國際貿(mào)易談判的天平永遠(yuǎn)傾于強(qiáng)者。恰如在那場曠日持久的中美光伏“雙反”拉鋸戰(zhàn)中，憑借掌握著更多“籌碼”，中國光伏似乎已占據(jù)了上風(fēng)。
近日，總部在挪威，產(chǎn)業(yè)卻設(shè)于美國的知名多晶硅企業(yè)REC總裁ToreTorvund突然饒有興致地就中美兩國光伏“雙反”品頭論足了一番，他揚(yáng)言，“盡管中美就光伏電池板貿(mào)易的談判已有了巨大進(jìn)展，但倘若沒有一個(gè)令人滿意的解決措施來協(xié)調(diào)兩國的多晶硅貿(mào)易，那么，這場‘貿(mào)易戰(zhàn)’便不會結(jié)束”。
此言一出，聽者想必會感受到其話外之音，ToreTorvund言下，“不讓REC的多晶硅賣到中國，中國的光伏電池板就休想賣到美國。”
不過，在ToreTorvund口出不遜的另一面，REC也打出了張“悲情牌”，其宣稱，如果對華出口的美國太陽能級多晶硅仍需繳納高達(dá)57%的懲罰性關(guān)稅，則REC將不得不關(guān)閉位于華盛頓州摩西萊克的廠房，并將現(xiàn)有的720名員工裁至400名。
這似乎并非捏造。日前，由中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)編制的報(bào)告顯示，今年8月份，我國自美國進(jìn)口太陽能級多晶硅總量創(chuàng)出了歷史新低，環(huán)比大幅下降65.2%。其中按加工貿(mào)易方式進(jìn)口量僅為25噸，環(huán)比大幅減少92.4%，占當(dāng)月自美國進(jìn)口總量的12.5%。
“中國擁有全球第一大的光伏應(yīng)用市場，也是全球第一大光伏制造國。對于這個(gè)世界上任何一家大型多晶硅企業(yè)而言，失去了中國市場，也就失去了存在的意義。”某光伏業(yè)界人士向《證券日報(bào)》記者表示，“這一次，REC是真的著急了”。
SolarWorld等退居幕后
REC扮演雙反“跳梁小丑”
值得深究的跡象是，作為中美光伏之爭的始作俑者——SolarWorld如今已退居幕后；反倒是彼時(shí)默不作聲的REC、Hemolock等愈發(fā)樂于扮演“跳梁小丑”。
這當(dāng)然不難解釋，在由“多晶硅-硅片-電池-組件”構(gòu)成的光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈中，身處中下游，制造電池板、組件的SolarWorld與生產(chǎn)多晶硅的REC、Hemolock分屬不同環(huán)節(jié)，也就具有了迥異的“利”場。
2014年底，美國商務(wù)部公布了對華二次“雙反”終裁結(jié)果，其認(rèn)定中國大陸廠商的傾銷幅度為26.71%至165.04%，補(bǔ)貼幅度為27.64%至49.79%；我國臺灣地區(qū)廠商的傾銷幅度為11.45%至27.55%。
至此，SolarWarld代表的一批美國中下游電池、組件廠商總算放下了懸著的心。始于2012年的第一次“雙反”以及上述的二次“雙反”，在SolarWarld的慫恿下，美國將價(jià)廉物美的中國光伏擋在了門外，而SolarWarld等美國光伏企業(yè)則在“雙反”關(guān)稅的庇護(hù)下得以部分存活。
雖然SolarWarld等在兩次“雙反”上都占到了便宜，但放眼中美光伏產(chǎn)業(yè)貿(mào)易之爭，中方姍姍來遲的“反擊”，卻也著實(shí)戳中了美方的痛處。
之所以要將此處的“反擊”加上引號，源于中方此舉即是“反擊”，亦非“反擊”。
2014年1月20日，經(jīng)過翔實(shí)的調(diào)查，我國商務(wù)部實(shí)施了“對美國進(jìn)口太陽能級多晶硅征收53.3%-57%反傾銷稅”的貿(mào)易救濟(jì)措施。直至今日，REC總裁ToreTorvund在發(fā)表上述言論時(shí)仍然堅(jiān)稱，中國實(shí)施對美國太陽能級多晶硅的反傾銷措施，就是為了“反擊”美國對華光伏的二次“雙反”，并強(qiáng)調(diào)，REC被無辜地卷入了這場激烈的貿(mào)易之爭。
對于中方是不是在“反擊”，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會副秘書長馬海天向《證券日報(bào)》記者表示，“如何理解中國實(shí)施這一貿(mào)易救濟(jì)措施的初衷，只能見仁見智。但雙方都必須承認(rèn)的是，無論在哪一個(gè)國度，當(dāng)面對歐美多晶硅失去國內(nèi)市場后的涌入，引發(fā)從2011年之后價(jià)格斷崖式下跌至2013年的16美元/公斤時(shí)，發(fā)起反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查是理所應(yīng)當(dāng)?shù)?。這與美國是否對華光伏實(shí)施了兩次‘雙反’無關(guān)”。
打擊美國多晶硅傾銷
中方貿(mào)易救濟(jì)姍姍來遲
但如今，一定要將中國對美太陽能級多晶硅實(shí)施的貿(mào)易救濟(jì)措施視作“反擊”，也并非說不通，畢竟，擔(dān)憂就此失去中國市場的REC等多晶硅廠商，也是美國光伏產(chǎn)業(yè)的一份子。
那么，REC為何不在三年前美方發(fā)起“雙反”時(shí)主持“公道”，偏偏要等到中方對美多晶硅這一貿(mào)易救濟(jì)措施執(zhí)行了逾一年半后，方才表現(xiàn)出著急呢？
《證券日報(bào)》此前曾就2014年1月20日我國對自美國和韓國進(jìn)口太陽能級多晶硅和2014年5月1日對自歐盟進(jìn)口太陽能級多晶硅采取貿(mào)易救濟(jì)措施后，我國加工貿(mào)易項(xiàng)下的多晶硅進(jìn)口出現(xiàn)激增，進(jìn)行了系列跟蹤報(bào)道。在很長一段時(shí)期內(nèi)，借助中國特有的加工貿(mào)易進(jìn)口免稅政策，美國多晶硅廠商不但沒有受到中國對美多晶硅“雙反”征稅的影響，反而加大了向中國市場傾銷的力度。
為了扭轉(zhuǎn)令貿(mào)易救濟(jì)失效的局面，2014年8月14日，商務(wù)部、海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布指令，暫停了太陽能級多晶硅加工貿(mào)易進(jìn)口業(yè)務(wù)申請受理（“58號文”）。
但事實(shí)上，在“58號文”執(zhí)行期（2014年9月1日）與發(fā)布日的兩周（8月14日-8月29日）時(shí)間里，基層部門突擊審批了總額逾10萬噸的多晶硅加工貿(mào)易進(jìn)口申請！這一數(shù)字不僅超過了以往任何年份的進(jìn)口額，一些合同期限甚至跨過2014年12月31日，最長簽到了2015年的8月份。
正因?yàn)榇?，中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在實(shí)施了貿(mào)易救濟(jì)，并以“58號文”暫停加工貿(mào)易進(jìn)口的2014年，美國對華多晶硅出口仍高達(dá)2.1萬噸，僅比上年的2.2萬噸略微減少了5%，且其中90%以上均通過免除所有關(guān)稅（包括反傾銷稅）的加工貿(mào)易方式。而2015年上半年，美國對華多晶硅出口仍然超過了1萬噸，其中除少量為不列入“雙反”的半導(dǎo)體用多晶硅，幾乎全部通過加工貿(mào)易規(guī)避了“雙反”征稅。
今非昔比
美國市場已無法要挾中國光伏
今年8月份，“58號文”執(zhí)行前兩周突擊審批的10萬噸多晶硅加工貿(mào)易進(jìn)口申請終于陸續(xù)執(zhí)行完畢，歷經(jīng)坎坷的貿(mào)易救濟(jì)也總算發(fā)揮了效力。受此影響，8月份我國自美國進(jìn)口太陽能級多晶硅總量創(chuàng)出歷史新低，其中按加工貿(mào)易方式進(jìn)口環(huán)比大幅減少。而這也正是REC總裁此時(shí)要以中美光伏之爭能否化解為要挾，欲迫使中國放棄多晶硅貿(mào)易救濟(jì)措施的原因所在。
但遺憾的是，時(shí)過境遷，如今已愈發(fā)強(qiáng)大，且飽受貿(mào)易壁壘之挫的中國光伏學(xué)會了“不能把雞蛋放在一個(gè)籃子里”。
“美國市場對中國光伏來說，真的已不那么重要。一方面是占比不大，其份額已被國內(nèi)及日本、印度等新興市場所替代；另一方面，僅2015年上半年，中國企業(yè)通過海外基地出口美國的光伏產(chǎn)品便超過1.5吉瓦，而‘雙反’前，正常全年的對美出貨量也不過3吉瓦左右。”某光伏企業(yè)相關(guān)人士向《證券日報(bào)》記者表示，“特別是國內(nèi)光伏應(yīng)用市場的崛起，令中國光伏有了底氣，而價(jià)廉物美的中國光伏產(chǎn)品走到世界各地都極具競爭力”。
在REC想象中的談判桌前，本應(yīng)坐著中美雙方電池、組件廠商，以及中美雙方多晶硅廠商等四方代表。借著習(xí)近平主席訪美的契機(jī)，REC希望說服美國電池、組件廠商放棄“雙反”庇護(hù)；說服中國電池、組件廠商放棄他們已建成或在建的海外基地，按照一種類似中歐光伏“價(jià)格承諾”，卻仍然苛刻的方式將產(chǎn)品出口到如今已不那么重要的美國市場；以及逼迫中國多晶硅廠商放棄貿(mào)易救濟(jì)，放任美國多晶硅毫無限制地對華傾銷，從而成為化解中美光伏貿(mào)易摩擦談判的最大贏家。
顯然，REC的算盤打錯(cuò)了。如今，在其想象中談判桌前的四方代表缺席了三方，甚至連唯一有可能與REC利益一致的中國電池、組件廠商，也對此毫無興趣。“這樣的談判，對于目前毛利達(dá)到兩位數(shù)的中國電池、組件廠商來說，至多算是‘錦上添花’，而對受持續(xù)低價(jià)壓制，進(jìn)入全面虧損且扭虧無望的中國多晶產(chǎn)業(yè)來說，卻無異于‘火上澆油’。”中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會分析師劉晶對《證券日報(bào)》記者表示。
劉晶認(rèn)為，“在已躍升為全球光伏第一大市場的基礎(chǔ)上，只有壯大作為光伏原料的多晶硅產(chǎn)業(yè)，中國才真正稱得上光伏制造大國，徹底走出了光伏發(fā)展‘兩頭在外’的被動(dòng)局面。而反之，在歐美失去了光伏制造競爭力后，其龐大的多晶硅產(chǎn)能只能寄望于一個(gè)出路，那便是中國光伏”。
我國多晶硅自給率或達(dá)84%
光伏原料總體供應(yīng)充足
在是否解決中美光伏貿(mào)易的問題上，如今的中國十分從容。而考慮到光伏的長遠(yuǎn)發(fā)展，中國也絕不愿被“釜底抽薪”，受制于海外多晶硅。
REC總裁難道真的不清楚自身處境嗎？或許是認(rèn)識到理想的不切實(shí)際，他才會“著急”地說，“雖然中國的多晶硅生產(chǎn)商一直宣揚(yáng)他們的成本低廉，但是他們的產(chǎn)量連本國多晶硅需求的一半都滿足不了。如果他們想擴(kuò)大產(chǎn)能，做到全球領(lǐng)先，對多晶硅的需求還會更大。我實(shí)在是想不通他們?yōu)槭裁床辉敢忾_放多晶硅進(jìn)口”。
就此，一組數(shù)據(jù)便足以將之反駁。首先，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年，我國自美國進(jìn)口多晶硅2.1萬噸，自其他國家地區(qū)進(jìn)口8.1萬噸，合計(jì)10.2萬噸，而當(dāng)年中國多晶硅自產(chǎn)量為13.6萬噸；其次，根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，2014年中國晶體硅光伏產(chǎn)品產(chǎn)量為35吉瓦，耗用多晶硅17.5萬噸。也就是說，在2014年中國自產(chǎn)及進(jìn)口多晶硅總量共計(jì)23.8萬噸，抵消17.5完噸后，余有高達(dá)6.3萬噸多晶硅以硅片等原料的方式出口。而以自產(chǎn)13.6萬噸多晶硅，對應(yīng)17.5完噸的需求，中國多晶硅自給率則高達(dá)77.7%，即從用料角度出發(fā)，彼時(shí)僅完成全年進(jìn)口量（10.2萬噸）的一半便已足夠。
看來，中國光伏不但已不在乎美國市場，更已無需依賴美國多晶硅。
馬海天向記者介紹，“從進(jìn)口情況看，美國多晶硅進(jìn)口的減少有韓國的增加彌補(bǔ)，且東南亞地區(qū)有新的多晶硅產(chǎn)能釋放，歐洲及其他地區(qū)對中國的出口也是穩(wěn)定的。所以，總體上，國外的多晶硅對中國市場是高度依賴的”。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)編制的報(bào)告顯示，盡管今年8月份，我國自美國進(jìn)口太陽能級多晶硅總量創(chuàng)出了歷史新低，環(huán)比大幅下降65.2%，不到正常時(shí)候進(jìn)口量的10%。“但8月份我國多晶硅總進(jìn)口量仍高達(dá)8561噸，其雖較加工貿(mào)易進(jìn)口大行其道時(shí)的萬噸級略有縮減，但這個(gè)量也已達(dá)到了以往正常進(jìn)口月份的均值。”劉晶稱。
在進(jìn)口量無明顯減少的同時(shí)，多晶硅月進(jìn)口均價(jià)再創(chuàng)歷史新低，降至16.40美元/公斤，進(jìn)口的量價(jià)雙重壓制，導(dǎo)致國內(nèi)多晶硅廠商庫存高企，國內(nèi)價(jià)格一路下滑幾近跌破成本線，生產(chǎn)運(yùn)營舉步維艱。
而在進(jìn)口之外，即便生存狀況欠佳，今年上半年，我國多晶硅企業(yè)仍然完成了7.78萬噸多晶硅產(chǎn)量，7月份-8月份仍然完成產(chǎn)量2.81萬噸，每月保持1.4萬噸水平。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會預(yù)計(jì)，2015年中國多晶硅產(chǎn)量將超過16萬噸。而按照中國光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會的估計(jì)，2015年中國光伏電池組件產(chǎn)量不會超過38吉瓦。
劉晶就此分析，“中國多晶硅16萬噸的產(chǎn)量可提供32吉瓦光伏產(chǎn)品的原料，照此計(jì)算，原料自給率將提高到84%以上，加上上半年已經(jīng)有的6萬噸進(jìn)口量，和下半年預(yù)計(jì)中的5萬噸進(jìn)口量，中國市場多晶硅供應(yīng)將超過需求達(dá)8萬噸，這些產(chǎn)量還需要以硅片等方式再出口”。
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