特約作者 / 張杰，濱松中國激光雷達(dá)項(xiàng)目市場負(fù)責(zé)人

編者按：「新變量」是汽車之心推出的分享智能汽車一線從業(yè)者洞察的專欄。以親歷者的視角，帶你預(yù)見智能汽車發(fā)展的關(guān)鍵變量。

世界經(jīng)濟(jì)被疫情攪的陰云密布，但是總有一些新的確定性的未來會(huì)爆發(fā)出增長和新的活力。

其中代表性之一，就是目前處在風(fēng)口浪尖的新能源汽車行業(yè)。

今年 7 月 19 日，工信部總工程師田玉龍?jiān)趪罗k發(fā)布會(huì)公布了一組數(shù)據(jù)：

「2022 年以來，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)克服疫情多點(diǎn)散發(fā)等重重困難，實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)快速發(fā)展。上半年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成266.1 萬輛和260 萬輛，同比均增長1.2倍，市場滲透率為21.6%。」

根據(jù)中國汽車乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)一步表明，世界新能源乘用車銷量 1-6 月達(dá)到421 萬臺(tái)。

結(jié)合上述 2 個(gè)數(shù)據(jù)，可以計(jì)算出中國市場在全球新能源市場的比重在 60% 的位置。這個(gè)數(shù)據(jù)還是中國在堅(jiān)持不動(dòng)搖執(zhí)行「動(dòng)態(tài)清零」的總體方針下的結(jié)果。

附加上這個(gè)條件，中國的新能源電動(dòng)車市場已經(jīng)進(jìn)入了發(fā)展的快車道。

從微觀層面看，我們在日常生活中也更加高頻的遇到掛著綠色牌照的汽車在路上馳騁。

與此同時(shí)，我們隨著新能源汽車的勢頭，很多新的技術(shù)創(chuàng)新取得突破，比如激光雷達(dá)賦能，具備算力的「智能」汽車更多的被我們消費(fèi)者接受，讓我們的出行體驗(yàn)更加安全高效。

01新能源汽車在中國的「勢」

我們先從三個(gè)案例（歷史/事實(shí)）說起：

第一，中國汽車的產(chǎn)業(yè)升級之路，中國的汽車工業(yè)的發(fā)展決定了新能源是一個(gè)歷史性機(jī)遇。

中國的汽車工業(yè)，從新中國建立走來，前后經(jīng)歷了 3 個(gè)階段：

第一個(gè)階段：30 年時(shí)間，從無到有；1949 年新中國建立，前后經(jīng)歷了各種戰(zhàn)亂的中華大地上并沒有完整的工業(yè)體系，走在大街上的汽車，也都是「萬國」牌。

毛澤東主席前往蘇聯(lián)參觀斯大林汽車廠，并決定引入中國。先后在蘇聯(lián)人幫助下，成立了長春一汽，和湖北十堰二汽，通過這兩個(gè)汽車廠，實(shí)現(xiàn)了解放牌、東風(fēng)牌汽車的，卡車貨車等的建造。

第二個(gè)階段，1980 年-2010 年：30 年時(shí)間，通過 CKD 模式摸索乘用車自主化之路。

這個(gè)過程中，中國期待用市場換技術(shù)，通過廣闊的市場吸引外資的技術(shù)，其目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化乘用車工業(yè)體系，過程中恰逢改革開放、鼓勵(lì)個(gè)人購車等政策的前后出現(xiàn)，逐步富起來的中國人對汽車的需求旺盛，在一個(gè)巨大增量市場下，合資造車的企業(yè)也都獲得了不菲的經(jīng)濟(jì)收益，國產(chǎn)化的事兒卻進(jìn)展緩慢。

當(dāng)然這也有汽車部分核心零部件的高技術(shù)準(zhǔn)入的困難之處。

繁榮之下，我國汽車工業(yè)賺的卻是 CKD 模型的錢，同時(shí)民營企業(yè)在 1994 年之后在一部分汽車人的奮斗中逐步發(fā)展起來，也出現(xiàn)了類似吉利、奇瑞、比亞迪、長城等國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌在逐步的發(fā)力，逐步從數(shù)量的角度獲得了一部分的市場份額，但是仍舊難以實(shí)現(xiàn)部分核心產(chǎn)品的自主化，同時(shí)品牌溢價(jià)一直在走量型位置徘徊。

第三個(gè)階段，2000 年-今天，汽車工業(yè)封閉的環(huán)境逐步被打破，2003 年特斯拉成立正式啟動(dòng)對燃油車的「革命」，同一年，王傳福收購的西安秦川汽車，正式入局電動(dòng)汽車。

直到后來寧德時(shí)代，比亞迪 2 家成為電池技術(shù)的主導(dǎo)者，中國新能源電動(dòng)車政策準(zhǔn)入補(bǔ)貼、互聯(lián)網(wǎng)基因創(chuàng)業(yè)者紛至沓來，整個(gè)汽車大環(huán)境下出現(xiàn)了新路徑。

同時(shí)，日本在 2000 年鋰電達(dá)到了市場的頂峰之后，日本政府基于自身的優(yōu)劣勢開始布局下一步的氫能方案。從市場端和政策端都給中國鋰電池和基于鋰電池的電動(dòng)車新的空間和助力。

從上圖看，豐臺(tái)代表日本汽車工業(yè)，大眾代表德國汽車工業(yè)，福特代表美國汽車工業(yè)。

從圖例中里程碑事件看，中國從無到有的階段，三國汽車工業(yè)基本成型，且進(jìn)入了規(guī)模化制造。

從時(shí)間上看，在機(jī)械工業(yè)方面，中國落后至少 30 年，如果從乘用小汽車角度，還要再加 20 年，這 50 年的光景基本上是一代人所積累的技術(shù)，專利等無形的壁壘，斷然不是短期內(nèi)可以通過「集中力量辦大事」就能突破的。

汽車工業(yè)不僅僅要技術(shù)突破，還要產(chǎn)品可靠，更要求成本最優(yōu)。

而從新能源角度看，雖然起步時(shí)間歐美很早，但是并沒有形成規(guī)模，同時(shí)電池技術(shù)得發(fā)展也相對緩慢，這就一定程度上可以追趕甚至超越。

隨著宏觀引導(dǎo)和微觀的創(chuàng)新，可以說目前的中國市場，是極少有的，把資本、團(tuán)隊(duì)（人才）、供應(yīng)商體系（電池等）、國家政策（有興趣的讀者可閱讀國務(wù)院印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035 年）》）都匯集齊了的一個(gè)統(tǒng)一的超級勢能。

第二，是轟動(dòng)一時(shí)得特斯拉上海超級工廠落地和高國產(chǎn)化率的產(chǎn)品交付。

特斯拉進(jìn)入中國之后，大家感受到了成本隨著時(shí)間的下降，這背后一方面是特斯拉的營銷策略。

另外則是國產(chǎn)化率和規(guī)模生產(chǎn)造就的奇跡，特斯拉從入駐上海建立超級工廠之后，利用 3 年時(shí)間，實(shí)現(xiàn)了95%的國產(chǎn)化率的供應(yīng)鏈打造，同時(shí)在 2021 年更是交付了超過 50%，全球特斯拉的產(chǎn)能。不可謂不是「Made in China」的制造創(chuàng)舉。

第三，新能源的品牌占有率歷史性走在了前列。

基于 2021 年各個(gè)廠家發(fā)布公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)顯示，剛過去的 2021 年，排名考前的品牌除卻特斯拉，大眾，全部是中國自主品牌。

按照市場營銷的規(guī)律，品牌的形成需要產(chǎn)品力（客戶需求得到滿足），廣告推廣和品牌定位，以及口碑，而口碑的形成存在慣性和時(shí)間。

而新能源市場上，無疑給了國產(chǎn)品牌突破品牌溢價(jià)并拿到中高端產(chǎn)品的定價(jià)和定義的一個(gè)機(jī)會(huì)。

這三個(gè)案例代表了我們從歷史和現(xiàn)實(shí)得角度，如何觀察中國市場的一個(gè)維度。

三個(gè)案例從時(shí)代機(jī)遇期（機(jī)會(huì)），供應(yīng)鏈成熟度（能力），和品牌接受度（市場）三個(gè)維度證明了中國品牌在中國新能源市場的潛力是巨大的。

基于我們的觀察，中國新能源市場未來發(fā)展還會(huì)出現(xiàn)如下 6 個(gè)趨勢：

第一個(gè)趨勢，市場增速會(huì)持續(xù)性增加，體量會(huì)逐步擴(kuò)大；

基于中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的官網(wǎng)數(shù)據(jù)，我們統(tǒng)計(jì)了過去 24 個(gè)月=2 年的一個(gè)銷售走勢，發(fā)現(xiàn)除了春節(jié)（傳統(tǒng)節(jié)日和休假）和今年 4 月份的疫情管控，從趨勢上一直是走強(qiáng)的。

同時(shí)產(chǎn)量和銷量保持的出奇的一直，證明新能源電動(dòng)車的發(fā)展是隨產(chǎn)能逐步提高，而逐步銷售落地的一個(gè)市場。

隨著未來中國制造產(chǎn)能的提高，趨勢大概率會(huì)保持，據(jù)官媒預(yù)測， 2022 年全年實(shí)現(xiàn)550 萬量車是大概率事件。

第二個(gè)趨勢，是自主品牌的影響力擴(kuò)大，市占率提高。

在燃油車時(shí)代，我們喜聞樂見的 BBA 占據(jù)了高端品牌的頂峰，國產(chǎn)車在國內(nèi)占據(jù)中低端走量的市場份額，在海外以特種車輛和發(fā)展中國家的市場為主力。

反觀現(xiàn)在新能源汽車時(shí)代，比亞迪汽車近期已經(jīng)走出海外進(jìn)入日本、歐洲市場，比亞迪漢的售價(jià)已經(jīng)無疑是拿到了高端品牌定價(jià)權(quán)的入場卷。連續(xù)多次蟬聯(lián)中大型汽車銷量排行榜前端。

這為中國電動(dòng)汽車走出海外，國家化的品牌的戰(zhàn)略提供了技術(shù)和產(chǎn)品的可能性和基礎(chǔ)。

第三個(gè)趨勢，消費(fèi)者的接受度逐步提高，市場潛力逐步擴(kuò)大。

隨著 80 后、90 后成為目前主力消費(fèi)人群，他們的消費(fèi)喜好和偏好決定了市場的熱度和潛力?；诘谌降虑诘恼{(diào)查報(bào)告，中國，韓國，德國對新能源汽車的接受度最高。

從微觀上，也不難發(fā)現(xiàn)，我們的繁華的購物中心，市場可見年輕人在「蔚小理」等汽車體驗(yàn)店絡(luò)繹不絕。

第四個(gè)趨勢，政府政策導(dǎo)向和配套支持。

隨著中國 GDP 的下降和經(jīng)濟(jì)增速三駕馬車都遇到一定程度上的壓抑，經(jīng)濟(jì)急需在體量大，受眾多，民生關(guān)聯(lián)度廣的行業(yè)盤活。

而衣食住行用中的出行，無疑會(huì)成為一個(gè)備受矚目的市場。隨著新能源汽車的普及，配套設(shè)備的需求會(huì)出現(xiàn)一定的差距，同時(shí)近期隨著原材料上漲帶來的負(fù)面影響，也會(huì)一定程度上壓抑部分市場需求的釋放。

這就決定了接下來國家一定會(huì)在汽車市場上發(fā)力，從政策端和配套端提供新的或者維持既有的政策，保證市場需求得以順利轉(zhuǎn)換。包括補(bǔ)貼、流通交易、配套設(shè)施，配置指標(biāo)等。

第五個(gè)趨勢，通過電池技術(shù)和充電技術(shù)，破除里程焦慮。

從新能源汽車開始出現(xiàn)，被「嫌棄」最多的莫過于行駛里程了，去哪兒都要查詢充電樁是配置，否則開過去回不來的焦慮感就油然而生了。

由于中國形成了基于政府引導(dǎo)下的，「生產(chǎn)-渠道-用戶-生產(chǎn)」的閉環(huán)，企業(yè)在技術(shù)積累的動(dòng)力和研發(fā)的資源集中度提高。

在明年即將以「寧王」的CTP3.0 麒麟電池技術(shù)和小鵬SiC 平臺(tái) 800V充電平臺(tái)為代表的續(xù)航技術(shù)和充電技術(shù)的解決方案，讓電動(dòng)車被詬病最多的里程焦慮，得到了 2 個(gè)方向的優(yōu)化、向著解決邁進(jìn)一大步。

第六個(gè)趨勢，造車模式的新模式，優(yōu)勢共創(chuàng)。

新能源汽車從驅(qū)動(dòng)上，代表的是電動(dòng)化，電動(dòng)化從環(huán)保、能源角度自然是一個(gè)很好的解決思路，但是產(chǎn)品和功能維度上，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)在新能源汽車上，常見的宣傳落點(diǎn)都在汽車的智能輔助駕駛，更聰明更好開。

所以智能化方向，是新能源汽車發(fā)展的加速器和核心的發(fā)力點(diǎn)，也是中國企業(yè)為什么可以在新能源汽車占據(jù)較大市場份額和底氣，從這個(gè)角度還會(huì)引申出來「軟件定義汽車」的說法。

在智能的電動(dòng)車的造車大軍中，我們看到了雙方甚至三方和合作，逐步成為品牌共創(chuàng)和推出的一個(gè)趨勢，這里面包括我們常見的華為、阿里、百度等。

互聯(lián)網(wǎng)思維正式接入汽車制造，智能化汽車才會(huì)更快的走到大眾的面前。

基于以上六大觀察得到的趨勢，我們可以得到三個(gè)大方向下的中國新能源汽車未來發(fā)展的確定性：

就是未來 5 年-10 年，中國新能源汽車市場會(huì)有長周期的勢能。

所有在這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上的硬件、軟件、數(shù)據(jù)相關(guān)的從業(yè)者都會(huì)迎來一個(gè)很好的發(fā)展機(jī)遇期。

02未來汽車市場發(fā)力點(diǎn)——智能化

現(xiàn)階段的智能化，翻譯過來更多是高級別的輔助駕駛功能，車輛再特定的情況下可以幫助駕駛員/車主實(shí)現(xiàn)更智能和安全的駕駛體驗(yàn)。

那么，智能化是如何被實(shí)現(xiàn)的？

我們從市場上的產(chǎn)品來審視一下，通過對近期發(fā)售的產(chǎn)品看出，目前的智能化是通過強(qiáng)化汽車的感知能力和計(jì)算能力，加上 AI 實(shí)現(xiàn)條件下自主決策的能力。

其中很明顯的看出，這類汽車有兩大特點(diǎn)：

一是傳感器的融合做到高冗余安全；

二是不惜算力實(shí)現(xiàn)短時(shí)間高數(shù)據(jù)量的解算。

通過這些配置，配合算法可以實(shí)現(xiàn)，目前最集中的駕駛場景下的痛點(diǎn)，泊車、城市道路、高速道路的智能化駕駛。

具體可以參考小鵬 P5 激光雷達(dá)版的自主泊車演示，或者華為極狐 HI 版的城市道路的自主駕駛和無保護(hù)的轉(zhuǎn)彎。

我們統(tǒng)計(jì)了主流品牌的產(chǎn)品發(fā)布計(jì)劃，可以明顯的看出，2022 年和 2023 年這兩年是明顯的集中爆發(fā)的時(shí)間周期，似乎意味著 2022 年和 2023 年是智能化首批次技術(shù)轉(zhuǎn)化的爆發(fā)期，這對所有的新的初創(chuàng)品牌，在找個(gè)階段發(fā)布產(chǎn)品和規(guī)劃，都顯得格外重要。

圍繞車的智能化的道路，從遠(yuǎn)期看，還有一個(gè)容易被忽略的新的點(diǎn)，近期魅族品牌手機(jī)被吉利旗下「收購」了，宣告了「魅族」手機(jī)變身成為了「吉利」手機(jī)，手機(jī)的戰(zhàn)略將要圍繞汽車品牌的發(fā)展布局。

吉利集團(tuán)的掌舵人李書福在戰(zhàn)略投資會(huì)議上發(fā)表了一段話：

「消費(fèi)電子行業(yè)和汽車行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和生態(tài)融合勢在必行，未來智能汽車和智能手機(jī)賽道不在各行其道，面向共同用戶，多終端，全場景，沉浸式體驗(yàn)的融合方向發(fā)展，...... 未來手機(jī)和車機(jī)技術(shù)的緊密互動(dòng)共享, 跨界打造生態(tài)鏈，實(shí)現(xiàn)超級協(xié)同」。

我認(rèn)為，這段話也恰如其分的解釋了小米汽車?yán)总妱?chuàng)業(yè)進(jìn)入汽車行業(yè)的最大的底氣之一。

同時(shí)如果我們把華為余承東在發(fā)布問界 M7 時(shí)說的一段話考慮進(jìn)來：

「我們今天帶來了超級桌面應(yīng)用，可以讓手機(jī)的幾十萬應(yīng)用全部進(jìn)入車機(jī)，全世界沒有任何一家公司可以做得到。離開之后也不用擔(dān)心個(gè)人隱私安全?！?/p>

另外，蔚來汽車在布局自己的手機(jī)系統(tǒng)和業(yè)務(wù)，并已于 8 月 4 日，正式注冊「蔚來移動(dòng)科技有限公司」，注冊資本1 億美元，法定代表人為蔚來汽車聯(lián)合創(chuàng)始人秦力洪。

蔚來汽車?yán)畋笠苍_表示，蔚來要為用戶造一部好用的手機(jī)，每年就開發(fā)一款，像蘋果一樣，和蔚來汽車完美匹配。

與此同時(shí)，8 月 2 日合眾新能源（哪吒汽車母公司）與黑莓（BB.US）宣布達(dá)成合作，加快智能技術(shù)在汽車駕駛、汽車座艙場景的應(yīng)用。

作為雙方合作的第一個(gè)落地項(xiàng)目，哪吒 S 將搭載黑莓QNX 系統(tǒng)。

在智能化硬件圍繞汽車本身布局的階段逐步落地之后，下一個(gè)更長遠(yuǎn)和確定性的趨勢就是生態(tài)互聯(lián)，將產(chǎn)品的開發(fā)思維從單純的強(qiáng)化產(chǎn)品單體，轉(zhuǎn)移到以用戶為中心，基于云技術(shù)，5G 通信基站，手機(jī)車機(jī)互聯(lián)的體系化發(fā)展路徑。

同時(shí)，從經(jīng)濟(jì)利益角度，真正的智能化是基于數(shù)據(jù)的智能化，數(shù)據(jù)的傳遞單純從車機(jī)考慮，又是一大筆費(fèi)用，而基于手機(jī)歸家之后的 WiFi 信道的傳遞是一個(gè)經(jīng)濟(jì)效益大而其沒有體驗(yàn)損失的方案。

汽車的智能化無疑是一個(gè)確定性發(fā)展方向，各家從業(yè)者也都在整合梳理自己的供應(yīng)鏈條逐步落地各自的設(shè)想，當(dāng)然這個(gè)過程中也會(huì)遇到各種各樣的問題：

我舉 5 個(gè)例子：

第一，智能化是軟硬件結(jié)合，為服務(wù)體驗(yàn)而生。

目前第一個(gè)生態(tài)標(biāo)準(zhǔn)還未完全建立，每一家廠家有自己的產(chǎn)品定義和思考，對智能化的規(guī)劃也都不盡相同，那么這會(huì)造成從軟件開發(fā)和服務(wù)端口很難針對汽車車機(jī)提供統(tǒng)一的產(chǎn)品，內(nèi)容和衍生服務(wù)。這段時(shí)間需要通過市場的淘汰和規(guī)模效應(yīng)逐步的蓋上。

第二，基于場景的功能屬性和體驗(yàn)。

目前各大主機(jī)廠（品牌方）公布的新的汽車都以類似預(yù)埋的方式裝上了激光雷達(dá)，和高算力的芯片。

未來 2 年內(nèi)持續(xù)的升級特定的功能和軟件，提供給用戶「系統(tǒng)升級-新功能體驗(yàn)」的用戶交互和體驗(yàn)成為了更加重要的一項(xiàng)工作，避免出現(xiàn)之前何小鵬直播過程中直呼受不了的尷尬場景。

第三，生產(chǎn)制造能力。這里面包括工廠的自動(dòng)化能力以及供應(yīng)鏈的安全和預(yù)判能力。

在汽車半導(dǎo)體的生態(tài)里面，很多汽車都會(huì)使用大量的域控器和關(guān)聯(lián)芯片，目前仍舊以高通、英偉達(dá)等巨頭把控，未來供應(yīng)鏈的任性可以保證有貨可以用，同時(shí)制造工廠的裝配效率也制約尤其是最具備智能化天生基因的，新勢力品牌的發(fā)展。

第四，基礎(chǔ)建設(shè)和配套能力。

在智能汽車的功能屬性中，有一個(gè)詞經(jīng)常出現(xiàn)，就是在限定區(qū)域或者說是特定場景下的高度自動(dòng)駕駛能力。比如我們之前提到的汽車停車場，就是限定的場景，記憶停車也是基于最少一次的經(jīng)驗(yàn)學(xué)習(xí)過的情況。

未來針對高速公路，城市道路，停車場、充電設(shè)施等基礎(chǔ)配置的改造，升級的進(jìn)度一定程度上會(huì)從環(huán)境的角度制約。

同時(shí)，路端的硬件設(shè)備和車路協(xié)同系統(tǒng)的技術(shù)也會(huì)促進(jìn)或者延后一些功能的實(shí)現(xiàn)，曾經(jīng) CCTV13 的節(jié)目中出現(xiàn)了物流公司自動(dòng)化的場景。

第五，內(nèi)耗問題。

造車勢力中，所有存在 2 家或 3 家進(jìn)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的品牌，在合作落地過程中就，如何就合作方自己的權(quán)責(zé)分配，在各自角色認(rèn)同中的定位達(dá)成共識(shí)，避免就決策鏈條中基于各自企業(yè)文化特點(diǎn)下的工作風(fēng)格的不同，所帶來的內(nèi)耗。尤其是強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合這樣子的環(huán)境下就主導(dǎo)權(quán)的爭奪。

03激光雷達(dá)系統(tǒng)迭代路徑和現(xiàn)狀

我們將視角拉回到當(dāng)下汽車智能化中的傳感器智能化，目前話題最有熱度的莫過于激光雷達(dá)前裝上車——用光學(xué)方法測距將物理的信息數(shù)字化。

在 8 月 4 日央視財(cái)經(jīng)《財(cái)訪》——《電動(dòng)車和手機(jī)，智能產(chǎn)業(yè)鏈投資有何異同》視頻直播中，方正證券研究所所長助理，陳杭總結(jié)談到：激光雷達(dá)技術(shù)是業(yè)內(nèi)較為受到關(guān)注的方向。

從百度輸入激光雷達(dá)，按照資訊維度得到的結(jié)果如下，可見從關(guān)注度和信息公開程度而言，激光雷達(dá)已然走入的投資、產(chǎn)業(yè)、消費(fèi)者的視野之中。

濱松集團(tuán)一直致力于以光子技術(shù)解決人類生活中問題為己任，不斷地通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品迭代滿足市場和客戶對我們的需求。目前在濱松的產(chǎn)品在汽車激光雷達(dá)，消費(fèi)電子測距雷達(dá)，以及科研類大氣雷達(dá)都有所使用。

濱松以「In-House」的技術(shù)模式，生產(chǎn)的激光器、探測器在不同應(yīng)用場景和技術(shù)方案下都有較為廣泛的應(yīng)用。如下圖所示：

從新能源汽車+激光雷達(dá)的市場角度而言，從行業(yè)起步到目前，已經(jīng)出現(xiàn)了幾個(gè)較為明確的趨勢：

第一，激光雷達(dá)上車時(shí)間大幅度提前，市場潛力逐步顯現(xiàn)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅 2022 年上半年，已經(jīng)有十多家車企，密集推出了近20 款搭載激光雷達(dá)的新車型，包括小鵬、蔚來、理想、集度、極狐、高合、路特斯、智己等多個(gè)品牌。

同時(shí)，比亞迪、一汽、廣汽等汽車集團(tuán)也密集的發(fā)布了未來的產(chǎn)品規(guī)劃，都包含激光雷達(dá)。根據(jù)現(xiàn)有情況來看，激光雷達(dá)正逐漸成為自動(dòng)駕駛核心環(huán)境感知傳感器之一，激光雷達(dá)的市場認(rèn)知和應(yīng)用正呈現(xiàn)出爆發(fā)性的增長。

第二，中國自主品牌激光雷達(dá)強(qiáng)勢崛起，中國國內(nèi)的激光雷達(dá)系統(tǒng)方案從業(yè)者增速逐步趕上，超過美國。

在智能化趨勢下的新能源汽車，從應(yīng)用角度不斷反饋迭代的模式下，大有引領(lǐng)激光雷達(dá)技術(shù)前行的趨勢，且成為標(biāo)準(zhǔn)的牽頭者和制定者。

距離最近一次的廣州車展上，大部分新發(fā)布的汽車激光雷達(dá)供應(yīng)商幾乎都是國內(nèi)的產(chǎn)品。

第三，激光雷達(dá)開始作為「智能」功能載體，出現(xiàn)了大眾的視野前。

目前激光雷達(dá)賦能的自動(dòng)駕駛出租車在北京亦莊，廣州黃埔等區(qū)域走入百姓的視野。央視也不止一次的在新聞節(jié)目中播報(bào)激光雷達(dá)技術(shù)所帶來的功能。

第四，技術(shù)方案發(fā)展并未出現(xiàn)統(tǒng)一「解」。

這里面「統(tǒng)一解」包含 2 個(gè)層面：

第一個(gè)層面是汽車品牌商對激光雷達(dá)的安裝位置不統(tǒng)一。

具體可以參考「汽車之心」之前的發(fā)布的內(nèi)容《汽車圈最強(qiáng)產(chǎn)品經(jīng)理交鋒：激光雷達(dá)裝在哪里最合理？》，里面詳細(xì)列舉了圈內(nèi)大佬的觀點(diǎn)和看法。

第二個(gè)層面是各激光雷達(dá)公司團(tuán)隊(duì)對技術(shù)路線的理解和思路并不是完全一致。

目前能夠達(dá)成的共識(shí)也是基于汽車本身的安全性、低成本可靠、以及基于高速城市 NGP 應(yīng)用的底層需求反推回來的參數(shù)性訴求。但是實(shí)現(xiàn)的路徑并不統(tǒng)一。

比如前向測遠(yuǎn)的激光雷達(dá)，目前從波段上存在905nm和1550nm之分，從光學(xué)上存在機(jī)械轉(zhuǎn)鏡和MEMS-MIRROR之分。

從探測器角度也存在Line-Array和Area-Array之分。

當(dāng)然我自己的觀點(diǎn)是，技術(shù)迭代是持續(xù)的，在理論上的最優(yōu)解需要逐步通過「技術(shù)可達(dá)，成本預(yù)期可控，可以規(guī)模量產(chǎn)」幾個(gè)「考官」的盤問，才可真正投入使用并解決當(dāng)下用戶的需求。

所以，路徑區(qū)分要分理論值和時(shí)間范圍內(nèi)的實(shí)際值兩個(gè)角度去看。

第五，市場尚未進(jìn)入規(guī)?；?，但是頭部先發(fā)品牌優(yōu)勢已經(jīng)凸顯。

以速騰聚創(chuàng)科技和禾賽科技兩家為主的產(chǎn)品，基于公開數(shù)據(jù)，都獲得了較多的新能源汽車的定點(diǎn)項(xiàng)目，從產(chǎn)能規(guī)劃上，兩家均對媒體表示過，2023 年要形成100 萬臺(tái)以上的激光雷達(dá)的規(guī)模產(chǎn)能。是車載激光雷達(dá)前裝量產(chǎn)雙雄。

按照部分投資人的說法，兩家公司的估值保守超過100 億人民幣，目前中性樂觀角度看在 150 億-180 億元左右。

這是什么概念呢？

通過對比美國上市的激光雷達(dá)公司，速騰聚創(chuàng)和禾賽科技和目前市值最高的 Luminar（7 月份）相當(dāng)。

當(dāng)然由于這兩家公司還未 IPO，所以只能作為一個(gè)輔助的角度去看中國的頭部激光雷達(dá)公司和在國際上處于一個(gè)什么樣的相對位置。

我們拿這兩家公司公布的上車產(chǎn)品來看，做了一個(gè)公開的對比參數(shù)：試圖找到接下來多款汽車前裝的激光雷達(dá)的共性參數(shù)和要求。

基于公開報(bào)道，及速騰、禾賽公司官網(wǎng)數(shù)據(jù)總結(jié)

基于以上表單，我們可以看出，現(xiàn)階段被車企廣泛接受的激光雷達(dá)的畫像，在三種約束下的測距能力、分辨能力、尺寸、FOV。

現(xiàn)階段的前裝雷達(dá)的參數(shù)如果定義為圖中的要素的話，下一步的發(fā)展方向又是什么？

從濱松的視角結(jié)合科技發(fā)展可能性，我們大體上能總結(jié)出如下的一個(gè)發(fā)展脈絡(luò)。

目前行業(yè)所在的第二個(gè)的階段，正在向著第三階段過渡。

接下來，行業(yè)內(nèi)大概率會(huì)出現(xiàn)技術(shù)交鋒的焦點(diǎn)在第二階段發(fā)布的產(chǎn)品的成熟度和可靠性規(guī)模交付上，同時(shí)啟動(dòng)補(bǔ)盲雷達(dá)技術(shù)的產(chǎn)品化。

從器件的底層技術(shù)而言，就落到高功率 Vcsel 發(fā)光芯片和高分辨 SPAD 探測器技術(shù)。

作為代表案例，剛過去的 8 月 5 號(hào)，常州縱慧科技（Vcsel 供應(yīng)商）發(fā)布公告，收到了禾賽科技、速騰聚創(chuàng)等 LiDAR 企業(yè)的增資。

同時(shí)圖像傳感巨頭日本索尼 2022 年 3 月發(fā)布 IMX-459 系列車規(guī)級 SPAD-2D 芯片并同時(shí)發(fā)布了 DEMO 模組，高調(diào)宣布進(jìn)軍車載激光雷達(dá)芯片領(lǐng)域。

激光雷達(dá)技術(shù)的發(fā)展日新月異，她所代表的感知技術(shù)供應(yīng)鏈上下游的每一次技術(shù)升級和產(chǎn)品更新，每一次更好的適配汽車行業(yè)，都會(huì)給新能源汽車智能化方向帶來新的機(jī)會(huì)激發(fā)新的活力。

我相信，未來產(chǎn)品技術(shù)還會(huì)持續(xù)升級，功能屬性仍有很大的想象空間。期待我們每個(gè)身處在這個(gè)智能化變革出浪潮中，充分發(fā)揮自己所在價(jià)值鏈上的功能和價(jià)值，不負(fù)使命，無愧自我。

部分參考資料：

http://www.gov.cn/shuju/2022-07/19/content_5701717.htm

https://finance.sina.com.cn/china/2022-07-31/doc-imizmscv4250411.shtml?r=0&tr=174

https://www.hesaitech.com/zh/AT128 

https://www.robosense.cn/rslidar/RS-LiDAR-M1

https://new.qq.com/omn/20220627/20220627A01MJ200.html

https://new.qq.com/omn/20210818/20210818A06HY900.html

https://www.sony-semicon.com/ja/news/2021/2021090601.html

https://www.tianyancha.com/intelligence/3185868054P329e