曾經(jīng)有一次問一位投資界非常知名的大咖，您是如何判斷投資領(lǐng)域的？大咖一語中的：“看趨勢。”那到底如何判斷趨勢呢？今天分享的就是如何判斷出工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是一個趨勢。
絕不是因為它是高新技術(shù)
過去的三十年里，中國實現(xiàn)了非常高的經(jīng)濟增長，舉世矚目！我們通常把經(jīng)濟的增長歸結(jié)于投資、消費和出口三駕馬車，大家也從來不覺得這個劃分有什么問題。
可是如果深究一下，這三駕馬車的說法是怎么來的呢？
其實就是把 GDP 的增長劃分一下，發(fā)現(xiàn)大致是按照投資、消費和出口分布的，于是我們就把這三個并稱為拉動經(jīng)濟增長的三駕馬車。
發(fā)現(xiàn)問題了嗎？我們跟在一輛馬車的后面，指著它留下來的三條車轍，然后說，這是他們仨拉著這輛車往前跑的！
那拉動經(jīng)濟增長的到底是啥？是改革開放。
最近三十年，中國經(jīng)濟的增長其實有兩條主線，一明一暗?！ ?/div>
先看明線，叫做市場的不斷開放。
如果我們生活在改革開放前，一個老農(nóng)民，種地之余自己養(yǎng)了兩頭豬，拿到市場去賣，會被抓起來，這叫割資本主義尾巴；你要是敢在南方進點糧食上北方賣去，那這罪可大了，這叫投機倒把。
?。保唐焚I賣，這個今天我們司空見慣的事情，在一個封閉的市場下卻是不可想象的
三十年市場的不斷開放，給經(jīng)濟發(fā)展帶來了第一動力。但市場的開放不是一瞬間完成的，它是逐步一點點完成的。這樣就會出現(xiàn)一個問題，就是在這個二元化的市場上，一部分市場的價格和競爭已經(jīng)開放了，而另一部分市場的價格和競爭還沒有開放，這就有一個斷層，我們就可以套利。
?。玻袌鎏桌@就是改革開放的第一個機會
王石自稱自己的第一桶金來源于深圳販賣玉米，就是這種套利機會下的產(chǎn)物。當(dāng)時他發(fā)現(xiàn)以前中國北方的玉米要運到南方，都要從香港轉(zhuǎn)運，這價格就上去了，如果直接可以從北方運到深圳，可以賺取不少差價。于是他跑去廣東海運局讓他們開辟北方航線，并開始倒賣玉米。1983年4月 到 12月 短短 8 個月，王石賺了 300 多萬元。
利用開放和封閉市場中的斷層的二元化套利使部分人從中發(fā)家，這是當(dāng)時的產(chǎn)物。
經(jīng)濟發(fā)展的暗線——貨幣超發(fā)。
近三十年來，政府一直在有意的超發(fā)貨幣，讓大家的投資看起來有豐富的賬面回報，這樣就會刺激你繼續(xù)投資，擴大產(chǎn)能，經(jīng)濟就會繁榮。
但超發(fā)的貨幣到了市場上，會造成通貨膨脹。不過跟市場開放的進程一樣，貨幣也不是一下子就到市場上的，也是逐步的。所以第一波獲得這些超發(fā)貨幣的人，并沒有遇到通貨膨脹，所以他們是實際上享受了超額收益的人。貨幣往哪里定向超發(fā)，哪里就是機會。
中國剛開始改革開放時，還沒有成熟的金融股票市場，甚至沒有房地產(chǎn)市場，所以超發(fā)的貨幣只能進入普通商品領(lǐng)域，造成普通商品價格的暴漲。而在實質(zhì)性暴漲之前，所有從事普通商品行業(yè)的人，也就是第一波接觸超發(fā)貨幣的人，都發(fā)財了。
80-90年代，大家可以回憶一下哪些人發(fā)財了，賣面粉的，賣襪子的，賣茶葉蛋的。哪些人窮呢，搞導(dǎo)彈的。你說導(dǎo)彈不如茶葉蛋技術(shù)含量高嗎？顯然不是，但是搞導(dǎo)彈的沒有享受到市場開放和貨幣超發(fā)的兩個套利機會，所以再高科技也沒用。
今天有很多創(chuàng)業(yè)者說，我的技術(shù)非常好，是未來的方向。你太天真了，我們真正應(yīng)該投資的，不是高新技術(shù)，而是貨幣超發(fā)的方向，貨幣往哪超發(fā)，我們就投哪。
回過來說，普通商品大幅上漲，會有什么問題呢？顯而易見，物價上漲。
一些年紀比較大的朋友可能會有記憶，80年代末開始，物價飛漲，人們開始瘋狂地把手里地把貨幣換成實物。到 94年，物價每年上漲兩位數(shù)以上，已經(jīng)嚴重威脅到社會穩(wěn)定了。
這個時候，政府終于發(fā)現(xiàn)，自由經(jīng)濟不實際，必須要宏觀調(diào)控了。但是政府怎么辦呢？停止超發(fā)貨幣？那不可能，停了經(jīng)濟怎么增長。所以政府想到了索羅斯的話，一個泡沫需要用一個更大的泡沫去承接，這就是經(jīng)濟發(fā)展的本質(zhì)。
為了物價不上漲，我們必須吹一個新的泡泡，把超發(fā)的貨幣吸進去。于是 1995年，房改開始了。同在 1995年，十四屆五中全會，將證券市場納入國民經(jīng)濟發(fā)展計劃。順便說一下，萬科是在 1993年 將大眾住宅確定為公司核心業(yè)務(wù)的，原因據(jù)王石自己說，是跟時任國務(wù)院副總理兼中國人民銀行行長的朱镕基有一段關(guān)于房地產(chǎn)的對話，發(fā)現(xiàn)了政府要將貨幣超發(fā)的水灌進房地產(chǎn)，于是開始了房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。當(dāng)然，這是題外話。
接下來的二十年里，政府用一系列手段，包括房產(chǎn)貨幣化，推動房地產(chǎn)抵押貸款等等，把貨幣超發(fā)的水一點點地灌進了房地產(chǎn)。應(yīng)該說房地產(chǎn)對于維持中國經(jīng)濟二十年的繁榮功不可沒。
這樣的模式持續(xù)了很久，直到2015年 一場人為的股災(zāi)，影響了國家戰(zhàn)略，也澆滅了中國崛起的火種。于是習(xí)大大很生氣，后果很嚴重，金融圈里很多常年坐莊的人都被抓了。而這次國家隊救市，事實上是中國政府第一次有組織地將超發(fā)貨幣直接灌入股市，這是一個歷史性的轉(zhuǎn)折。
股市沒有拉起來，但是國家也不會允許房地產(chǎn)進一步上漲，因為這個泡沫拉動的是產(chǎn)能，是二元化套利，不是創(chuàng)新，不能帶來持久的繁榮。所以可以預(yù)期的是，在 2016年，政府會再一次拉升股市，把泡沫吹大，同時搞活金融市場，把超發(fā)貨幣灌進去。否則兩創(chuàng)就失敗了，改革就失敗了。
再翻翻今年所有的政府文件，就能發(fā)現(xiàn)這個秘密，它叫做《中國制造2025》。
國際上，美國鼓吹工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，德國站臺工業(yè) 4.0，這是一個絕佳的股市拉升題材。而且中國是世界第一制造大國，互聯(lián)網(wǎng)第二強國，這個方向能夠利用既有的優(yōu)勢，實現(xiàn)經(jīng)濟的持續(xù)增長。此外，工業(yè)是一個封閉的市場，互聯(lián)網(wǎng)是一個開放的市場，工業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)化進程中，同樣會出現(xiàn)一個二元化套利的機遇。
所以就是它了，政府一定會把水灌進去。比如沈陽機床，據(jù)說連工資都發(fā)不出來了，但是因為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)控機床的概念，股價卻十倍以上的飛漲，就是這個原因。二級市場的飛漲，能夠帶動一級市場數(shù)控機床的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，這個買賣值。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)在對中國來說已經(jīng)不僅僅是一個科技發(fā)展的方向，更是一場必須打贏的經(jīng)濟戰(zhàn)爭。
所以更多的人選擇工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，從來不是因為什么高新技術(shù)，也不是因為什么未來已來，而是因為兩個原因：1.封閉的工業(yè)市場和開放的互聯(lián)網(wǎng)市場中間，存在二元化套利的機會；2.工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)會成為國家貨幣定向超發(fā)的承接物，并因此獲得超過其實際價值的收益。
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