在證監(jiān)會核準了英利汽車的上市首發(fā)申請之后，公司上市已經(jīng)箭在弦上。

根據(jù)英利汽車的披露，本次公開發(fā)行股票數(shù)量不超過約1.49億股，初步詢價時間為3月29日和3月30日；網(wǎng)上、網(wǎng)下申購日期為4月2日。

作為我國汽車零配件行業(yè)的領先企業(yè)，英利汽車一直專注于汽車零配件的輕量化。上市之后，借助資本市場的力量，英利汽車將成長為立足中國、放眼國際、世界一流的汽車零配件制造企業(yè)。

車身輕量化推動產(chǎn)業(yè)變革

英利汽車自成立以來，持續(xù)重點開發(fā)輕量化相關的汽車零配件，公司主營業(yè)務為車身結構零部件及防撞系統(tǒng)零部件的設計、研發(fā)、制造及銷售。公司主要產(chǎn)品包含金屬和非金屬零部件，金屬零部件包括儀表板骨架、防撞梁、門檻、EV 電池下殼體以及其他車身沖壓件等；非金屬零部件包括前端框架、車底護板、備胎倉、EV 電池上殼體、電瓶托盤、輪罩等。

在國家越來越重視節(jié)約資源、節(jié)能減排和循環(huán)經(jīng)濟的政策指引下，汽車輕量化以及新能源汽車成為了我國汽車行業(yè)發(fā)展的新方向。

汽車車身約占汽車總重量的30%，據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，空載情況下，約70%的油耗用在車身重量上，若汽車整車重量降低10%，燃油效率可提高6%-8%；整車重量每減少100kg，其百公里油耗可降低0.4-1.0L，二氧化碳排放量也將相應減少7.5-12.5g/km。汽車輕量化后車輛加速性提高，車輛控制穩(wěn)定性、噪音、振動方面也均有改善。因此，車身重量的降低將對整車的燃油經(jīng)濟性、車輛控制穩(wěn)定性、減少廢氣排放都有顯著效果。

目前新能源汽車的發(fā)展已經(jīng)是大勢所趨，而電池續(xù)航問題一直是制約新能源汽車發(fā)展的一大因素。在相同電量下，整車質(zhì)量越大，能源消耗越快，續(xù)航里程也就越短，具體而言，整車質(zhì)量每減少100Kg，續(xù)航里程可以提升10-11%。車身輕量化也因此成為新能源汽車的重要發(fā)展方向，預計未來新能源電池、電機殼體、底盤副車架、轉向系統(tǒng)等都將采用更輕更高強度的材料以減輕重量。

技術優(yōu)勢成就公司行業(yè)地位

經(jīng)過多年的努力，英利汽車已掌握輕量化前沿技術，并成為專業(yè)的輕量化解決方案提供商。在材料方面，經(jīng)歷了從高強鋼、超高強鋼、鋁合金板材及型材到多種玻纖增強復合材料的單獨及組合應用；在工藝方面，具備沖壓、輥壓、液壓成型、激光焊接到擠出、熱壓和注塑等多種生產(chǎn)工藝。

此外，英利汽車擁有自主設計的研發(fā)體系，經(jīng)歷多年發(fā)展，已經(jīng)為國內(nèi)合資品牌及自主品牌的整車廠設計開發(fā)一百多個輕量化零部件，第三方認證方面，公司已經(jīng)通過了IATF16949質(zhì)量體系認證。公司憑借對輕量化材料的深入理解和豐富的經(jīng)驗，依靠良好的制造能力和設計能力，已經(jīng)成為行業(yè)內(nèi)完整的車身輕量化解決方案提供者。

英利汽車的研發(fā)中心涵蓋產(chǎn)品結構設計、CAE仿真模擬分析、模具工裝設計、產(chǎn)品試制、過程開發(fā)、質(zhì)量控制、試驗驗證等一系列功能，可以為客戶提供工程可行性分析、數(shù)據(jù)模型支持、輕量化的設計服務，同時利用自身經(jīng)驗優(yōu)勢結合CAE仿真軟件完成產(chǎn)品的剛度、強度、振動耐久、碰撞以及工藝成型等模擬分析，在縮短開發(fā)周期的同時提高了產(chǎn)品質(zhì)量并利用拓撲優(yōu)化降低了開發(fā)成本。研發(fā)中心實驗室已得到一汽大眾、吉利VOLVO、一汽紅旗等多家汽車制造商的認可，為公司的研發(fā)創(chuàng)新提供了有力的實驗驗證資源保障。

英利汽車一直注重成本管理，在經(jīng)營的各個領域一直在推進精益化生產(chǎn)思路，從采購、生產(chǎn)、物流等方面建立了嚴格的成本管控體系和措施，尤其是公司在新產(chǎn)品的設計和模具的開發(fā)設計中，就開始關注產(chǎn)品批量后的后期生產(chǎn)及制造成本。目前英利汽車已經(jīng)形成一套有效的成本管理體系，與競爭對手相比，公司具備了一定的成本優(yōu)勢。

在地域布局及客戶覆蓋方面，英利汽車已經(jīng)在國內(nèi)主要客戶周邊建有二十余個生產(chǎn)基地，大大節(jié)約供貨時間和物流成本，為客戶提供更有競爭力的價格。同時公司的核心重要客戶主要為中高端車型的優(yōu)質(zhì)主機廠，與包括一汽大眾、北京奔馳、華晨寶馬、沃爾沃亞太等建立了穩(wěn)定的合作關系，公司也在逐步推廣以新能源車為主的新興主機廠客戶業(yè)務，客戶結構不斷豐富。近年來，英利汽車獲得過北京奔馳生產(chǎn)采購質(zhì)量獎、一汽大眾卓越合作伙伴、沃爾沃中國年度最佳國產(chǎn)化供應商等多個獎項，公司產(chǎn)品深受下游客戶青睞。

募投項目繼續(xù)提升公司競爭力

根據(jù)公司的披露，2017年至2020年上半年，英利汽車分別實現(xiàn)營業(yè)收入41.08億元、46.69億元、48.12億元和20.31億元，2020年實現(xiàn)營業(yè)收入50.19億元。從財務報表可以看到，2017年以來，英利汽車銷售收入持續(xù)增長，公司的汽車輕量化結構件和安全件在公司銷售收入占比持續(xù)增長，未來市場空間廣闊。

為了進一步滿足產(chǎn)品的未來市場需求，保持市場競爭力，不斷滿足主機廠要求，公司本次上市，擬使用募集資金建設“設備升級改造項目”、“汽車零部件模具制造 建設項目”和“研發(fā)及檢測中心建設項目”來加大投入和布局。

目前，汽車產(chǎn)業(yè)鏈形成了主機廠與零部件企業(yè)各自獨立面向市場自由發(fā)展的模式，整車制造商通過質(zhì)量、技術、價格、服務等指標選擇零部件供應商。面對激烈的市場競爭，通過向上延伸產(chǎn)業(yè)鏈，充分利用上游模具技術和產(chǎn)品的發(fā)展，獲得主機廠的認可，是零部件企業(yè)提高市場競爭力的一大手段。

英利汽車通過募投項目實施，增強自身模具生產(chǎn)能力，進一步提高公司在模具設計、研發(fā)、零部件生產(chǎn)全產(chǎn)業(yè)覆蓋能力，提升公司零部件與模具業(yè)務的協(xié)同發(fā)展能力，有助于縮短生產(chǎn)周期，提升主機廠對公司的認可，進一步擴大企業(yè)品牌影響。

同時，汽車工業(yè)的發(fā)展和科技的進步對汽車零部件廠商研發(fā)能力和研發(fā)設備也提出了更高的要求，本次募投項目的實施將進一步提高英利汽車的產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新和成果轉化能力，為公司的新產(chǎn)品開發(fā)、技術升級提供有力保障，進而滿足主機廠對零部件產(chǎn)品差異化需求，持續(xù)保持技術領先地位。