使用等法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對(duì)光韻達(dá)使用超募資金對(duì)精密激光綜合應(yīng)用產(chǎn)

 

業(yè)化基地項(xiàng)目追加投資的核查意見(jiàn)情況進(jìn)行了認(rèn)真、審慎的核查，發(fā)表意見(jiàn)如下：

 

一、公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金情況

 

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2011]735 號(hào)核準(zhǔn)，公司首次公開(kāi)發(fā)行

 

人民幣普通股（A 股）1700 萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為每股 12.98 元，共募集資金人民

 

幣 22，066 萬(wàn)元?？鄢黜?xiàng)費(fèi)用，公司本次實(shí)際募集資金凈額為人民幣 19，396.11

 

萬(wàn)元，超募資金 11，123.46 萬(wàn)元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)

 

有限公司驗(yàn)證，由其出具深鵬所驗(yàn)字[2011]第 0176 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。光韻達(dá)已將

 

募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了三方監(jiān)

 

管協(xié)議。

 

二、公司募集資金投資項(xiàng)目基本情況

 

根據(jù)公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書》，募集資金承諾

 

的投資項(xiàng)目及投資金額如下：

 

單位：萬(wàn)元

 

項(xiàng)目名稱投資總額項(xiàng)目核準(zhǔn)審批或備案情況

 

廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)(備案號(hào)

 

精密激光綜合應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目6，272.65

 

090600406129012)

 

激光應(yīng)用技術(shù)研發(fā)中心及 ERP 系統(tǒng)建

 

2，000.00 深發(fā)改備案(2009)0012 號(hào)

 

設(shè)項(xiàng)目

 

1

 

截止 2013 年 3 月 31 日，公司募投項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況如下：

 

單位：萬(wàn)元

 

承諾投資本年度投累計(jì)投入

 

項(xiàng)目投資進(jìn)度

 

金額入金額金額

 

精密激光綜合應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目6，272.65227.465，796.7692.41%

 

激光應(yīng)用技術(shù)研發(fā)中心及 ERP 系統(tǒng)建

 

2，000.0058.961，004.5650.23%

 

設(shè)項(xiàng)目

 

承諾投資項(xiàng)目小計(jì)8，272.65286.426，801.32—

 

三、超募資金已使用情況

 

經(jīng)2011年11月15日召開(kāi)的公司第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)，公司以

 

2，000 萬(wàn)元超募資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

 

經(jīng)2011年12月30日召開(kāi)的公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)，公司以

 

1，174萬(wàn)元超募資金收購(gòu)昆山明創(chuàng)電子科技有限公司100%股權(quán)。

 

經(jīng)2012年3月22日召開(kāi)的公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，公司以

 

4，000萬(wàn)元超募資金人民幣收購(gòu)蘇州光韻達(dá)光電科技有限公司25%股權(quán)并增資，其

 

中1，500萬(wàn)元用于收購(gòu)蘇州光韻達(dá)25%股權(quán)、2，500萬(wàn)元用于完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓后對(duì)蘇

 

州光韻達(dá)進(jìn)行現(xiàn)金增資。

 

經(jīng)2013年3月14日召開(kāi)的公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，公司以

 

2，000萬(wàn)元超募資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

 

截至本核查意見(jiàn)出具之日，公司尚未確定投資項(xiàng)目的超募資金余額為

 

1，949.46萬(wàn)元（不含利息）。

 

四、精密激光綜合應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目進(jìn)展情況

 

公司募集資金投資項(xiàng)目“精密激光綜合應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化基地”，項(xiàng)目原計(jì)劃總投

 

資為人民幣6，272.65萬(wàn)元。

 

截至2013年5月31日，公司對(duì)本項(xiàng)目已投入資金5，796.76萬(wàn)元，投資進(jìn)度為

 

92.41%。“精密激光綜合應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化基地”一期主體工程已建成，一期廠房、辦

 

公大樓、配套宿舍已逐步投入使用中。

 

2

 

五、本次對(duì)精密激光綜合應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目追加投資的概況

 

（一）追加投資內(nèi)容和資金需求概算

 

精密激光綜合應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化基地原計(jì)劃總投資為 6，272.65 萬(wàn)元，本次擬追加

 

投資人民幣 2，000 萬(wàn)元，追加投資主要用于購(gòu)買激光設(shè)備，擴(kuò)大 HDI 鉆孔業(yè)務(wù)產(chǎn)

 

能及開(kāi)展 LDS 項(xiàng)目。項(xiàng)目追加投資具體使用如下：

 

設(shè)備名稱單價(jià)(萬(wàn)元)數(shù)量投資總額(萬(wàn)元)

 

CO2 激光鉆孔機(jī)（國(guó)產(chǎn)）2652530

 

LDS 激光設(shè)備49031，470

 

合計(jì)-52，000

 

調(diào)整后本項(xiàng)目總投資為 8，272.65 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資 2，086.43 萬(wàn)元、設(shè)備

 

投資 5，149 萬(wàn)元、鋪底流動(dòng)資金 1，037.22 萬(wàn)元。

 

（二）追加投資的資金來(lái)源

 

追加投資擬使用超募資金 1，949.46 萬(wàn)元，自有資金 50.54 萬(wàn)元。

 

（三）追加投資的原因

 

本次公司對(duì)“精密激光綜合應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化基地”追加投資，主要用于購(gòu)買生產(chǎn)

 

設(shè)備，擴(kuò)大產(chǎn)能、引入 LDS 項(xiàng)目。追加投資主要原因?yàn)椋?/p>

 

精密激光綜合應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目自 2009 年開(kāi)始籌劃、編制可行性報(bào)告、

 

審批，后續(xù)開(kāi)始實(shí)施建設(shè)，目前主體基建工程基本實(shí)施完成開(kāi)始逐步投入使用，

 

在這期間特別是近兩年來(lái)，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生了較大的變化，雖然電子行

 

業(yè)整體表現(xiàn)不佳，但行業(yè)中的智能終端設(shè)備發(fā)展迅猛，有較大的發(fā)展空間。面對(duì)

 

市場(chǎng)機(jī)遇，公司根據(jù)未來(lái)發(fā)展規(guī)劃和該項(xiàng)目目前的建設(shè)進(jìn)展情況，決定對(duì)“精密

 

激光綜合應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化基地”追加投資人民幣 2，000 萬(wàn)元。

 

六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

 

經(jīng)核查，信達(dá)證券認(rèn)為：

 

（一）光韻達(dá)本次對(duì)精密激光綜合應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目追加投資已經(jīng)光韻達(dá)

 

第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議以及第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議分別審議通過(guò)，且已提

 

3

 

請(qǐng)股東大會(huì)審議，獨(dú)立董事也發(fā)表了同意意見(jiàn)，履行了必要的法律程序，符合《深

 

圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作

 

指引》以及《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 1 號(hào)—超募資金使用（修訂）》等相

 

關(guān)規(guī)定。

 

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（二）光韻達(dá)對(duì)于此次追加投資已做了詳細(xì)的說(shuō)明，本次超募資金的使用有

 

利于提高光韻達(dá)募集資金使用效率，鞏固自身在市場(chǎng)的領(lǐng)先地位和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。本

 

次關(guān)于使用超募資金對(duì)精密激光綜合應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目進(jìn)行投資符合公司發(fā)

 

展規(guī)劃和實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，不會(huì)影響其他募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在

 

變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

 

 

（三）信達(dá)證券作為光韻達(dá)首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機(jī)構(gòu)，

 

對(duì)光韻達(dá)使用超募資金對(duì)募投項(xiàng)目—“精密激光綜合應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目”追加

 

投資事項(xiàng)無(wú)異議。

 

（以下無(wú)正文）

 

4

 

（本頁(yè)無(wú)正文，為《信達(dá)證券股份有限公司關(guān)于深圳光韻達(dá)光電科技股份有限公

 

司使用超募資金對(duì)精密激光綜合應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目追加投資的核查意見(jiàn)》之簽

 

字蓋章頁(yè)）

 

保薦代表人：李文濤徐克非

 

信達(dá)證券股份有限公司

 

2013 年 6 月 6 日

 

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