路演嘉賓合影

——深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上投資者交流會(huì)精彩回放

　　出席嘉賓

　　深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 趙盛宇先生

　　深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司董事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書(shū) 高 菁女士

　　深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司副總經(jīng)理、激光研發(fā)中心總經(jīng)理 周宇超先生

　　深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司首席戰(zhàn)略官 蒲永偉先生

　　中信證券股份有限公司投行委能源化工行業(yè)組總監(jiān)、保薦代表人 陳 靖先生

　　中信證券股份有限公司投行委能源化工行業(yè)組高級(jí)副總裁、保薦代表人 陳杰裕先生

　　深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司

　　董事長(zhǎng)、總經(jīng)理趙盛宇先生致辭

　　尊敬的各位嘉賓、各位投資者、網(wǎng)民朋友們：

　　大家好！

　　歡迎大家參加深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的網(wǎng)上路演活動(dòng)。在此，我謹(jǐn)代表海目星，向關(guān)心與支持海目星的廣大投資者表示熱烈的歡迎！向一直以來(lái)關(guān)心、支持激光智能裝備事業(yè)發(fā)展的各界朋友表示衷心的感謝！很高興能借助今天這個(gè)平臺(tái)，與大家誠(chéng)心交流、誠(chéng)意探討海目星的發(fā)展與未來(lái)。

　　海目星是激光及自動(dòng)化綜合解決方案提供商，主要從事消費(fèi)電子、動(dòng)力電池、鈑金加工等行業(yè)激光及自動(dòng)化設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，在激光、自動(dòng)化和智能化綜合運(yùn)用領(lǐng)域已形成較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。公司激光及自動(dòng)化設(shè)備根據(jù)市場(chǎng)和客戶(hù)的應(yīng)用需求，將光學(xué)、機(jī)械、電氣自動(dòng)化、軟件等學(xué)科技術(shù)相結(jié)合，針對(duì)市場(chǎng)和客戶(hù)需求開(kāi)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)化和定制化的包含激光表面處理、切割、焊接等一項(xiàng)或多項(xiàng)功能的自動(dòng)化成套解決方案，使得激光加工工作完全整合至自動(dòng)化設(shè)備或流水線中，實(shí)現(xiàn)設(shè)備或生產(chǎn)線的自動(dòng)化、智能化作業(yè)，從而達(dá)到精準(zhǔn)、高效、可控的工藝目標(biāo)。

　　發(fā)展至今，公司已具備面向多元化應(yīng)用市場(chǎng)、多層級(jí)行業(yè)客戶(hù)的綜合產(chǎn)品和解決方案服務(wù)能力。公司現(xiàn)為國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、廣東省激光行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位、深圳市先進(jìn)制造業(yè)促進(jìn)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位，獲得由科技部頒發(fā)的2014年國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品獎(jiǎng)、2016年度高工鋰電創(chuàng)新產(chǎn)品獎(jiǎng)、2018年廣東省激光行業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的年度中國(guó)杰出進(jìn)步激光企業(yè)獎(jiǎng)及中國(guó)激光加工系統(tǒng)創(chuàng)新貢獻(xiàn)獎(jiǎng)等榮譽(yù)。

　　受益于科創(chuàng)板的設(shè)立，我們即將登陸資本市場(chǎng)，揚(yáng)帆起航。以上市為契機(jī)，海目星將更好地?cái)y手合作伙伴、服務(wù)客戶(hù)需求、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。未來(lái)，我們將充分發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)前沿技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化，引領(lǐng)激光智能裝備行業(yè)發(fā)展，以?xún)?yōu)異的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)來(lái)回報(bào)股東、回饋社會(huì)。謝謝大家！

　　中信證券股份有限公司

　　投行委能源化工行業(yè)組總監(jiān)、保薦代表人

　　陳靖先生致辭

　　尊敬的各位嘉賓、各位投資者、網(wǎng)民朋友們：

　　大家好！

　　首先，我謹(jǐn)代表中信證券股份有限公司，對(duì)所有參與深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司網(wǎng)上路演的嘉賓和投資者表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！

　　作為海目星的保薦機(jī)構(gòu)和主承銷(xiāo)商，我們有幸同海目星并肩經(jīng)歷了上市的全過(guò)程。在此期間，我們見(jiàn)證了海目星不斷發(fā)展壯大的事實(shí)，同時(shí)也深深感觸到了他們要做強(qiáng)做大的強(qiáng)烈愿望。中信證券非常榮幸能將海目星這樣一家優(yōu)秀的企業(yè)推薦給大家。

　　海目星作為激光及自動(dòng)化綜合解決方案提供商，不僅具備將激光同自動(dòng)化相結(jié)合的工藝技術(shù)，而且具備激光器設(shè)計(jì)及生產(chǎn)能力。公司的核心技術(shù)主要包括激光器光學(xué)、控制技術(shù)及與激光系統(tǒng)相配套的自動(dòng)化技術(shù)，在激光、自動(dòng)化和智能化綜合運(yùn)用領(lǐng)域已形成一定的市場(chǎng)地位。公司始終堅(jiān)持“改變世界裝備格局，推動(dòng)人類(lèi)智造進(jìn)步”的使命，秉承“成為全球工業(yè)激光與自動(dòng)化智造第一品牌”的愿景，專(zhuān)注于激光及自動(dòng)化智能裝備領(lǐng)域的研發(fā)與市場(chǎng)拓展，不斷增強(qiáng)公司的激光光學(xué)及控制技術(shù)、與激光系統(tǒng)相配套的自動(dòng)化技術(shù)，以行業(yè)發(fā)展為方向，以客戶(hù)需求為導(dǎo)向，持續(xù)開(kāi)發(fā)符合下游產(chǎn)業(yè)的新設(shè)備，促進(jìn)下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

　　我們相信，邁入資本市場(chǎng)的海目星必定能夠憑著自主創(chuàng)新和研發(fā)實(shí)力，以?xún)?yōu)異的業(yè)績(jī)回報(bào)廣大投資者。我們希望通過(guò)本次網(wǎng)上路演推介，廣大投資者能夠充分認(rèn)識(shí)到海目星的投資價(jià)值，積極參與本次海目星的A股發(fā)行，從海目星的穩(wěn)健增長(zhǎng)和長(zhǎng)期發(fā)展中受益。

　　最后，預(yù)祝本次網(wǎng)上路演圓滿(mǎn)成功！再次感謝各位投資者對(duì)海目星的關(guān)注。謝謝大家！

　　深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司

　　董事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書(shū)高菁女士致結(jié)束詞

　　尊敬的各位投資者、各位網(wǎng)友：

　　大家好！

　　時(shí)間過(guò)得很快，海目星首次公開(kāi)發(fā)行A股并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演活動(dòng)馬上就要結(jié)束了。非常感謝各位投資者對(duì)本次活動(dòng)的熱情參與，以及對(duì)海目星的關(guān)愛(ài)、信任和支持，感謝主承銷(xiāo)商中信證券以及所有中介機(jī)構(gòu)所付出的辛勤勞動(dòng)，也衷心感謝上證路演中心、中國(guó)證券網(wǎng)為我們提供了這個(gè)良好的互動(dòng)交流平臺(tái)。

　　今天，有機(jī)會(huì)與這么多關(guān)心、關(guān)注海目星的投資者朋友共同探討公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)管理和未來(lái)發(fā)展，我們感到十分高興。大家提出了很多非常有價(jià)值的意見(jiàn)和建議，在今后的經(jīng)營(yíng)管理中，我們一定會(huì)認(rèn)真考慮這些意見(jiàn)和建議，并把朋友們的真知灼見(jiàn)融入到海目星的經(jīng)營(yíng)管理工作之中，創(chuàng)造出更好的業(yè)績(jī)來(lái)答謝大家的關(guān)心與厚愛(ài)。

　　未來(lái)公司仍將堅(jiān)持科技創(chuàng)新體系，進(jìn)一步完善公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，致力于成為行業(yè)領(lǐng)先的激光智能裝備企業(yè)，推動(dòng)科技成果與產(chǎn)業(yè)深度融合。

　　由于時(shí)間關(guān)系，我們無(wú)法一一回答投資者提出的每一個(gè)問(wèn)題，但海目星與投資者之間的溝通交流是持續(xù)和暢通的。歡迎大家通過(guò)電話、信件、電子郵件等各種方式與我們隨時(shí)保持聯(lián)系，也歡迎大家來(lái)海目星進(jìn)行實(shí)地考察。

　　最后，再次感謝各位投資者對(duì)海目星的支持。謝謝大家！

　　經(jīng)營(yíng)篇

　　問(wèn)：公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是什么？

　　趙盛宇：公司是激光及自動(dòng)化綜合解決方案提供商，主要從事消費(fèi)電子、動(dòng)力電池、鈑金加工等行業(yè)激光及自動(dòng)化設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，在激光、自動(dòng)化和智能化綜合運(yùn)用領(lǐng)域已形成較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。

　　公司專(zhuān)注于激光光學(xué)及控制技術(shù)、與激光系統(tǒng)相配套的自動(dòng)化技術(shù)，并持續(xù)強(qiáng)化這兩大核心能力。公司的激光及自動(dòng)化設(shè)備根據(jù)市場(chǎng)和客戶(hù)的應(yīng)用需求，將光學(xué)、機(jī)械、電氣自動(dòng)化、軟件等學(xué)科技術(shù)相結(jié)合，針對(duì)市場(chǎng)和客戶(hù)需求開(kāi)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)化和定制化的包含激光表面處理、切割、焊接等一項(xiàng)或多項(xiàng)功能的自動(dòng)化成套解決方案，使得激光加工工作完全整合至自動(dòng)化設(shè)備或流水線中，實(shí)現(xiàn)設(shè)備或生產(chǎn)線的自動(dòng)化、智能化作業(yè)，從而達(dá)到精準(zhǔn)、高效、可控的工藝目標(biāo)。

　　問(wèn)：請(qǐng)簡(jiǎn)要介紹公司的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

　　周宇超：經(jīng)過(guò)多年的研發(fā)積累，公司目前擁有多項(xiàng)與激光光學(xué)及自動(dòng)化相關(guān)的核心技術(shù)，并擁有專(zhuān)利技術(shù)261項(xiàng)，包括33項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利、226項(xiàng)實(shí)用新型專(zhuān)利及2項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利。

　　公司在激光、自動(dòng)化、智能化所涵蓋的光、機(jī)、電、軟領(lǐng)域擁有突出的綜合技術(shù)優(yōu)勢(shì)，致力于成為激光及自動(dòng)化綜合解決方案提供商。在激光智能自動(dòng)化設(shè)備研發(fā)領(lǐng)域，公司將激光技術(shù)與機(jī)、電、軟技術(shù)緊密融合，根據(jù)對(duì)下游行業(yè)技術(shù)發(fā)展和加工需求的深刻理解，經(jīng)過(guò)多年的行業(yè)研發(fā)積累，公司形成了激光智能自動(dòng)化設(shè)備在性能及穩(wěn)定性方面的突出比較優(yōu)勢(shì)。

　　問(wèn)：請(qǐng)介紹公司研發(fā)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化情況。

　　趙盛宇：公司在激光及自動(dòng)化領(lǐng)域積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，形成了多項(xiàng)激光光學(xué)及控制技術(shù)及與激光系統(tǒng)相配套的自動(dòng)化技術(shù)，主要應(yīng)用于消費(fèi)電子及動(dòng)力電池等行業(yè)。在消費(fèi)電子領(lǐng)域，產(chǎn)品種類(lèi)豐富，下游客戶(hù)應(yīng)用場(chǎng)景各異，公司開(kāi)發(fā)并推出了全自動(dòng)精密線路板激光切割設(shè)備、PCB激光打標(biāo)機(jī)、全面屏全自動(dòng)激光切割機(jī)、OLED激光鉆孔機(jī)、全自動(dòng)VCM組裝線等產(chǎn)品；在動(dòng)力電池領(lǐng)域，公司產(chǎn)品主要用于鋰電池生產(chǎn)的前段、中段工藝，公司開(kāi)發(fā)并推出了高速激光制片機(jī)、電芯裝配線、激光切割分條一體機(jī)等設(shè)備；在鈑金領(lǐng)域，公司產(chǎn)品主要用于板材、管材高功率切割，公司開(kāi)發(fā)并推出了板材激光切割機(jī)、專(zhuān)業(yè)管材激光切割機(jī)等設(shè)備。公司憑借多年深耕行業(yè)的技術(shù)和工藝積累，為下游眾多行業(yè)客戶(hù)不同應(yīng)用場(chǎng)景提供標(biāo)準(zhǔn)化和定制化的產(chǎn)品服務(wù)。

　　問(wèn)：公司擁有多少項(xiàng)注冊(cè)商標(biāo)？

　　蒲永偉：截至招股書(shū)簽署日，公司及其子公司在中國(guó)境內(nèi)擁有的注冊(cè)商標(biāo)共4項(xiàng)，在中國(guó)境外擁有的主要注冊(cè)商標(biāo)共2項(xiàng)。

　　問(wèn)：公司的研發(fā)投入是多少？

　　高菁：報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)費(fèi)用主要由職工薪酬及材料費(fèi)構(gòu)成，二者合計(jì)占研發(fā)費(fèi)用比例分別為91.36%、94.79%和92.16%，整體占比相對(duì)穩(wěn)定。公司研發(fā)費(fèi)用分別為4849.96萬(wàn)元、8249.60萬(wàn)元及8825.22萬(wàn)元，保持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，為公司研發(fā)工作提供資金保障。

　　問(wèn)：公司繳納企業(yè)所得稅有優(yōu)惠嗎？

　　趙盛宇：報(bào)告期內(nèi)，深圳海目星、廣州海目星、鞍山海目星、江門(mén)海目星均已取得高新技術(shù)企業(yè)證書(shū)，按15%稅率繳納企業(yè)所得稅。

　　問(wèn)：公司的流動(dòng)比率和速動(dòng)比率是多少？

　　陳杰裕：報(bào)告期各期末，公司流動(dòng)比率分別為2.59、1.68和1.51，速動(dòng)比率分別為1.82、1.09和0.85，公司短期償債能力較強(qiáng)。報(bào)告期內(nèi)，公司流動(dòng)比率、速動(dòng)比率逐年下降，主要是由于：1）公司業(yè)務(wù)大規(guī)模增長(zhǎng)，在手訂單增加。由于公司主要產(chǎn)品采用分階段收款模式，在設(shè)備驗(yàn)收并確認(rèn)收入前即分階段收取部分合同款項(xiàng)，導(dǎo)致預(yù)收款項(xiàng)規(guī)模增長(zhǎng)，相應(yīng)增加了流動(dòng)負(fù)債并降低流動(dòng)比率及速動(dòng)比率。2）總投資3.5億元的江門(mén)海目星項(xiàng)目及總投資4.7億元的江蘇海目星項(xiàng)目于2017年開(kāi)始建設(shè)新廠房，公司各期支付的工程設(shè)備款及期末應(yīng)付設(shè)備工程款逐年增加，導(dǎo)致流動(dòng)負(fù)債增幅較大。截至目前，江門(mén)海目星已開(kāi)始生產(chǎn)，江蘇海目星將于2020年下半年投產(chǎn)。上述兩個(gè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)未來(lái)工程支出金額較少，有望帶動(dòng)流動(dòng)比率及速動(dòng)比率上升。

　　發(fā)展篇

　　問(wèn)：公司的發(fā)展戰(zhàn)略是什么？

　　蒲永偉：未來(lái)公司將繼續(xù)堅(jiān)持“改變世界裝備格局，推動(dòng)人類(lèi)智造進(jìn)步”的使命，秉承“成為全球工業(yè)激光與自動(dòng)化智造第一品牌”的愿景，專(zhuān)注于激光及自動(dòng)化智能裝備領(lǐng)域的研發(fā)與市場(chǎng)拓展。不斷增強(qiáng)公司的激光光學(xué)及控制技術(shù)、與激光系統(tǒng)相配套的自動(dòng)化技術(shù)，以行業(yè)發(fā)展為發(fā)展方向，以客戶(hù)需求為導(dǎo)向，持續(xù)開(kāi)發(fā)符合下游產(chǎn)業(yè)需要的新設(shè)備，促進(jìn)下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

　　問(wèn)：公司在產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)方面有什么規(guī)劃？

　　周宇超：隨著激光及自動(dòng)化技術(shù)應(yīng)用越來(lái)越成熟，公司設(shè)備適用的行業(yè)領(lǐng)域?qū)?huì)越來(lái)越廣。公司深入研究行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，并結(jié)合自身所在的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)判斷，未來(lái)公司研發(fā)將以激光光學(xué)及控制技術(shù)及與激光系統(tǒng)相配套的自動(dòng)化技術(shù)為核心導(dǎo)向，在鋰電激光及自動(dòng)化應(yīng)用、氫能源激光及自動(dòng)化應(yīng)用、5G產(chǎn)業(yè)激光及自動(dòng)化應(yīng)用、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)激光及自動(dòng)化應(yīng)用、超快激光技術(shù)等領(lǐng)域重點(diǎn)投入，保持公司在激光及自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)并為公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)提供新的技術(shù)支撐。在開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的過(guò)程中，進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品研發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化，積極引導(dǎo)各行業(yè)加工設(shè)備的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定，先一步掌握行業(yè)話語(yǔ)權(quán)，促進(jìn)行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。

　　問(wèn)：公司在產(chǎn)能擴(kuò)充方面有何計(jì)劃？

　　蒲永偉：報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)收入持續(xù)增加，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，公司通過(guò)本次募集資金投資項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，將新增鋰電池激光及自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備，從而豐富公司產(chǎn)品線、提升公司生產(chǎn)能力，與公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模相適應(yīng)。

　　問(wèn)：公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有哪些？

　　陳靖：公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要表現(xiàn)為：1）核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)；2）專(zhuān)業(yè)人才優(yōu)勢(shì)；3）客戶(hù)資源優(yōu)勢(shì)；4）精細(xì)服務(wù)優(yōu)勢(shì)；5）戰(zhàn)略管理優(yōu)勢(shì)。

　　問(wèn)：新冠肺炎疫情對(duì)公司經(jīng)營(yíng)有什么影響？

　　趙盛宇：公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受到疫情一定程度的影響。采購(gòu)方面，公司主要供應(yīng)商復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)度有所延遲，物流運(yùn)輸能力有所下降；生產(chǎn)方面，復(fù)工復(fù)產(chǎn)有所延遲；銷(xiāo)售方面，主要客戶(hù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)時(shí)間有所延后，短期內(nèi)訂單需求及設(shè)備驗(yàn)收進(jìn)度有所延遲。

　　隨著國(guó)內(nèi)疫情防控向好勢(shì)頭得到鞏固，公司及上下游生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)已逐步恢復(fù)正常。截至2020年3月31日，公司在冊(cè)員工2149人，2128名員工處于正常工作狀態(tài)，復(fù)工率達(dá)到99%；2020年1月至3月，公司新簽訂單40320.56萬(wàn)元，截至2020年3月31日，在手訂單總額112829.73萬(wàn)元；2020年1月-3月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9823.53萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)40.10%（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均未經(jīng)審計(jì)）。

　　行業(yè)篇

　　問(wèn)：公司屬于什么行業(yè)？

　　陳靖：根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》（2012年修訂），公司所屬行業(yè)為制造業(yè)（C）—專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)（C35）；根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》（GB/T4754-2017），公司所屬行業(yè)為制造業(yè)（C）—專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)（C35）；根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(lèi)（2018）》，公司所屬行業(yè)為高端裝備制造產(chǎn)業(yè)（2）—智能制造裝備產(chǎn)業(yè)（2.1）；根據(jù)公司具體業(yè)務(wù)情況，公司所在的細(xì)分子行業(yè)為激光加工設(shè)備制造業(yè)。

　　問(wèn)：請(qǐng)介紹激光加工設(shè)備核心部件的國(guó)產(chǎn)化情況。

　　周宇超：目前激光加工設(shè)備的核心部件已逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，光纖激光器為激光加工設(shè)備的核心部件。近年來(lái)，我國(guó)光纖激光器行業(yè)處于快速成長(zhǎng)階段，國(guó)產(chǎn)化程度逐年上升。從市場(chǎng)滲透率來(lái)看，低功率光纖激光器市場(chǎng)中，2018年國(guó)產(chǎn)激光器市場(chǎng)份額高達(dá)98.21%；中功率光纖激光器市場(chǎng)中，國(guó)產(chǎn)激光器滲透率近年來(lái)維持在50%以上的水平；高功率光纖激光器的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程也在逐步推進(jìn)，從2013年到2018年，實(shí)現(xiàn)“從無(wú)到有”，并達(dá)到了34.48%的滲透率，2019年高功率光纖激光器的國(guó)產(chǎn)化滲透率約為55.56%。

　　問(wèn)：公司所處行業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)有哪些？

　　趙盛宇：公司所處行業(yè)面臨的機(jī)遇有：1）產(chǎn)業(yè)政策支持激光加工技術(shù)發(fā)展；2）國(guó)內(nèi)激光設(shè)備市場(chǎng)滲透率不斷提升；3）新興應(yīng)用領(lǐng)域快速發(fā)展；4）日益成熟的配套產(chǎn)業(yè)為行業(yè)發(fā)展提供有力支撐；5）激光加工的環(huán)保特性符合工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。

　　公司所處行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)有：1）我國(guó)激光技術(shù)水平整體較落后，關(guān)鍵材料和配件不能自給；2）高端人才缺乏，制約行業(yè)發(fā)展；3）企業(yè)規(guī)模較小、研發(fā)投入能力有限。

　　問(wèn)：國(guó)內(nèi)同行業(yè)上市公司有哪些？

　　陳靖：目前，國(guó)內(nèi)上市公司中從事激光及自動(dòng)化設(shè)備制造行業(yè)的主要有深圳大族激光科技股份有限公司、華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司、無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司、深證市贏合科技股份有限公司、深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司。

　　問(wèn)：公司的市場(chǎng)地位如何？

　　趙盛宇：公司作為激光及自動(dòng)化綜合解決方案提供商，在激光、自動(dòng)化和智能化綜合運(yùn)用領(lǐng)域積累了豐富的專(zhuān)利技術(shù)和客戶(hù)資源，已形成了一定的行業(yè)影響力。

　　在動(dòng)力電池領(lǐng)域，公司作為國(guó)內(nèi)重要的動(dòng)力電池設(shè)備供應(yīng)商，自成立以來(lái)就定位于服務(wù)下游各應(yīng)用場(chǎng)景的龍頭企業(yè)，專(zhuān)注于優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的推廣，并不斷鞏固產(chǎn)品領(lǐng)先性。經(jīng)過(guò)不懈努力，公司客戶(hù)包括寧德時(shí)代、特斯拉、力神、長(zhǎng)城汽車(chē)、蜂巢能源、中航鋰電、億緯鋰能、欣旺達(dá)等國(guó)內(nèi)、國(guó)際主流動(dòng)力電池企業(yè)；在消費(fèi)電子領(lǐng)域，憑借對(duì)激光及自動(dòng)化技術(shù)應(yīng)用的多年技術(shù)積淀，公司設(shè)計(jì)并研發(fā)出了滿(mǎn)足各類(lèi)客戶(hù)需求的高質(zhì)量設(shè)備。目前下游覆蓋的客戶(hù)包括Apple、華為、富士康、偉創(chuàng)力、比亞迪、勝美達(dá)、京東方、藍(lán)思科技、華之歐、捷普電子、仁寶、賽爾康、雅達(dá)電子等。

　　在發(fā)展過(guò)程中，公司產(chǎn)品經(jīng)過(guò)下游多個(gè)行業(yè)客戶(hù)的檢驗(yàn)和認(rèn)可，在同行業(yè)中積累了一定的品牌知名度。憑借多款具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，公司設(shè)備訂單快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提升。

　　發(fā)行篇

　　問(wèn)：請(qǐng)簡(jiǎn)要介紹公司控股股東、實(shí)際控制人的情況。

　　高菁：截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，公司無(wú)控股股東；公司實(shí)際控制人為自然人趙盛宇，其直接持有海目星1.60%的股權(quán)，并通過(guò)鞍山?？怠⒑Ｄ啃峭顿Y、深海創(chuàng)投間接控制海目星43.75%的股份，合計(jì)控制公司45.35%的股份。

　　問(wèn)：本次發(fā)行數(shù)量是多少？

　　陳杰裕：公司本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量為5000萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25.00%，本次發(fā)行不涉及股東公開(kāi)發(fā)售股份。

　　問(wèn)：本次募集資金用途是什么？

　　陳靖：若本次股票發(fā)行成功，募集資金將投資于下列項(xiàng)目：1）激光及自動(dòng)化裝備擴(kuò)建項(xiàng)目，投資總額為60900萬(wàn)元；2）激光及自動(dòng)化裝備研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，投資總額為19100萬(wàn)元。

　　問(wèn)：本次募投項(xiàng)目的必要性是什么？

　　陳杰裕：募投項(xiàng)目的必要性主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：1）提升公司產(chǎn)能，滿(mǎn)足下游客戶(hù)不斷增長(zhǎng)的產(chǎn)品需求；2）新興市場(chǎng)高端裝備需求釋放，需加大研發(fā)投入；3）推動(dòng)公司研發(fā)項(xiàng)目商業(yè)落地，進(jìn)一步提升公司競(jìng)爭(zhēng)力。

　　問(wèn)：本次募投項(xiàng)目的可行性是什么？

　　陳靖：募投項(xiàng)目的可行性主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：1）激光及自動(dòng)化裝備制造是國(guó)家科技與產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略方向；2）激光及自動(dòng)化設(shè)備下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛、市場(chǎng)空間大；3）公司掌握關(guān)鍵核心技術(shù)，擁有扎實(shí)的技術(shù)積累和完善的研發(fā)體系。