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市場(chǎng)報(bào)告

2018上半年國(guó)內(nèi)激光市場(chǎng)趨向淺析

Johnny 來源:激光制造商情2018-11-08 我要評(píng)論(0 )   

2017年國(guó)內(nèi)激光市場(chǎng)的美好光景讓很多人對(duì)2018年抱有很大的期望。而事實(shí)上今年上半年國(guó)內(nèi)激光市場(chǎng)基本上能維持良好的市場(chǎng)需求,符


2017年國(guó)內(nèi)激光市場(chǎng)的美好光景讓很多人對(duì)2018年抱有很大的期望。而事實(shí)上今年上半年國(guó)內(nèi)激光市場(chǎng)基本上能維持良好的市場(chǎng)需求,符合很多企業(yè)家的預(yù)期。另外,必須要提及的是,今年激光市場(chǎng)在不同細(xì)分領(lǐng)域,其成長(zhǎng)性出現(xiàn)分化,在板材切割方面,設(shè)備出貨量仍然維持在20%以上的增長(zhǎng),預(yù)計(jì)今年宏加工用的金屬與非金屬激光切割機(jī)出貨量大約2.2萬臺(tái)。市場(chǎng)存量超過400家企業(yè),競(jìng)爭(zhēng)仍然激烈,中厚板材加工出現(xiàn)走向高功率切割的趨勢(shì)。
 
在微加工方面,根據(jù)一些給精密設(shè)備提供運(yùn)動(dòng)控制配套和激光器供應(yīng)商反映,今年的激光微加工需求相比去年有所下降,主要是消費(fèi)電子領(lǐng)域產(chǎn)品更新?lián)Q代放緩,以及需求趨近飽和,終端的加工需求下滑,傳導(dǎo)至精密加工設(shè)備需求減少。這是整體的需求,但具體到個(gè)別企業(yè),也會(huì)不一樣,比如東莞某從事激光精密設(shè)備的公司,因?yàn)樯习肽昴玫搅松钲谝粋€(gè)液晶屏制造商不錯(cuò)的訂單,業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)強(qiáng)勁。
 
另外一個(gè)需要提及的是,動(dòng)力電池行業(yè)的風(fēng)向正在轉(zhuǎn)變,前三年得到國(guó)家補(bǔ)助大力扶持,國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池蓬勃發(fā)展,帶動(dòng)了激光專業(yè)設(shè)備的需求,為聯(lián)贏激光、大族激光、逸飛激光、光大激光、海目星等企業(yè)貢獻(xiàn)了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。然而,隨著國(guó)家各項(xiàng)補(bǔ)助政策退出,加上行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇,上游原材料成本高企不下、合作方整車廠施加的價(jià)格壓力、以及日益嚴(yán)重的應(yīng)收賬款拖欠問題,動(dòng)力電池進(jìn)入了行業(yè)洗牌,2015年,國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)多達(dá)400家,今年,只剩50家。這必然會(huì)影響動(dòng)力電池用的激光極耳切割、激光焊接產(chǎn)線等的需求量。
 
由于今年產(chǎn)業(yè)界一大焦點(diǎn)就是中美貿(mào)易戰(zhàn),從3月開始的口水戰(zhàn),到第一輪交手500億美元產(chǎn)品互相征稅,近日,美國(guó)政府宣布自9月24日起對(duì)約2000億美元中國(guó)輸美產(chǎn)品加征10%的關(guān)稅,而中國(guó)政府部門緊隨著宣布對(duì)美國(guó)價(jià)值600億美元產(chǎn)品加征關(guān)稅。貿(mào)易戰(zhàn)第二回合正式打響。
 
另外,由于2015年國(guó)家確立了“中國(guó)制造2025”發(fā)展戰(zhàn)略,在前兩年對(duì)制造業(yè)出臺(tái)眾多扶持措施,讓各方面加工需求迅速回升,然而2018年制造業(yè)增長(zhǎng)略顯疲態(tài),7月份,中國(guó)制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為51.2%,繼續(xù)呈現(xiàn)下滑,一些地方政府重回依賴基建投資和房產(chǎn)保增長(zhǎng)的道路。因此在今年6月始,一些終端用戶出于對(duì)加工訂單的預(yù)期減少,而對(duì)激光裝備采購持觀望狀態(tài),令加工設(shè)備采購訂單小幅減少。
 
再回看8月以來一些注意激光企業(yè)的成績(jī),大族激光2018年上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入51.07億元,同比下降7.75%,歸母凈利潤(rùn)10.19億元,同比增長(zhǎng)11.43%。去年以115.6億業(yè)績(jī)稱雄的大族,上半年業(yè)績(jī)下降,實(shí)在令人意外,據(jù)報(bào)是消費(fèi)電子大客戶業(yè)務(wù)下滑影響,這里指的就是蘋果手機(jī)的加工訂單。大族期望下半年這方面回升并且營(yíng)收可超30億元,可見大族雖然經(jīng)過多年的其它應(yīng)用拓展,但對(duì)蘋果產(chǎn)品加工訂單仍然依賴。大功率激光業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入11.95億元,同比增長(zhǎng)26.14%,基本符合當(dāng)前激光切割裝備市場(chǎng)的整體成長(zhǎng)速度。
 
華工科技上半年?duì)I收27.42 億元,同比增長(zhǎng)35%,仍然能維持去年全年的增長(zhǎng)速度,發(fā)展步伐較為穩(wěn)健,并且進(jìn)一步縮小了與大族的差距。激光加工設(shè)備收入9.72 億元,增長(zhǎng)31%。其中,光纖激光切割機(jī)銷售增長(zhǎng)69%、成功交付格力等客戶,高功率激光設(shè)備銷售增長(zhǎng)50%。精密激光系統(tǒng)事業(yè)群在3C 消費(fèi)電子、PCB/FPC、脆性材料、新能源等行業(yè)銷售增長(zhǎng)40%。華工科技今年高調(diào)在深圳成立了新能源事業(yè)部,動(dòng)力電池行業(yè)正在洗牌中,這一舉動(dòng)顯然是有些風(fēng)險(xiǎn)的,但是華工科技手上是有“籌碼”的,公司宣布中標(biāo)了全球第一條高端鋁合金電池托盤自動(dòng)化及焊接生產(chǎn)線。業(yè)績(jī)來源的多元化策略其實(shí)也是降低企業(yè)風(fēng)險(xiǎn),維持企業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)的一個(gè)保證。
 
銳科激光自6月底上市,吸引行業(yè)關(guān)注,不久前銳科激光不負(fù)眾望,交出了靚麗的業(yè)績(jī),上半年公司營(yíng)業(yè)收入7.51億元,同比增長(zhǎng)69.45%,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.58億元,同比增長(zhǎng)83.07%。成為國(guó)內(nèi)激光上市公司里成長(zhǎng)性最高的一家。目前銳科的業(yè)務(wù)重點(diǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)向連續(xù)光纖激光器,產(chǎn)品銷售收入的75.91%。在中低功率產(chǎn)品銷量穩(wěn)步增長(zhǎng)的同時(shí),高功率產(chǎn)品銷量快速增長(zhǎng)。在3300W上實(shí)現(xiàn)客戶和銷售數(shù)量的大幅增長(zhǎng),單品銷量為去年全年兩倍;6000W實(shí)現(xiàn)批量銷售。近期了解到,國(guó)內(nèi)一些設(shè)備集成商增加采用銳科數(shù)千瓦級(jí)的激光器, 并表示使用效果良好??梢钥隙ǎJ科在中高功率的激光器市場(chǎng)份額將穩(wěn)步提高,而且還會(huì)與外國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的爭(zhēng)奪更加激烈。
 
光韻達(dá)光電作為國(guó)內(nèi)激光加工應(yīng)用領(lǐng)域唯一的上市公司,在精密激光加工探索上有很多經(jīng)驗(yàn)和成熟工藝,今年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.58億元,同比增長(zhǎng)39.78%,而去年上半年增速達(dá)69%,另外PCB業(yè)務(wù)增長(zhǎng)不明顯。按行業(yè)分,SMT類仍然占據(jù)公司業(yè)績(jī)近一半。這些年光韻達(dá)不僅拓展了三維打印成型的業(yè)務(wù),同時(shí)也開拓了激光器制造方面的業(yè)務(wù),與美國(guó)Photonics Industries公司合資在東莞成立了富通尼激光科技有限公司,供應(yīng)納秒紫外、綠光,以及皮秒級(jí)激光器產(chǎn)品。
 

 
福晶科技是國(guó)內(nèi)從事激光晶體研發(fā)生產(chǎn)規(guī)模較大的企業(yè),今年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.56億元,同比增長(zhǎng)15.77%。目前該公司的戰(zhàn)略是在鞏固晶體類業(yè)務(wù)行業(yè)領(lǐng)先地位的同時(shí),加快光學(xué)、器件類產(chǎn)品的開發(fā),并不斷推向市場(chǎng),逐步形成晶體、光學(xué)、器件三大業(yè)務(wù)并行發(fā)展的態(tài)勢(shì)。值得注意的是,晶體是固體激光器的重要材料,我國(guó)在晶體材料技術(shù)和產(chǎn)能是領(lǐng)先的,很多國(guó)家也要依賴我國(guó)提供的晶體,福晶科技的出口營(yíng)業(yè)收入占比超過50%,而目前中美貿(mào)易戰(zhàn)、以及前幾個(gè)月人民幣匯率貶值,都對(duì)福晶科技的經(jīng)營(yíng)環(huán)境帶來負(fù)面影響。
 
波長(zhǎng)光電是國(guó)內(nèi)從事激光光學(xué)與紅外器件的知名企業(yè),是在新三板上市的公司。激光光學(xué)器件以往一直是外國(guó)廠商主導(dǎo)市場(chǎng),近三年國(guó)內(nèi)從事激光光學(xué)配套產(chǎn)品的企業(yè)增加,以波長(zhǎng)光電為龍頭國(guó)產(chǎn)化市場(chǎng)份額提升。2018年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.12億元,同比增長(zhǎng)8.63%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2097.50萬元,同比增長(zhǎng)3.02%??梢钥吹阶鳛榧す夤鈱W(xué)配套廠商的代表,波長(zhǎng)在上半年增速并不明顯,該公司不斷擴(kuò)大百萬和千萬銷售額級(jí)的激光和紅外客戶,逐步提高公司的市場(chǎng)占有率。另外筆者得知,該公司正在加大投入消費(fèi)電子類的檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng),投資設(shè)立了南京波長(zhǎng)精密光學(xué)有限公司,擴(kuò)展公司的業(yè)務(wù)范圍,實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。
 
聯(lián)贏激光是國(guó)內(nèi)專業(yè)從事激光焊接的龍頭企業(yè),該公司大部分業(yè)績(jī)來源于新能源裝備需求,也是目前國(guó)內(nèi)做新能源激光加工設(shè)備規(guī)模最大的企業(yè)。聯(lián)贏在2018年上半年?duì)I業(yè)收入3.99億元,同比增加34.64%。其中,2018第二季度,公司營(yíng)業(yè)收入2.23億元,同比+29.93%。雖然維持了高增長(zhǎng),但這與2017年上半年的58%,全年的75%的增速相比,顯然是下滑了。公司解釋“主要是因?yàn)閯?dòng)力電池設(shè)備領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)加劇且進(jìn)口大功率光纖激光器比例增加”。得益于2016、2017年動(dòng)力電池激光加工需求,聯(lián)贏激光業(yè)績(jī)從四年前2億多的規(guī)模增長(zhǎng)到去年近8億元。2018年增速下降已成事實(shí),從中也可看到動(dòng)力電池行業(yè)洗牌帶來一定的影響。
 
帝爾激光是國(guó)內(nèi)從事激光精密加工的代表性企業(yè)之一,憑借在太陽能電池細(xì)分市場(chǎng)上開拓了不錯(cuò)的工藝和設(shè)備,近三年迅速發(fā)展,是國(guó)內(nèi)太陽能電池激光設(shè)備的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)。公司今年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.58億元,較去年同期增長(zhǎng)了122.59%;歸母凈利潤(rùn)7624.08萬元,較去年同期增長(zhǎng)了184.25%。在今年整體激光市場(chǎng)增速下滑的大環(huán)境下,仍然取得這樣的高增長(zhǎng),是非常稀有的。

在2017年本刊撰文關(guān)注太陽能電池行業(yè)復(fù)蘇并預(yù)示將為晶硅材料的激光劃片、切割等設(shè)備帶來不錯(cuò)的需求。目前看來帝爾激光正在享受著光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的不錯(cuò)訂單,帝爾激光表示,公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要原因是公司PERC高效太陽能電池訂單持續(xù)增長(zhǎng),與此同時(shí),公司新研發(fā)成功的SE設(shè)備,也表現(xiàn)出強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求和增長(zhǎng)趨勢(shì)。
 
邦德激光是近三年迅速崛起的切割裝備企業(yè),現(xiàn)已成為北方地區(qū)激光產(chǎn)值規(guī)模最大的企業(yè)。公司2018年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.49億元,同比增長(zhǎng)92.59%;歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)1082.36萬元,較去年同期減少10.50%。半年業(yè)績(jī)幾乎比去年同期翻了一倍,在主業(yè)從事切割機(jī)的激光企業(yè)里也是少數(shù),這也印證了上半年激光切割維持了較高增長(zhǎng),而邦德的速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出同行業(yè)水平。不過值得關(guān)注的是,該公司近3.5億的營(yíng)收,凈利潤(rùn)僅1000萬出頭,這與國(guó)內(nèi)一些切割裝備企業(yè)近20個(gè)點(diǎn)利潤(rùn)率,差距較大。筆者近兩年在一些展覽上常??吹桨畹?,展出就是幾百平米,耗資不菲。邦德激光表示,報(bào)告期內(nèi)公司不斷改善升級(jí)產(chǎn)品,擴(kuò)大參加展會(huì)次數(shù),加大網(wǎng)絡(luò)宣傳推廣力度并完善營(yíng)銷渠道,導(dǎo)致成本增加。
 
以上選擇的企業(yè)是出于其行業(yè)代表性和在細(xì)分市場(chǎng)的代表性,并透過他們觀察激光市場(chǎng)整體發(fā)展。對(duì)于下半年的發(fā)展預(yù)測(cè),仍然是審慎樂觀的。多年以來工業(yè)激光加工的需求高峰出現(xiàn)在第三季度,產(chǎn)業(yè)鏈上的各個(gè)環(huán)節(jié)的企業(yè)迎來訂單兌現(xiàn)和出貨小高潮。尤其是消費(fèi)電子類的激光設(shè)備需求回升,以及半導(dǎo)體材料加工繼續(xù)回暖,而中高功率板材加工增速稍稍下降,但仍然維持高增長(zhǎng)??梢源_信第三季度整體激光市場(chǎng)比上半年稍好。受動(dòng)力電池行業(yè)的影響相關(guān)激光設(shè)備需求增長(zhǎng)仍然有所保留。隨著激光應(yīng)用市場(chǎng)多元化拓展,一些企業(yè)在細(xì)分市場(chǎng)專業(yè)技術(shù)得到良好的認(rèn)可,比如在太陽能電池、制鞋、皮革服裝、三維金屬切割、錫焊、電路板鉆切等,均有為數(shù)不多的企業(yè)做得很好,這就是差異化發(fā)展的一個(gè)格局。專注,是通向成功的一條道路!
作者/Johnny

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