停牌兩個(gè)月的海倫哲[0.00% 資金 研報(bào)]4月27日晚間公告，公司擬以2.6億元的對(duì)價(jià)發(fā)行股份收購連碩科技100%股權(quán)，并募集配套資金1.6億元，公司擬借此拓展智能制造領(lǐng)域。值得一提的是，在此次交易中公司首嘗新規(guī)，募集配套資金總額為交易對(duì)價(jià)的61.54%。公司股票將于28日起復(fù)牌。

       根據(jù)公告，海倫哲擬以6.86元/股，非公開發(fā)行3790.09萬股作為對(duì)價(jià)購買楊婭、深圳中亞圖、新余信德、姜敏、朱玉樹、姚志向、任方潔、余順平持有的連碩科技100%股權(quán)，交易對(duì)價(jià)總額為2.6億元。

       同時(shí)公司向?qū)嶋H控制人丁劍平和新疆盛世乾金發(fā)行股份擬募集配套資金總額不超過1.6億元，其中1.1億元通過向連碩科技增資，用于其惠州工業(yè)自動(dòng)化高端裝備[1.78%]研發(fā)生產(chǎn)基地的建設(shè)，4000萬元用于補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金，剩余1000萬元用于支付本次資產(chǎn)重組整合及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用，募集配套資金總額為交易對(duì)價(jià)的61.54%。

       值得一提的是，不同于常見的25%的比例，海倫哲此次募集配套資金的比例為61.54%，并用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、重組整合費(fèi)用和項(xiàng)目建設(shè)，充分利用了剛剛出臺(tái)的上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法關(guān)于募集配套資金的新規(guī)。新規(guī)規(guī)定募集配套資金不超過交易價(jià)格100%的一并由并購重組委審核，并明確除用于支付交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)外，可支付本次并購交易稅費(fèi)、人員安置費(fèi)用等并購整合費(fèi)用、標(biāo)的資產(chǎn)在建項(xiàng)目建設(shè)等。

       方案顯示，連碩科技從事各類工業(yè)自動(dòng)化智能生產(chǎn)線和光電產(chǎn)品自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括LED照明自動(dòng)化生產(chǎn)線和光電產(chǎn)品自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)設(shè)備。另外，連碩科技在工業(yè)機(jī)器人的集成應(yīng)用及軟件開發(fā)等方面具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢(shì)，目前連碩科技共有1家全資子公司和2家控股子公司。連碩科技收入規(guī)模并不大，但營收和凈利潤近兩年增幅較快。連碩科技2012年-2014年未經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入分別為275.90萬元、1520.62萬元、3809.08萬元；凈利潤分別為-508.94 萬元、61.72萬元、598.44萬元。截至2014年12月31日，連碩科技未經(jīng)審計(jì)的賬面價(jià)值為6205.48萬元，預(yù)估值為2.6億元，整體增值率為318.98%。

        交易對(duì)方承諾，連碩科技2015年、2016年、2017年、2018年實(shí)現(xiàn)的凈利潤分別不低于2100萬元、3000萬元、4000萬元和5200萬元。

       本次交易完成后，海倫哲將擁有專用汽車、LED智能驅(qū)動(dòng)電源、工業(yè)自動(dòng)化智能生產(chǎn)線和光電產(chǎn)品自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)和銷售及技術(shù)服務(wù)以及所涉工業(yè)機(jī)器人集成應(yīng)用等多種業(yè)務(wù)。

       公司表示，本次并購有效豐富了公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快實(shí)現(xiàn)了公司產(chǎn)品向多領(lǐng)域發(fā)展進(jìn)程，拓展公司在工業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)線及相關(guān)設(shè)備經(jīng)營領(lǐng)域、工業(yè)機(jī)器人集成應(yīng)用領(lǐng)域的業(yè)務(wù)規(guī)模和業(yè)務(wù)水平，進(jìn)一步提升上市公司的盈利水平和可持續(xù)發(fā)展的能力。