行業(yè)主要上市公司：大族激光 ( 002008 ) ;華工科技 ( 000988 ) ;海目星 ( 688559 ) ;聯(lián)贏激光 ( 688518 ) ;帝爾激光 ( 300776 ) 等

本文核心數(shù)據(jù)：企業(yè)業(yè)務范圍及占比 ; 企業(yè)銷售區(qū)域 ; 企業(yè)競爭力等

1、中國激光加工設備行業(yè)競爭層次

激光加工設備是激光加工技術的載體，是指能夠應用激光加工技術改造傳統(tǒng)制造業(yè)的設備。我國激光加工設備的整體市場格局相對分散，大族激光作為老牌激光加工設備企業(yè)，目前在我國激光加工設備領域占據(jù)優(yōu)勢地位。

激光加工設備行業(yè)按照企業(yè)的注冊資本劃分可分為三個競爭梯隊。注冊資本在 10 萬億以上的有大族激光和華工科技。注冊資本在 2 至 5 萬億元左右的有亞威股份和光韻達等。注冊資本在 1 萬億及以下的帝爾激光、金運激光等。

2、中國激光加工設備行業(yè)市場份額

中國激光加工設備市場份額總體上比較分散，其中大族激光成立時間久，生產規(guī)模大，技術較為成熟，在中國激光加工設備市場上份額較大。第二梯隊為華工科技以及海目星，市場份額為 7% 左右。

注：大族激光未公布激光加工設備業(yè)務具體數(shù)據(jù)，根據(jù)年報展示產品特征，取用全年營收數(shù)據(jù)。邦德激光未展示 2022 年營收，故未納入統(tǒng)計。

3、中國激光加工設備行業(yè)市場集中度

由于激光切割設備和激光打標設備的通用性較強，下游設備集成商門檻較低，本土中小企業(yè)眾多，因此中國激光加工設備行業(yè)市場集中度一般。2022 年，行業(yè) CR4 為 44% 左右，CR8 為 52% 左右。

注：大族激光未公布激光加工設備業(yè)務具體數(shù)據(jù)，根據(jù)年報展示產品特征，取用全年營收數(shù)據(jù)。邦德激光未展示 2022 年營收，故未納入統(tǒng)計。

4、中國激光加工設備行業(yè)企業(yè)布局及競爭力

從產品類型來看，大族激光的高功率激光焊接設備已經(jīng)獲得各大客戶的廣泛認可 ; 目前大族激光和華工科技均已推出核心部件 100% 國產化的高端晶圓激光切割設備，成功打破國外壟斷。從銷售布局來看，國內多數(shù)廠商在境內、境外均有布局，產品銷售范圍較廣。

從激光加工設備的競爭力來看，目前大族激光在激光加工設備領域的市場份額較大，遠超于同行業(yè)其他企業(yè)，競爭力強勁。此外，華工科技和海目星的業(yè)務競爭力業(yè)相對較強，其 2022 年的激光加工設備收入均超過 30 億元。

5、中國激光加工設備行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，激光加工設備上游供應商為原材料和核心系統(tǒng)供應商等企業(yè)，核心零部件廠商議價能力較強。下游市場主要是汽車、航空航天、電子制造等領域，議價能力較弱。激光加工設備對于新型工業(yè)領域的發(fā)展非常重要，其替代品威脅較小。在高端產品領域，目前競爭者數(shù)量有限，中低端產品領域市場競爭者較多，現(xiàn)有企業(yè)競爭激烈。 激光加工設備屬于技術密集型企業(yè)，技術壁壘打破難度大，綜合而言潛在進入者威脅較小。