行業(yè)主要上市公司：福晶科技 ( 002222 ) ; 長光華芯 ( 688048 ) ;光庫科技 ( 300620 ) ;奧普光電 ( 002338 ) ;銳科激光 ( 300747 ) ; 炬光科技 ( 688167 ) ;杰普特 ( 688025 ) ; 德龍激光 ( 688170 ) ;英諾激光 ( 301021 ) ;大族激光 ( 002008 ) ;華工科技 ( 000988 ) ;海目星 ( 688559 ) ;聯(lián)贏激光 ( 688518 ) ;亞威股份 ( 002559 ) ;金運激光 ( 300220 ) ;光韻達 ( 300227 ) ;柏楚電子 ( 688188 ) 等。

本文核心數(shù)據(jù)：激光企業(yè)市場份額 ; 產(chǎn)業(yè)集中度

1、中國激光產(chǎn)業(yè)競爭梯隊

激光產(chǎn)業(yè)鏈龐大，激光元器件大部分企業(yè)下游為光電設(shè)備和芯片采購方，而激光器和激光加工設(shè)備跟激光產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度最高。大部分企業(yè)競爭力較強，例如最早成立的大族激光和華工激光，已經(jīng)是國內(nèi)知名的激光加工設(shè)備廠商 ; 銳科激光和杰普特等激光器企業(yè)也在國內(nèi)享有極高的知名度。

2、中國激光產(chǎn)業(yè)市場份額

根據(jù) Laser Focus World 數(shù)據(jù)，2021 年中國光纖激光器市場規(guī)模約占工業(yè)激光器的 53%。其中，IPG 的市場規(guī)模繼續(xù)下降到 28.1%，銳科激光上升到 27.3%，幾乎和 IPG 持平。預(yù)計 2022 年光纖激光器的市場會面臨行業(yè)較大的洗牌。

中國激光加工設(shè)備制造行業(yè)近年來得到了迅速發(fā)展，但與國際同行相比，還存在很大差距。目前行業(yè)集中度較低，2021 年激光設(shè)備行業(yè)排名第一的大族激光僅占 14%，華工科技 3%，海目星 2%，連贏激光 2%，亞威股份和帝爾激光均占 1%。

3、中國激光產(chǎn)業(yè)行業(yè)集中度

從行業(yè)集中度來看，激光器的集中度更高，CR3 高達 73%，CR5 高達 86%，幾乎是完全壟斷市場。激光加工設(shè)備行業(yè)集中度相對較低，CR3 為 19%，CR5 為 21%，相對來說市場競爭較激烈。

4、中國激光產(chǎn)業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從業(yè)務(wù)布局上看，激光產(chǎn)業(yè)的上市公司中，中游激光器的銳科激光、華工科技、杰普特幾乎全部為激光相關(guān)業(yè)務(wù)，大族激光、海目星、德龍激光、英諾激光的激光相關(guān)業(yè)務(wù)在 90%-95% 之間，他們都積極拓展激光相關(guān)建設(shè)全產(chǎn)業(yè)鏈，在各細分領(lǐng)域均有布局 ; 其次是炬光科技、光韻達、聯(lián)贏激光相關(guān)業(yè)務(wù)布局在 80%~90%; 在專業(yè)細分領(lǐng)域上有較強的市場競爭力 ; 金運激光、亞威股份業(yè)務(wù)布局占公司比重在 30%-50% 之間，其在各自細分領(lǐng)域中不斷提高激光產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用比重 ; 未來將會繼續(xù)拓展激光相關(guān)建設(shè)業(yè)務(wù)。

除此之外，這些上市公司基本 80%-90% 的業(yè)務(wù)比重在國內(nèi)，還會進行一部分的出口業(yè)務(wù)。國內(nèi)方面華東和華南以及華中地區(qū)是較為重點的布局區(qū)域。

5、中國激光產(chǎn)業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，我國激光產(chǎn)業(yè)屬于高端裝備及智能制造行業(yè)，由于技術(shù)壁壘較高，企業(yè)一般產(chǎn)品和工藝成熟需要較長的經(jīng)驗積累，目前替代品威脅較小 ; 現(xiàn)有競爭者數(shù)量較多，但市場集中度從全行業(yè)看相對較高 ; 上游供應(yīng)商為光電原料、激光元器件等企業(yè)，議價能力較強，而下游消費市場主要是工業(yè)等領(lǐng)域，議價能力較弱 ; 同時，因行業(yè)資金、技術(shù)、人才門檻較高，潛在進入者威脅較小。