2022年11月22日，湖南華曙高科技股份有限公司(下稱“華曙高科”)將接受科創(chuàng)板IPO上會(huì)審議。

公司十余年來(lái)專注于工業(yè)級(jí)增材制造設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，致力于為全球客戶提供金屬(SLM)增材制造設(shè)備和高分子(SLS)增材制造設(shè)備，并提供3D打印材料、工藝及服務(wù)。公司是全球極少數(shù)同時(shí)具備3D打印設(shè)備、材料及軟件自主研發(fā)與生產(chǎn)能力的增材制造企業(yè)，銷售規(guī)模位居全球前列，是我國(guó)工業(yè)級(jí)增材制造設(shè)備龍頭企業(yè)之一。

2019年-2022年上半年，公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15504.96萬(wàn)元、21727.34萬(wàn)元、33405.74萬(wàn)元、17620.48萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為1795.05萬(wàn)元、4096.15萬(wàn)元、11739.74萬(wàn)元、3161.74萬(wàn)元，業(yè)績(jī)持續(xù)上升。

本次公司公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)4143.23萬(wàn)股，擬募集6.64億元用于增材制造設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、研發(fā)總部及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用中心項(xiàng)目、增材制造技術(shù)創(chuàng)新(上海)研究院建設(shè)項(xiàng)目。

此次沖刺科創(chuàng)板IPO，公司坦言，存在增材制造裝備關(guān)鍵核心器件依賴進(jìn)口的風(fēng)險(xiǎn)。

3D打印設(shè)備所需核心元器件包括振鏡、激光器。報(bào)告期內(nèi)，激光器主要從美國(guó)、德國(guó)進(jìn)口，采購(gòu)的進(jìn)口激光器占激光器采購(gòu)總額比例分別為82.88%、88.01%、86.08%和69.90%，振鏡主要從德國(guó)進(jìn)口，公司采購(gòu)的進(jìn)口振鏡占振鏡采購(gòu)總額的比例分別為100.00%、98.02%、100.00%和99.13%，報(bào)告期后，對(duì)進(jìn)口振鏡的采購(gòu)比例有所下降，但采購(gòu)進(jìn)口核心元器件的占比仍然較高，存在進(jìn)口依賴風(fēng)險(xiǎn)。

公司核心元器件激光器、振鏡對(duì)進(jìn)口依賴的程度較高，進(jìn)口振鏡、進(jìn)口激光器在行業(yè)內(nèi)應(yīng)用歷史較久，性能成熟穩(wěn)定，知名度相對(duì)更高，而國(guó)產(chǎn)振鏡、激光器的技術(shù)成熟度相比進(jìn)口振鏡、激光器還存在一定的差距。公司已逐步在部分中小機(jī)型設(shè)備中使用國(guó)產(chǎn)激光器、振鏡，但其長(zhǎng)期穩(wěn)定性相比進(jìn)口零部件存在不足，公司在短期內(nèi)無(wú)法完成有效的全面國(guó)產(chǎn)替代。